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| 福赛科技(301529)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
公司是一家专注于汽车内饰件研发、生产和销售的高新技术企业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C36汽车制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C36 汽车制造业”下的“C3670汽车零部件及配件制造”。汽车零部件行业是汽车工业发展的基础，其规模和技术的不断提升是汽车工业繁荣发展的前提和关键环节。汽车零部件按功能划分通常分为汽车发动机系统及零部件、车身系统及零部件、底盘系统及零部件、电子电器设备和通用件等五大类。汽车内饰件是汽车车身的重要组成部分，是构成汽车的驾驶舱和客舱的重要零部件，具备汽车内部装饰、驾乘人员保护、特殊功能实现等一系列用途。汽车内饰件处于汽车产业链中游的零部件制造领域，是汽车制造的重要环节。根据汽车产业链结构，汽车产业以中游的整车制造为核心，围绕整车制造，中游已衍生出汽车设计、生产准备、零部件制造、汽车再制造、协作配套件和总成制造等领域，共同形成了汽车产业中游的产业集群。
(一）公司所处行业的基本情况
1、全球汽车零部件行业发展概况
汽车零部件行业起源于欧洲，随着大规模生产的兴起，汽车工业逐渐扩展到美国、欧洲、日本等地区。全球汽车零部件行业在过去几年中经历了显著的变化和挑战，来自于AutoForecast Solutions 前瞻产业研究的数据，2021年由于芯片短缺全球汽车市场累计减产约1020万辆，全球汽车产量为6742万辆。2023年随着产能的逐步恢复，汽车零部件供应压力的逐步缓解，全球汽车行业以及零配件行业的发展逐步向好。
随着全球化竞争的日益加剧，世界发达国家的汽车产业发生了新的变化，汽车配件行业也呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化的等特点。据 GIR(Global Info Research)调研，按全球汽车零部件的营业收入来统计，2021年全球汽车零部件收入达到1.51万亿美元，2016-2021年间市场规模复合增长率超过3%；预计到2028年，全球汽车零部件市场规模有望突破2万亿美元。
随着汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，我国已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供应基地。根据企查猫大数据平台数据显示，2020年我国汽车零部件行业相关企业已经突破 10万家，2022年我国汽车零部件相关企业注册量达到了 21.42万家，预计2023年将达到 25.2万家。
近年来，随着我国经济的高速发展及汽车消费市的快速发展，我国汽车零部件行业迎来了巨大的发展机遇，受益于新能源车零售的回暖，2022年我国汽车零部件制造业产值较2021年上涨 3.16%，收入达 4.2万亿元。中商产业研究院预测，2023年汽车零部件制造业产值将进一步增长至 4.4万亿元。
近年来，在政策和市场需求双重作用下，新能源汽车市场持续增长，同时新能源汽车产业链逐渐成熟，从上游的电池原材料，中游的电池制造、电机电控等关键零部件生产，到下游的整车制造、充电设施建设及售后服务等，整个产业链已经形成了较为完整的体系。中国的新能源汽车市场发展迅速，在全球亦具有较大的竞争优势。根据中国汽车工业协会统计，2019-2023年，我国新能源汽车产量分别为 124.2万辆、136.6万辆、354.5万辆、705.8万辆及 958.7万辆，销量分别为 120.6万辆、136.7万辆、352.1万辆、688.7万辆及 949.5万辆，产销量增长明显。
2、汽车内饰件行业竞争格局和市场化程度
经过长期发展，汽车内饰件行业已形成了以整车配套市场为主、以整车制造商为核心、以零部件供应商为支撑的金字塔型多层级配套供应体系。作为汽车零部件行业的重要分支，我国汽车内饰件行业的竞争格局按供应商层次划分，一级供应商直接向整车制造商供应内饰件总成系统，二、三级配套供应商通常为一级供应商提供相应内饰件总成的部分配套产品。
随着所处金字塔层级的降低，产业进入壁垒和技术要求相应降低，企业数量随之增多，市场竞争也越激烈，行业整体集中度偏低。
