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| 天奇股份(002009)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）汽车市场及汽车制造智能装备行业
1、汽车市场
2023年，我国汽车年产销量双双创历史新高，均首次突破3000万辆，达到了3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增
长11.6%和12%，产销总量连续15年稳居全球第一。其中，在政策和市场的双重作用下，新能源汽车保持产销两旺发展势头，连续9年位居全球第一。2023年，新能源汽车市场持续快速发展，产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。2023年，汽车出口再创新高，成为拉动
汽车产销量增长的重要力量。2023年，汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。（数据来源：中国汽车工业协会）
2023年，全球新能源汽车销量达到1465.3万辆，同比增长35.4%；中国销量占比64.8%；美国和欧洲2023年全年新能源汽车销量分别为294.8万辆和146.8万辆，同比增速分别为18.3%和48.0%（数据来源：研究机构EV Tank联合伊
维经济研究院发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2024年）》）。在全球电动汽车领域，中国已成为新兴势力，
同时也遭遇海外市场诸多挑战。2023年，中国电动汽车行业遭遇土耳其加征关税、欧盟新环保政策要求及反补贴调查、美国《通胀削减法案》及FOEC细则等多方面影响，这些政策或事件为中国新能源汽车的国际市场扩张带来挑战与机遇。中国车企加快了海外收购、投资并购、海外建厂步伐，注重本地化生产、运营能力建设，由单纯的“出口贸易”向“海外经营”转型，朝着全球化发展更进一步。有研究机构认为，2024年将是中国汽车出口放量年，国内各大车企均已提出海外市场布局并积极推进旗下品牌出海进程。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列及新一轮以旧换新政策实施，2024年汽车市场将会进一步激发市场活力和消费潜能。
2、汽车制造智能装备行业
伴随全球新一轮科技革命带来的产业升级,智能制造已成为制造业重要发展趋势，智能装备及数字制造技术的广泛应
用也为汽车制造业带来了革命性的变化。智能制造可以有效促进产业和资源要素深度融合，推动形成以科技为引领的新质生产力，为制造业高端化、智能化、绿色化发展提供有力支撑，通过将数字技术、人工智能等新一代信息技术融入传统产业来提高全要素生产率，通过数实融合促进制造业向高端化、高效能、高质量的集群化方向发展，有效引领带动制造业智能化转型升级，也为汽车产业数字化和智能化转型奠定坚实基础。推进汽车智能制造、建设智能工厂，意味着对装备集成商提出了更高的要求：以柔性自动化、数字化、智能化、精益化与绿色化为建设目标，提供智能工厂/智能制造整体解决方案。装备集成商将成为智能工厂建设的中坚力量，在提供智能制造装备解决方案的同时，也更应把握制造过程数字化这一核心环节，针对转产、扩产，线体改造等制造升级需求，提供可落地的数字化服务，软硬一体赋能汽车电动化转型。中国汽车品牌在2023年出口量上取得显著成绩，充分展示了中国品牌汽车的国际竞争力，也反映了中国汽车制造装备企业在全球市场中的强大支持能力。在新能源汽车产业持续升温的背景下，国内车企出口将进入普适性放量阶段，并且逐步从“本土造全球卖”过渡到“全球造全球卖”，汽车制造智能装备集成商迎来全球范围内的新机遇。根据《“十四五”智能制造发展规划》所制定的发展目标，到2025年，智能制造装备的技术水平和市场竞争力要显著提升，市场满足率超过70%；要培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。根据《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》要求，加快新能源汽车智能制造仿真、管理、控制等核心工业软件开发和集成，开展智能工厂、数字化车间应用示范。加快产品全生命周期协同管理系统推广应用，支持设计、制造、服务一体化示范平台建设，提升新能源汽车全产业链智能化水平。随着新能源汽车销量的快速增长以及汽车产业数字化和智能化的转型升级，汽车制造智能装备行业将保持增长态势，装备集成商将迎来新的发展机遇与变革。
（二）锂电池产业及锂电池回收行业
随着中国新能源汽车快速发展及电化学储能的广泛应用，锂电池产业呈现持续增长态势。根据GGII统计显示，2023
