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| 中集环科(301559)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
本公司主要从事罐式集装箱行业的设计研发、生产制造和销售，是全球领先的化工物流装备制造企业和全生命周期服务商，并衍生出医疗设备部件业务。
罐式集装箱行业发源于欧美发达国家，二十一世纪初以来，随着全球制造业的迁徙，罐式集装箱制造产能也逐步由欧美发达国家向中国等新兴国家转移。罐式集装箱行业下游的租赁商和运营商主要集中于欧美发达国家。根据国际罐式集装箱组织（ITCO）统计，截至2023年 1 月，全球罐式集装箱累计保有量约为80.18万台，较2022年同期同比增长8.65%，对应过往2年的年化复合增长率为9.01%；全球罐式集装箱运营量达到56.88万台，较2022年同期同比增长16.10%；全球罐箱租赁量达到36.09万台，较2022年同期同比增长11.18%。
伴随全球产业的进步和对环境保护及安全法规的加强，化工产品市场规模逐步扩大，全球化分工趋势凸显，国际化工贸易日益活跃。化工产品逐步从初级低端向高端、高附加值转型，由此带来了对危险品运输安全性、环保性和效率性的更高要求，促使罐式集装箱需求呈上升趋势。特别是在新兴市场，随着化工行业运输方式的更新和改进，罐箱需求预计将进一步增长。
近年来，中国化工行业快速发展，已成为全球最大的化学品生产和消费国，国家层面长期积极推动化学品的专业化和集装箱化运输，为罐式集装箱在中国的长期可持续发展打下了坚实基础。2023年 3月，交通运输部、自然资源部、海关总署国家铁路局、中国国家铁路集团有限公司联合发布《推进铁水联运高质量发展行动方案（2023—2025年）》，指出“加快国际集装箱铁水联运发展，进一步推动以主要港口为节点的中欧班列、过境运输班列和西部陆海新通道班列发展；将铁路集疏运项目建设、集装箱铁水联运发展、大宗货物港口绿色集疏运结构调整等列入年度重点工作，大力推动‘公转铁’、‘公转水’，促进运输结构调整。”目前国内化工行业的园区化、信息化管理要求，助推了化工园区后市场需求的发展，配套服务市场如清洗、年检、修理、改造和翻新等业务也显示出积极的增长势头。
2024年 2 月，习主席主持召开中央财经委员会第四次会议强调“降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措；物流降成本的主要途径是调结构、促改革，有效降低运输成本、仓储成本、管理成本；优化运输结构，强化‘公转铁’、‘公转水’，深化综合交通运输体系改革，形成统一高效、竞争有序的物流市场”。
这两年，全球经济贸易受到了包括俄乌冲突和红海事件在内的国际地缘政治紧张局势、美元利率变动等多重因素的影响，全球经济包括化工行业呈现出弱复苏的态势，导致2023年罐式集装箱市场需求相比之前的高速增长有所放缓。然而，从长远来看，罐式集装箱市场会保持增长态势，不断向着更安全、更经济、更环保、更智能的绿色物流模式迈进。
四、主营业务分析
1、概述
参见“第三节 管理层讨论与分析”“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
通用设备制造业 销售量 台 27,160 32,744 -17.05%生产量 台 26,994 32,880 -17.90%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响粉末喷涂技术研究 替代传统油漆工艺，满足环保及排放要求，研究粉末喷涂可行性及工艺试验。 已完成 建设了罐箱行业内首条VOCs超低排放的涂装喷粉线并投入运营。将传统油漆喷涂工艺升级成粉末喷涂，从源头替代，减少了VOCs排放，提升涂层质量、改善作业环境、减轻劳动强度。 作为全球最大罐箱制造商、国内使用传统涂装技术制造业企业，践行行业绿色引领、源头替代、行业示范，推动产业绿色发展。迭代ISO罐箱研发 通过结构功能升级、新材料应用、智能化研发，开发新一代ISO罐箱。 已完成 成功研发新一代ISO罐箱，实现罐箱轻量化、智能化、多功能适用性。 进一步提升产品性能，打造差异化核心竞争力。高性能防波板罐箱研发 液体罐箱安装防波板，用来减少液体晃动对罐体的冲击力，保证设备运输安全。低应力、高性能防波板具有明显优势，已成为获取罐式集装箱订单的关键因素之一。 进行中 开发新型低应力、高性能防波板，为客户提供更加经济、安全、可靠的防波板解决方案。 进一步提高产品竞争力，打造差异化核心竞争力。医药级罐箱研发 开发系列符合市场需求的医药级介质罐箱。 进行中 研究开发高清洁、精准温控、无菌环境的医药级介质罐箱。 丰富高附加值特种罐箱产品系列，提升产品市场竞争力。具有多重安全功能的危化品罐箱研发 研发具有防盗、防爆、防泄漏、安全监控、安全操作、安全防护等多重安全功能的危化品罐箱。 进行中 研发具有多重安全功能的危化品罐箱，通过搭建安全监控平台，实现数据在线监控，安全预警，危险识别等。 提升产品安全性能，提升产品核心竞争力。拼板焊接智能控制系统研发 通过自动化焊接、智能化跟踪系统的研发应用，实现拼板焊接一人多机操作。 进行中 开发一人多机自动化、智能化系统，提升生产效率，改善作业环境，降低劳动强度。 提升公司装备自动化、智能化水平。
5、现金流
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同比减少384.68%，主要系购买定期存款的支出； 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增加1349.13%，主要系2023年通过首次公开发行A股股票向投资者募集资金。