总体而言，我国汽车内饰件行业已基本形成了竞争充分、市场化程度较高的竞争格局。
未来随着汽车行业整合加速，汽车内饰件市场供需格局趋于稳定，行业集中度将进一步提升。
3、汽车内饰件行业发展面临的机遇
（1）汽车产业发展势头整体向好，汽车内饰件市场存在较大增长潜力 中国汽车行业步入快速发展时期，自2009年以来我国汽车产销量连续十五年保持全球第一。近年来，虽然受国内宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦升级、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素综合影响，我国汽车产销量有所回落，但整体依然处于较高水平，且仍具有较大的发展空间。根据中国汽车工业协会公布的数据显示，2023年我国汽车产销量分别为3016.1万辆和 3009.4万辆，同比分别增长11.6%和 12%，产销量连续 15年稳居全球第一。
从汽车千人保有量来看，与发达国家相比，中国当前的汽车保有量仍处于较低水平。公安部统计数据显示，2023年我国汽车保有量为 4.35亿辆，结合我国2023年末总人口数量，千人汽车拥有量较美国、日本、德国、英国、法国仍具较大差距，因此，我国的汽车千人保有量依然存在较大的提升空间。
从汽车升级换代来看，汽车消费也在大众化车型日益普及的同时逐步向中高端车型发展。
伴随着汽车消费的升级，汽车产业在保持环保化、轻量化发展的同时，开始往电动化、网联化和智能化方向发展，将持续推动汽车内饰件向轻量化、舒适化和智能化方向发展。
（2）全球经济一体化及日渐成熟的汽车配套产业链，给国内汽车内饰件企业带来良好发展机遇
目前，中国已经成为汽车零部件行业内的主要生产区域，显示出强大的生产能力和市场潜力。随着出口竞争力的提高，我国汽车零部件出口国已逐渐由第三世界国家市场转向欧美等发达国家市场。中国部分零部件产品已经纳入跨国公司全球采购体系，在全球汽车产品市场逐步占据重要地位。根据乘联会整理的海关数据，2023年中国汽车出口 522万台、1016亿美元，出口的数量和金额均达到世界第一，此外，我国汽车零部件出口2023年1-12月达到877亿美元，综合整车和零部件共计 1893亿美元，处于世界领先。。
随着经济全球化进程的飞速发展，市场竞争日益激烈，为了降低成本，越来越多的品牌汽车制造商在全球范围内通过大型跨国供应商采购模块或零部件。以我国为主的新兴市场国家的汽车配套产业链日趋完善，国产自主品牌和外资、合资品牌在内的诸多企业在国内建立汽车制造基地，进一步带动了包括汽车内饰件在内的零部件配套供给。
与外资、合资品牌相比，国产自主品牌具有性价比高、服务好、响应速度快等优势，同时技术差距也在逐步缩小。未来随着自主品牌的发展以及国产技术的积累，将持续为国内研发及生产能力较强的汽车内饰件企业带来进口替代的良好发展机遇。
（3）新能源汽车的发展为汽车内饰件行业带来新的增长点
受全球气候变暖影响，多种环境问题显现，市场对环境保护的意识加强，近年来，新能源汽车得到大力推行。2020年 11 月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年)》指出，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，力争到2025年实现我国新能源汽车新车销量占比达到 20%左右的发展愿景。目前，新能源汽车已上升到我国的国家战略高度，并且成为了全世界新能源汽车最大的市场之一。
新能源汽车一方面对内饰件的材料、工艺等提出了不同甚至更高的要求，另一方面也增加了对电控、电机、电池等“三电”系统所需的结构件需求，为已布局新能源汽车领域的上游配套供应商提供了更加广阔的发展机遇。
（二）汽车内饰件行业发展趋势
2023年我国汽车及其零部件的进出口情况总体向好，特别是对“一带一路”国家的出口增长显著。同时，国内消费市场的恢复和扩大为汽车零部件行业提供了稳定的内需支撑。汽车零部件内饰件行业的主要发展方向为消费者需求的个性化和高端化、技术的智能化和轻量化、环保和可持续性的重视，以及供应链优化和政策支持下的市场规模增长。这些趋势共同推动着行业的持续发展和创新。具体表现在以下几方面：
1、汽车环保化、轻量化需求带动汽车内饰件的轻量化发展
近年来全球各国汽车节能减排标准日趋提高。在节能环保技术、轻量化技术迅速发展的推动下，绿色汽车和节能减排已经成为汽车行业发展的主旋律之一，汽车行业呈现环保化、轻量化发展趋势。