同比增长50%，其中中国储能电池出货206GWh，占据全球份额91.6%。就国内市场来看，根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，2023年全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元。随着锂电池产销规模的持续扩大，锂电池回收成为实现锂电池绿色低碳、提高经济效益的重要途径。在锂电池循环产业链中，废旧锂电池首先进入梯次利用环节，通过必要的检验检测、分类、拆分、电池修复或重组为梯次产品，应用于①发电侧/配电侧/用户侧储能、通讯基站后备电源、家庭/商业储能、分布式发电/微网等；②工程机械、低速电动车、物流车，城市环卫车、农机、无人机等等。其次进入再生利用环节，通过拆解、破碎、湿法冶炼等方式从废旧锂电池中提取钴、镍、锰、锂等重要资源，实现锂电池循环及电池材料再制造。从生产环节来看，锂电池回收作为电池材料的有效补给，有效回收高价值金属有助于降低生产成本，提升市场竞争力；从环保角度来看，锂电池回收是妥善处置废旧锂电池的有效方法，能够降低对生态系统及人体健康的损害；从资源角度来看，废旧锂电池循环再利用一定程度上能够增加资源供给，关乎我国新能源汽车行业的可持续发展，对于保障我国资源安全具有重要意义。
2023年，随着正规企业间“联盟”的逐步建立，废旧电池逐渐落回正规渠道。根据GGII统计，国内全年实际回收量为62.3万吨，其中三元锂电池及废料为24.9万吨，磷酸铁锂电池废料为36.3万吨。更多回收企业开始建立磷酸铁锂电池回收产线，锂回收率的提高以及磷酸铁回收技术的应用，有望进一步提升经济效益。从竞争格局来看，排名前十的企业合计市场份额为62.3%，行业集中度进一步提升。近年来，随着ESG理念深入、能源危机、各国政策导向驱动，锂电池回收利用已成为全球关注的蓝海赛道。2023年6月，美国能源部宣布提供超过1.92亿美元用于从消费品中回收电池，美国还成立电池研发联盟，并延续了始于2019年的“锂离子电池回收奖”。2023年8月，欧盟《新电池法规（EU）2023/1542》正式生效，新法案涵盖电池生产、使用、再利用和回收各阶段，重点涵盖碳足迹披露、电池护照、可再生原材料比例等强制性规范，对电池全产业链实施更为全面的监管。《新电池法规》是首个以法规形式针对电池全生命周期进行规范的法律文件，对全球锂电池行业有深远影响。我国作为锂电池及新能源汽车出口大国，长期来看《新电池法规》有望带动锂电池产业新一轮技术变革，推动国内产业链的绿色转型和可持续发展，推动国内锂电池回收产业发展，加速锂电池产业链在欧盟的本土化布局和国内车企海外产能布局，进而整体推进行业低碳转型和提升全生命周期碳管理能力。
2023年12月，工信部发布《新能源汽车动力电池综合利用管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》)，《办法》明确原则上汽车生产企业应承担装机的动力电池回收主体责任，电池生产企业承担直接销售至市场的动力电池回收责任，梯次利用企业承担生产的梯次利用产品回收责任；鼓励电池生产企业优先使用再生原材料，鼓励有条件的地方在政府投资工程、重点工程、市政公用工程中使用获证梯次利用产品。研究机构EV Tank预计到2030年，随着大量的汽车动力电池进入到回收利用环节，中国锂离子电池回收量将达到602.8万吨，其市场规模将突破千亿元。动力电池“退役潮”接踵而至，未来随着政策规范、回收渠道完善、技术不断革新，锂电池回收产业将迎来高速成长阶段，有助于中国在全球绿色转型竞争中占据关键优势。
（三）未来产业：人形机器人产业
做大做强人形机器人产业链，对推动我国经济高质量可持续发展具有长期重要意义。一方面，人形机器人有望在重复机
械劳动和高危工作环境下对人力形成有效替代。通过解放人力、优化社会劳动分工，有望缓解我国长期面临的人口老龄化问题，提升社会整体产出效率、质量、福利保障；另一方面，以人形机器人为发展契机，进一步提升我国核心零部件及关键技术攻克及自主研发、配套服务能力，扶持一批有国际影响力的企业，打造多个产业发展集聚区，构建和培育完整产业链，有望开拓高端制造新模式，带动多学科技术进步，引领制造业与服务业高质量发展，提升我国综合实力，在全球相关领域竞争中取得和保持优势。
2023年 10月，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，按照谋划三年、展望五年的时间安排做了战略部署：到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给，整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段，培育2－3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2－3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模式、新业态；到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平，产业加速实现规模化发展，应用场景更加丰富，相关产品深度融入实体经济，成为重要的经济增长新引擎。
