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| 韶能股份(000601)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司所处行业包括清洁可再生能源（新能源）、生态植物纤维制品及精密（智能）制造。目前我国新能源产业蓬勃发展，清洁可再生能源（含水电、生物质能发电）、新能源（含光伏、生物质能发电）占能源结构的比重不断提升，储能作为能源载体也不断发展，行业发展空间广阔。
新能源汽车是汽车产业的发展方向，作为新能源汽车产业链的一环，新能源汽车零部件业务的发展空间巨大、市场前景广阔。
生态植物纤维制品包括生态纸餐具、本色纸等产品，其中生态纸餐具属于低碳、环保、健康的“朝阳产业”。近年来随着国外、国内禁塑政策的趋严以及居民健康、环保意识的提高和消费观念的升级，生态纸餐具的市场前景广阔。
报告期内国家相关部门颁布的法律法规、行业政策对公司的影响，以及行业展望等具体内容详见本节“十一、公司未来发展的展望”相关内容。
四、主营业务分析
（一）概述
报告期内公司主营行业或产品生产经营情况分析
报告期内，受公司水电站所在地区降雨量同比大幅下降等因素影响，公司经营业绩受到重大影响，同比大幅度下降。面对挑战，报告期内公司积极主动应对，采取多项有效措施，促使部分业务经营成果同比大幅改善或保持良好发展趋势，具体详见后述。
1、清洁可在生能源（新能源）
（1）电力行业经营情况
2023年我国全社会用电量 92,241亿千瓦时，同比增长6.7%。（来源：国家能源局）
2023年广东全社会用电量达到8,502亿千瓦时，同比增长8.0%（来源：广东省能源局电力处）
（2）公司电力业务经营情况
① 水电
报告期内，公司水电站所在地区来水不均衡，降雨量与来水量同比均大幅下降且存在降雨时空分布不均匀的情况。面对这种情况，公司在水电业务方面重点做好
时，保持水库高水位运行，降低发电机组运行度电水耗，确保发电设备高效运行；二是密切关注天气变化，抢抓有利时机多发电，最大限度提高水能利用率；三是严控成本费用开支。报告期内，公司水电企业共实现售电收入726,073,262.41元，同比减少19.84%。② 生物质能发电截至2023年12月31日公司生物质能应收补贴余额18.49亿元，为保障业务稳定运行，公司短期内负债运营生物质能发电业务，财务费用高。面对挑战，报告期内，公司在生物质能业务方面重点推动以下工作： 一是持续推动热电联产业务，通过提升供汽收入占比，优化业务结构，保障可持续发展。2023年公司三家生物质能企业进一步拓展供汽业务，公司生物质能供汽业务收入占发电与供汽业务总收入的14.53%，占比不断提高；二是加大拓展燃料新品种和渠道，提前布局清山柴、绿化料市场，增加三级料的收购量，推动燃料收购上量，增加开机台数，2023年燃料收购量同比增长26%；三是改革燃料收购管理模式，稳定燃料供应链；四是跟进做好生物质能发电业务应收账款回款工作。报告期内，公司生物质能发电企业共实现售电营业收入638,407,180.39元;实现热力（供汽）营业收入108,488,930.55元。③ 光伏和储能业务近年来我国新能源业务蓬勃发展，在现有可再生能源业务基础上,为延伸拓展新能源业务，目前公司大力拓展光伏、储能业务。光伏发电业务方面，公司目前优先选择在旗下子公司的厂区屋顶实施光伏发电项目。报告期内，精锻科技公司、绿洲（新丰）公司、绿洲（南雄）公司屋顶分布式光伏发电项目已完成建设并投产发电。目前，公司正在推进宏大公司、韶能本色分公司等屋顶分布式光伏发电项目的建设工作。这些项目投产后有利于降低公司子公司的用电成本，减少成本费用支出。外部光伏业务也正在大力推进中。储能业务方面，公司成立了工作专班，目前正在大力开发储能业务，重点挖掘电源侧、用户侧储能项目。
（3）装机容量情况
指标名称 截至报告期末在运行电力总装机规模（万千瓦） 报告期内新增装机（万千瓦） 报告期内核准装机（万千瓦） 报告期内在建装机（万千瓦）
（4）电量电价情况
指标名称 发电量（亿千瓦时） 上网电量（亿千瓦时） 平均售电价（元 /千瓦时，含税）经营地区/发电类型2023年2022年 同比2023年2022年 同比2023年广东省内
（5）发电效率情况
指标名称 发电厂平均厂用电率（%） 平均年利用小时（小时）
2023年2022年 同比2023年2022年 同比
（6）主要生产经营信息
平均售电价（元/千瓦时，含税） 0.5534 0.5097
