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| 浩辰软件(688657)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 四、 经营情况的讨论与分析
（一）综述
软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，也是制造业强国的关键支撑，近年来，我国软件产业迅速发展，规模持续增长，核心技术不断突破，软件行业方兴未艾。2023年2月中共中央、国务院印发的《质量强国建设纲要》明确：支持通用基础软件、工业软件、平台软件、应用软件工程化开发，实现工业质量分析与控制软件关键技术突破。研发设计类工业软件包含CAD辅助设计、CAE辅助工程、CAM辅助制造、PLM/PDM产品数据管理、EDA电子设计自动化等，是智能制造的“核芯”，其中位于产品全生命周期上游的CAD软件则是研发设计类工业软件的最核心基础软件之一。
公司于2001年创立，深耕CAD相关领域20余年，坚持自主创新的研发路线，立足传统CAD软件业务，向协同化、智能化、云化等数字化方向发展。2023年10月，公司成功登陆资本市场，在业务稳步发展的基础上，进一步取得了强有力的品牌加持和资金支持，公司将立足新起点，持续聚焦主业，围绕核心CAD产品及CAD生态链，进行业务拓展，提质增效，实现稳态发展。
公司较早布局海外市场。2007年发布浩辰CAD英文版，截至目前，产品已销往全球100多个国家和地区，支持 14 余个语言版本，2010年公司获联合国世界知识产权组织特别授予“版权推广运用金奖”以表彰公司在全球化推广应用中所起到的贡献，这是中国版权领域的最高奖项也是中国版权领域唯一的国际奖项，此次是中国CAD软件企业首次收获该项殊荣。
公司始终坚持自主创新的研发道路。于2013年发布拥有自主核心技术的2D CAD平台软件，产品对标欧特克，目前已逐步打破2D CAD核心技术的国外垄断局面，产品通用性和兼容性不断提升，在显示引擎、性能优化、数据处理、协同设计等方面取得突破，实现运行速度、功能完备度、可靠性、可扩展性等方面接近或局部超越国际主流产品，部分技术达到国际先进水平。近年来，公司持续深耕，敏锐把握行业发展趋势和市场需求，报告期内推出了浩辰 CAD 2025 和浩辰 CAD 2025 Linux版本，具备并行开图、硬件加速、增量存储等多项核心技术，拥有近千个功能，软件读存图性能有大幅提升，常规操作性能均有稳步提升，综合性能与功能丰富度均处于国际先进水平，浩辰CAD所取得的研发进展在同类产品中居于第一梯队。在3D CAD领域，公司与西门子在战略协议框架下就其三维产品组件授权持续进行合作，为用户提供性能卓越的3D CAD产品。未来，公司还将进一步夯实CAD软件业务板块，通过自研、外购以及与国际领先产品、技术的合作等方式持续丰富产品线。
在CAD云化业务领域，公司积极探索国产CAD云平台建设，在CAD云化业务等领域积极创新，逐步与国内外同行业公司形成差异化竞争优势。公司于2011年起陆续发布浩辰 CAD 看图王移动版、网页版和电脑版，并不断扩展云应用及服务；2022年浩辰CAD看图王以1,500万月度活跃用户数（MAU）成为CAD领域国内最具竞争力的APP应用；截止报告期末，浩辰CAD看图王用户量超1亿，已覆盖全球超过175个国家和地区，在全球Android、iOS应用市场的下载量超越AutoCAD APP等同类产品，持续保持领先地位。看图王的商业化趋势验证了公司对于交互应用场景和CAD云化市场的前瞻性判断，基于此，公司在云化业务领域持续探索，将看图王在C端市场的产品优势和成功经验移植到B端，报告期内，公司推出了针对企业用户的云化产品浩辰CAD 365，在丰富应用场景，提升客单价的同时，对企业客户实现订阅式收费转型。浩辰CAD 365可为企业用户提供协同设计、项目管理、云批注、共享聊图、轻量化览图等核心功能，将应用场景从单一“设计/画图”延伸至“画/审/看/用”等全流程协作，同时支持公有云和私有云两种部署方式，助力企业安全实现数字化转型。CAD云化是行业应用发展趋势，但从整个行业的实际成熟应用来看，CAD云化还处于探索阶段，公司将依托核心技术积累、产品先发优势，以及后续不断深化迭代和技术攻关，打造CAD云应用生态体系，为用户提供全周期一体化的云服务，成为CAD云化领域的领先企业。
公司重视境内外营销网络建设，丰富营销渠道，与经销商和生态伙伴积极建立良好合作关系。
