|
| 凤形股份(002760)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司的主营业务包括金属铸件耐磨材料及配套产品研发、生产、销售、服务和船电系统解决方案及特种电机的设计、
生产、销售、技术服务。
（一）耐磨材料行业
1、所属行业现状
耐磨材料号称“工业粮食”，是研磨工艺中的核心介质，在制造业的产业链中属于不可或缺的环节，其按照应用材
质的不同，分为金属耐磨材料与非金属耐磨材料，目前主要应用于在冶金矿山、水泥、煤炭等基础行业，在我国产业链中占据重要位置。随着我国基础设施建设不断投入，原材料需求持续增加，耐磨材料目前已成为一个相对独立的产业。金属铸件球磨材料是一种具有高耐磨性能的金属材料，通常是由高硬度合金制成，具有较高的抗磨损性能和耐腐蚀性。公司生产的高铬耐磨球是一种高硬度、高耐磨和高强度钢球，由高铬合金铸造而成，铬含量通常在 10%以上，硬度（HRC）≥58度以上，通常用于球磨机设备。报告期内，我国球磨材料行业维持平稳发展态势，从产品销量上看两个特征比较明显，一方面，有色金属行业增速较快带来销量增长。根据国家统计局数据，2023年有色金属行业工业增加值同比增长7.5%，增幅较工业平均水平高2.9个百分点。十种有色金属产量 7,470万吨，同比增长7.1%。有色金属行业景气度上升，对球磨材料的需求同步增长。另一方面，水泥行业产量下滑导致需求降低。2023年全国水泥产量20.23亿吨，同比下降0.7%，水泥行业的持续萎靡降低对球磨材料的需求。因此，报告期内球磨行业继续面临“有色热、水泥冷”的市场结构，但整体仍然保持需求稳定。从产品价格的角度来看，报告期内高铬耐磨球的市场价格同比走低。原因主要存在两方面，一方面为行业内的主要竞争对手均采取降价策略维护市场份额，另一方面为轧球正在快速渗透铸球市场，行业内的市场竞争在加剧。在双重因素的影响下，报告期内产品最终的中标价格比2022年有明显下降。
2、行业发展情况
（1）行业需求
金属耐磨材料行业的产品是工业生产中关键设备的消耗品,其被广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电、磁性材
料等行业的物料研磨生产环节。根据下游产品的消耗量，每吨有色金属矿石消耗耐磨球约 0.5-0.6kg；每吨非金属矿石消耗耐磨球段约为0.4kg；每吨水泥消耗耐磨球段约为0.055kg；火力发电每吨煤炭需要消耗耐磨球段约为0.08kg。根据预测，国内耐磨球段下游产业中有色金属矿产采选业需求100万吨左右，非金属矿产采选业需求10万吨左右，水泥行业需求14.5万吨左右，火力发电行业需求13万吨左右，以上主要行业合计年消耗耐磨球段为137.50万吨左右。此外，未来随着新能源产业的发展，国内锂辉石与锂云母开采的推进，预计矿产资源领域的下游需求仍会进一步提高。
（2）行业供给
目前，我国耐磨球段行业产能约 200-250万吨，生产企业规模普遍较小，大部分年产量在 1万吨以下，约占 80%，
同类企业竞争较激烈。报告期内，公司的出货量居于行业前列。但随着政府对重点耗能企业的节能考核力度的加大及下游客户对耐磨球段的性能要求的不断提高，行业集中度亦会不断提高。近几年耐磨材料行业经过洗牌后，小规模厂商逐渐被淘汰，逐渐形成了部分具有竞争力的企业，如：宁国东方碾磨材料股份有限公司、美利林科技有限公司等。
（3）未来趋势
未来耐磨球段领域的市场竞争在加剧，行业平均盈利能力可能下行。在“稳增长”、“扩内需”的目标下，未来国
内的金属耐磨材料市场需求继续维持稳定，下游需求整体保持乐观。随着国家节能减排政策实施力度不断加大，下游客户节能环保意识的提升，对耐磨性更高、节能效果更优、磨耗更低的耐磨产品需求不断加大，促使企业通过技术创新进一步提升产品质量。
3、公司所处行业地位
2023年公司获得专精特新企业，公司目前产品具有技术领先、质量好、性价比高等综合品牌优势，在下游客户中多
年积累，被广泛认同，具有良好口碑。公司目前拥有 8.5万吨耐磨球段产能，主要产品是“凤形”牌高铬球段、特高铬球段、多元合金球段等9个类型200种规格，产品出口20多个国家和地区，在国内铜矿、钼矿等细分市场的占有率较高，现有长期客户的订单较稳定。
（二）船电系统解决方案及特种电机
