|
| 山东钢铁(600022)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
面对钢铁行业长周期震荡下行的严峻形势和极端复杂的困难挑战，公司紧紧围绕“变革求生”管理主题，锚定“扭亏增盈”的根本目标，牢牢把握“双参”模式下的战略合作机遇，充分借助中国宝武和宝钢股份在管理、技术、人才及资源等优势，着力推进“1+6+N”变革，落实100项支撑项目，强化算账经营、精益管理，强化协同支撑，推进“集中一贯”管理和标准化作业，全力以赴应对严峻形势，稳住了企业发展的基本盘。2024年上半年，在行业整体承压的背景下，变革求生措施逐渐显效，公司经营发展态势持续向好，经营绩效明显改善。2024年二季度利润总额环比一季度减亏65.4%，归属于母公司所有者的净利润环比一季度减亏48.3%。 报告期内，公司实现营业收入 452.15亿元，实现归属于母公司所有者的净利润-9.68亿元；截至6月30日，公司总资产670.84亿元，归属于母公司所有者的净资产200.71亿元，资产负债率56.08%。公司累计生产铁556.54万吨、钢779.77万吨、商品坯材803.00万吨，同比分别增长6.37%、3.73%、2.95%。主要工作情况如下：
（一）坚持“两最”稳定生产，极致运营助推降本增效
公司坚持“两最”理念，以打造最优生产组织模式和最佳制造工艺路径为目标，聚焦极致效率、极稳运行、极低成本，抓细节、强管控、保顺行，努力提升在运产线效率及整体匹配程度。
同时，公司持续强化“高炉稳则全局稳”的意识，着力抓好焦铁、铁钢、钢轧工序界面管理，稳定原燃料质量，加快铁水罐周转，提高热装热送率，促进全流程效率提升。报告期内，公司铁、钢、材产量比去年同期分别增加33.33万吨、28.03万吨、22.98万吨。
与此同时，公司扎实推进全体系降本，围绕吨钢降本80元目标，突出抓好全体系降本增效，建立公司、厂部、作业区三级成本管控体系，全流程强化成本管控。公司持续加大与宝钢股份在资源、渠道等方面的协同力度，强化采购与生产基地协同联动，分类施策、保供降本。采购降本、工序降本、能源降本、合同降费及产品结构优化增效等举措快速落地。报告期内，公司吨钢成本降低80.25元。
（二）系统优化对标找差，关键绩效指标明显改善
公司持续加强对标找差，通过系统优化对标找差模式，构建与先进企业的持续对标交流机制。
公司日照沿海基地对标宝钢股份湛江基地，济南钢城基地对标马钢股份，不断探索对标提升、提质优化的新路径，强化济南钢城、日照沿海两基地间的对标交流，通过持续对标找差、补差、缩差，经营效益有效提升。报告期内，公司累计生铁成本和炼焦煤、喷吹煤、国内矿采购成本与行业比分别改善22.47元/吨、42.41元/吨、83.28元/吨、22.14元/吨。
（三）海外出口量效齐增，内销发力推进产品经营
报告期内，公司出口钢材61.96万吨，同比增长37%，增幅高于行业13个百分点；出口钢材较内贸增效1.33亿元。其中，济南钢城基地强力推进型钢产品出口，制定H型钢海外市场开发方案，上半年型钢产品出口量同比增长45.15%；日照基地发挥出口经营体作用，实现风塔钢首次出口、汽车外板批量出口。
国内市场，公司坚持以用户为中心，围绕“双聚焦、双提升”（聚焦产品、聚焦用户，提升市占率、提升终端直供比例），完善“用户地图”，实施用户分级管理，组建七大品种经营体，持续提升产品经营质效。上半年，重点产品占比达到44.6%，较去年提升4.6%；战略用户销量占比39.6%，提升9.5%；终端直供比例提升至61.8%，增幅达22.2%；近地化比例提升至75.5%，增加2.5%；实现内销产品结构增效28.1元/吨。（四）借势借力打造优势，整体协同效益逐步显现