在境内市场，公司积极调整收入结构，优化资源配置，聚焦重点客户、优势行业，联合生态伙伴推动形成细分行业解决方案，提升产品价值，赋能用户；在重点地区和潜在市场增设直销业务点，提高市场渗透率及市场份额，截至报告期末，公司已在国内10个销售区域设立网点，销售范围覆盖全国30个省区市。在境外市场，公司进一步深化与经销商的合作关系，持续推进优质经销渠道建设，进一步加强经销渠道管理，增强本地团队向经销商在客户服务、二次开发合作、渠道拓展、营销策略方面的支持；加大品牌宣传投入，深化浩辰CAD的国际影响力，截至报告期末，公司在境外合作的经销渠道超70家，产品销往全球100多个国家和地区。
公司重视浩辰品牌的行业影响力培育，报告期内，公司参与了18次国内工业软件及下游制造行业的行业论坛及展会，荣获了苏州工业园区2023年度融合化发展优秀企业、生态合作伙伴麒麟软件颁发的“麒心伙伴计划卓越伙伴”、华为开发者大会为浩辰CAD看图王颁发的“鸿蒙先锋卓越创新”和“鸿蒙先锋耀星计划生态创新”等荣誉和奖项，公司成为了中国计算机行业协会信息技术产品供应链成熟度专业委员会会员单位、中国中小企业协会守信经营承诺单位、AMD中国AI应用生态联盟会员单位、中国信息通信研究院政企信息技术应用创新促进中心成员单位。
（二）经营业绩分析
1、收入情况分析
报告期内，公司实现主营业务收入12,706.66万元，较2023年上半年增加193.80万元，同比增长1.55%。
在CAD软件业务领域，公司产品应用行业广泛，报告期内，受部分下游行业周期性波动影响，国内CAD软件业务收入总体较同期有所下滑，但公司积极采取应对措施，在持续建设营销网络的同时，结合行业需求和自身优势积累，策略性调整营销方向，通过聚焦优势行业和重点客户，共建行业生态，在机械制造、电气设备等下游行业的销售收入显著提升，为未来持续优化国内收入结构和实现业务增长奠定了坚实基础。
在境外市场，由于部分区域市场环境与去年同期相比有所变化，汇率波动等因素，上半年境外CAD软件销售收入总体同比增速不及预期，但公司通过积极优化调整境外市场布局，针对不同市场实施差异化营销策略，加速海外业务的发展，在尽可能发挥经销渠道杠杆作用的同时，进一步提升公司品牌影响力，推动未来持续提升海外市场的议价能力和丰富海外盈利模式。
CAD 云化业务收入保持增长。公司积极推动浩辰 CAD 看图王产品优化和市场深耕，根据市场需求分层定义会员服务，通过持续丰富产品功能，不断提升用户付费意愿和转化率。报告期内，超级会员数量及收入显著增长，通过接入 AI 客服机器人提升海外用户服务体验以及完善产品功能实现了海外云化业务的增长。
互联网广告推广业务系公司基于浩辰CAD看图王产品的广告位运营及互联网推广产生的收入，报告期内广告推广业务收入与同期基本相当。
2、盈利情况分析
报告期内，公司毛利率约91%,与上年同期相当,实现归属于母公司所有者的净利润2,202.60万元，较同期减少 415.87万元，同比下降15.88%，主要系本期研发费用及管理费用增长较快，且未能及时转化为本期营业收入的相应增长所致。
报告期内，公司研发费用为4,155.03万元，同比增加880.24万元，增幅26.88%。公司研发费用主要由员工薪酬支出构成，受本期公司增强核心研发力量影响，公司研发费用整体增长较快。
工业软件属于知识密集型、人才密集型行业，公司始终坚持核心技术自主创新的研发路线，围绕CAD 系列产品开展研发工作，通过持续更新迭代不断提升产品性能，丰富产品功能，保持现有产品优势的同时，也将视战略需要配备相应的研发人员，为公司的可持续发展注入新的活力。
报告期内，公司管理费用为1,703.76万元，同比增加471.10万元，增幅38.22%。管理费用增加主要是由于随着公司管理人员薪酬支出增加及对第三方专业服务采购需求增加，公司管理费用增长与业务需求相匹配。
（三）重要业务进展
1、持续优化CAD软件，夯实核心产品竞争力
公司专注优化产品设计，完善产品功能与用户体验，软件持续迭代更新。报告期内，公司陆续发布了浩辰CAD 2024 SP2、浩辰CAD 2024 SP3、浩辰CAD LINUX 英文版、浩辰CAD 2025、浩辰CAD 2025 LINUX、浩辰3D 2025在内的多个升级迭代版本。公司致力于不断提升2D CAD产品性能、丰富产品功能、打造浩辰跨终端CAD云平台体系、积极拥抱二次开发和硬件生态伙伴。报告期内，公司发布了浩辰CAD 2025版本，进一步提升了产品竞争力。该版本在云端协同、硬件加速、数据处理、参数化约束等技术方面取得突破，并新增和优化了数十项功能，包括打开性能、保存性能、裁剪性能、应用管理器、图纸增量保存、智能标注、套索选择、图纸单位、WPS数据链接、3D鼠标支持等，显著增强了用户的设计体验和工作效率。此次发布不仅改进了关键技术，还为用户带来了更多便捷和高效的设计工具，巩固了浩辰CAD在行业中的领先地位。
