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| 优德精密(300549)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主要从事汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件的研发、生产及销售，属于专用设备制造业中的模具制造行业。同时也从事自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。
1、模具行业
模具是用来制作成型物品的工具，主要通过成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工，这种工具由各种零件构成，不同的模具由不同的零件构成，一套完整的模具是由模架、导位组件、冲切组件、氮气弹簧、气动组件、固定座、滑动与耐磨导板、斜楔机构等众多零部件、功能元件组装而成，模具零件的质量直接影响到模具生产产品的质量以及模具使用寿命。模具产业是全球最大横向产业，主要面向垂直工业制造产业，覆盖全产业链上下游，精准服务汽车制造、消费电子、医疗大健康、包装、家电、5G应用与新基建等行业。科技引领着工业技术的发展，也推动着模具行业的不断革新。
据中国模具工业协会统计数据显示，目前，我国模具产品主要应用领域集中于汽车、电子、IT、家电行业。依照中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发布的数据显示，2023年，我国汽车产销量双超3,000万辆，累计分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销总量连续15年居全球第一。其中，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。展望2024年，中汽协方面预测，2024年中国汽车总销量将超过3,100万辆，同比增长3%以上。
公司的主导产品汽车模具零部件主要应用于汽车制造中的相关模具，而汽车模具是模具应用的主要市场，大约30%～40%的模具是用于汽车制造相关。公司坚持高品质路线和快速、优质的服务意识，赢得主机厂和汽车模具客户的长期支持与信任，成为他们多年以来的主要供应商之一。
2、自动化设备行业
工业自动化是机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。自动化技术就是探索和研究实现自动化过程的方法和技术。它是涉及机械、微电子、计算机、机器视觉等技术领域的一门综合性技术。
自动化产业作为推进信息化、智能化和工业化深度融合的先进产业，是我国产业政策支持和鼓励的产业。许多政府部门相继出台政策或指导意见，鼓励行业快速发展。《“十四五”智能制造发展规划》明确提出，夯实基础支撑，构筑智能制造新保障。满足提高产品可靠性和高端化发展等需要，开发面向特定场景的智能成套生产线以及新技术与工艺结合的模块化生产单元；建设基于精益生产、柔性生产的智能车间和工厂；推进电子产品专用智能制造装备与自动化装配线的集成应用。
在制造业转型升级的大背景下，我国传统工业改造、工厂自动化和企业信息化均需要工业自动化系统。据中国工控网数据，我国工业自动化市场规模迅速增长，从2015年的1,399亿元增长至2022年的2,642亿元，复合增长率达9.5%。据统计，2020-2022中国工业自动化市场规模的全球占比分别为6.7%、9.1%和9.1%。（数据来源华经情报网）
公司为适应市场发展趋势以及产品转型需要，近年来，公司持续布局自动化设备零部件产品领域，加大子公司德系智能产品的市场推广。德系智能经营的齿轮、齿条、减速机、直线导轨副等产品是自动化设备应用中关键的零部件，产品质量直接影响到设备运行的精度、速度、稳定性以及设备使用寿命，产品广泛应用于激光切割、数控机床、工业自动化生产线辅助设备等制造装备中。
3、医疗器械行业
医疗器械是指用于人体的仪器、设备、器具、材料等，具有预防、诊断、治疗、护理、康复等功能。
医疗器械是医疗健康领域的重要组成部分，对于提高人民群众的健康水平和生活质量具有重要意义。从产业链角度看，上游以各类原材料供应商以及相应的技术研发企业为主。中游以各类医疗设备、耗材相关的制造企业为主。下游则以各类医疗机构、科研机构、第三方检验中心以及C端使用者为主。国内医疗器械产业链构建相对完善，未来将逐步向更为高端的市场环节进行渗透。中国医疗器械行业经过多年的发展，已经形成了一个规模庞大、结构合理、技术先进的产业体系。罗兰贝格发布的《中国医疗器械行业发展现状与趋势》报告显示，2022年中国医疗器械市场规模达 9,582.0亿元人民币，近 7 年复合增速约17.5%，已跃升成为除美国外的全球第二大市场。