2023年底举行的中央经济工作会议强调，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。2024年1月，工业和信息化部、教育部、科技部、交通运输部、文化和旅游部、国务院国资委、中国科学院等7部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出“做强未来高端装备，突破人形机器人等高端装备产品”。《2024年政府工作报告》提出要“加快发展新质生产力”。人形机器人作为发展新质生产力的未来产业新赛道，集成了人工智能、高端制造、新材料等先进技术，具有巨大发展潜力，将对社会产业变革和全球竞争格局产生颠覆性影响，开启发展新纪元。政策利好交叉融合创新正为中国人形机器人高质量发展创造空前机遇，国内高校人形机器人技术先驱技术迭代迅速，国内科技企业人形机器人百花齐放，产业生态正酝酿全维度跃迁。2023年，技术进步与资本不断涌入，成为推动行业前进的重要力量，国内外一批代表性企业持续开展产品迭代，成功拓宽应用领域，依托先进技术、卓越的产品及创新商业模式推动人形机器人行业向更高层次、更广领域发展。市场层面，头部人形机器人企业已逐步进入商业化可靠性验证环节，部分企业陆续进入整车制造场景落地测试，产业化持续加速。根据《人形机器人产业研究报告》显示，预计2026年中国人形机器人市场规模超百亿，达到104.71亿元，2030年市场规模有望达1192.46亿元。人形机器人正在迈入千亿市场规模，引领下一次的工业革命到来。随着AI技术加速进步、硬件配置的改善、供应链的扩张和深化、成本显著减少，以及特殊作业和制造应用需求的提高，将加速人形机器人商业化落地。然而，人形机器人在关键技术层面取得了诸多成果，但其发展还存在多重挑战。平衡能力、续航能力、智能性、安全性和经济性是人形机器人发展的五大世界性难题。未来，国内人形机器人产业将集中在商业化落地验证、核心零部件国产化替代、核心技术重点攻关三个方向发力。我国良好的制造业基础和完整的产业链，能够为人形机器人的发展提供技术保障，又为人形机器人提供广阔的产业应用场景。中国人形机器人在政策、资本以及技术多维度赋能下，市场潜力有望加速释放。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
重工机械结构件 销售量 吨 52,174.63 58,718.54 -11.14%生产量 吨 50,728.45 59,372.15 -14.56%库存量 吨 15,907.59 17,353.77 -8.33%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
（一）分行业及产品
1、智能装备业务
营业收入较上年同期上升 6.64%，主要系报告期内项目订单充足，项目订单按期履约交付，2023年实现赛力斯汽车、
理想汽车、奇瑞新能源、华晨宝马、蔚来汽车等多个重大总装车间建设项目的履约或交付。毛利率较上年同期下降3.93%，主要系报告期内公司以竞争性报价获取大额项目订单，报告期内承接的项目平均毛利低于上年同期；同时，项目执行过程中应客户要求完善产品结构及功能造成新增成本投入，进一步影响毛利。
2、锂电池循环业务
营业收入较上年同期下降39.25%，毛利率较上年同期下降30.44%，主要系报告期内锂电池行业增速放缓，钴、锂、
镍等主要金属价格全年持续下行,公司锂电循环业务主要产品的价格及销量下降，导致公司营收和毛利率同比下降。
3、重工机械业务
营业收入较上年同期下降10.72%，主要系报告期内受下游整机风电厂商去库存、市场竞争等影响，公司铸件业务订
单规模和发货量缩减所致；毛利率较上年同期上升5.19% ，毛利率上升主要是生铁废钢等原材料价格同比下降及推进成本优化所致。
4、循环装备业务
营业收入较上年同期下降25.61%，主要系报告期内废钢市场景气度不足，客户投资放缓，传统废钢板块业务订单推
迟所致；毛利率较上年同期下降3.11%，主要系汽车报废拆解业务毛利率下降所致。
5、其他业务
其他业务营业收入较上年同期上升4.71%，主要系力帝出售投资性房地产增加其他业务收入所致；营业成本较上年同期上升34.66 %，毛利率较上年同期下降20.23%，主要系报告期内子公司金泰阁销售脱锂钴粉等中间品材料的毛利率
低于去年同期导致。
（二）分地区
国内营业收入较上年同期下降17.86% ，毛利率较上年同期下降12.11 %，主要受锂电池循环板块、重工机械板块、
循环装备板块营业收入下降共同影响所致；国外地区营业收入较上期同期下降6.75%，主要系锂电池循环业务的海外订单同比上年减少所致；毛利率较上年同期上升5.49%，主要系重工机械因报告期内材料成本降低出口业务毛利率提升影响所致。