公司充分借助宝钢股份的管理、技术、人才及资源等优势，建立健全高效协同推进机制，深入挖掘协同支撑项目，努力在采购、销售、研发、绿色、智能等领域拓展协同空间，深度挖掘与宝钢股份的合作红利，最大限度提升协同效益，为应对严峻形势提供了有力支撑。报告期内，日照沿海基地协同支撑百日计划成效显著，年度计划全面展开，上半年累计创效4.4亿元。济南钢城基地一体化协同支撑项目顺利落地，自4月启动以来累计形成协同项目95项，整体协同效益逐步显现。
（五）坚定不移深化改革，纵深推进组织机构变革
报告期内，公司按照“集中一贯、机构精简、流程高效、职责清晰”的思路，分层推进、分步实施山东钢铁总部和济南钢城基地组织架构、管理流程变革，总部部门、直属机构（单位）设置分别压减52.4%、55.6%，持续加大人力资源优化力度，管理效率和运营水平进一步提升。
（六）持续加大研发投入，聚力打造招牌特色产品
公司坚持创新驱动发展，持续加大研发投入，促进产品提档、工艺升级，提升综合竞争力。
公司按照“突出型钢、提升厚板+特钢”的总体思路，结合产量指标等要素资源，聚力打造型钢、厚板、特钢招牌特色产品。报告期内，公司研发费用为 9.88亿元，占总营业收入比重为 2.18%，有力支撑了工艺技术进步和科技创新。公司主要产品成功进军川藏铁路、长沙机场磁浮等26个国家重点工程，型钢、螺纹钢打入中石油“能源一号网”，厚板、热轧首次进入国家管网供应商名单，应用于摩洛哥化工基地、新西兰港口栈桥等国外重点工程；公司高强风电钢应用于全球首台套500MPa高强钢风电塔架，刷新了全球塔架用钢板强度等级新纪录，成为风电用钢技术标准的全球领跑者。
（七）深化提升ESG治理，多措并举开展市值管理
报告期内，公司持续深化ESG治理，完善以董事会为核心的ESG治理架构，制定印发《ESG工作管理制度》，促进公司内部对环境、社会、公司治理责任和义务的有效落实。同时，基于对公司发展前景的信心，以及维护公司市值稳定与全体股东利益，公司发布2亿元-4亿元的股票回购计划，截至6月30日，已累计回购金额达1.15亿元；公司控股股东山钢集团启动5亿元-10亿元的股票增持计划，截至6月30日，山钢集团已增持公司股份约1.20亿股，占公司总股本的1.13%，累计增持金额约1.45亿元。
（八）扎实推进绿色发展，蹄疾步稳推动数智升级
公司持续巩固并深化全域环境绩效A级创建成果，不断加强环保治理，绿色发展比较优势得到进一步提升。报告期内，济南钢城基地吨钢综合能耗降至 493.24千克标煤，较去年同期降低4.54千克；日照基地吨钢综合能耗累计489.2千克标煤,同比降低17.2千克，均处于行业先进水平。
同时，公司加快推进数字化、网络化、智慧化水平提升，紧紧围绕“成为中国北方最具竞争力的钢铁强企”的愿景，推动互联网、大数据、人工智能和传统产业深度融合，数字料场、产线机器人、自动取样巡检机器人等一批智能化项目投用，助力公司生产经营效率和效益的稳步提升。
报告期内，济南钢城基地聚焦新旧动能转换系统优化升级改造工程，推动钢铁智能制造提档升级，全面形成“绿色、智能、可持续”的比较优势；日照基地积极开展新一代钢铁智慧制造工厂建设；控股子公司山信软件股份有限公司大力拓展信息化市场，进一步提升数字化产品对公司整体价值的贡献度。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
|
|