发电厂平均厂用电率（%） 5.51 5.04发电厂平均年利用小时数（小时） 3,325 3,526公司于2017年9月成立售电公司，统筹开展公司市场化电力的营销业务,以购售电为核心业务。2023年，公司售电业务共代理用户购电量6.60亿千瓦时，实现销售收入249.20万元、利润总额106.71万元，同比分别减少50.75%、72.90%。相关数据发生重大变化的原因适用 √ 不适用 □
2023年售电业务因市场电价高企、市场辅助服务费分摊及电价差持续缩小等原因，造成售电公司收入和利润大幅度减少。
2、制造业
（1）生态纸餐具
报告期内，公司在生态纸餐具业务方面重点推进以下工作：
一是狠抓制造成本的降低。A、推动实施浆板直采，降低采购成本；B、进一步规范业务外包，降低外包费用；C、持续推动餐具制造企业提高单机产能、一次合格率和降低电耗、蒸汽消耗的工作，其中绿洲（新丰）公司无氟产品单机产能已超过设计产能5%，含氟产品单机产能超过设计产能13%；绿洲（南雄）公司的产品单机产能已超过设计产能；推动节能改造，改造后平均电耗降幅24.66%；D、加快绿洲（新丰）公司产品库存周转，减少仓储费用；E、实现模具自主设计及加工制造，降低模具费用。通过实施上述措施，促使公司纸餐具企业平均付现成本下降11.70%。
二是重点抓餐具销售增量。A、加强线上营销工作。超额完成获客询盘数量目标，为收集、分析客户需求信息，后续有效推广奠定基础；开发体量较大客户，优化客户结构。通过落实有效措施，促使线上平台营收同比增长207.50%；B、持续推广无氟产品，采取价格策略等方式促进销售上量；C、加大国内业务的开发。
三是推动改革创新。A、进一步完善激励考核机制；B、调整交易方式，为客户解决订舱难问题；C、引入竞争机制，降低货代费用；D、与相关单位共同加强集装箱物流运输服务的合作，降低运输成本。
通过采取上述各项措施，报告期内公司纸餐具企业实现销售收入
667,157,640.63元, 同比增长5.19%，实现的利润总额同比减亏7,773.18万元，朝着良性方向发展。报告期内，公司从事制浆、工业用纸、原纸（抄纸）、生活用纸业务的企业面对市场竞争激烈的环境，积极主动、采取各项措施应对挑战，其中在原纸（抄纸）业务方面重点推动以下工作：一是采取“产业+金融”模式，在价格低位大批量采购浆板，大幅降低浆板采购成本；二是持续做好降本增效工作，努力降低综合生产成本；三是完善营销模式，增加直营客户，促进销售上量。经努力，报告期内公司从事原纸（抄纸）业务的企业实现的营业收入1,266,606,387.84元，同比增加76.13%。
（3）精密（智能）制造
目前公司从事精密（智能）制造业务的核心企业为宏大公司、精锻科技公司。
报告期内，宏大公司抓住新能源汽车产业蓬勃发展的机遇，重点推动以下工作：一是进一步加强与国内新能源整车头部企业的合作，投资建设年产36万套X3T新能源汽车齿轮技术改造项目；二是进一步聚焦行业重点，拓展新能源业务，新能源产品中的新能源乘用车电机轴、叉车后桥总成、广汽乘用车零部件的销售量同比分别增长60.50%、78.18%、99.24%，截至报告期末新能源业务营收占比提升至35.82%，同比增加了8.89个百分点；三是持续推进各项降本增效工作，严控各项费用开支。
目前精锻行业市场竞争激烈，为应对挑战，报告期内精锻科技公司重点抓降低钢材消耗及吨位费等降本增效工作，以及市场拓展工作，努力改善经营业绩。
报告期内，公司从事精密（智能）制造业务的企业实现销售收入 549,881,800.69元，同比增长10.93%。
（二）收入与成本
1、营业收入构成
2、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
报告期内，公司纸浆、原纸、成品纸业务营业收入、营业成本同比增长76.13%、74.83%，原因是耒阳抄纸项目生产线投产，同时叠加市场拓展等因素，导致营业收入、营业成本同比增加。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
3、公司实物销售收入是否大于劳务收入
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
