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| ST三圣(002742)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 1、建材化工板块
建材行业是中国重要的材料工业，广泛应用于建筑、军工、环保、高新技术产业和人民生活等领域。建材行业的发展与宏观经济发展形势密切相关，很大程度上依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模及国家投融资政策，特别是受基础设施投资及房地产投资规模等影响。目前，我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和绿色环保化同步推进的关键时期，同时宏观政策对行业发展具有较大影响力。建材行业区域性特点非常强，受当地人口趋势、经济增速、政策支持、基建投入影响很大。公司建材化工板块的收入大部分来源于商品混凝土并主要集中于重庆区域，长远发展得利于公司所处的市场地利。重庆作为我国中西部地区唯一的直辖市，定位于长江上游地区经济中心、国家西部地区唯一的国家中心城市、国家重要的现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽、城乡统筹的特大型城市等，区位优势突出，战略地位重要，是西部大开发的重要战略支点，处在“一带一路”和长江经济带的联结点上，是中国六大工业基地之一，在国家区域发展和对外开放格局中具有独特而重要的作用，其经济和社会发展迅速。同时，重庆拥有两江新区、自贸试验区、高新区、中新（重庆）战略性互联互通示范项目等一批国家重要开发开放平台，使重庆享有多重政策制度红利和先行先试的开放创新机制优势，且区域发展战略的实施将使未来一段时期市场对建材产品的需求继续保持高位，重庆将以贯彻落实《中国制造 2025》和“互联网+”产业导向、主动融入“一带一路”和长江经济带建设、深入实施五大功能区域发展战略为主线。
2、医药制造行业
医药制造业是关系国计民生的重要产业，是培育发展战略性新兴产业的重点领域，是一个与居民生命和健康息息相
关的产业。医药行业代表着最新的产业结构演进方向，是我国政府倡导和扶持的重点产业。大力发展医药产业，对于深化医药卫生体制改革、推进健康中国建设、培育经济发展新动力具有重要意义；同时中国现已成为全球化学原料药的生产和出口大国，也是全球最大的化学药制剂生产国。近年在国家一系列医改政策的实施引导下，中国医药产业正从制药大国向制药强国转变。自实施多元化战略，通过并购及项目投资，公司已完成在医药研发、医药中间体、原料药、制剂方面的全产业链布局，随宏观经济和市场发展我司自主研发、市场开拓等紧跟市场变化，形成以中间体和原料药为基础、以制剂为核心的医药制造业务，为公司贡献业绩。医药中间体是指在化学药物合成过程中制成的中间化学品，属精细化工产品。医药中间体的上游行业是基础化学原料制造业，下游行业是化学药品原料药及制剂制造业。化学药品制剂产品需求具有一定刚性，是国内医药行业中的支柱产业，关系着国民健康、社会稳定和经济发展。改革开放以来，经过数十年的发展，我国已成为全球化学原料药的生产和出口大国，也是全球最大的化学药品制剂生产国。
四、主营业务分析
1、概述
行业企业持续面临主要原料供应紧张、价格上涨且要求全现金采购而加重的资金负担；市场竞争恶化而导致垫资加
大、收款艰难，不断升级的环保要求造成的成本上涨；银行不断收贷导致现金流压力进一步加剧，对公司整体生产经营造成巨大压力。三圣股份在2023年积极应对，及时调整战略方案，对主要产品价格调整及医药板块顺应市场调整生产经营模式等因素的综合影响，公司克服了巨大困难，稳住了市场占有率，实现全公司营业收入2,030,233,466.71元，同比下降2.25%。公司目前收入主要来源于商品混凝土、混凝土外加剂为主的建材业务和医药中间体及原料药为主的医药业务。建材行业对建筑行业依赖性较强，与固定资产投资、房地产投资增速关联度较高。报告期内，建材行业市场极不稳定，后期发力不足，环保压力持续增大，公司以稳健经营和控制应收款的指导思想通过优化生产、及时调整产品价格等措施，极力稳住建材化工板块的正常生产经营。医药板块得益于春瑞医化大体量客户合作及百康药业二期项目投产，实现营业收入966,477,588.69元，同比上升5.56%，医药制造业务占公司业务比重逐步实现公司整体战略规划。受流动性收紧、金融去杠杆的影响，公司融资压力及融资成本上升明显，加之因融资额度增加利息支出加大的影响，财务费用支出较大；近年来，公司加快发展步伐，实现多元化、国际化发展进行产业布局，加大投资力度，导致阶段性费用增长较快，一定程度上影响了公司利润。报告期内，公司重点做了以下工作：
1、加强组织领导，强化统一调度
在特殊的市场环境下，适应市场变化，及时调整市场策略，快速落地实施战略方案，并合理化组织企业生产经营，
力争维持企业业绩。
2、板块化、专业化管理，专业梳理，流程再造
随着战略规划、组织架构、薪酬绩效、全面预算四个方面全面落地，划板块进行专业化梳理，确认流程再造，聚焦