在医疗器械领域内，骨科植入医疗器械是医疗器械行业中最大的子行业之一，公司目前主要以生产骨科手术工具类产品为主。在报告期内，持续推动和完善医疗器械零部件生产线布局，加大客户开发，同时根据客户需求研发相关产品。公司内部除了制定了一整套独立完善的医疗器械零部件质量控制体系外，还在积极筹备推动 ISO13485 医疗器械质量管理体系的建设，以确保产品严格的质量要求，满足更多的客户需求。
四、主营业务分析
1、概述
（1）公司总体经营情况回顾
报告期内，公司营业收入为 34,176.24万元，同比下降13.85%；营业利润和利润总额分别为1,876.07万元和 1,850.18万元，同比分别下降38.25%和 39.98%；归属于上市公司股东的净利润为1,733.42万元，同比下降39.15%。公司的上述经营数据与去年同期相比均有所下降，主要是由于公司所处行业市场竞争激烈，以及公司对货款回收风险的严格控制，导致营业收入和毛利减少；此外，公司为满足未来产品和业务布局，拓展销售渠道，加大了营销投入。
（2）公司经营业务开展情况
2023年度，公司董事会持续围绕年度经营目标及战略目标，推动公司各项业务的发展。
A、营销方面
报告期内，公司在产品布局方面，继续维持汽车模具零部件为市场主导，不断优化生产及服务。同时，公司持续加大对自动化设备零部件和医疗器械零部件的市场开拓与产品研发。2023年，公司在医疗器械方面，完成了多款产品研发并进行了小批量生产交付，虽产品销售业绩未达预期，但新客户在不断积累中。在市场布局方面，继续秉持以国内市场为主，同时积极拓展和筹备海外市场，在重点维护长期合作的客户的同时，不断推动产品应用细分市场新客户资源的开发。B、生产及研发方面报告期内，公司提升生产管理效率，强化技术创新与产品开发。在管理层面，公司通过优化生产流程、人机协作和工作简化，实现了成本降低、效率提升和加工周期的缩短。同时，公司不断完善制造执行系统（MES），增强了交期计划和流程控制能力，提高了生产流程和产品质量的稳定性。在技术应用方面，公司充分利用自动化控制和在线测量技术，扩展和优化了自动化生产线，从而提高了产品加工效率和质量。人才发展方面，作为市级技能等级认定机构，公司加大了技能培训力度，培养了中高级技术人才，为公司发展提供了强有力的人才支持。在研发方面，公司改进了模具零部件的多样化设计，推广了中大型切换机构和自动化设备齿轮类产品，推动了刻印标记产品的迭代更新、高强度和紧凑型斜楔的专利布局，以及自锁型气动式固定座的新方案开发。在医疗器械零部件领域，公司与多家知名企业合作，在骨科耗材等方面进行了产品开发。截至2023年底，公司已获得26项发明专利、56项实用新型专利和9项外观设计专利。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
专用设备制造业 销售量 支 1,896,994 2,206,304 -14.02%生产量 支 1,768,393 2,286,689 -22.67%库存量 支 269,692 398,293 -32.29%通用设备制造业 销售量 支 36,212.00 29,045 24.68%生产量 支 35,117.00 29,941 17.29%库存量 支 4,808.00 5,903 -18.55%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用如上专用设备制造业类2023年库存量较2022年下降32.29%，主要系公司订单下滑，备库量随之减少所导致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本年度新设一家全资孙公司，具体情况如下:
2023年8月3日新设立全资孙公司昆山秉先进出口贸易有限公司，注册资金300.00万元人民币，实收资本5.00万元人民币。
经营范围为：一般项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；供应链管理服务；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；国内贸易代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术推广服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；销售代理；离岸贸易经营；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响一体式自动化传动模组件的研发 本项目旨在建立一座一体式自动化传动模组件生产基地，生产各种尺寸、结构和性能的自动化传动模组，以满足市场和客户的需求。该基地将采用最先进的自动化设备和生产工艺，以确保高效、精准、稳定的产品品质和产能。 已开发完成 主要技术指标：
（1） 一体式自动化传动模组件的
核心部件加工精度：0.01mm
（2） 一体式自动化传动模组件的
齿轮、齿条精度等级：5级