（三）分销售模式销售商品营业收入较上年同期下降25.75%，毛利率较上年同期下降15.40%，主要受锂电池循环板
块、重工机械板块、循环装备板块营业收入下降共同影响所致；租赁业务营业收入较上期同期上升112.85%，营业成本较上期同期上升310.75%，主要系本期新增闲置资产对外出租所致；毛利率较上期同期下降32.05%，主要系本期新增出租资产的折旧成本高于去年同期所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
三基地
总装主
输送设
备项目 北京理
想汽车
有限公
司 15,000 15,000 3,554.18 是 不适用 3,145.29 13,274.34 已回款常州基地二区-总装二车间主输送线三工厂总装（R）车间主线 重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司 26,300 25,352.31 25,352.67 已回款SE三江工厂项目总装（R）车间底盘自动合装工位建设 重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司 11,550 10,187.91 10,187.91 1,362.09 是 不适用 9,015.85 9,015.85 已回款奇瑞新能源S56EV四期工厂机械化项目 奇瑞新能源汽车股份有限公司 14,300 13,101.3 13,101.3 1,198.7 是 不适用 11,594.07 11,594.07 已回款奇瑞商用车CD工厂总装机械化项目 东南（福建）汽车工业股份有限公司 14,600 14,193.46 14,193.59 已回款蔚来汽车F4-1总装输送主线1041.68万元。安庆振新2023年WH二期总装机械化求，合同金额由7,924.80万元变更为5,376.96万元 1,927.89 1,927.89 已回款沃尔沃斯洛伐克涂装输送及非标设备 GeicoVINFAST涂装输送、立库 GeicoS.p.A 10,000 10,000 是 不适用 暂未回款宝马美国板链 BMWManufacturingCo.,宝马墨西哥工厂电池库 BMWGROUPPiantSanLuisPotosi 7,820 7,820 是 不适用 暂未回款福特埃文湖（OTAP) FordMotorCompany 16,400 16,400 是 不适用 暂未回款涂装输送项目磷石膏资源综合利用项目EPC工程 湖北国邦鸿建设工程有限公司 5,141.2 2,568.5 2,568.5 2,572.7 是 不适用 2,273.01 2,273.01 已回款中冶赛迪和发原料场
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
锂电池循环事业部、重工机械事业部、循环装备事业部营业成本比重下降，主要系营业收入下降导致营业成本同步下降。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1、处置子公司
子公司名称 股权处置价款
（1）合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例
天奇新能源材料（重庆）有限公司 新设 2023/8/23 2,853万人民币 95.10%
（2）合并范围减少
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响01.07.BA2021025-采用柔性载具的高可靠汽车装配输送线研发及产业化 开发全新的产品，适合新能源汽车的输送装备产品 已完成所有开发内容，现进行测试完善和工艺标准化工作。 目标产品满足载具负载能力≤3.5吨、运行速度0-50m/min无级变速、自适应轮距与轴距；
整线装配精度
±0.5mm、生产节拍0-60JPH、整机开动率≥99.5%。核心技术指标达到国际先进水平。 提高新能源汽车项目的占比01.07.GJ20210097-3-智能输送装备技术高价值专利开发 在开发新技术新产品的同时，开发智能输送装备技术的高价值专利 目前已申请高价值发明专利4件，申请PCT3件；项目已累计申请高价值发明专利25件，其中4件已获得授权，累计申请PCT6件；获得江苏省专利银奖1项。 1.优化高价值专利培育体系。2.运用专利信息开展关键核心（共性）技术攻关。
3.围绕创新成果开展
高质量专利申请和布