的管理要点和痛点均已得到明显改善，需进一步提升管理水平，为公司未来的持久、良性发展打下坚实的基础。
3、积极开展技术创新与合作，为公司持续发展提供有力支撑
公司紧扣市场需求，加强在线产品的改进，延长生命周期，加快新产品研发、产品结构调整和升级转型，提升核心
竞争力。同时，公司积极推进产学研合作，与重庆市建科院签署的战略合作协议进一步落地，在高性能混凝土及高性能混凝土外加剂的研究开发、生产应用、技术推广及工程应用技术服务等方面建立紧密的战略合作关系。
4、自主全面开展环保综合整治，保障公司持续经营能力
报告期内，公司积极响应国家环保号召，从自身做起，在公司范围内全面开展环保综合整治工作，重点增加降尘设
备、增加固废处置设备、整改废水回收处理系统、整改雨污分流系统等，为公司在环保严政下持续经营提供了强有力的保障。
6、完善组织架构、薪酬绩效体系，强化人才培养
报告期内，公司重视人才队伍建设，通过校园招聘和社会招聘壮大人才队伍，为公司人才梯队建设注入新的活力。
同时，公司调整年度管理者绩效考评工作，对现有管理者加强履职考评、服务测评，使得管理人员的结构得到持续优化。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
水泥构件 销售量 个 3,980.00 6,800 -41.47%生产量 个 4,110.00 5,100 -19.41%库存量 个 2,370.00 2,300 3.04%医药中间体 销售量 吨 3,187.09 6,725.83 -52.61%生产量 吨 3,566.96 5,755.04 -38.02%原料药 销售量 吨 5,192.88 5,397.52 -3.79%生产量 吨 5,953.92 5,832.04 2.09%片剂 销售量 万片 300,398.66 199,972.19 50.22%生产量 万片 317,665.99 195,970.33 62.10%库存量 万片 41,196.82 26,893.35 53.19%水剂（软袋） 销售量 千袋 2,360.79 2,442.65 -3.35%生产量 千袋 3,010.80 2,425.97 24.11%水剂（支装） 销售量 支 1,453,290.00 878,510.00 65.43%生产量 支 1,230,950.00 2,625,500.00 -53.12%库存量 支 1,524,650.00 1,758,480.00 -13.30%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用受行业变化和流动性紧张影响，本年建材化工板块销售出现明显下滑；医药板块原料药产品因市场需求增加致销售量较大幅度增长。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
2023年2022年 同比增减 重大变动说明
销售费用 60,110,923.34 47,827,409.73 25.68% 建材板块市场竞争加剧，公司加大了销售力度管理费用 211,470,404.62 195,101,390.35 8.39% 海外补充征收个人所得税财务费用 168,254,848.25 168,613,423.05 -0.21%研发费用 17,371,581.69 14,882,269.95 16.73% 医药板块加大了研发投入
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
受建材行业影响收入及销售收款下降，经营活动产生的现金流也随之下降。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面余额 期末账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 22,626,976.94 22,626,976.94 冻结、票据保证金 银行承兑汇票保证金、账户冻结应收票据 71,037,696.85 59,975,620.13 票据贴现、背书 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据应收账款 802,547,739.49 449,163,995.08 质押 银行借款、定向融资质押担保固定资产 627,516,716.20 348,408,595.97 抵押、冻结 公司借款抵押、司法冻结在建工程 244,947,780.09 189,272,498.02 抵押 公司借款抵押土地，地上附着物受限无形资产 113,035,046.87 90,369,788.25 抵押 公司借款抵押
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
三圣建材有
限公司 子公司 商品混
凝土 50000000 380,875,454.09 20,392,136.00 366,180,0
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
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