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| 夏厦精密(001306)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求公司是一家以研发、生产和销售小模数齿轮及相关产品为主营业务的高新技术企业，主要产品包括汽车齿轮、减速
机及其配件、电动工具齿轮、智能家居齿轮和安防齿轮等，其中，减速机配件主要指减速机中的核心部件精密齿轮。公司主要产品已经广泛应用于新能源汽车、燃油汽车、机器人、电动工具、智能家居、医疗器械、安防等领域。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“制造业（C）”中“C34通用设备制造业”。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C34通用设备制造”中的“C345轴承、齿轮和传动部件制造”。根据中国产业研究院及其援引中国机械通用零部件工业协会数据，随着机械行业的迅速发展，中国的齿轮工业已成为规模最大的机械基础件行业之一。齿轮产品广泛应用于各个领域，包括衣食住行和制造装备，与国民经济发展态势保持一致，中国齿轮行业产值由2016年的2,205亿元增长至2021年的3,143亿元，年均复合增长率为6.9%。伴随着机器设备的更新和发展及新能源汽车等领域的应用，齿轮强度和精度要求也将越来越高，齿轮行业将从高速增长阶段转向高质量发展阶段。
（一）报告期内，公司主要产品下游行业发展概况：
1、汽车行业
根据前瞻产业研究院及其援引中国机械通用零部件工业协会数据，齿轮行业按用途主要分为车辆齿轮和工业齿轮两
大类，其中车辆齿轮占据齿轮产品市场的60%以上，是最大的应用领域。根据国际能源署（IEA）数据，2022年，全球电动车销量突破1,000万台，新车电动化率从2021年的9%提升至14%，其中，中国电动车销量在全球的占比约60%，电动车保有量占比超过50%，继续引领全球电动化浪潮。根据中国汽车工业协会微信公众号，2023年我国新能源汽车市占率为31.6%。未来全球新能源车销量有望实现高速增长，2023年中国新能源汽车保持产销两旺发展势头，新能源汽车渗透率持续攀升。根据中国汽车工业协会统计数据，在政策和市场的双重作用下，2023年中国新能源汽车（含纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车）继续保持快速增长，新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，渗透率达到31.6%，高于2022年同期5.9个百分点。2023年，新能源汽车国内销量829.2万辆，同比增长33.5%；新能源汽车出口量120.3万辆，同比增长77.6%。汽车齿轮行业作为汽车整车行业的上游行业，是支撑和影响汽车工业发展的核心环节，是汽车行业的基础和重要组成部分。随着经济全球化和产业分工的细化，汽车齿轮行业在汽车工业中的地位越来越重要，中国齿轮行业也将保持稳定增长趋势。公司自成立以来，始终专注于小模数齿轮及相关产品的研发、生产和销售，公司契合汽车行业发展趋势，一直致力于产品结构的调整。公司通过持续的研发投入，加强客户服务，积累了一批优质的客户资源。目前公司主要客户均为国内外知名企业，如比亚迪、舍弗勒等，在各自行业内处于龙头地位，业务及业绩发展具有良好的趋势，主要客户自身的发展也为公司的业务发展奠定了基础。
2、机器人行业
公司生产和销售的减速机及其配件主要应用于机器人行业，当前机器人领域应用的精密减速机主要依赖进口，价格
昂贵、交货周期长、售后维修保养费用高，制约了我国机器人行业的发展。国产精密减速机在精度与稳定性上不及进口减速机，进口替代率仍处于较低水平。我国中高端机器人减速机大部分市场份额被外资减速机企业垄断，国产化率不足。近年来，国内部分企业通过技术研发，提升了减速机的性能和稳定性，打破了国外产品的技术垄断。近年来，国家不断完善发展智能制造的产业政策，加快推进传统制造业的智能转型，鼓励支持工业企业向智能化方向发展。2023年国家工信部、科技部等17部门联合印发了《“机器人+”应用行动实施方案》提出：“到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，全方位支持机器人行业发展。”
3、电动工具行业
电动工具被广泛应用于多个领域，包括航天航空、高铁建设、船舶制造、汽车工业等先进装备制造业，以及建筑道
路、装饰装潢、木业加工、金属加工等生产领域。中国电动工具企业早期普遍采用OEM和ODM模式与国外合作，这些合作模式为其创造了商业机会。随着中国电动工具行业的快速发展，越来越多的国产品牌开始崭露头角。中国电动工具市场的发展背景是基于中国经济的持续增长、城市化进程的加快以及消费水平的提升。中国作为制造业大国，拥有庞大的制造业基础和完善的产业链，为电动工具的生产提供了良好的条件。iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2023年中国电动工具市场销售规模为200.8亿元，预计2027年有望达到259.6亿元。中国电动工具行业市场发展前景广阔，但同时也面临着转型升级的挑战。未来，电动工具行业整体将朝着绿色化、智能化、高端化方向迈进。