局。4.推动专利技术产业化。企业建立专利分级分类管理制 知识产权和专利技术的行业领先度，开展专利价值评估，及时将适于产业化的专利技术运用于生产实践。5.完善专利维权保护机制。6.强化产业和区域示范带动作用。01.07.YF2021-001-T2000智能行车研发 开发全新的产品2023年9月研发完成 搭载AGV实现行车智能识别信号、定位精准、晃动少，使得输送过程更顺畅。。该项目通过PLC控制程序实现行车与线体的同步，增加三维激光扫描系统，保证了定位精度。 公司技术领先，行业领先01.07.YF2021-002-ZH2500智能爬坡内饰线研发 开发全新的产品2023年9月研发完成 节约成本，解决转接工位的精确定位问题，实现的汽车装配小于1°定位工艺要求。 公司技术领先，行业领先01.07.YF2021-003-可变间距的FDS台车研发 开发全新的产品2023年6月已经研发完成 利用该技术，使摩擦联系杆通过采用套接伸缩功能的设计,解决不同支撑点间距的兼容性,从而实现可伸缩变距的功能。 公司技术领先，行业领先01.07.YF2021-004-智能UBC循环线研发 开发全新的产品2023年6月已经研发完成 克服占地面积大、循环节拍长、生成效率低下等因素，设计特殊的输送工具来满足车身涂装车间UBC工艺作业的工艺要求。 公司技术领先，行业领先01.07.YF2021-005-合装车身高精度装配在线测量验证平台开发 开发适合新能源汽车的合装检测技术2023年9月研发完成 为了满足高效精度的总装效率与质量，减少人工参与装配环节，提升产线的智能化水平。 公司技术领先，行业领先01.07.YF2022-001-激光SLAM导航复合机器人研发 开发全新的产品 1）开发了SLAM全局定位算法，利用陀螺仪和里程计等智能传感器辅助进行定位，增强定位的稳定性。2）开发了复合机器人调度软件，服务器端实现对所有复合机器人的管理。 有效提高工业生产线的生产效率，保障产品的质量，在降低生产成本的同时，提高工业生产系统的自动化和智能化程度 公司技术领先，行业领先01.07.YF2022-002-晶圆制造自动化物料运输系统开发 新技术储备2023年12月已经研发完成 (1)以搬运时间之和最小为目标，建立OHT任务指派与路径集成优化模型，开发基于增强学习方法OHT任务指派方法和基于时空网络的路径规划方法;(2)开发考虑加工 新业务的拓展设备状态的晶圆物料调度方法，通过阅读加工设备的运行状态，提升在饥饿状态设备所对应搬运任务的优先级，充分提高制造系统加工设备的使用和生产效率:(3)完成晶圆制造物料调度实验方案设计，并搭建实验台，对所提出的调度方法进行验证和改进。01.07.YF2022-003-故障诊断技术研发验证平台开发 项目属于BA2021025-采用柔性载具的高可靠汽车装配输送线研发及产业化项目的子项目，目的是为了提高产品的智能化程度。2023年6月已经研发完成 为了更好的完成公司研发项目“采用柔性载具的高可靠汽车装配输送线”，进行故障诊断 提高新能源汽车项目的占比01.07.YF2023-001-可调型吊具输送系统开发 开发全新的产品 已收集市场信息和客户应用要求，研究了汽车制造新技术与新工艺要求，正在开展产业化技术方案设计。 研制可调型吊具输送系统，适应汽车生产线多种车型的量产，减少经济成本 公司技术领先，行业领先01.07.YF2023-002-重载型车身底盘与后桥合装开发 开发全新的产品 成立了开发小组，进行了市场技术调研，现正在进行机械和电气设计工作 新能源汽车项目的身相对较重，在车身底盘与后桥合装过程中开发设计新的合装输送系统,来满足重载和精定位等工艺要求。 公司技术领先，行业领先01.07.YF2023-003-转存储平面库及穿梭车研发 开发全新的产品 成立了开发小组，进行了市场技术调研，现正在进行机械和电气设计工作 提高汽车生产过程中的转存储效率，减少客户的设备采购成本。 公司技术领先，行业领先01.07.YF2023-004-动力电池输送平台开发 开发全新的产品 成立了开发小组，进行了市场技术调研，现正技术方案的设计与评审工作 实现对动力电池本体的对中、调偏、换向和尺寸的智能化检测，为客户提高一套全新的智能化动力电池输送平台系统， 公司技术领先，行业领先圆管输送机的新型六边形托辊成套装备技术研发 研发一种新型结构的六边托辊组解决输送带边缘易塞入缝隙而引起输送带纵向撕裂的问题 已完成并投产 掌握新型六边形托辊组的设计原理，制造出新型托辊组，成为公司新的产品。 项目研发完成后，公司掌握了设计制作技术，为公司未来的发展增强了竞争力，为公司的产能增加提供了保障。输送机输送带承载面新型清扫托辊装置的技术研发 研究如何新型清扫托辊装置系统解决回程展开段会粘附物料造成落灰的问题 已完成并投产 解决输送机输送物料时，输送带粘料不易清扫干净的问题，减少输送机运送物料沿途散料污染环境的现象。 该项目的研发完成，增强了公司在投标过程中的竞争力，对公司的产值增加有一定帮助。新型垂直液压拉紧系统的技术研发 研发双滚筒垂直液压拉紧装置，能够随时快速准确地调节输送 已完成并投产 研究一种新型拉紧装置，减少拉紧装置占地空间，解决拉紧装 该项目的研发，将改进输送机拉紧装置的技术，提升公司输送带的拉紧力，并且同时能够通过自补偿的方式消除安装误差对拉紧力的影响。 置能够自动调节胶带机张紧力的问题。 机设计能力，为公司的发展提供技术支撑。输送机卸料车上的移动通风槽系统的技术研发 卸料车移动通风x除尘系统 已完成并投产 解决输送机卸料车移动卸料粉尘较多，对环境影响较大的问题，掌握移动通风槽系统设计和制作技术。 