以塑料零部件为代表的轻量化零部件以其较低的密度和优质的性能特征，正在逐渐替代传统的金属零部件，“以塑代钢”已经成为了汽车零部件行业转型无识别结果升级的重要方向。轻量化零部件不仅能减轻车身重量，减少由惯性带来的制动距离，改善车辆行驶安全性，提升车辆的操作性能和加速性能，而且还能减少汽车排放，带来更好的驾驶和环保体验。
2、汽车“新四化”趋势促进汽车内饰件的舒适化、智能化发展
近年来，随着 5G、物联网以及人工智能等创新技术的发展，消费者对汽车产品的消费需求层次进一步升级，越来越看重汽车带来的隐性附加价值，传统汽车开始向电动化、网联化、智能化和共享化方向转型，汽车产业已经进入产业发展的深刻变革时期。根据中国汽车工业协会数据，我国在2020年到2025年将会实现低速驾驶和停车场景的自动驾驶，2025年至2030年可能实现更多复杂场景下的自动驾驶，到2040年道路上行驶的车辆将有 3/4是智能驾驶车辆;而在汽车网联化方面，预计到2025年全球联网汽车数量将接近 7,400万辆，其中我国的联网汽车数量将达到 2,800万辆。
汽车内饰件作为组成汽车的主要基本单元之一，涉及产品众多、技术广泛，是影响汽车美观度、舒适性和驾乘体验的重要因素。在电动化、网联化、智能化和共享化不断提速的形势下，尤其是伴随着智能驾驶技术的深入发展，各类具备科技感的内饰产品将得到更多的推广和应用，汽车内饰件的舒适化、智能化需求将持续增长，为内饰件行业发展带来更大的发展空间。例如，通过触屏或语音控制的隐藏式部件，既保证了功能部件的实用性，又提升部件应用的科技感，同时部件不使用时可置于隐藏状态也进一步提升了汽车内饰环境的整体协调性和美观性。
3、汽车高端化需求的提升将进一步提高汽车内饰件的品质
目前，我国汽车市场的消费需求不断升级，推动了豪华汽车品牌需求的攀升，尤其针对诸多二次购车的消费群体，豪华车成为其换购的目标类型。豪华品牌由于契合了消费者的精神追求，具有持续的增长动力，诸多国内自主品牌车企都相继推出了豪华高端品牌，例如吉利领克、长城 WEY、奇瑞星途等。自主品牌高端车型不断推向市场促使了我国豪华车销量从2010年的仅 30万辆增长到2020年的 253万辆，在2018年汽车行业出现拐点的发展形势下，仍然持续上涨。中国汽车工业协会发布的数据显示，2023年，国内生产的高端品牌乘用车销量完成 451.6万辆，同比增长15.4%，较国内乘用车总体销量高出 11.2个百分点，延续了多年以来的两位增长态势。
随着汽车智能化、电动化发展，电动/隐藏式出风口、隐藏式门把手、应用于门板/仪表板/顶棚的智能表面等更高级的产品和技术正在不断升级和革新，未来内饰零件行业竞争要素中研发要素的权重将进一步提升。因此，研发制造能力较弱的企业将在竞争中逐步被淘汰，研发制造能力较强的企业有望获取更多份额。
4、受益于生产和研发往新兴市场转移，内饰件行业将获得更多发展机遇 面对竞争日益激烈的市场环境，全球化品牌汽车制造商通常把基础研发和核心技术开发工作安置于本国，支持全球产品设计，而在全球范围内通过大型跨国供应商采购模块或零部件。随着新兴市场国家汽车市场的逐步开发，诸多汽车品牌开始在其国内建立汽车制造基地，并配套零部件供给能力。
我国作为全球汽车产量最大的国家，已经形成完备的产业配套能力，无论从零部件质量还是价格方面均具备较强的市场竞争力。随着新兴市场国家汽车市场的逐步兴起，我国“一带一路”政策的鼓励支持，汽车生产和研发逐步往全球新兴市场布局，为包括汽车内饰件在内的汽车零部件行业带来发展机遇。
综上所述，全球汽车零部件行业在经历了几年的冲击后，正逐步恢复并展现出新的增长活力。技术创新、国产替代趋势以及新能源汽车市场的扩大，为行业带来了新的机遇。同时，行业内的领先企业通过技术布局和市场拓展，继续保持其在全球市场中的竞争力。预计在未来几年中，全球汽车零部件行业将继续保持增长态势，并有望实现市场规模的大幅突破。
（三）汽车内饰件行业进入壁垒
1、技术壁垒
随着汽车行业的不断发展，一方面整车制造商对汽车外观、生产成本、材料强度、环保性能及安全保护等方面的要求日益提升，进而对汽车内饰件的技术含量、可靠性能、精密程度和节能环保等要求也越来越高，促使汽车内饰件企业不断加强技术研发。另一方面，在汽车市场竞争日益激烈、车型市场生命周期逐渐缩短的背景下，整车制造商必须及时推出新的车型和产品来满足市场需求，因此整车的系统设计与整体解决方案成为了整车开发的必然趋势，往往要求供应商在产品策划和概念开发阶段就参与到整车产品的开发中，通过并行同步开发缩短整体开发时间。新进入企业往往受制于初期技术实力不足、产品开发能力较低，只能涉及少数类别内饰件产品的开发与生产，且产品质量及性能难以有效保证，因此短期内较难形成竞争力。