（3） 一体式自动化传动模组件滚
柱与导轨齿条配合间隙（预压）：-0.003mm
（4）一体式自动化传动模组件的核
心部件的安装公差：0.01mm
（5）一体式自动化传动模组件的核
心部件精度统一度：0.01mm
主要经济指标：
该系列产品广泛应用于自动化项目
中，在项目实施期内，预计新增产值450万元。 目前,一体式自动化传动模组件订单需求量大,近年来呈现出迅速增长的趋势。根据市场研究机构的报告，未来几年工业自动化市场将保持稳健的增长态势，对公司的产品结构与市场推广有积极意义。手术医疗器械及工具产品生产工艺的研发 提升自主研发能力，延伸产品线，促进公司对医疗器械研究领域不断加深。 已开发完成 主要技术指标：
(1) 研发产品结构及参数准确
率:95%
(2) 加工设备集成自动化程度:98%
(3) 器械涂装或焊接的合格率:98%
(4) 加工设备的加工精度良率:98%
(5) 设备的加工精度0.002mm
(6) 器械产品精度峰值差: 0.003mm
(7) 加工设备的稼动率 ≥90%
(8) 器械产品稳定性(每千支不良
率): 2‰
主要经济指标：
手术器械及工具制程研发项目应用
于医疗器械零件设计生产中，在项目实施期内，预计新增产值360万元。 生产制程的改进可以极大的节约成本，提高效益。工艺技术是新产品开发、老产品更新换代的重要技术保障。新产品开发、老产品更新换代，不仅是外型尺寸的变化，更是产品性能、功能、结构方面的改进和提高。因此，对设计、材料、工艺等都会有更高的要求。
先进、合理的工艺技术是产品发展的前提和条件，对产品的开发和创新起着重要作用。长寿命高性能侧冲机构及工艺的研发 按国内外市场的需求,根据公司自身的技术能力来拓展产品,建立自有品牌,在满足产品精确定位以及高寿命的前提下，提高市场 已开发完成 （1）斜楔工作力更大，达到普通同等大小斜楔额定工作力的1.3-2倍
（2）使用寿命达100万次以上
主要经济指标：
该系列产品广泛应用于冲压模具
中，在项目实施期内，预计新增产 高性能汽车模具斜楔组件的研发对公司产品发展和技术能力提高有着重要意义,对于市场份额及技术的普及有推动作用。占有率,通过多元化生产来达到公司的经营目的,更好的满足市场需求。 值500万元。大型冲压成型模具切换零组件的研发 解决现市场上汽车冲压模具关于大型冲压零件的切换，实现冲压模具的共用化，减少模具切换成本。同时根据公司自身的发展和技术能力，研发使用与不同汽车模具中多功能的固定块，达到多元化的生产，从而增大市场，增加公司经营。 已开发完成 主要技术指标：
（1）固定块销孔定位+/-0.01mm
（2）固定块切换精度0.01~0.03mm
之内
（3）固定块切换使用寿命：100万
次
（4）切换速度≤5″
主要经济指标：该系列产品广泛应
用于冲压模具中，在项目实施期内，预计新增产值350万元。 此次开发大型切换零组件，解决模具冲压市场大型冲切无法快速切换问题，产品的制造难度得到了很好的解决，对公司产品发展和技术能力提高有着重要意义, 实现降低成本，提高生产效率，对于市场占额及技术的普及有推动作用。通用型机外调节刻印标记产品的研发 按国内外市场的需求,根据公司自身的技术能力来拓展产品,在满足产品寿命的前提下提高产品的灵活性，更好满足客户端需求，从而提升销售额及市场占有率,达到多元化生产，更好的满足市场需求。 已开发完成 主要技术指标：
（1）耐用度>100万pcs
（2）快速调节时间＜3″
（3）旋转角度误差＜1°
（4）刻印标记组合≥1
主要经济指标：
该系列产品广泛应用于冲压模具
中，在项目实施期内，预计新增产值400万元。 按市场的需求，改善现市场上调节刻印标记的问题，增加产品灵活性，实现降低成本，提高生产效率。汽车冲压模具冲裁组件及工艺的研发 按照国内外市场的汽车冲压模具产品组件的要求出发，通过内部的分析，产品的设计，工艺的改进研发，来满足目前汽车市场的多样化的要求，特别是目前国内新能源汽车市场的需求和成本压力。让公司的汽车冲压模具冲裁组件更具有竞争力。 已开发完成 主要技术指标：
（1）工件表面平面度在0.05mm
（2）工件真圆度公差尺寸：0.05mm
（3）工件外径公差尺寸：0.1mm
（4）加工批量（千支不良率）
为:0.06%
（5）产品加工精度等级:0.0 5mm
（6）产品批量产品精度统一度：
（7）模具冲压可以满足30w+
主要经济指标：
该系列产品冲压模具的主要加工产
品，在项目实施期内，预计新增产值300万元。 汽车冲压模具冲裁组件及工艺的研发有利于公司的相关产品在市场有更好的竞争力，为公司产品在行业内保持领先状态。
也为公司未来开展相
关新业务有积极的意
义和帮助。
5、现金流
投资活动产生的现金流量净额变动比例为91.18%，主要原因系公司收回投资增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为74.7%，主要原因系偿还债务、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致；