该项目将在研发完成后，改变公司只能设计制作卸料车本体的单一能力，进而能够设计制作卸料车成套装备，提升公司市场竞争力。带式输送机回程段高效纠偏装备的技术研发 控制和纠正带式输送机的跑偏 已完成并投产 研究在输送机回程段上如何防止输送带跑偏的问题，掌握一种新型有效的输送机纠偏装置技术。 该项目的研发，将为公司提供一种新型的输送机防跑偏技术装备，提升公司的技术能力，为公司的市场竞争提供保证。导料系统阻料、堵塞检测一体化成套装备的技术研发 导料系统阻料、堵塞检测一体化的成套装备 已完成并投产 研究改进输送机堵料检测技术 该项目的研发，将改进输送机堵料检测技术，提升公司输送机设计能力，为公司的发展提供技术支撑。管状带式输送机胀管保护装置技术研发 管状带式输送机胀管保护装置 已完成并投产 通过托辊组围合形成的可扩张的通道，能够为输送管因过填充而使管径增大时提供一个扩张空间，有效的减弱输送管过填充的情况，避免输送管出现胀破损坏的现象，延长输送管的使用寿命。 该项目的研发，将有效的减弱输送管过填充的情况，提升公司输送机设计能力，为公司的发展提供技术支撑。新型液压自动锥形调心托辊系统技术研发 解决带式输送机跑偏问题 已完成并投产 改进常规机械调心托辊组缺点，研发一种新型液压自动锥形调心托辊组系统，主动调整纠偏托辊角度能够在输送机胶带跑偏时，有效的使输送带对中。 该项目的研发，将有效的改进输送管过跑偏的情况，提升公司输送机设计能力，为公司的发展提供技术支撑。可伸缩输送机中部可伸缩移动托辊组系统技术研发 减少巷道掘进运输和采煤工作面顺槽运输机伸缩更换效率 项目进行中 研发一种中部可伸缩移动托辊组系统，即：当输送机尾部需要延伸或回缩时，中部托辊组自动可伸缩移动以适应输送机的伸缩，不需要增加或减少托辊组，从而减少人工工作强度，大大提高输送机的生产效率。 项目研发完成后，公司掌握了设计制作技术，为公司未来的发展增强了竞争力，为公司的产能增加提供了保障。曲线输送机的转弯系统技术研发 解决曲线输送机转弯撒料问题 项目进行中 研发一种新型的曲线输送机的转弯装置系统，能够消除此处胶带张力不均，防止胶带跑偏，保证输送机正常工作。 项目研发完成后，公司掌握了设计制作技术，为公司未来的发展增强了竞争力。磷酸铁锂综合回收研发项目 本项目实施后，能实现退役磷酸铁锂电回收材料高值化利用，形成产业示范 已结束，已在循环使用 1.磷酸铁锂电池选择纯化与重塑再生技术2.磷酸铁锂电池高效提锂3.正极原为剥离与技术4.污染全过程控制5.退役磷酸铁锂电池的再生技术 产品应用领域得到扩充、产品结构得到丰富和优化，能实现产、供、销平衡与经营绩效的双赢。同时，带动周边产业规模增加约1000万元/年;通过项目的实施，可以培养废旧电池综合回收方面的专业人才。粗制氢氧化镍制备电池级硫酸镍工艺研究 本项目实施后，能实现粗制氢氧化镍原料高值化利用。形成年产10000吨硫酸镍产线，销售收入达35000万元 已结束，已在MHP产线使用使用 1.粗制氢氧化镍浸出技术2.粗制氢氧化镍浸出液低成本除杂技术3.粗制氢氧化镍浸出液萃取精细分离产业化技术4.粗制氢氧化镍制备电池级硫酸镍技术 产品应用领域得到扩充、产品结构得到丰富和优化，能实现产、供、销平衡与经营绩效的双赢。同时，带动周边产业规模增加约1000万元/年;通过项目的实施，可以培养新能源电池材料制备方面的专业人才。年处理5万吨废旧锂电池再生资源综合利用研发 形成年处理5万吨废旧锂电池的生产示范线，综合循环利用废锂电池中镍、钴、锰、锂、铜等有价金属。 已结束，已在二期扩产使用 (1)充分利用废锂离子电池自身特性，减少浸出过程中辅助材料的消耗，在浸出工序中充分利用废锂离子电池的自身性质和成分，减少硫酸、还原剂的使用量。
(2)浸出、净化连续进
行，取消了氟化沉钙工序，取消化物的消耗，不产生钙净化渣，从而消除了氟盐的危害。同时节省了能耗。
(3)P272萃取锰减少
了锰的多次萃取，大量降低了锰的取成本，同时利用272自身特性，把大量杂质剔除，产品由原来的饲料级提升为电池级。
(3)P507钴萃余液部
分返回P204取工序，P507钴萃余液中绝大部分锂和镍均被钠皂化后的 P204萃取，再与含Cu、Mn等杂质的料液接触时，镍、锂重新回到了水相。这样提高了后序工艺流程中的镍、锂浓度，减少了P507镍萃余液的产生量，从而降低了锂的 项目产品包括主产品。建成达产后，产品销售收入为174654.22万元，项目产品生产能力如下:(1)硫酸钴:7351.2吨/年;(2)硫酸镍:17824.1吨/年;(3)硫酸锰:86678吨/年:(4)碳酸锂:3649.2吨/年;(5)铜:1048.4吨/年。回收成本。)硫酸洗涤液回用于浸出工序，提高了原料中各金属的回收率;采用蒸发浓缩的方法回收P507镍萃余液中的Na2S04、Li，得到副产物(无水硫酸钠、含锂卤水)，以使废水、固废中各金属及钠盐的浓度(含量)大为降低。
(5)对萃取槽、反萃槽
等设备进行了优化，确保萃取槽、反萃槽等设备常年处于密封运行状态，从而有利于减少萃取剂、硫酸和煤油的消耗。