2、质量体系认证壁垒
由于汽车行业对于汽车产品的安全性、可靠性、舒适性等有着严格的要求，一些国际组织、国家和地区汽车协会对汽车零部件产品质量及其管理体系提出了标准要求，例如IATF16949、QS9000等质量认证体系，尤其是 IATF16949已成为包括中国、美国、德国、日本、法国、意大利等主要汽车制造国以及跨国汽车零部件供应商选择配套供应商的公认质量标准。IATF16949 质量认证体系对汽车零部件供应商的资源管理、生产管理及产品质量等多个环节提出了较高要求，取得认证的周期长、难度大，无形中提高了企业的进入门槛。
3、资金壁垒
汽车内饰件行业属于资金密集型的制造行业，前期需投入大量资金布局生产基地、购置国内外先进生产设备和检测设备等，并根据内饰件设计结构对外采购或自行开发对应的模具，此外在生产经营过程中还需垫付较多的营运资金以保证原材料采购等日常经营活动的开展。
随着行业的快速发展，汽车内饰件企业需要持续重视研发投入，以满足下游客户对产品技术、性能提出的新要求。因此，较大的资金投入对新进入企业形成了一定的资金壁垒。
4、客户资源壁垒
汽车内饰件直接影响汽车的质量、成本、及整车性能，汽车制造商对汽车内饰件质量和稳定性要求十分严格，在选择供应商过程中通常会建立一套严格的供应商评审标准。因此，除 IATF16949质量体系认证审核外，竞争者仍需通过下游客户的合格供应商评审，方能进入金字塔型的多层级供应商体系。通常评审内容主要涵盖供应商的研发能力、质量控制能力、生产组织能力、企业管理能力、市场应变能力及信息技术能力等，整体审核程序较为复杂，汽车内饰件企业一般需要较长时间的经验积累才能与整车制造商建立合作关系。
鉴于此，汽车制造商倾向于保持现有的供应商数量和供应链体系的稳定，通常会与被纳入合格供应商目录的内饰件制造企业形成较为稳固的长期合作关系。因此，对于拟进入汽车内饰件行业的企业而言，在缺乏客户积累的情况下，严格、复杂的供应商审核程序将构成一大进入壁垒。
（四）公司所处的行业地位情况
过去零部件企业在汽车产业链中处于从属地位，主要是为整车企业提供产品和服务。但随着汽车行业战略格局的调整，以及全球化采购的推进，整车企业与零部件企业的分工模式不断趋于专业化。整车企业将致力于整车开发及装配技术、关键零部件的开发和生产，并将以往内部完成的大量生产和研发活动委托给零部件厂商；零部件企业则在专业化生产的基础上，实现大规模生产，满足全球同类企业的需要。
汽车内饰件兼具功能属性和装饰属性，对部件供应企业的产品设计和产品实现能力具有较高要求。自成立以来，公司一直深耕汽车内饰件领域，已经建立起涵盖从产品设计、模具开发到智能制造于一体的业务格局。在产品设计方面，公司从整车设计阶段便深度参与汽车制造商新车产品的同步设计开发，以芜湖技术中心为核心，在上海、南京、深圳分设研发团队，为客户提供优化的结构设计；同时，公司构建了DFMA知识库，在设计阶段便能充分固化产品的可制造性和可装配性，提高设计与制造的高效衔接。在模具开发方面，公司具备自主开发和制造模具的能力，能够有效控制产品设计与交付时间，最大化保障客户产品交付供给。在智能制造方面，公司自主开发 V3.0 自动化系统，自动化智能制造涵盖生产全流程，并依托先进的工艺和设备，为客户提供多种产品需求，保证产品的工艺质量和供货效率。
公司直接配套长城汽车、比亚迪等国内知名整车厂商，亦与新泉股份、马瑞利、延锋汽饰、佛吉亚、河西工业、大协西川等全球知名汽车零部件供应商建立了直接合作关系。同时，公司积极开拓全球化市场配套，以墨西哥福赛辐射北美区域，与北美大客户、北美新泉、北美马瑞利、墨西哥马瑞利、墨西哥劳士领、英国马瑞利、日本河西工业等客户深入合作。随着新能源汽车的逐步兴起，公司与北美大客户、比亚迪等新能源汽车知名企业不断加强合作，在行业内已形成一定的市场地位。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求
（一）主要业务
福赛科技是一家专注于汽车内饰件研发、生产和销售的高新技术企业，是安徽省专精特新冠军企业，主要产品包括内饰功能件和装饰件。公司是集产品设计、模具开发制造、部件成型、表面涂装、外观包覆及产品装配于一体的集成化方案提供商，自成立以来，以空调出风口系统、杯托、储物盒、车门内开把手等功能件为主要切入点，逐步拓展装饰件产品，形成了以功能件为主、装饰件为重要发展方向的全球化业务布局。
