|
| 航天工程(603698)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
2024年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，公司董事会不断强化定战略、做决策、防风险的职责，坚持推动公司高质量发展，突出做好“强党建、促转型、抓创新、重实干、提效率、航天长征化学工程股份有限公司 2024年半年度报告 防风险”，以科技创新为引领，坚持服务国家重大战略，强化关键核心技术攻关，加速推进五大业务板块协同发展，统筹高质量发展和高水平安全，全面提升公司综合竞争力。
报告期内，公司实现营业收入11.04亿元，较上年同期增长13.69%。实现归属于上市公司股东的净利润 0.91亿元，较上年同期增长32.51%。公司持续加强市场开拓，新签靖远二期、中能哈密、安徽金禾等项目；新乡气体气体装置工程项目实现开车；内蒙卓正、临泉四期等项目持续推进设计工作；昊源五期项目已完成业主性能考核。
报告期内，公司开展了含碳固废熔融气化、电解制氢、氢气纯化相关试验，实现相关领域关键技术突破，有力保障公司业务拓展。完成专利申请15项，获得专利授权17项，计算机软件著作权登记6项。公司“航天激冷型气化炉”和“航天辐射废锅型气化炉”已在国家专利密集型产品备案认定试点平台备案。公司“制造业单项冠军产品”称号顺利通过国家工业和信息化部复核并升级为“制造业单项冠军企业”。公司昊源项目半废锅气化炉自首次开车以来连续稳定运行超300 余天，“航天辐射型半废锅粉煤加压气化技术”通过中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定，获国际先进评价，标志着公司圆满完成半废锅气化技术的开发与应用。
报告期内，公司各业务板块保持良好的发展趋势。高端装备制造板块，阀门子公司不断强化产品研发深度和广度，持续攻关石油化工领域苛刻工况技术难点，2500磅450度16寸高温高压渣油阀门在石油化工领域实现进口替代。环保运营板块，临海子公司2.5万吨/年废盐综合处置利用示范项目稳步开展施工建设。绿氢工程技术板块，1000型碱性电解制氢系统成功取得氢能领跑者认证，2000型电解槽下线；首套氢气深度纯化系统和痕量除杂系统完成试运行；在“2024中国国际氢能源及燃料电池产业展览会”中展示了包括生物质气化、固废熔融气化及电解制氢技术在内的航天工程可再生氢生态闭环解决方案。工业气体运营板块，航天氢能控股的新乡气体顺利完成所投资气体运营项目建设任务，实现开车投料一次成功。
报告期内，公司持续以全面预算为引领，加强各项业务预算管理，加强对重点工作深化预算绩效管理，强化预算执行监督；以财经风险防范为导向，制定措施落实风险管控责任，积极防控风险；推进财务集团化管控，开展财务共享核算及财务数智化系统应用，梳理规范财务制度，强化财经纪律依法合规经营，提高公司整体财务管控能力，全面提升会计管理规范性；完善成本管控体系，通过价值导向的长效机制，持续推进成本费用管控；通过财经指标体系化监测，落实重点经济指标完成情况监控，加强“两金”等情况分析，夯实资产质量，完善内部经济运行质量定期评价。
报告期内，公司结合国资委合规管理相关要求，健全公司合规管理体系，有效开展合规管理体系评价，以风险管理为导向，明确合规岗位职责、梳理合规流程，强化内部控制管理机制，制定有针对性的合规管控措施，同时对应内外部法律法规、规章制度，规范各领域合规管控要求，将风险管理、内部控制和合规管理有效融合，推动公司合法、合规、稳健高效发展。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
营业收入变动原因说明：本期实现营业收入1,103,955,677.76元，较上年同期增长了13.69 %，主要原因是公司不断加强市场开拓，积极布局转型发展，在保持原有业务的基础上,增资并购航天氢能新增工业气体运营业务，带动了公司收入的增长；营业成本变动原因说明：本期营业成本总额为 811,013,441.07元，较上年同期增长7.29%，主要是由于增资并购航天氢能促进营业规模增长，对应营业成本增长； 销售费用变动原因说明：本期销售费用发生额为19,810,991.08元，较上年同期增长72.44%，一方面是由于公司持续加强市场开拓、拓展市场领域、提高售后保障能力等与销售相关业务活动开展增加，另一方面是增资并购航天氢能合并相关报表项目所致；管理费用变动原因说明：本期管理费用发生额为78,224,019.07元，较上年同期增长16.01%，一方面是由于公司开拓业务领域，相关管理活动增加，另一方面是增资并购航天氢能合并相关报表项目所致；财务费用变动原因说明：本期财务费用发生额为-11,748,119.12元，较上年同期相比变动5,052,486.85元，主要是由于银行存款利率持续下调导致利息收入减少； 研发费用变动原因说明：本期研发费用发生额为55,850,883.20元，较上年同期减少16.11%，主要与报告期内研发活动计划及开展进度有关，研发支出不均衡所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净流出为航天长征化学工程股份有限公司 2024年半年度报告 航天长征化学工程股份有限公司 2024年半年度报告项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%）货币资金 2,537,837,896.15 29.95 2,174,441,336.49 39.81 16.71应收票据 15,699,847.33 0.19 11,017,411.00 0.20 42.50应收账款 540,999,883.30 6.39 427,245,283.60 7.82 26.63应收款项融资 63,049,536.83 0.74 49,274,067.59 0.90 27.96预付款项 209,801,122.60 2.48 121,295,550.24 2.22 72.97其他应收款 32,664,540.03 0.39 23,324,316.54 0.43 40.05存货 196,895,591.97 2.32 228,535,255.82 4.18 -13.84一年内到期的非流动负债 22,407,009.32 0.26 不适用其他流动负债 26,698,931.35 0.32 70,682,759.59 1.29 -62.23长期借款 986,916,949.99 11.65 不适用租赁负债 112,897,328.30 1.33 不适用递延收益 56,722,428.73 0.67 55,620,115.51 1.02 1.98递延所得税负债 30,454,863.96 0.36 不适用其他说明：本期末，公司资产总额为8,472,723,180.21元,较上年末增长了55.11%。