受以上主要原因的影响，本年现金及现金等价物净增加额较上年增加119.31%。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期 本公司依据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇远期合约和期权进行相应的核算和披露。与上一报告期相比一致。相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明2023年度本公司衍生金融工具公允价值变动损益为人民币813.41万元。套期保值效果的说明 本公司开展的外汇远期合约和期权套期保值与公司业务紧密相关，基于本公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，合理进行套期保值业务，更好的应对汇率波动的风险。衍生品投资资金来源 自有资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 截至2023年12月31日，本公司持有的衍生金融工具是外汇远期合约和美元看跌期权。所面临的风险主要有：汇率波动市场风险，未来外币现金流存在不确定性的流动性风险。在控制措施方面：本公司制订了严格的制度，和对应的业务审批流程，同时，合理预计未来的现金收入，以便于控制相关风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定2023年度本公司衍生金融工具公允价值变动损益为人民币813.41万元，衍生金融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。定。公司本次开展远期结售汇和外汇期权业务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1317号)同意注册，由主承销商中信证券股份有限公司通过深交所系统采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票9,000万股，发行价为每股人民币为24.22元，共计募集资金总额为人民币217,980.00万元，扣除券商剩余应付保荐及承销费用13,227.08万元后（总承销和保荐费用13,877.08万元：其中不含税金额为13,091.58万元，增值税进项税额为785.50万元；前期已支付含税金额650.00万元），主承销商中信证券股份有限公司于2023年9月28日汇入公司募集资金监管账户中信银行南通分行营业部账户(账号为：8110501013002297747)人民币204,752.92万元。本次募集资金总额合计为217,980.00万元，扣除累计各项发行费用（不含税）金额15,152.66万元后，募集资金净额为202,827.34万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年9月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]9383号)。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达到预定
可使用状态日
期 本报告期实现
的效益 截止报告期末
累计实现的效
益 是否达到预计
效益 项目可行性是
否发生重大变
化
承诺投资项目
1-1特种罐箱绿色柔
性灯塔工厂项目 否 36,200 36,200 2026年06月30日 不适用 否1-2南通罐箱绿洲产2-1修箱车间原厂维修和增值改造项目 否 3,735 3,735 2026年12月31日 不适用 否2-2罐箱后市场连云港堆场项目 否 1,265 1,265 2024年12月31日 不适用 否3.高端医疗装备配套能力优化项目 否 19,403 19,403 2026年12月31日 不适用 否4.有色金属精密制造中心 否 9,527 9,527 2026年12月31日 不适用 否5.研发中心扩建项目 否 5,690 5,690 2026年12月31日 不适用 否
6、数字化运营升级
7、补充流动资金 否 15,002 15,002 不 否
划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原 不适用因）项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用截至2023年12月31日，公司超募资金专户余额为104,589.53万元，目前尚未使用超募资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年度，公司未使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金。 2024年3月18日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金和已支付发行费用合计9,292.09万元。公司拟使用募集资金置换先期投入的自有资金事项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了中汇会鉴[2024]1368号, 保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年12月27日 公司 实地调研 机构 2家机构 详见公司于巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
2023年11月28日 公司 实地调研 机构 1家机构 详见公司于巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
2023年11月24日 线上 电话沟通 机构 3家机构 详见公司于巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
2023年11月13日 公司 实地调研 机构 22家机构 详见公司于巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
2023年11月08日 线上 电话沟通 机构 4家机构 详见公司于巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
2023年11月01日 公司 实地调研 机构 1家机构 详见公司于巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。是 □否公司为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及中华人民共和国国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：一是深耕主业发展，致力打造全球化工物流和环保领域的卓越领导者；二是研发创新，驱动公司新质生产力发展；三是持续分红，回报投资者；四是完善法人治理结构，提升公司治理水平；五是提升信息披露质量，加强与投资者沟通；六是不忘初心，践行社会责任。未来，公司将持续聚焦主营业务，践行“创新引领、智改数转、罐通天下、绿色发展”企业使命，弘扬企业家精神和工匠精神，精益管理，砥砺前行，以“客户至上，品质第一”为核心经营理念，围绕上下游行业发展趋势和客户产品需求，不断提高技术深度、扩大技术广度，加强核心竞争力，向着伟大愿景——“成为全球化工物流和环保领域的卓越领导者”迈进。
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