船电系统解决方案为客户带来一站式的船舶机舱自动化设备系统解决方案，产品为船用发电机、船用发电机组、船
用配电设备、船舶驾控台、船用推进电机、推进系统、机舱自动化系统及机舱综合管理系统等。特种电机主要产品为军用特种发电机、高压发电机及水利、通讯、轨道交通、核电、数据中心等特种发电机，为客户提供定制化专用发电设备，具有电压波形好，重量轻，体积小的特点。
1、所属行业现状
公司目前主要产品主要应用于船电装备领域，属于船舶制造环节中重要配套设备之一。从行业数据来看，船舶制造
行业具有显著的周期性特征，取决于国际贸易需求的增加与航运市场的回暖。
2023年，国际航运市场呈现出复苏态势，但仍存在不稳定因素，中国航运业有走弱趋势，船东买新船动力不足。行业整体供给在短期内难有增量，供给缺乏弹性。预计近三年内船厂不具备大幅扩张的可能。从需求端看，此轮航运和造船周期更多为结构性行情而非系统性，驱动因素更多出现在供给端。本轮周期中不同的船型的周期进程有较大差异， 集装箱船、LNG 运输船、汽车滚装船、油轮/海工、干散货船行情依次改善，因此本轮新船订单周期较上一轮周期相对平缓。从供给端看，造船业产能刚性出清且缺乏弹性导致目前造船产能持续紧张，支撑了船价不断上涨。综合来看，未来 LNG运输船和汽车运输船市场持续向好，以及海工装备、油轮和散货船市场复苏，但预计2024年船市供需紧张关系仍无法得到有效缓解。根据中国船舶工业行业协会的数据，2023年，全国造船完工量 4,232万载重吨，同比增长11.8%；新接订单量7,120万载重吨，同比增长56.4%。12月底，手持订单量13,939万载重吨，同比增长32.0%，造船业三大指数均实现同比增长。但本轮周期头部船厂和中小船厂面临的供需格局差异大，头部船厂优势船型主要是超型集装箱船、LNG 运输船、VLCC、风电船、汽车运输船、豪华邮轮等，均是高难度/高景气船型，一坞难求。而中小船厂受限于岸线资源、人员和技术，主要船型为中小型干散货船和集装箱船，更多是承接外溢需求（大船厂船坞被订满），订单可持续差，供给无实际瓶颈。同时，我国船舶配套产业发展仍面临诸多困难，船配企业创新能力不足，部分核心部件依赖进口，影响了产业的自主可控；本土配套率偏低，液化天然气（LNG）船的货物围护系统，豪华邮轮的动力系统、内装配套等都是短板。目前国内船舶配套本土化率达到54%，相对日、韩90%以上的水平仍有较大差距；产品服务能力较弱，一些企业在产品制造、安装、应用、维护等方面精细化管理不够，影响了产品的品牌效应和市场竞争力；招工难、留人难问题日益凸显，现有高级船舶专业人才、熟练技工流失现象严重，技能人才和创新人才的流失问题成为船舶配套行业发展的一个重要制约因素。公司于2021年通过非公开发行方式募集资金，主要投资方向为新能源电机及船电集成系统制造项目。当前新能源汽车销量持续增长，带来驱动电机市场需求的增加。公司将密切关注新能源车用驱动电机、船用驱动电机以及工业伺服电机的市场机会。
2、行业发展趋势
2.1船电系统解决方案
船舶制造业在我国国民经济中占据重要产业地位，报告期内，多个与行业发展有关的纲领性文件出台，指明了未来
的发展方向。其中，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确指出，应当立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，巩固提升船舶领域全产业链竞争力，深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化，同时进一步培育先进制造业集群，推动船舶与海洋工程装备产业创新发展。船舶制造业的绿色化、智能化是行业发展的主要趋势，以技术革新为核心驱动力完成行业的高质量发展。其中，船电控制系统、船岸数据交互、通讯及导航系统是技术升级的关键方向。船电控制系统的集成化是通过提高船舶电力控制系统的自动化与智能化水平，对船舶动力系统开展综合管理，并基于船舶运行数据的实时分析来完成船舶运行状态的全生命周期管理与监控，实现节能减排的目的。
2023年度，我国总体造船量总吨位呈现增长态势，主要集中在国有中大型船厂，民营船厂受运价回调及相关政策压力等影响导致订单有所下滑。公司目前客户主要集中于民营船厂，2023年的订单情况基本保持平稳。公司未来定位以自身研发实力为基础，拥有一定的成本优势及相对完善的服务体系，选择从现有船用发电机市场逐步扩散渗透，稳健采取合作模式的同时，主动出击、抢占市场。船电集成系统市场竞争对手主要为大型央企国企及上市公司等，目前集中力量面向终端大型船厂、船东客户，培养开发实施团队，通过打造样板工程打开市场。