（二）主要产品和服务
公司主要产品分为汽车内饰功能件和装饰件两大类。其中，功能件是指具有一定使用价值并且技术含量较高的零部件，通常要满足在一定环境条件下必要的性能和强度，主要包括空调出风口系统、杯托、储物盒、车门内开把手；装饰件是汽车内部具有装饰性、美观性的各类面板、饰板等，主要包括车门内饰面板、主仪表板内饰面板、副仪表板内饰面板、装饰
（三）主要经营模式
1、采购模式
公司采购的主要原材料为塑料粒子（主要包括 PP、PC/ABS、ABS、HDPE 等）、电器元件、零配件（主要包括金属配件、非金属配件）、面料件（主要包括表皮、海绵、毛毡）以及化工材料（主要包括油漆、化工耗材、稀释剂、固化剂）。对于客户指定具体品牌、规格或型号的原材料，公司根据其限定范围筛选并确定合格供应商；对于客户未指定的原材料，公司根据客户的技术标准要求确定合格供应商。
公司主要原材料由采购部集中开发，各子公司分散采购。采购部负责新项目供应商的调查、资质评价到供应商准入，并负责供应商从样件开发至批量达产的整个过程；在供应商产品获得公司批量认可后，采购部将其纳入《合格供应商名录》，并与其签订《采购合同》《质量保证协议》和《价格协议》。子公司从采购部提供的对应供应商处进行原材料的采购，并跟踪到货情况。各子公司的供应商质量工程师负责组织其相关人员按《供应商管理程序》对供应商的交付及时率、质量合格率及服务水准进行评价打分并反馈至公司采购部，由采购部对合格供应商名录进行考核并调整更新。
2、生产模式
公司主要采用“以销定产+合理库存”的生产模式。在“以销定产”方面，公司根据客户订单制定生产计划，组织安排生产；公司通常与客户签订框架性销售合同或价格协议，并确定年度生产计划，之后客户会定期向公司发布月度采购量预测，公司根据客户的采购预测量相应进行排产。在“合理库存”方面，针对市场销量预期较好的车型配套产品，公司也结合相应产品的日产能、客户的临时需求、运输风险等因素而提前生产备货，保持一定的安全库存量，确保供货的连续性并应对客户的突发需求。
公司规定了生产过程的控制方法，确保产品生产过程得到有效控制，以按质按量、按工艺要求生产出符合标准的产品。新产品首先需经过研发部门试制检测合格，并记录相应生产过程、所需原材料、零部件等信息形成作业指导书，之后由生产人员根据作业指导书中描述的工作指令进行生产操作。
3、销售模式
在汽车零部件行业内，知名汽车制造商和零部件供应商通常会对上游供应商进行合格供应商认证，并进行定期评估，以决定是否纳入合格供应商目录。对于潜在客户，公司通过拜访交流、市场调研、可行性论证等一系列程序与之建立合作意向，并积极配合客户做好合格供应商认证工作；对于存量客户，公司配备专业的区域营销经理进行跟踪维护，及时了解客户需求，并对待开发项目进行可行性评估，积极开展新项目开拓。
由于公司产品存在显著的非标准定制化属性，公司采用直销模式。公司通常与客户签订销售框架合同，在完成具体产品的开发并经客户确认后，按其下达的订单组织生产、销售。
报告期内，公司给自主品牌直接或间接配套的客户海外销售份额的增加使得公司的销售收入也随之增长，同时公司在海外布局的业务量也有所增长，故报告期内产销量同步增长。
零部件销售模式
由于公司产品存在显著的非标准定制化属性，公司采用直销模式。公司通常与客户签订销售框架合同，在完成具体产品的开发并经客户确认后，按其下达的订单组织生产、销售。
公司开展汽车金融业务
□适用 不适用
公司开展新能源汽车相关业务
适用 □不适用
四、主营业务分析
1、概述
公司的主营业务为汽车内饰件的研发、生产和销售，公司主要产品应用于整车制造，生产经营状况与宏观经济及汽车行业的发展状况、趋势密切相关。
2023年，公司营业收入 95,024.31万元，较2022年度同比增长37.06%。受益于新能源汽车的快速增长，公司新能源汽车客户相关产品订单相应增加，终端客户的新能源汽车项目持续上量；同时，受益于公司的全球布局，墨西哥福赛产销规模上升，公司外销收入进一步增长。此外，福赛宏仁的嵌件业务快速上量，销售收入有所增长。
2023年实现归属于上市公司股东的净利润 8,414.74万元，较2022年度下降7.29%，盈利能力短暂下滑主要是因为2023年公司加大了墨西哥第二工厂、天津恒福赛、芜湖新工厂（年产 400万套汽车功能件项目（一期））的投资建设。新工厂新项目的增加、业务规模扩大、研发投入的加大以及管理人员数量增加等原因导致研发费用、管理费用较高；同时，新工厂的建设需要大量的资金投入，增加了公司的财务费用。由于项目在投产初期无法达到最大产能，拉低了公司整体产能利用率，导致单位产品的成本相对较高，进而拉低整体毛利率，净利润有所下降。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