4、其他行业
公司生产和销售的小模数齿轮及相关产品作为工业关键基础零部件，除应用于上述领域外还应用于智能家居、安防、
医疗器械等领域。
（1）智能家居行业
智能家居是传统家居结合信息技术发展的必然结果，具有较大的发展潜力。根据Statista数据，2024年全球智能家居市场规模将达到471亿美元，2020-2024年复合年均增长率约为15%。在各类智能家居设备中，家居安防、智能家电、
控制与连接等是占据较高市场份额的品类，预计家居安防市场份额将从2020年的24%上升至2024年的28%。随着我国人工智能技术的发展，人工智能也逐渐在安防各大领域得到了深度的应用，为安防产业带来了巨大的变革与影响，使安防成为人工智能应用的最好行业之一。与传统安防相比，当今的安防已经越来越智能化、数字化。根据Wind数据统计，2021年我国安防行业总产值达到9,020亿元。根据中国安全防范产品行业协会发布的《中国安防行业“十四五”发展规划（2021-2025年）》，我国“十四五”期间安防市场年均增长率约为7%，2025年我国安防行业市场总额达到1万亿元以上。
（3）医疗器械
近年来，我国针对医疗器械行业出台一系列的利好政策，推动医疗器械行业蓬勃发展。《“十三五”国家战略性新
兴产业发展规划》明确指出，发展高品质医学影像设备、先进放射治疗设备、康复类医疗器械等医学装备，大幅提升医疗设备稳定性、可靠性。国家发展和改革委员会将医疗器械相关设备、医用材料及服务列入《战略性新兴产品重点产品和服务指导目录》。在鼓励国产、优先国产、采购国产等国家政策的大力支持下，我国医疗器械企业替代进口产品的能力得到了有效提升，我国医疗器械行业迎来了快速发展。随着我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟，以及医改、分级诊疗、扶持国产设备等国家政策的推动，我国医疗器械行业发展前景广阔。根据全球知名医疗市场信息数据咨询公司EvaluateMedTech发布的《WorldPreview2018,Outlookto2024》的统计预测，全球医疗器械市场在2017-2024年间的年均增速为5.6%，2024年将达到5,945亿美元，行业集中度进一步提升。
（二）公司在齿轮相关行业地位
公司是一家专注于齿轮及其相关产品的企业，经过20多年的行业深耕及技术积累经验，已是小模数齿轮行业的龙头企业，具有一定的竞争优势，具有行业代表性。公司作为中国机械通用零部件工业协会齿轮与电驱动分会理事单位，
参与了“圆柱齿轮精度制”国家标准的修订。2020年12月，公司被认定为工业和信息化部第二批专精特新“小巨人”企业；2021年5月，公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业(第一批第一年)；2021年，公司在小模数精密圆柱齿轮产品的全球市场占有率为1.80%，位居全球第二；2022年10月，公司入选第七批制造业单项冠军企业。
四、主营业务分析
（一）概述
公司是一家以研发、生产和销售小模数齿轮及相关产品为主营业务的高新技术企业，主要产品包括汽车齿轮、减速
机及其配件、电动工具齿轮、智能家居齿轮和安防齿轮等。
2023年面对复杂多变的外部经济环境，公司完成了首次公开发行股票在深圳证券交易所主板上市，公司将以本次发行新股和上市为契机，以公司发展战略为导向，通过募集资金投资项目的顺利实施，扩大产能、提升经营规模，巩固和增强公司在行业的市场优势地位。同时，公司将引进研发人才、销售人才和管理人才，为持续发展配备足够的人才储备。一方面继续坚持以客户为导向，加深与重点客户的战略合作关系，满足客户差异化的产品需求，获取新的利润增长点；另一方面，继续重视技术研发，在工艺、设备、应用、软件等多个创新创意方向，加大研发投入，从而有利的维持和提升公司在主营业务领域的创新创意能力。在此基础上，公司将通过资本市场扩大资本规模，增强资本实力，提高企业综合实力，最大化投资者利益。报告期内，公司实现营业总收入52,778.94万元，较上年同期增长1.97%；主营业务收入为52,554.16万元，较上年同期增长2.15%；2023年度归属于上市公司股东的净利润为7,174.04万元，较上年同期减少18.44%。
1、主要产品变动驱动因素分析
2023年度，公司汽车齿轮、减速机及其配件、电动工具齿轮合计销售47,121.04万元，占总营业收入的89.28%，各板块驱动因素如下：
（1）汽车齿轮
报告期内，公司汽车齿轮营业收入同比增加34.34%，主要系2023年随着公司汽车齿轮生产设备逐步投入使用，产能增加，公司前期开拓的新汽车项目落地逐步放量，汽车齿轮产品销售数量大幅增长，带动汽车齿轮产品收入大幅增长。
