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| 绿盟科技(300369)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
上半年，外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化，国民经济延续恢复向执行周期持续拉长，市场竞争激烈。但公司立足自身业务，做好战略聚焦，有的放矢，克服外部环境困难，收入平稳增长；同时持续优化组织结构和运营体系，积极推进提质增效，费用控制效果明显。报告期内，公司实现营业收入 80,026.85万元，同比增长12.39%；归属于上市公司股东的净利润-25,463.97万元，同比减少亏损 38.64%。
公司2024年持续聚焦重点行业、重点客户的关键需求，以“客户需求+技术驱动”引领产品研发和市场拓展，尤其注重整合前后场资源和多方能力，协同总部和区域进行优势互补，加大投入银行、应急管理等价值子行业。报告期内，公司保持了运营商和金融行业的稳健增长，持续复制落地漏洞管理、数据安全等多领域解决方案；在交通、应急等行业实现快速突破，中标多地应急预警指挥能力提升项目；能源和企业行业受上年同期单一大项目影响收入有所下降，但在车企、烟草等细分行业实现了创新解决方案的突破。
报告期内，公司重点保障价值产品及服务的产出，对全线安全产品和服务进行分析，下架、裁撤经济效益不理想的产品和服务，聚焦公司重点产品和战略方向，提升研发资源使用效率。同时，公司进一步改善分配结构，加大末位淘汰，拉开绩效差距，加强对核心员工的激励，充分调动员工积极性；通过平台赋能和工具化进行资源拉通和能力提升，明确决策机制，固化流程，放大组织活力，提高整体经营决策效率。
公司持续保持安全产品和安全服务竞争力，通过对攻防技术变化的研究、对相关行业政策的解读、对标准的参与编写以及在多个关键领域持续的设计与布局，从而不断的推出具备攻防竞争力，满足合规及行业政策指导的新场景解决方案。在数据安全领域、AI安全应用、云安全、漏洞管理、车联网、安管平台、供应链安全等关键领域持续布局与落地，不断推出适应新场景的解决方案。打造出“绿盟 AI大模型风险评估工具”“绿盟暴露面管理解决方案”“API风险监测与审计系统”等明星产品和解决方案。报告期内，公司成功通过全球公认的能力成熟度模型 CMMI V3.0最高成熟度等级五级评估。
安全研究领域，公司保持新技术、新领域的探索和服务，在暴露面管理、数据安全、车联网等领域重点投入。针对人工智能领域尤其是 AIGC的技术涌现，公司坚定不移地加大投入力度，在 AI及大模型安全领域进行了四个维度的布局：一是 AI的自身安全防护技术，研究包括 AI的鲁棒性、可靠性、隐私性、公平性和可解释性等提升的技术；二是用户应用大模型可能带来的数据泄露等风险的防护技术研究；三是针对 AI的安全评估与评测，进行相应的技术研究和产品设计；此外，公司也在利用自身的攻防能力和团队储备，组织大模型场景的实战攻防演训和赛事。
费用较去年同期增加所致。
研发投入 295,094,160.64 337,961,247.82 -12.68% 无重大变动
经营活动产生的现金流量净额 42,350,554.84 -251,401,475.40 116.85% 主要系报告期内加强应收管理和资金管理所致投资活动产生的现金流量净额 -115,209,784.24 -156,065,225.90 26.18% 无重大变动筹资活动产生的现金流量净额 23,654,152.03 -28,098,495.30 184.18% 主要系报告期内短期借款增加所致现金及现金等价物净增加额 -49,369,596.96 -434,038,943.84 88.63% 主要系报告期内经营活动现金流量净额增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求：占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况适用 □不适用公司的产品销售采用直销与渠道代理销售相结合的方式。报告期内，公司安全产品实现的营业收入419,200,037.60元，占总营业收入的 52.38%。经销商代销适用 □不适用公司无单一经销商收入占比达公司营业收入的 30%以上情况，没有对单一经销商存在依赖的情况存在。