其中流动资产合计为 4,739,371,678.60元，占资产总额的 55.94%，较上年末增长了 10.36%；非流动资产为 3,733,351,501.61元，占资产总额的 44.06%，较上年末增长了 219.70%；负债总额为 3,513,748,030.05元，占资产总额的比例为 41.47%，较上年末增长了 61.17%。其中，变动较大的项目分析如下：1.本期末，应收票据为15,699,847.33元，较上年末增加42.50%，主要是增资并购航天氢能合并应收票据项目所致；2.本期末，预付账款为 209,801,122.60元，较上年末增加 72.97%，一方面是公司增资并购航天氢能合并预付账款项目，另一方面是本年新增项目预付款增加所致； 3.本期末，其他应收款为32,664,540.03元，较上年末增加40.05%，一方面是公司增资并购航天氢能合并其他应收款项目，另一方面是支付的投标保证金等增加所致； 4.本期末，其他流动资产为126,137,654.71元，较上年末增加337.02%，主要原因是公司增资并购航天氢能合并对应项目，增值税留抵税额增加；5.本期末，长期股权投资为41,527,436.04元，较上年末减少79.76%，主要原因是公司本年航天长征化学工程股份有限公司 2024年半年度报告 6.本期末，投资性房地产为32,282,219.85元，较上年末增加31.55%，主要原因是公司房屋建筑物出租部分转为投资性房地产；7.本期末，固定资产为 865,585,385.36元，较上年末增加 72.49%，主要是公司增资并购航天氢能合并固定资产项目所致；8.本期末，在建工程为2,080,203,402.51元，较上年末增加3,087.98%，主要是公司增资并购航天氢能合并在建工程项目所致；9.本期末，使用权资产为142,335,617.50元，为本期增资并购航天氢能合并使用权资产项目所致；10.本期末，开发支出为1,578,735.16元，为本期增资并购航天氢能合并开发支出项目所致； 11.本期末，递延所得税资产为 90,091,648.46元，较上年末增加 76.78%，一方面是公司增资并购航天氢能合并递延所得税资产项目，另一方面是本年计提坏账等形成的可抵扣暂时性差异增加所致；12.本期末，其他非流动资产为 191,295,854.33元，较上年末增加 610.28%，主要原因是公司气体运营项目处于持续建设中，相关增值税留抵税额暂时性差异增加； 13.本期末，应付票据为 87,146,906.82元，较上年末增加 1054.55%，主要是公司增资并购航天氢能合并应付票据项目所致；14.本期末，应付职工薪酬为78,019,461.62元，较上年末增加155.31%，主要是公司二季度绩效计提工资及工会经费增加所致；15.本期末，其他应付款为72,642,528.11元，较上年末增加286.50%，主要是公司增资并购航天氢能合并其他应付款项目所致；16.本期末，一年内到期的非流动负债为22,407,009.32元，主要是公司增资并购航天氢能合并一年内到期的非流动负债项目所致；17.本期末，其他流动负债为 26,698,931.35元，较上年末减少 62.23%，主要是公司工程施工业务以前期间确认的待转销项税额因在本期结算开票结转至销项税额所致； 18.本期末，长期借款为986,916,949.99元，主要原因是公司增资并购航天氢能合并长期借款项目，公司气体运营装置建设项目相应的专项借款增加；19.本期末，租赁负债为112,897,328.30元，为本期增资并购航天氢能合并租赁负债项目所致；20.本期末，递延所得税负债为30,454,863.96元，为本期增资并购航天氢能合并递延所得税负债项目所致。2. 境外资产情况截至2024年6月30日，受限制的货币资金为317,625,172.82元，为保函保证金和银行承兑汇票保证金。沧州气体用于抵押的固定资产原值 240,894,867.87元，账面价值 210,783,009.32元，为用于气体运营装置建设项目银行借款抵押的资产。4. 其他说明
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
公司第四届董事会第十七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。航天工程以自有货币资金对参股公司航天氢能进行增资,增资金额25,650.2948万元,其中25,000万元计入注册资本,650.2948万元计入资本公积。增资完成后，航天氢能的注册资本增至 131,000万元，航天工程持有航天氢能34.35%股权，成为航天氢能的控股股东，并将航天氢能纳入公司合并报表范围。详见《航天长征化学工程股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号2023-034)。报告期内，公司对航天氢能已完成增资。
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
注：1.上表所列示的总资产、营业收入、净利润为报告期内（1-6月）上述公司的财务数据，其中航天氢能的财务数据为其合并下属子公司后的数据。
2.沧州气体为航天氢能的控股子公司，航天氢能持股51%，航天工程通过航天氢能间接持股17.52%。
3.新乡气体为航天氢能的控股子公司，航天氢能持股55%，航天工程通过航天氢能间接持股18.89%。
4.开封节能为航天氢能的全资子公司，航天氢能持股100%，航天工程通过航天氢能间接持股34.35%。
(七) 公司控制的结构化主体情况
|
|