2.2特种电机
受经济下行、国际形势复杂多变及成本激增，国内制造业景气有所下降，但城市化及基础设施建设、电力供应需求
和互联网的发展等对特种电机产业仍有较大需求。随着 5G、物联网技术的快速发展，在新基建浪潮下，拉动了 IDC业务市场规模化增长。同时随着数据中心在不同垂直行业的应用规模日益扩大，保障用电成为维持数据中心正常运转的关键事项。公司特种电机中的军用特种发电机，是军用电站的核心部件，多年供应于军用电源客户，其运行稳定性好、电磁兼容性强等特点性能获得了客户的充分认可。随着我国持续增加在国防军工等领域的投入，公司亦将不断进行产品升级和技术迭代，占据更多的市场份额。公司特种电机中的高压发电机，系数据中心、大数据平台的关键核心设备，多年来不仅应用于国家大型场馆、数据平台等，且在海事风电平台、海上铺缆船等各种大型电力推进船舶广泛应用，为设备提供可靠电力保障。
3、市场空间
3.1 船电系统解决方案
公司船电系统解决方案具备核心部件技术基础及市场资源优势，正在不断逐步延伸掌握相关核心技术，打造案例典
范及行业生态圈，将充分利用产业链资源，提供定制化、系统化项目式服务，以达到持续提高利润率的目标。公司目前主要行业对手为中船711、712所，上海驷博、赛尔尼柯等。公司拥有自主的电力推进电机设计和生产能力，推进系统目前处于小量使用阶段。公司通过多年船舶细分市场渗透，与船舶设计院、船厂和船东的长期深入合作，拥有较强的产业链上下游资源议价能力，未来将顺应智能船舶产业发展、为客户创造价值的创新模式和生态圈体系。
3.2 特种电机
公司在军用、轨道交通、核电及数据中心等市场拥有十几年经验及市场资源累积，产品广泛应用于国民经济各行业
领域，具备众多上下游供应商及客户资源，行业高端市场一直在持续开拓提升中。
4、公司所处行业地位
公司子公司康富科技目前是国内少数熟练掌握三次谐波励磁应用技术的发电机生产厂商之一，产品主要应用于船舶
及特种领域，是国内少数在产品性能上能够与国际知名品牌抗衡的制造厂商。康富科技在船电领域深耕多年，核心产品船电系统解决方案在大型远洋船舶、近海运输船舶及各类工程船舶市场中具有较高的市场占有率。同时，船电集成系统全面解决方案是顺应智慧海洋、智能船舶产业的发展趋势的创新盈利模式，未来发展空间较大。在新一轮的造船周期影响以及国家产业政策的鼓励下，公司在高效节能发电机及船舶配套产业领域也将迎来重大发展机遇。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，在全球复杂多变的政治经济大环境影响下，公司产品所处的市场需求不足，同业竞争加剧，给公司经营带
来了压力和挑战。报告期内，公司实现营业收入 69,080.13万元，同比下降15.36%；2023年归属于上市公司股东的净利润为-5,963.59万元，同比下降195.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,371.23万元，同比下降336.48%。截至2023年12月31日，公司总资产148,578.47万元，较年初下降16.32%。报告期内，面对激烈的市场竞争态势公司直面压力和挑战，积极求新求变，以适应快速变化的市场环境。公司将积极推动降本增效，提升公司产品竞争力，扩大市场占有率，为公司提升核心竞争力和中长期盈利能力提供保障。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
高铬耐磨球锻 销售量 吨 68,583.66 66,880.31 2.55%生产量 吨 63,981.81 69,940.40 -8.52%库存量 吨 15,812.92 20,414.77 -22.54%船电系统解决方案及特种电机 销售量 台 5,775 7,390 -21.85%生产量 台 5,777 6,690 -13.65%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内安徽省凤形新材料科技有限公司新设子公司江西凤形金属材料销售有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