公司历来追求技术创新。报告期内，公司在持续升级原有产品的同时，加大在新产品领域的研发投入，主要研发项目进展如下：主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响绿盟大模型安全评估系统 为各行业客户提供自动化大模型安全风险评估工具，针对大模型应用进行模型安全防御能力以及模型基础能力评估 已发布，在能源、金融、政府、运营商、企业、科教文卫等行业获得客户认可，并且在金融以及政府行业树立标杆。 把握创新领域新机遇，利用创新技术引领大模型安全领域市场发展趋势，持续扩大市场影响力，赢得市场先机。 引领技术创新领域，扩大公司市场影响力。AI实战化企业安全运营管理平台项目 围绕攻防实战运营AI+场景，完成 安全运营场景的产品化发布，构建体系化的安全运营度量指标体系 已发布，在运营商、金融、企业等多行业客户现网应用并获得客户认可，在运营商、金融等多行业树立标杆。 提升各行业客户安全运营能效，帮助企业实现从人工运营管理到“人机运营”的智能化进阶。 引领 AI运营创新领域，持续提升绿盟智能安全运营管理解决方案的先进性、影响力。WAAP产品研制项目 围绕客户运营场景，增强 AI能力，WAAP完成 产品新一轮迭代开发 已发布，在金融、企业、运营商、政府、科教文卫、交通、能源等多个行业树立标杆。 保持绿盟在国内WEB安全领域市场领导者的地位。 持续提升绿盟在WEB安全防护领域的解决方案先进性、影响力，WEB进一步提升安全市场的产品收入。T-ONECLOUD绿盟智安云解决方案研制项目 1、打造云化、容器化的安全产品，以云的思路为客户提、通过订阅的业务模式维持稳定的客户源 1、公司主流安全产品均已支持主流云环境，在政务云、交通云、能源云等行业云场景中落地多个云安全案例，相关收入增长超过 50%；
2、2024年上半年新增
订阅服务客户数超过
1,000家。 公司主流安全产品均适配主流云环境，打造云安全管理平台，能够为行业云、公有云场景客户提供有效的安全防护手段。 支撑公司云安全业务布局，云安全管理平台和主流安全产品云化的产品策略，保障公司在客户业务云化后的安全市场增长。国密堡垒机 完成国密堡垒机的开发 预计 7月底发布，已协助前场运作政府、金融、交通、能源等多行业的项目，待版本发布后即可标品交付。 满足政府、运营商、交通、能源、金融等行业的商用密码建设需求，促进业务系统国产密码算法的替代和推广。 提升公司堡垒机市场竞争力。商用密码项目之服务器密码机/云服务器密码机产品 完成服务器密码机、云服务器密码机产品的开发 已发布，在公司多个办事处和渠道做了宣传推广，并成功在政府行业建立了标杆。 满足政府、运营商、交通、能源、金融等行业的商用密码建设需求，促进业务系统国产密码算法的替代和推广。 进入一个全新的领域，扩大公司业务范围和市场影响力。商用密码项目之签名验签服务器产品 完成签名验签服务器产品的开发 已发布，在公司多个办事处和渠道做了宣传推广，并成功在政府行业建立了标杆。 满足政府、运营商、交通、能源、金融等行业的商用密码建设需求，促进业务系统国产密码算法的替代和推广。 进入一个全新的领域，扩大公司业务范围和市场影响力。商用密码项目之秘钥管理系统 完成秘钥管理系统的开发 已发布，在公司多个办事处和渠道做了宣传推广，并成功在政府行业建立了标杆。 满足政府、运营商、交通、能源、金融等行业的商用密码建设需求，促进业务系统国产密码算法的替代和推广。 进入一个全新的领域，扩大公司业务范围和市场影响力。商用密码项目之密码服务管理平台产品 完成密码服务管理平台产品的开发 已发布，在公司多个办事处和渠道做了宣传推广，并成功在政府行业建立了标杆。 满足政府、运营商、交通、能源、金融等行业的商用密码建设需求，促进业务系统国产密码算法的替代和推广。 进入一个全新的领域，扩大公司业务范围和市场影响力。SDE零信任安全工作空间 基于新一代终端沙箱技术，为企业提供符合零信任架构标准的下一代数据安全解决方案，实现对敏感数据的精确访问控制及有效隔离管控，有效防止外部恶意攻击和员工内部数据泄露 已发布，在政府、运营商、金融、企业、能源、交通、科教文卫等行业获得客户认可。 满足政府、运营商、金融、企业、能源、交通、科教文卫等行业的终端一机两用建设需求，帮助政企客户构建主动、智能、全面的安全防护体系。 提升公司在零信任领域和数据安全领域的竞争力。