(6)优化MVR工艺，提
高了锂的回收率，同时锂萃取技术提升锂卤水的品质废旧锂电池浸出再生铜研发 本项目实施后，能实现退役三元锂锂电回收材料高值化利用形成再生铜年产1048吨产业示范线，销售收入达7000万元。 已结束，已在海绵铜工序使用 1..退役三元锂电池精细化拆解工艺技术2.三元锂电池粉的酸浸技术3.活泼金属置换铜离子的的产业化技术4.再生铜的综合利用技术 产品应用领域得到扩充、产品结构得到丰富和优化，能实现产、供、销平衡与经营绩效的双赢。同时，带动周边产业规模增加约1000万元/年;通过项目的实施，可以培养废旧电池综合回收方面的专业人才。废旧锂电池锂元素精准分离研发 形成年产3500吨高纯碳酸锂产业示范线，碳酸锂销售收入达105000万元。 已结束，已在瑞博使用 1.废旧锂电池焙烧预提锂技术2.碳化水浸精准分离锂技术3.制备电池级碳酸锂技术4.焙烧过程中气体产物的全回收利用技术5.多元体系结晶硫酸钠减少锂带损技术6.含锂卤水萃取纯化技术 我司通过锂精准分离研发项目，提高锂收率，并形成产业示范性，为锂源厂商补短板废旧锂电池的回收装置研制 本项目实施后，能研发一种废旧锂电池的回收装置,该废旧锂电池的回收装置能回收大部分的铁屑，同时破碎均匀，通过设置有粗破碎装置和细破碎装置，使废旧电池的破碎更加均匀，提高后续工序的处理效率;通过在两个破碎装置中间设置有辊筒磁 已结束，已在瑞博使用 1.完成细破碎装置结构设计2.完成粗破碎装置结构设计3.完成整体结构功能设计 产品应用领域得到扩充、产品结构得到丰富和优化，能实现产、供、销平衡与经营绩效的双赢。同时，带动周边产业规模增加约1000万元/年;通过项目的实施，可以培养废旧电池综合回收方面的专业人才。选装置，能回收大部分的铁屑，铁屑的分离效率高。废旧锂电池破碎后的筛选装置研制 本项目实施后，能研发一种废旧锂电池破碎后的筛选装置,将筛选后的碎片进行磁选，进而方便将金属材质的碎片与非金属材质的碎片进行分选，有效的加强了该装置的分选效果和实用性。 已结束，已在瑞博使用 1.完成排料机构结构设计2.完成摇晃机构结构设计3.完成整体结构功能设计 产品应用领域得到扩充、产品结构得到丰富和优化，能实现产供、销平衡与经营绩效的双赢。同时，带动周边产业规模增加约1000万元/年;通过项目的实施，可以培养废旧电池综合回收方面的专业人才。硫酸铜溶液过滤装置研制 本项目实施后，能研发一种硫酸铜溶液过滤装置,具备实用性高、操作方便的优点解决了实用性低、难操作的问题。 已完成并投产 1.完成滑动组件结构设计2.完成驱动组件结构设计3.完成整体结构功能设计 产品应用领域得到扩充、产品结构得到丰富和优化能实现产、供、销平衡与经营绩效的双赢。同时，带动周边产业规模增加约1000万元/年:通过项目的实施，可以培养废旧电池综合回收方面的专业人才。化学镍的废液回收装置的研究 本项目实施后，能研发一种化学镍的废液回收装置,通过设置的刮拭机构和搅拌机构,解决了阴极的稳定性差和阴极上沉积的镍单质数量少的问题。 已完成并投产 1.刮拭机构设计2.搅拌机构设计 产品应用领域得到扩充、产品结构得到丰富和优化，能实现产、供、销平衡与经营绩效的双赢。同时，带动周边产业规模增加约1000万元/年;通过项目的实施，可以培养废旧电池综合回收方面的专业人才。硫酸锰蒸发结晶装置的研究 本项目实施后，能研发一种硫酸锰的蒸发结晶装置,具备实用性高、操作方便的优点,解决了实用性低、难操作的问题。 已完成并投产 1.完成负压蒸发机构设计;2.完成热量回收机构设计;3.完成搅拌机构设计;4.完成冷凝回收机构设计; 产品应用领域得到扩充、产品结构得到丰富和优化，能实现产、供、销平衡与经营绩效的双赢。同时，带动周边产业规模增加约1000万元/年;通过项目的实施，可以培养废旧电池综合回收方面的专业人才。硫酸镍结晶体制取装置的研究 本项目实施后，能研发一种硫酸镍结晶体的制取装置,能够快速地蒸发反应釜废液蒸汽，提高电解废液中的硫酸镍结晶的效率,解决了回收制取的效率非常低，设备耗能大的问题。 已完成并投产 1.完成蒸发机构设计;2.完成抽气机构设计; 产品应用领域得到扩充、产品结构得到丰富和优化，能实现产、供、销平衡与经营绩效的双赢。同时，带动周边产业规模增加约1000万元/年;通过项目的实施可以培养废旧电池综合回收方面的专业人才。废旧锂电池粉碎装置的研究 本项目实施后，能研发一种废旧锂电池粉 已完成并投产 1.完成多级粉碎机构设计 产品应用领域得到扩充、产品结构得到丰碎装置,解了废旧电池回收粉碎较为粗糙粉碎效果不佳，且对粉碎过程中废旧电池产生的有害气体处理不佳，对环境危害较大的问题。 2.完成过滤机构设计 富和优化，能实现产、供、销平衡与经营绩效的双赢。同时，带动周边产业规模增加约1000万元/年;通过项目的实施可以培养废旧电池综合回收方面的专业人才。氧化镍反应装置研制 本项目实施后，能研发一种氧化镍的反应装置,具备有利于物料的及时分散、提高作业效率的优点,解决了实用性低、难操作的问题。 