少。
研发费用 32,975,314.77 32,438,449.77 1.66% 无重大变动。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响16~120kW低速船舶动力直驱电源系统 由直驱轴带发电机和恒频柜组成，提供船舶上使用的恒频恒压电源系统。 已验收 发电机直接与柴油机连接，搭配恒频柜，为船舶上的负载提供恒频恒压电源。 提升了公司在低速宽频发电机以及对应恒频柜设计上的技术积累，增强船机市场上的竞争力。2000~2600kW 中速复合励磁船用发电机 为船舶制造企业提供中速船用发电机。 已验收 与柴油机配套成船用发电机组，主要应用在使用中速柴油机驱动的船舶领域。 将拓展公司中速船用发电机产品的覆盖范围，提高多极电机的设计制造技术，成为公司新的利润增长点。1800~2200kW 矿用自卸车发电机 目的是提供重型卡车动力系统的牵引发电机。 已验收 在振动大，额定转速高的工况下，能够为卡车的牵引电动机提供可靠电源，满足重型卡车日常工作。 带动公司的特种电机设计，制造能力和工艺细节的提升，使公司进入矿卡发电机市场领域。1400~2600kW 十极低压水冷发电机 在船舶上的低速发电机，具有良好的的散热性，能在恶劣的工作环境中长期稳定运行。 已验收 采用发电机加水冷器的组合结构方式，防护等级能够达到 IP55。使用滑动轴承，增加辅助冷却系统，用来控制滑动轴承油温。 丰富公司的大功率多极产品系列，提升公司在低转速发电机设计上的积累。全回转拖轮船电站及控制系统 为客户提供一套全回转拖轮船电站及控制系统， 已验收 1、电站控制，采用并联控制模块+负荷分配模块实现电站的并联以及功率自动分配的功能。2、电站管理可通过触摸屏（HMI）进行监测 提高公司在船用配电系统的技术储备，拓宽了公司在船舶自动化方面的市场。1200~2000kW 低压解耦机构电机的研究 目的是提供一种中、大型低压发电机，采用解耦机构形式，优化现有产品设计、制造工艺和性能。 已验收 提高发电机的生产效率，降低发电机噪声和振动性能。 可有效降低公司中、大型发电机生产制造成本，缩短交货周期，降低发电机噪声和振动。400~800kW船舶 PTO源。 已验收 1）在转速 850~1154r/min范围内，稳定输出电压400V、频率 50Hz、功率400/500/600/700/800kW的三相交流电；2）恒频柜具有欠电压、过电压、欠频率、过频率、过载保护及报警停机功能；3）轴发具有干燥除湿、绕组温度报警、轴承温报警等功能。 丰富了公司的产品系列，对公司在低速宽频发电机以及对应恒频柜的设计水平、制造能力和工艺细节等方面带来较大的提升。H560低压大功率水冷发电机 提供低压大功率水冷发电机，能够应用在环境恶劣的场所 已验收 在转速 1500r/min时，能稳定输出频率 50Hz、电压690V、功率因数 0.8（滞后）、功率为1700~2250kW三相交流电。 拓展公司海外市场，加大公司发电机产品在海洋电机市场的覆盖范围。基于原动力透平机的高压 1000~1600kW水 提供一种高压水冷发电机 已验收 额定输出功率为1000~1600kW，额定电压 拓展公司特种电机市场，加大公司发电机产冷发电机的研究 为 10500V，额定频率为50Hz，额定转速为1500r/min，功率因数为0.8（滞后），防护等级能够达到IP55。 品市场的覆盖范围。700~1100kW复合励磁高压发电机 提供一系列 700~1100kW高压发电机，解决目前高压发电机只能靠外协下线的问题。 已验收 改变传统 700~1100kW内压装高压发电机的产品设计、外协定子下线和浸漆的生产方案，使产品制造周期缩短，提高生产效率，降低生产成本，最终实现批量化生产 可有效降低公司高压发电机的生产成本，缩短交货周期，提升本公司高压发电机在国内外发电机市场上的竞争力。钢轨打磨列车高防护智能保护电源的研究 提供一种功率 440kW，额定电压为 1150V，额定频率为 60Hz，额定转速1800r/min的发电机。主要为打磨电机，牵引电动机及其辅助系统等设备供电，满足轨道打磨车日常工作。 已验收 1）额定转速 1800r/min时，能稳定输出频率电；2）具有过压、过流、过励磁保护功能；