绿盟数据保险PCP-DSDB箱 聚焦数据加工与流转，对数据采集系统、数据分析系统进行加固，确保数据采集、预处理、分析、交换环节的安全 已发布，在科教文卫、政府、运营商等行业获得客户认可，在高校、疾控、运营商等多行业树立标杆。 解决数据开放共享与隐私保护之间的矛盾，满足各行业客户数据安全开放共享需求，推动更多有价值的业务应用场景落地。 增加数据安全产品线，提升公司在数据流转领域竞争力，带动其他数据安全产品与方案收入增长。数据安全网关DSG 完成数据安全网关中分类分级、数据库审计、静态脱敏等功能的开发，完成一站式数据安全防护的部分功能 预计 8月底发布，其中的分类分级紧急支持恒丰项目的推进，静脱及时支持乌鲁木齐银行的相关需求。 一站式解决数据安全防护需求，同时满足各原子能力间的联动及策略统一管控需求。 提升公司在数据安全领域的竞争力，持续获得市场的成功。隔离交换产品研制项目 完成隔离交换设备的迭代开发 预计 9月发布新版本，图形化配置，故障自诊断、视频流处理能力的优化，可以更好的满足于客户对于网闸应用场景的需求。 产品在政府、能源、企业、交通、运营商、医疗、金融、高校等多个重点行业中得到规模化应用，帮忙用户解决跨网、跨域访问的安全、工业数据采集与隔离一体化、视频的安全传输、文件的安全摆渡，数据库同步等需求。 通过持续增强边界隔离的技术能力，提升产品在客户场景下的适应性，在边界隔离与交换市场实现市场占用率的提升。视频安全 持续打造在视频安全领域的技术能力解决客户在视频大场景与微小视频场景下的安全隐患 目前已经推出了视频水印系统、视频准入系统、视频网闸、视频安全交换平台、视频安全管理平台等产品，满足政府、高校、企业、能源等行业客户对于视频安全的需求。 通过持续在视频安全领域的发力，帮忙重点行业解决视频安全所面临的困扰，树立绿盟视频安全一线厂商的形象，实现在视频领域营收的持续增长。 通过持续的技术能力提升，打造视频安全的明星产品，提升公司在视频安全领域中的竞争力。电子文档安全CDG管理系统 电子文档安全管理系统旨在通过不断优化功能、增强系统稳定性与用户体验，并特别强化防勒索等高级安全场景下的防护能力，确保企业电子文档的安全存储与高效管理，防范数据泄露与非法篡改风险，为组织资产安全保驾护航 已发布，并在企业客户中广泛应用，市场反响热烈。随着产品持续优化升级，功能增强与性能提升，越来越多的老客户选择升级到最新版本，以享受更高级别的安全保障与操作便利。 1、保持在电子文档加密市场领先地位；
2、完善产品，持续
提升稳定性和易用
性；
、不断丰富安护场景和防护能力，提升产品价值，为企业安全发展提供保障。 提升公司在数据安全领域竞争力，以终端安全和网络安全相结合，形成更完善的一体化解决方案，为客户提供全方位、无死角的安全保障，助力公司未来发展。相关产品因升级迭代导致产品名称发生变化□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到
期的非流
加所致
递延所得
递延所得税所致
未分配利
少数股东
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
亿赛通：本公司全资子公司，为公司2015年通过发行股份并配套募集资金取得。亿赛通主营业务为研发、销售数据安全产品及提供安全服务。
神州绿盟：本公司全资孙公司，其主营业务为信息安全产品研发、生产和销售以及提供安全服务。
香港绿盟：本公司全资子公司，其主营业务为销售本公司生产的安全产品和提供安全服务。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时
间 接待地点 接待方
式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月16日 价 值 在 线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 网络平台线上交流 机构、个人 线上参与绿盟科技2023年度网上业绩说明会的投资者 具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年5月16日投资者关系活动记录表》 编号：
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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