汽车零部件内饰件 销售量 万件 5,666.58 4,379.10 29.40%生产量 万件 5,704.82 4,400.42 29.64%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
管理费用 94,000,521.45 61,078,535.36 53.90%2023年度较2022年度增长53.90%，主要系年产400万套汽车功能件项目（一期）和部分子公司新工厂相继投产，员工数量增加，管理成本和职工薪酬相应增加。财务费用 -12,804,505.34 -2,156,365.43 主要系汇率变动导致汇兑收益增加较多所致。研发费用 58,113,028.35 39,829,290.43 45.91% 主要系公司持续加大研发投入所致。
4、研发投入
主要研发
项目名称 项目目的 项目
进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响电动无级升降杯托计，拓宽杯托造型、功能，提高杯托科技感和质感。 设计阶段 优化杯托应用条件和适用场景，实现电动化、智能化，提高杯托外观展示效果。 创新的产品概念，拓展零件设计感念，提升企业竞争力。电动充电口盖的研发 开发稳定可靠的电动充电口盖产品，整合智能化显示、智能控制功能，优化现有产品的功能缺陷并体现成本优势。 设计阶段 完成智能化显示、智能控制电动充电口盖样件设计、制作，并在车辆上应用。 创新的产品概念，拓宽企业产品类别及加工范围，布局外饰功能件产品。汽车隐藏式出风口的研发 设计一种隐藏式出风口，利用康达效应实现风向的改变。解决常规造型出风口A面造型面积较大，造型单一问题。 中试阶段 出风口A面造型Z轴方向间距25mm，吹风角度可达上极限过假人头顶下极限过H点150的高度。 储备出风口新设计式样，拓展零件造型概念，提升企业设计、制造类市场竞争力。汽车软质储物盒结构的研发 解决常规储物盒结构硬质面板设计弊端，使得零件表面质感、手感与中央扶手材质达成统一。 中试阶段 采用仿麂皮软质面料在TPE/PC+ABS双色软胶骨架上进行包覆，解决软胶缩水印痕问题及包覆翻边外漏问题。 创新型的设计理念，提升零件品质，提高车型及产品市场竞争力。汽车无级升降杯托的研发 解决常规杯托无法改变深度，导致不同类型饮品瓶放置和拿取困难问题。 中试阶段 通过对杯托结构重新设计，采用创新机构使得杯托底座可以在行程范围内任意位置悬停，达成无级升降的目标。 储备创新技术，增加产品类别，提升企业竞争力。主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响包覆式汽车拉手总成的研发 解决常规顶棚拉手手感较差，造型单一问题。 小批量生产阶段 采用三段式设计，利用气辅注塑工艺提高产品外观品质。中段采用PU表皮进行包覆，提高零件整体质感。 储备加工技术，增加产品类别，提升企业竞争力。电动出风口结构设计及电检工装的研发 提供电动化出风口设计方案及电动出风口机械性能和电气性能检测方案 小批量生产阶段 1.采用车规执行器驱动出风口风向改变，取消手动拨钮；2.驾驶员行车时可以通过中控屏进行全车风口控制；3.可以达成扫风效果；4.电检工装能够快速完成出风口控制地址写入、动作检测功能。 储备创新技术，拓宽企业产品类别及加工范围，提升企业竞争力。注塑件内端端子件的冲压裁形工位的研发 解决现有冲压工艺条件下，冲裁凹模与端子上的功能面接触使得端子功能面受力出现刮擦，影响后续的功能面焊接质量。问题。 中试阶段 冲切模具结构设计，在模具没有任何部位接触端子功能面的情况下将端子废料切除；改善端子结构，降低产品冲裁过程中的受力，避免冲裁过程中损伤产品。 拓宽企业产品复杂度精密度，提升企业产品工艺上升新台阶，提高精密加工竞争力。新能源汽车汇流排的内连接结构的研发 设计一种新能源汽车汇流排一次注塑连接结构，使汇流排组形成支撑骨架，保证了车辆安全及可靠性，汽车电机绕组电流安全传输。 中试阶段 通过设计汇流排的内连接结构，满足电气沿面距离及空气绝缘距离要求，防止汇流排组之间注塑产生偏移导通，有效保证尺寸稳定性和整车安全性能 新型的设计理念，提升零件品质及精密度，提高车型及产品安全性。