（2）减速机及其配件
报告期内，公司减速机及其配件营业收入同比减少34.71%，公司减速机及其配件主要客户日本电产由于部分产品进行更新换代，导致减速机及其配件业务销售收入减少。
（3）电动工具齿轮
报告期内，公司电动工具齿轮营业收入同比减少24.12%，主要系受客户终端需求下降影响所致。
2、2023年公司主要工作如下：
（1）坚持技术创新和新产品研发
公司作为齿轮行业的高新技术企业，一直以来注重技术创新和新产品开发，具备较强的产品研发能力。公司子公司
夏拓智能从事设备和刀具的研发、生产和销售，设备用于齿轮加工，刀具为齿轮加工的核心耗材，与母公司夏厦精密构的设计能力，提高产品附加值，为企业持续健康发展提供坚实的支撑。公司结合自身多年累积的技术储备及设计与制造经验，能够对下游客户新产品的研发需求进行快速回应、解决和反馈，满足客户对新产品高标准的要求，进而与客户建立长期稳定的业务合作关系。
（2）扩大产能提升规模和开发优质客户
报告期内，公司加快大客户的开发进程。在加大开发原有下游行业的大型跨国客户如比亚迪、海康集团、博世集团、
日本电产、泉峰科技、牧田集团、舍弗勒、延锋安道拓、博格华纳、瀚德集团、创科集团等。同时，公司还开拓了一批具有业务开展潜力的大型客户，如麦格纳、采埃孚、库卡、ABB、松下集团等。进入这类客户的供应商体系，需要严格的产品试验性验证、小规模试用、持续改进等一系列程序，经历长时间的相互磨合，在确认性能稳定可靠后，才能开始合作。公司已经进入上述客户供应商体系，但由于公司产能有限，未能全面放量销售。公司将依托首次公开发行股票募集资金投资项目的实施，进一步扩大产能，提升销售规模，公司的竞争力和行业地位有望进一步提高。
（3）坚持以人才为导向的公司战略
报告期内，公司加强人才储备、提升员工凝聚力。紧紧围绕公司发展规划和战略目标，完善以德才兼备为导向、内
培外引并举的人才团队建设，大力引进高端专业技术与管理人才，重视内部培训制度建设与实施。通过健全和完善人力资源的选拔、培养、使用、激励机制，切实提高各类优秀人才队伍的素质和凝聚力、执行力与战斗力。未来公司将优化激励机制，通过优化目标管理责任制，强化个人绩效与部门工作目标及公司战略发展目标的正向强关联性，激发全体员工的主观能动性和工作积极性。针对公司经营管理团队与核心骨干力量，实施多元化的激励措施；将公司业绩目标与员工收益成长等中长期激励措施紧密结合，实现公司发展、员工收益、股东权益、社会价值增长的一致性，促进公司可持续地快速发展。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
通用设备制造业 销售量 件 53,998,751 48,314,790 11.76%生产量 件 53,462,981 50,153,211 6.60%库存量 件 6,060,794 6,618,309 -8.42%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□
（5）营业成本构成
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响汽车自动智能刹车系统传动机构的研制 研发高响应智能刹车系统，降低传动噪音 已结束 项目期内开发成功，组件工作噪音小于45db 丰富产品结构，形成批量生产能力，拓宽市场，促进营收增长主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高精度新能源减速箱差速器总成的研制 实现轻量化 已结束 项目期内开发成功，整体重量较原有降低3%，其余性能指标满足客户要求 产品迭代升级，提升产品性价比，拓宽市场AGV举升减速机的研制 增大最大轴向载荷，提升传动效率 已结束 项目期内开发成功，容许最大轴向载荷大于1000N，传动效率高于同类产品3% 丰富产品结构，形成批量生产能力，拓宽市场，促进营收增长平面波减速器的研制 开发新型减速器，填补该类型减速器市场空白 正在进行中 完成产品原理、设计、工艺、制造及装配的布局，并形成自主知识产权及批量生产能力 丰富产品结构，形成批量生产能力，拓宽市场，促进营收增长人形云端机器人柔性执行器SCA的研制 拓展人形机器人旋转关节市场 正在进行中 项目期内开发成功，性能指标满足客户要求 丰富产品结构，形成批量生产能力，拓宽市场，促进营收增长新能源双电机高精度传动齿轮的研制 实现轻量化、提高产品精度 正在进行中 项目期内开发成功，性能指标满足客户要求 通过提高产品精度、轻量化等方式来提高产品性价比，有利于公司扩大市场占有率高精密DCT变速箱传动机构的研制 改善齿面表面纹理，提高表面粗糙度 正在进行中 项目期内开发成功，性能指标满足客户要求 通过提高产品齿面纹理以降低噪音，提高产品综合性能，迅速占领市场步增强公司未来在市场的核心竞争力。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用不适用
5、现金流
五、非主营业务分析
适用□不适用
