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| 天能重工(300569)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“电力供应业”的披露要求公司主营业务为风机塔架及相关产品的制造和销售，下游行业为风力发电行业，国内风电行业的发展趋势将对公司
的经营业绩产生重要影响。同时，公司经营新能源发电业务（主要是风力发电和光伏发电），国家对新能源发电的政策对公司亦会产生重要影响。公司认为，在中国陆上和海上风电陆续去补贴，进入平价时代后，短期风电建设规模或有波动，从中长期来看，在“十四五”规划和“双碳”目标指引下，国内新能源行业的发展趋势整体向好，同时随着风电行业的技术进步、度电成本下降、竞争力进一步加强，将继续提升风电行业的景气度。目前，公司所处的国内风机塔架行业集中度仍相对较低，市场竞争仍相当激烈。未来公司将抓住国家“双碳”战略的历史机遇，继续做大做强风力发电塔架制造主业，高质量稳步推进新能源发电业务。
（一）风电行业发展回顾
2024年1月26日，国家能源局发布2023年全国电力工业统计数据。截至12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%。其中，风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%。
（二）风电行业发展政策
2023年，国家发改委、国家能源局等部门出台了一系列政策文件，支持、引导我国风电行业持续健康发展。
3月，国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局发布《关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》，按照集中开发和分散发展并举的原则，大力发展多能互补，在保护生态的基础上，加快风电、光伏发电建设开发。
充分利用农村地区空间资源，积极推进风电分散式开发。
4月，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，通知指出，2023年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%。
6月，国家能源局发布关于印发《风电场改造升级和退役管理办法》的通知。《通知》鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级，并网运行达到设计使用年限的风电场应当退役，经安全运行评估，符
合安全运行条件可以继续运营。7月，国家发改委、国家能源局、国家乡村振兴局发布《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》，意见提出，提升分布式可再生能源消纳能力，统筹发展和安全，结合“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”，加强农村电网发展规划与农村分布式可再生能源发展的衔接。8月，国家发改委等六部门发布《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》，《意见》明确，到2025年，集中式风电场、光伏发电站退役设备处理责任机制基本建立，退役风电、光伏设备循环利用相关标准规范进一步完善，资源循环利用关键技术取得突破。到2030年，风电、光伏设备全流程循环利用技术体系基本成熟，资源循环利用模式更加健全，资源循环利用能力与退役规模有效匹配，标准规范更加完善，风电、光伏产业资源循环利用水平显著提升，形成一批退役风电、光伏设备循环利用产业集聚区。9月，工信部印发《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）的通知》。通知指出，依托国家风电、光伏、水电、核电等能源领域重大工程建设，鼓励建设运营单位加大对攻关突破电力装备的采购力度。要引导装备制造企业提高供给质量，保障好大型风电光伏基地项目，推动电力装备锻长板、补短板，研究制定风电、核电装备产业高质量发展行动计划。10月，国家能源局发布的《关于组织开展可再生能源发展试点示范的通知》指出，主要支持大容量风电机组由近（海）及远（海）应用，重点探索新型漂浮式基础、±500千伏及以上电压等级柔性直流输电、单机15兆瓦及以上大容量风电机组等技术应用，并推动海上风电运维数字化、智能化发展。10月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》。意见指出，大力提升新能源主动支撑能力。推动系统友好型电站建设，有序推动储能与可再生能源协同发展，逐步实现新能源对传统能源的可靠替代；协同推进大型新能源基地、调节支撑资源和外送通道开发建设，推动基地按相关标准要求配置储能，保障外送电力的连续性、稳定性和高效性。12月，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》的通知。文件指出，大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。12月，国务院发布《关于内蒙古自治区国土空间规划（2021—2035年）》的批复。文件指出，加快规划建设大型风光电基地，加强传统能源与新能源综合开发利用，巩固国家重要能源和战略资源基地。
（三）风电行业展望
海外市场方面，全球风能理事会（GWEC）发布的《2023全球风能报告》中指出，未来五年内，全球风电新增并网容量将达到680GW，意味着平均每年风电新增装机将达到136GW，复合增长率将达到15%，这表明全球风电装机量将迎来快速增长。全球风能理事会发布的《2023年全球海上风电报告》预计，未来十年，32个市场的海上风电装机容量将