汽车内饰零部件生产装配工艺的研发 汽车内饰零部件生产装配工艺通过系统性的归纳和整合，改善零件安装搭接关系，提高装配质量。 小批量生产阶段 采用等速传动轴，研究三销节自动压装技术，对整个压入过程进行数据量化分析，实现标准装配线的全自动的装配能力。 通过汽车零部件特性、结构设计、材料的分析确定搭接情况，改进产品提高装配效果。汽车内饰件自动化装配设备研发 解决内饰件装配效率低，质量一致性差问题 中试阶段 使用PLC控制气缸与电机运行来对产品安装金属卡扣、螺钉等实现装配自动化 代替人工装配，提高装配效率和质量，降低工作强度和人力成本。无气味新品汽车内饰塑件研发项目 本项目所要解决的技术问题提供一种汽车内饰塑件用无气味环保型PET塑料的制备方法 小批量生产阶段 使塑料件产品从环保、强度等方面实现升级，进一步促进公司经济效益的提升 储备创新技术，拓宽企业产品类别及加工范围，提升企业竞争力。公司于本报告期内新成立海外设计研发团队，并细分日系产品和欧美系产品专业开发团队。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
详见本报告第十节、七、79现金流量表补充资料。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
投资收益 129,398.63 0.14% 主要系本期应收款项融资贴现损失增加所致。 否
公允价值变动损益 1,751,887.85 1.92% 主要系本期购买交易性金融资产增加，相应公允价值变动收益增加所致。 否资产减值 -18,335,429.81 -20.11% 主要系本期应收账款和其他应收款坏账准备，存货跌价准备增加所致。 否营业外收入 5,213,570.06 5.72% 获得的政府补助。 否营业外支出 41,909.23 0.05% 处置非流动资产报废损失所致。 否其他收益 4,323,266.56 4.74% 主要系政府补助和进项税加计扣除。 否资产处置收益 36,948.28 0.04% 主要系固定资产处置。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
[2023]1262号文）同意注册，公司于2023年8月29日向社会公开发行人民币普通股（A股）21,209,303股，每股发行价为人民币36.60元，应募集资金总额为人民币776,260,489.80元，根据有关规定扣除发行费用人民币85,030,788.74（不含增值税）元后，实际募集资金金额为人民币691,229,701.06元。该募集资金已于2023年9月4日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告 》（容诚验字[2023]230Z0222号 ）。截至2023年12月31日，募集资金累计已使用金额 391,733,838.10元，其中年产 400万套汽车功能件项目（一期）已使用216,692,484.97元,补充流动资金专户已使用107,041,353.13元(其中41,353.13元是为补充流动资金在持有期间银行的结息)，超募资金永久补充流动资金为68,000,000.00元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本
报
告
期
实
现
的 截
止
报
告
期
末
累 是
否
达
到
预
计
效 项
目
可
行
性
是
否
更) 效益 计实现的效益 益 发生重大变化承诺投资项目年产400万套汽车功能件项目（一期） 否 35,600 35,600 21,669.25 21,669.25 60.87%2024年12月31用 否补充流动资金 否 10,700 10,700 10,704.13 10,704.13 100.04% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 46,300 46,300 32,373.38 32,373.38 -- -- -- --超募资金投向墨西哥福赛汽车内饰件建设用 否补充流动资金（如有） -- 6,800 6,800 6,800 6,800 100.00% -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 22,822.97 22,822.97 6,800 6,800 -- -- -- --明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 项目仍在建设期，持续投入中，暂无法核算效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票募集资金净额为69,122.97万元，其中超募资金为22,822.97万元：