现金及现金等价物净增加额变动比例为406.13%，主要原因系受经营活动、投资活动、筹资活动的变动影响之和所致；
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
银行。 0
合计 -- 21,8207 15,271募集资金总体使用情况说明
2016年度募集资金总额为21,820.15万元人民币，2022年度期末余额1,434.06万元人民币，本年度使用募集资金投资项目金额1,320.70万元人民币，理财产品收益及利息收入扣除利息合计82.79万元，项目结案转回1,035.56万元，收回理财产品的募集资金2,900万元人民币,收回补充流动资金2,100万，尚未使用募集资金为 4,160.59万元人民币。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、精
密模具
零部件
扩建项
目 否 9,897.
1 9,897.
1 8,441.
83 85.30%2021年12月01日 322.51 4,133.14 否 否
2、自
动化设
备零部
件扩建
3、制
药模具
及医疗
器材零
部件扩
建项目 是 5,495.
4 3,245.
发中心
扩建项
目 否 1,886.
35 1,886.
35 1,028.
93 54.55%2022年12月01日 不适用 否
5、齿
条扩建
1、精密模具零部件扩建项目、自动化设备零部件扩建项目
2018年度受下游汽车行业增速放缓，中美贸易摩擦影响，行业竞争加剧，为保障股东利益，确保募集资金投资项目实施的有效性，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度。2019年10月24日召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，调整精密模具零部件扩建项目、自动化设备零部件扩建项目及研发中心扩建项目实施期限至2021年12月31日。该两项募集资金投资项目已于2021年12月达到预定可使用状态，结余募集资金已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，结余原因详见“项目实施出现募集资金结余的金额及原因”中所述。
2、制药模具及医疗器材零部件扩建项目
2020年度，考虑经济下行等因素影响，结合公司现有制药模具及医疗器材零部件市场订单情况，调整“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”预计完成日期延期至2022年10月31日。2020年10月28日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，调整制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施期限，项目变更前：预计2020年10月完成建设；变更后：预计于2022年10月31日完成建设。2022年10月14日2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，调整制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施期限，项目变更前：预计2022年10月31日完成建设；变更后：预计于2023年12月31日完成建设。该募集资金投资项目已于2023年12月达到预定可使用状态，结余募集资金已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，结余原因详见“项目实施出现募集资金结余的金额及原因”中所述。
3、研发中心扩建项目
如上述1中所述，2019年10月24日第三届董事会第五次会议审议通过将该项目实施期际延至2021年12月31日的决议；因公司ERP系统持续优化，研发设备投入有所放缓，软件的部分功能由公司资讯部门自主开发取代，部分的功能需求延后实现，从而在一定程度上影响了项目的投资进度。2021年12月10日召开了第四届董事会第二次会议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，调整研发中心扩建项目实施期限。项目变更前：预计2021年12月31日完成建设；变更后：预计2022年12月31日完成建设。该募集资金投资项目已于2022年12月达到预定可使用状态，结余募集资金已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，结余原因详见“项目实施出现募集资金结余的金额及原因”中所述。
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