电机轴 销售量 台/套 341,712 212,911 60.50%生产量 台/套 358,198 234,860 52.52%库存量 台/套 48,419 31,933 51.63%叉车后桥总成 销售量 件 4,303 2415 78.18%生产量 件 4,216 2540 65.98%广汽乘用车零部件 销售量 件/套 316,241 158,724 99.24%生产量 件/套 387,718 157,681 145.89%库存量 件/套 110,169 38,692 184.73%变速器零部件 销售量 件 2,468 1,768 39.59%生产量 件 2,371 1,771 33.88%库存量 件 1,999 2,096 -4.63%生态植物纤维纸餐具 销售量 吨 43,821.82 47,956.19 -8.62%生产量 吨 44,892.63 43,007.36 4.38%库存量 吨 9,275 8,204.19 13.05%纸浆、原纸、成品纸 销售量 吨 212,095.61 113,016.43 87.67%生产量 吨 214,084.81 117,983.75 81.45%库存量 吨 11,818.23 9,829.03 20.24%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
（1）报告期内，宏大公司大力拓展新能源乘用车电机轴、叉车后桥总成、广汽乘用车零部件、变速器零部件等新能源产品，导致这些产品的生产量、销售量同比大幅增加；同时抓好库存管理等工作，叉车后桥总成、变速器零部件的库存量同比减少。
（2）报告期内，公司耒阳抄纸项目生产线投产，同时叠加市场拓展等因素，导致原纸（抄纸）的生产量、销售量同比大幅增加。
4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
5、营业成本构成
（1）生态植物纤维环保纸餐具折旧同比增加30.26%，主要原因是项目建成逐步投产，使得折旧同比增加。
（2）纸浆、原纸、成品纸原材料、折旧、能源、职工薪酬分别同比增加57.2%、60.29%、54.96%、43.40%，主要原因是耒阳抄纸项目生产线投产，生产量、销售量同比大幅增加，致使原材料、折旧、能源、职工薪酬同比均增加。
6、报告期内合并范围是否发生变动
为拓展供热业务，报告期内公司增加1家企业，为翁源致城热力有限公司。
7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
8、公司主要销售客户和主要供应商情况
前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在供应商中没有直接或者间接拥有权益。
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
（三）费用
1、所得税费用同比减少532.50%，主要原因是本报告期公司应纳税所得额大幅减少所致。
2、信用减值损失同比减少33.67%，主要原因是坏账准备计提减少。
（四）研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
1、新能源重型卡车
高速四挡自动变速
器制造关键技术开
发 契合商用重型卡
车电动化的发展
趋势，掌握国内行业领先的新技术，推动我国重型卡车电动化 已产业化 掌握新能源重型卡车变速器传动齿轮精密修形制造、变速器自动化精密装配及变速器轻量化制造技术 本项目的实施，有利于促进企业掌握国内行业领先的新技术，进一步增强企业核心竞争力，增加经济效益
2、新能源乘用车高
速传动齿轮精密制
造关键技术开发 进一步提高新能
源乘用车的动力
传动效率与安全
性、降低传动噪音、提升乘客的舒适感 已产业化 运用最新先进的傅立叶精密检测分析方法，掌握新能源乘用车高速传动齿轮非对称精密修形制造关键技术
3、无氟防油剂在高
配比竹浆中的应用
研究 丰富无氟工艺技
术，进一步满足客户对高竹浆无氟纸餐具产品的需求 已产业化 研发出防高温无氟、竹浆含量超过51%且质量满足要求的纸餐具产品并量产 本项目产业化后，有利于增强公司纸餐具业务的核心竞争力、进一步拓展市场
4、适用于国内纸餐
具产品的工艺技术
研究 通过与华南理工
大学共同合作，研发适应国内市场需求的纸餐具产品 已制作出合格样品，并通过相关标准检测。 开发出耐高温、防粘、高挺度等质量要求的纸餐具产品，满足国内餐饮行业的市场需求 研发出新产品，拓展国内市场
5、成型机液压驱动
技术的应用研究 通过采用成型机
液压驱动技术，降低能耗，提高生产效率 已制作出合格样机，并通过相关运行测试 通过采用相对集中的空压驱动技术，降低能耗 降低能耗，进而降低综合生产成本。
6、制浆低浓除砂技 通过使用低浓除 已产业化 将产品一次性合格率 已达到预定目