3）具有电压、电流、功率、绕组温度、轴承温度机旁显示及信息输出功能；4）防护等级IP53； 增强公司竞争力，丰富公司产品规格型号。1000kVA智能厂房配电系统的研究 为未来满足船舶的混合能源系统做技术储备。 已验收 对厂房配电进行分布式优化控制、降低损耗，节能降耗减排，提高了生产效益，同时还减少了产生的污染。 扩大公司在配电领域产品覆盖面，提升产品竞争力。集装箱船电站自动化集成系统 1、提供设备采购以及售后服务的便利性。2、可通过数据分析及时掌握船舶的运行状况，优化船舶的运行 3、将集成化、信息化从高端市场普及至中低端市场，为船舶领域未来的发展打下坚实的基础。 已验收 通过船电集成系统完成集装箱船各电气设备的集成管理。 提高公司船电集成系统全面解决方案在国内船舶行业的影响力。成品油船船电集成系统 通过集成系统对动力、电站、装载、报警等船舶内部单元的信息进行统一管理，辅以视频监控系统形成现场可视化对比，加强管理可靠性。 已验收 可通过数据分析及时掌握船舶的运行状况，优化船舶的运行，从而达到降本增效的作用。 提高行业影响力。75~400kW船用燃气电站系统 应用在以 LNG作为燃料的船舶上，为全船各类负载提供稳定可靠电源，满足船舶安全运行的要求。 已验收 给全船各类负载供电，保障船舶安全运行。 提高公司在船电集成系统的技术储备。分半式船用抱轴发电系统研究 为实现抱轴发电系统的技术攻关，掌握分半式船用抱轴发电机的技术，应用于旧船升级改造。 小试阶段 在低转速速下，实现恒频恒压输入，实现并联功能。 打破目前技术垄断，实现公司技术提升，加大市场影响力。1800~2400kW 六极高防护船用水冷发电机 目的是提供 1800~2400低压复合励磁船用水冷发电机，具有良好的散热性，防护等级能够达到IP55。 小试阶段 在转速 1000r/min时，能稳定输出频率 50Hz、电压400V、功率因数 0.8（滞后）、功率为1800~2400kW三相交流电。 将进一步提升公司在六极水冷发电机上设计的能力，同时规范公司大功率高防护等级系列水冷电机的设计方向，开发能适合在恶劣环境下使用的发电机。全自动 V法生产线生产铸球、铸段及铸件的设备及模具研制 提高铸件的致密度及产品品质，改善作业现场环境；提高产品的工艺出品率，降低生产成本。 小试阶段 1、研发 V 法造型（ VacuumProcessMoulding）自动化生产线。2、研发铁水转运系统。 提高人均日产量，减员增效达到增加产品利润目的。适用于无箱垂直生产线保温炉上用的自动浇注机研发 实现利用高温摄像机自动找浇口、微机控制自动浇注、浇满后自动关闭水口的循环自动控制系统。 小试阶段 1、实现利用高温摄像机自动找浇口。2、微机控制自动浇注。3、浇满后自动关闭水口的循环自动控制系统。 提高生产效率，降低溅泼铁，节约公司生产成本，提高出品率和产品质量，。绿色混合能源船舶电力推进系统 以绿色清洁燃料及锂电池作为船舶动力，代替传统燃油为动力的模式 在研 1）多种供电工作模式及智能切换的能源管理策略；2）在驾控/机旁模式下均具有推进电机的启动、停止及调速功能；
3）具有故障情况下的安
全越控功能；4）直流电网功率不足时，具有功率限制功能；5）具有直流母排并网预充功能；6）具有直流手动/自动并网功能。 (1) 拓宽公司船电集成系统业务，进行混合式船舶电力推进系统的研究，并延伸至全电动电力推进系统的发展，可以更好地开展国内内河与海上智能船舶市场的开展。提升公司在船舶电力推进及应用的研发能力。热处理淬火线回火线采用智能化升级节能改造 通过平焰式高温空气燃烧技术的运用，将原来的长焰式燃气烧嘴改造成平焰式高温燃气烧嘴，并充分回收高温烟气，降低排烟温度，达到节能降耗的目的；降低员工劳动强度，减少线上作业人员。 在研 1、研制高效蓄热体、燃气烧嘴、耐火炉衬、高温换向阀、高效换热器、高温风机和智能控制系统等关键装置。2、实现加热炉与燃烧装置的热工参数在线动态连续测量采集、数据即时分析处理、参数实时智能调控和能耗指标连续测评记录等 进一步降低吨产品综合能耗和万元产值能耗。加气砖行业专用新型中（高）合金铬系铸段的研制 针对加气砖行业研磨体消耗大、市场前景广阔的特点，对化学成分进行重新设计，调整热处理介质和工艺参数。 在研 研发改善使用性能的新型抗磨高韧性中（高）合金铬系产品（添加稀土变质剂）。 增加公司的市场和经济效益。∮7mm以下的微球、微段模具及热处理工艺的研发 目前国内建材行业向超细磨方向发展，公司将针对微球微段成型工艺及模具进行研发。 在研 1、研发生产稳定、工艺成熟、性能优越的微球、段产品。2、设计可靠模具，保证产品出品率。 由于微球微段附加值较高，可成为公司新的增长点。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额下降88.60%，主要系销售总额下降回款减少及票据结算比例增加所致。