1、公司于2023年9月12日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于2023年9月28
日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》，同意公司使用超募资金 6,800.00万元永久补充流动资金。公司保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》。
2、公司于2023年11月27日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，于2023年12月13
日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司的子公司墨西哥福赛拟以不超过30,501万元人民币（假设美元兑人民币汇率为7.1785，折合美元约4,248.94万美元，由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成美元会有所变动）建设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资3,000万美元至墨西哥福赛用于建设该项目，剩余资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛增资的 3,000万美元中，拟使用超募资金不超过160,229,701.06元人民币，剩余资金由公司以自筹方式解决。公司保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年11月28日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的公告》。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年9月12日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 17,708.64万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中本次可置换 15,617.99万元，剩余未到期的承兑汇票2,090.65万元将在票据到期后再用募集资金置换；使用485.18万元（不含增值税）募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司保荐机构出具了无异议的核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了验证，并出具了《关于芜湖福赛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2797号）。具体内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2023年9月12日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。公司保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额共计 30,061.98万元（含利息收益等在内 ），其中10,061.98万元存放于公司开立的募集资金银行专户，20,000.00万元用于闲置募集资金现金管理，尚未使用的募集资金均将用于募投项目后续资金支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年11月08日 公司会议室 网络平台线上交流 机构 西南证券、长城基金 详见相关公告索引 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年11月08日投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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