超过380GW。到2032年底，海上风电总装机容量将达到447GW，其中欧洲装机容量占比达到42%，亚太除中国外装机容量占比11%；国内市场方面，陆上风电已进入平价、稳健的发展阶段，而海上风电的招标活动也重新呈现繁荣态势。未来，随着海外市场的需求增长以及国内市场开工进度的加快，加上国家政策的积极推动，预计2024年风电行业将迎来更加积极的发展趋势。
四、主营业务分析
1、概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况☑适用□不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
☑是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
制造业 销售量 吨 512,611.86 428,243.92 19.70%生产量 吨 621,492.40 442,144.93 40.56%库存量 吨 171,853.50 62,972.96 172.90%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明☑适用□不适用生产量同比增长40.56%，库存量增长172.90%，主要是公司以销定产，报告期订单量增多。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况☑适用□不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
四平辽河农垦管理区百伦风力发电有限公司 非同一控制合并 95.00% 16,000.00
天能（威海乳山市）供应链科技有限公司 设立 100.00% 500.00
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用☑不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 27,949,633.72 13,540,362.99 106.42% 主要由于报告期成立营销中心，人工费用、市场营销费增加管理费用 186,063,015.00 146,352,931.86 27.13% 主要由于报告期东营厂区、民勤厂区陆续投产，运营费用增加；新能源板块加大开发力度，人工费、差旅费增加财务费用 185,165,377.06 186,361,480.16 -0.64%研发费用 44,822,110.40 123,828,081.01 -63.80% 研发已取得阶段性成果，减少研发材料投入
4、研发投入
☑适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响风力发电机组塔筒内壁自动喷漆技术的研究 为了节约内壁喷涂机的采购成本及油漆用量；提高防腐质量，减少职业健康危害，达到降本增效目标 已完成 减少人工参与，节省油漆用量，降低生产成本；保证喷涂质量稳定，厚度均匀，外观整洁，提高喷涂工作效率 降低劳动强度；提升生产效率，提高公司的产品质量及生产自动化水平，推动公司智能化发展混凝土风力发电塔筒管片钢筋笼制作工艺技术研究 解决混凝土塔筒管片钢筋笼制作的效率及精度难题，提高生产效率 已完成 降低生产成本，提高了钢筋笼捆扎的生产效率，保证钢筋笼捆扎质量稳定，提高了钢筋笼捆扎一次合格率。 该技术提高了混凝土塔筒管片钢筋笼制作的效率及精度，提升了公司在混凝土风力发电塔筒管片市场竞争力海上风电大功率塔筒焊接工艺的研究 为满足海上大直径、超重塔筒的高效焊接要求，提高焊接效率 已完成 焊接一次合格率达到99.98%以上，焊缝外观满足规范要求 提高焊接效率，改善产品质量，增强企业的市场竞争力风力发电塔筒法兰焊后平面度控制技术的开发 为提高法兰焊接质量 已完成 法兰焊后平面度合格率为100%；顶法兰的焊后平面度控制在0.5mm以内 提高产品质量，降低生产成本12MW及以上大型海上风力发电装备制造关键技术 为提高产业规模效应，显著减少项目风机台数，提升单位海域面积的风能利用效率及风场整体发电能力，针对12MW及以上大型海上风力发电装备制造关键技术的研究符合市场发展规律，具有广阔市场发展前景 完成80% 开发出适应12MW及以上大型海上风电机组塔筒制造关键技术，实现大型海上风电塔筒的智能制造 提高塔筒制造进度、焊接质量及生产效率，从而降低制造成本Q420高强度低合金塔筒钢板焊接技术的研究 为了增加塔筒的承载能力和降低成本，对Q420高强度低合金塔筒钢板焊接技术进行研究，从而提高焊接质量及生产效率 已完成 研究Q420钢板在焊接过程中加热-温控-冷却中的工艺特性，通过采用合适的焊接设备和焊接参数、找到适合Q420钢板的焊接高效方法和防止裂纹的技术工艺措施 提高Q420塔筒的焊接质量及生产效率，降低制造成本，为批量化、低成本、稳定的生产提供技术基础支撑研发项目取得阶段性成果，减少研发材料投入。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用☑不适用
5、现金流
五、非主营业务情况
☑适用□不适用
可持续性，其他营业外支出不具有可持续性其他收益 12,165,130.77 4.73% 主要是收到的与收益相关的政府补助 计入递延收益的与资产相关的政府补助在摊销期内具有可持续性，其它收益不具有可持续性信用减值损失 -112,065,493.86 -43.56% 主要是应收账款、其他应收款及应收票据计提减值 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
少，应收款项增加
存货 1,274,414,923.69 9.92% 876,268,866.45 7.85% 2.07%风电场项目转固，并购百伦风电场使用权资产 116,391,787.54 0.91% 133,090,164.25 1.19% -0.28%资金到位，债务性融资减少合同负债 228,865,197.95 1.78% 313,966,956.39 2.81% -1.03%资金到位，债务性融资减少租赁负债 79,489,994.97 0.62% 97,492,900.27 0.87% -0.25%境外资产占比较高□适用☑不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