2、丰富云化产品谱系，满足多场景多用户需求
公司着眼于CAD云化的前瞻布局和战略发展，致力于打造包括浩辰CAD、浩辰3D、浩辰BIM等研发设计软件在内的浩辰跨终端CAD云平台体系，提供基于云端数据和模型的2D/3D数字化创新设计和应用，实现各终端数据和模型上云和互通。近年来，公司持续进行跨终端CAD技术、云端协同设计与编辑技术、云服务架构技术的研究，进一步扩展云应用及服务，打造产品和应用生态。报告期内，公司发布了浩辰CAD看图王鸿蒙Next版本，完成了鸿蒙系统适配，并根据系统特性对图形界面交互重构、重新实现交互层与底层数据调用逻辑，搭建新的高内聚低耦合的云端模块，使整个系统有更强的可扩展性，足以适应未来在此基础上的功能拓展。公司积极融入鸿蒙生态，支持自主可控的国产操作系统，可实现不同设备间无缝协同，有助于更多工业场景下的协作场景，有助于工业软件适应各工业企业的实际工作模式。公司面向企业用户发布了浩辰CAD 365跨终端CAD云应用，这是一款具有多端览图和设计能力的CAD云应用，向用户提供支持跨终端和多用户协作的一体化设计应用解决方案。企业用户只需登录订阅账号就可使用云存储、云分享、云批注、云协同、云项目等云应用，极大地简化项目团队之间的交流与图档管理流程，实现随时随地开展项目协同设计、基于图纸的实时交流、协作与共享。该产品可提供公有云及私有云两种部署模式，通过权限控制与管理，保障企业数据安全。浩辰CAD 365可应用于CAD图纸的绘制、校审、使用全流程，贴合工程建设、机械制造等行业的使用场景,自6月正式发布截至报告期末，浩辰CAD 365产品已有少量订单和收入确认。
3、积极推进营销网络建设，优化国内收入结构
公司主要客户遍布机械制造、电子电气、市政规划、电力、建筑、水利水电、汽车及零部件等行业。在境内市场，公司多类产品数次中标“中央企业软件联合采购项目”，用户遍及全部97家央企（数据来源为国务院国有资产监督管理委员会2023年11月23日发布的央企名录）的70%以上，包括哈尔滨电气集团有限公司、国家电网有限公司、中国海洋石油集团有限公司、国家开发投资集团有限公司、中国第一汽车股份有限公司、中国机械科学研究总院集团有限公司等全国知名央国企或其下属企业。此外，公司还服务于中水淮河规划设计研究有限公司、杭州维讯机器人科技有限公司、北京晶澳太阳能光伏科技有限公司、中衡设计集团股份有限公司等知名企业以及部分政府客户。报告期内，公司加速渠道覆盖与优质渠道培育，与直销业务形成有效协同，通过举办经销商会议、培训和活动支持拓展优质渠道，针对业务覆盖较强的省份，适度筛选淘汰，促进优质经销商合作；公司聚焦优势行业和高价值客户，通过积极参与重点行业会议，扩大行业影响力，同时成立政企团队，推动输出重点行业解决方案；公司持续提升存量客户使用率及满意度，通过建立老客户维护机制，深入了解客户需求，并设立专门团队跟进服务，以推动老客户稳定升级、增购、转介绍；深度聚焦龙头企业客户，发挥示范效应和产业链聚集作用，实现以工业软件推动行业生态建设，推动国产工业软件持续成长蜕变。
4、分层管理境外市场，加强与经销商深度合作
浩辰CAD软件产品以其优异的性能、丰富的功能以及相较于欧特克产品的价格优势，建立了强大的竞争优势，越来越受到海外市场的欢迎。公司在境外市场主要采取经销模式销售，公司产品在韩国、日本、波兰、泰国、巴西、土耳其、阿联酋、意大利、印度、葡萄牙、斯洛文尼亚等国家收到了市场的充分认可。报告期内，公司针对不同市场和经销商情况进行精益管理，深化与海外经销商的合作，加强对重点经销商和大客户的支持。此外，公司积极维护和开拓经销渠道，推动经销商在重要行业、重点区域建立、丰富分销网络，联合与二次开发软件合作伙伴进行生态建设，以此推动业务发展。此外，秉承一贯以来的产品精神和服务理念，公司各部门协同工作，高效实现大量境外客户的产品及服务需求，尤其注重落实对大客户的研发和技术支持，有效帮助经销商获取订单，亦对后续为客户提供更好的产品和服务奠定了基础。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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