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响术的研究 砂设备，去除浆板和运输过程带入的杂质，提高产品的合格率。 在原有基础上提升3%以上。 标，提高产品一次性合格率。
7、餐具后加工包装
工序流程自动化
（装袋及封箱工
序）的研究 通过后加工包装
工序自动化，提高包装效率，降低人工成本 已产业化 研制出一种适合纸浆模塑餐具的自动化包装设备，提高包装效率，降低人工成本 大幅降低后加工包装工序（装袋及封箱工序）人工成本，提高包装效率
8、刀叉勺项目 优化设计出适合
公司机型的纸餐
具产品，开拓市场 已产业化 优化设计出适合公司机型的纸餐具产品，适应市场需求 本项目研发后，有利于拓展市场，提升经营效益
9、纸餐具系列产品
的研制六角碗+盖 通过改进设计，使碗盖配合更紧密，也适合外卖运输市场，防止脱落外溢等 已产业化 优化设计，加强功能，适应各类食品包装 本项目研发后，有利于拓展市场，提升经营效益
（五）现金流
1、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加36.58%，主要原因是本报告期购买固定资产等建设支出同比减少。
2、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少33.46%，主要原因是本报告期借款净额同比减少。
3、现金及现金等价物净增加额本报告期比上年同期增加95.14%，主要原因是本报告期购买固定资产等建设支出同比减少较多。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
本报告期经营活动产生的现金流量净额490,334,844.99元，本年度净利润-281,828,574.56元，差异的主要原因是1、公司在水电业务方面，营业成本中主要产减值损失使得净利润减少，但不属于付现成本，因此公司现金流量净额远大于净利润。
五、非主营业务分析
六、资产及负债状况分析
（一）资产、负债构成重大变动情况
（二）以公允价值计量的资产和负债
（三）截至报告期末的资产权利受限情况
√ 适用 □ 不适用
七、投资状况分析
（一）总体情况
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
（2）根据项目可研报告，伊顿康明斯重卡变速箱零件制造项目投产后预计实现年净利润581.82万元。2023年该项目实现净利润476.47万元，由于市场竞争激烈，该项目2023年的经营成果未能充分发挥。
（3）报告期内，瑞储新能公司在公司部分子公司的厂区屋顶投资建设分布式光伏发电项目，该项目规划总装机规模为 4.5万千瓦，截至报告期末已建成 1.5万千瓦。该项目主要作用在于降低公司部分子公司的用电成本，减少成本费用支出，且能有效降低子公司厂区的室内工作温度，改善作业环境，提高员工工作效率。
（4）根据项目可研报告，宏大公司年产 36万套 X3T新能源汽车齿轮技术改造项目投产后预计实现年净利润1,173万元，目前该项目在建。
（5）根据项目可研报告，翁城供热工程项目投产后预计实现年净利润 1,624万元，目前该项目在建。
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
（2）衍生品投资情况
5、募集资金使用情况
八、重大资产和股权出售
（一）出售重大资产情况
□ 适用 √不适用
（二）出售重大股权情况
□ 适用 √不适用
九、主要控股、参股公司分析
（一）主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
韶能集团乳源县杨溪水电有限公司本报告期净利润比上年同期减少30.33%，主要原因是：所属水电企业来水量及降雨量同比减少、发电量减少，致使利润减少。
（二）报告期内取得和处置子公司的情况
报告期内，为发展供汽业务，公司控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司出资设立了控股孙公司翁源致城热力有限公司。
十、公司控制的结构化主体情况
十二、接待调研、沟通、采访等活动情况
□适用 √ 不适用
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□适用 √ 不适用
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