七、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
☑适用□不适用
四平辽
河农垦
管理区
百伦风 风
力
发
电 收
购 52,677,
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
截至2023年12月31日止，募集资金已使用102,435.62万元，募集资金余额47,083.28万元（账户余额包括公司活期存款利息及尚未投入的募集资金）。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
因） 注：内蒙古武川风电场项目于2023年3月达到预定可使用状态，截至2023年12月31日尚不满一个会计年度。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年7月7日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币57,290.99万元，以上方案已实施完毕。上述事项已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于青岛天能重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（和信专字[2023]第000432号），公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于2023年7月7日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2023-044）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，公司募集资金未使用完毕，其余额存放于募集资金专户中。公司将根据合同约定支付募投项目支出。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用☑不适用
九、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
四平辽河农垦管理区百伦风力发电有限公司 非同一控制下企业合并 无重大影响
天能（威海乳山市）供应链科技有限公司 新设 无重大影响主要控股参股公司情况说明本公司与内蒙古铭晟能源有限公司共同出资成立铭晟（达茂旗）新能源有限公司。本公司认缴出资额245万元，占注册资本500万元的49%，尚未实际出资。该公司已于2022年11月1日取得营业执照，尚未开展经营业务。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用☑不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月20日 公司 实地调研 机构 特定对象 参见巨潮资讯网 详情请见《300569天能重工调研活动信息20230222》
2023年03月23日 陆丰市维也纳国际酒店、广东天能海洋重工有限公司 实地调研 机构 特定对象 参见巨潮资讯网 详情请见《300569天能重工业绩说明会、路演活动信息20230326》
2023年04月27日 价值在线（https：
//www.ir-
online.cn/） 网络平台线上交流 机构 特定对象 参见巨潮资讯网 详情请见《300569天能重工调研活动信息20230428》
2023年05月18日 价值在线（https：
//www.ir-
online.cn/） 网络平台线上交流 其他 不特定对象 参见巨潮资讯网 详情请见《300569天能重工业绩说明会、路演活动等20230518》
2023年08月24日 价值在线（https：
//www.ir-
online.cn/） 网络平台线上交流 机构 特定对象 参见巨潮资讯网 详情请见《300569天能重工业绩说明会、路演活动信息20230825》
2023年09 价值在线（https： 网络平台 其他 不特定对象 参见巨潮资讯网 详情请见《300569天能重工月19日 //www.ir-online.cn/） 线上交流 业绩说明会、路演活动等20230919》
2023年10月27日 价值在线（https：
//www.ir-
online.cn/） 网络平台线上交流 其他 特定对象 参见巨潮资讯网 详情请见《300569天能重工业绩说明会、路演活动等20231031》
2023年11月08日 全景网（https：
//ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 不特定对象 参见巨潮资讯网 详情请见《300569天能重工业绩说明会、路演活动等20231109》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。☑是□否公司为践行2023年7月24日中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及2024年1月22日国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实维护广大投资者利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，制定了“质量回报双提升”行动方案，并于2024年4月29日披露。
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