2、投资活动现金流入较上年增长130.45%，主要系本年度收到投资利润分配款所致。
3、投资活动现金流出较上年增长194.90%，主要系本年度购买理财产品增加所致。
4、筹资活动现金流入较上年下降87.80%，主要系本年度新增银行借款减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因是计提商誉减值损失所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他非流动金融资金系本公司持有的张家港国弘智能制造投资企业(有限合伙)合伙份额，本期收回投资金额6,024,371.45元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
复》（证监许可【2020】3383号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）19,988,706股，发行价格为每股人民币17.71元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 353,999,983.26元，扣除各项不含税的承销费、保荐费、审计验资费、律师费、登记费等发行费用 3,640,555.32元后 ，实际募集资金净额为 350,359,427.94元。目前，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
补充流
动资金 否 17,600 17,600 17,600 100.00% 不适用 否
偿还有息借款 否 8,400 8,400 8,400 100.00% 不适用 否12～3000kW新能源电机及船电集成系统制造项目 否 9,035.94 9,035.94 2,171.57 9,061.55 100.28% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 35,035.94 35,035.94 2,171.57 35,061.55 -- -- -- --超募资金投向无合计 -- 35,035.94 35,035.94 2,171.57 35,061.55 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益期建设受大环境影响，工程多次停工，建设进度比预期计划滞后较多。12～3000kW 新能源电机及船电集成系统制造项目目前已达到预计可使用状态，转入固定资产核算，截至2023年12月31日尚无产品产出。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金 不适用额、用途及使用进展元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月20日出具的大信专审字【2021】第6-10002号《审核报告》进行了专项审核。公司已于2021年11月3日完成了上述置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 调研的基本情况索引的资料
2023年05月19日 网上业绩说明会 网络平台线上交流 其他 机构、个人2022年度网上业绩说明 《关于参加江西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告》（公告编号：2023-018）以及《002760凤形股份业绩说明会、路演活动信息20230519》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|