其他收益 14,985,537.52 19.04% 主要是与收益、资产相关的政府补助； 否
信用减值损失 -5,333,553.00 -6.78% 系本期计提应收账款、其他应收款、应收票据坏账准备所致 否资产处置收益 -54,451.26 -0.07% 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
交易性金融资产其他变动，为本期在持有期间的投资收益；
应收款项融资其他变动为本期收到的银行承兑汇票及数字化应收账款债权凭证扣减到期托收及支付货款后的金额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
外，其余募集资金存放募集资金专户 0合计 -- 83,126.50 74,995.65 20,196.18 20,196.募集资金总体使用情况说明
1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监
许可〔2023〕1892号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,500,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币53.63元，截至2023年11月13日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,500,000股，应募集资金总额831,265,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币81,308,502.06元后，募集资金净额为749,956,497.94元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕600号）。
2、截至2023年12月31日，实际尚未使用募集资金（含利息收入）总额为人民币55,052.85万元，其中：存放募集资金存款专户余额为人民币36,047.99万元，购买银行理财产品余额16,003.44万元，购买非银行理财产品余额3,001.42万元。
募集资金净额人民币74,995.65万元扣除截止本报告期末已累计使用募集资金总额人民币20,196.18万元后尚未使用募集资金余额为人民币54,799.47万元，与尚未使用的募集资金总额人民币55,052.85万元差异金额为253.38万元，其中：截至2023年12月31日利息收入净额119.84万元，尚未支付或置换的发行费用133.54万元。
（1） 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额
（2） 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
年产30万套新
能源汽
车驱动
减速机
构项目 否 20,000 20,000 7,911.46 7,911.46 39.56%2025年08月31日 否 否年产40万套新能源汽车三合一变速器技术改造项目 否 18,000 18,000 10,101.32 10,101.32 56.12%2025年08月31日 否 否年产7.2万套工业机器人新结构减速器技术改造项日 否 否夏厦精密研发日 否 否目补充流动资金及偿还银行贷款 否 19,000 18,995.65 1,119.23 1,119.23 5.89% 否 否承诺投资项目小计 -- 75,000 74,995.65 20,196.18 20,196.18 -- -- -- --超募资金投向不适用合计 -- 75,000 74,995.65 20,196.18 20,196.18 -- -- 0 -- --行费用的自筹资金。以上自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并由其出具《关于浙江夏厦精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕10004号）。截至2023年12月31日，公司已将16,160.81万元募集资金转至公司自有资金银行账户。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 除部分暂时闲置募集资金用于现金管理外，其余募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年12月20日 浙江夏厦精密制造股份有限公司 实地调研 机构 投资者 投资者可通过巨潮资讯网查看具体内容 具体内容详见公司于2023年12月20日披露的《001306夏厦精密投资者关系管理信息20231220》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是否
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