已完成并投产 1.完成电磁流量计结构设计2.完成液碱分散器结构设计3.完成蒸汽加热盘管结构功能设计 产品应用领域得到扩充、产品结构得到丰富和优化，能实现产、供、销平衡与经营绩效的双赢。同时，带动周边产业规模增加约1000万元/年:通过项目的实施，可以培养废旧电池综合回收方面的专业人才.硫酸钴结晶装置研制 本项目实施后，能研发一种硫酸钴的结晶装置,具备加热箱内的硫酸钴容易均匀受热、硫酸钴充分冷却，方便结晶的优点,解决了实用性低、难操作的问题。 已完成并投产 1.加热机构结构设计2.螺旋加热管结构功能设计3.冷却机构结构设计 产品应用领域得到扩充、产品结构得到丰富和优化，能实现产、供、销平衡与经营绩效的双赢。同时，带动周边产业规模增加约1000万元/年;通过项目的实施可以培养废旧电池综合回收方面的专业人才。硫酸铜提取装置研制 本项目实施后，能研发一种硫酸铜的提取装置,具备便于操作，稳定性好，可靠性高的优点,解决了现有提取装置纯度下降，效率过低的问题。 已完成并投产 1.完成装置主体结构设计2.完成加热机构结构功能设计3.完成冷却机构结构设计 产品应用领域得到扩充产品结构得到丰富和优化，能实现产、供、销平衡与经营缋效的双赢。同时，带动周边产业规模增加约1000万元/年;通过项目的实施，可以培养废旧电池综合回收方面的专业人才。防潮的氧化钴存放装置研制 本项目实施后，能研发 一种防潮的氧化钻存放装置，具备防潮性好，保持物料功能性不变的优点，解决现有化学物质挥发，功能性变差甚至失效的问题. 已完成并投产 1.完成储料桶结构设计2．完成定位架结构功能设计3．完成导料管结构设计 产品应用领域得到扩充、产品结构得到丰富和优化，能实现产、供、销平衡与经营绩效的双赢。同时，带动周边产业规模增加约1000万元／年；通过项目的实施，可以培养废旧电池综合回收方面的专业人才。废旧磷酸铁锰锂电池材料回收再生 本项目致力于研发磷酸铁猛锂废旧电池及材料的回收及再生，打破行业壁垒。实现锂、铁、磷、锰全元素的循环再生利用 项目进行中 磷酸铁猛锂废旧电池及材料的回收及再生，打破行业壁垒。
实现锂、铁、磷、锰全元素的循环再生利用 成锂电池的正极、负极、隔膜、电解质等材料中含有大量的有价金属。不同动力锂电池正极材料中所含的有价金属成分不同，其中潜在价值高的金属包括钴、锂、镍、锰等。例如，三元电池中锂的平均含量约为2%、镍10%、钴4%、锰8%、铜7%，假如能得到合理回收利用，将成为锂电池产业链内企业创造收入和降低成本的一个重要来源。P-2023002-01-家储 自主研制新产品原型或样件，为未来量产做准备 已结束并投产 开发全新产品 提高企业营收P-2023001-01-215KWH工商储单柜 自主研制新产品原型或样件，为未来量产做准备 测试结束，柜内线束整理中 开发全新产品 提高企业营收P-2023003-01-小型工商业储能 自主研制新产品原型或样件，为未来量产做准备 测试中 开发全新产品 提高企业营收P-2023010-01-万国工商储 自主研制新产品原型或样件，为未来量产做准备 已结束并投产 开发全新产品 提高企业营收P-2023004-01-家储 自主研制新产品原型或样件，为未来量产做准备 已结束并投产 开发全新产品 提高企业营收Z202311002-梯次电池分容配组标准 自主研制新产品原型或样件，为未来量产做准备 样品阶段 开发全新产品 提高企业营收远景XN轮毂的研发 目的是解决缩松及材质问题，以达到生产合格铸件。 完成铸件的首件开发，形成稳定的浇注工艺卡。 XN轮毂的各项性能指标、要求的检测区域达到合格。 此项目的开发成功可以给公司争取远景更多的订单，提升公司在国内风电行业竞争力和生存空间。歌美飒SG3X-145底座 本项目的母的为了增强、加固产品强度、增加承重力。针对此项目的结构特点和铸造难点，解决铸件的致密性。 铸件首件开发成功，形成浇注工艺卡。 超声波检测要求图纸标注的关键区域2级，其他区域3级。 对于公司拓展欧洲市场起到强大的推动作用，有力地提高我司的市场份额。GE能源1.6-97轮毂的研发 优化浇注系统减少铁水充型铁水流动线速度，保证铸件纯净性，减少夹渣。 铸件首件开发成功，形成浇注工艺卡。 产品的性能达到客户要求的指标。检测区域达到UT2级，MT3级。形成科技成果实用新型专利1件 对公司效益有很大提高，为公司争取更多的订单，而且提升我司的竞争力的有力砝码之一。GE能源164底座的研发 细化石墨，增加石墨球数量，通过优化成分配比和球化孕育处理提高铸件冲击性能。 铸件首件开发成功，形成浇注工艺卡。 形成科技成果：发明专利1项。产品的性能指标达到客户要求。 促进公司科技成果的发展。使公司市场竞争力得到较大提高。远景XPQ底座的研发 合理选择球化剂和孕育剂的种类、加入量及其成分的优化，球化处理和孕育处理工艺的改进。改善其石墨形态。 研究阶段，MAGMA模拟软件分析，解决内部缺陷。确定浇注工艺。 形成科技成果：发明专利1件。性能指标达到要求。 提高公司科技创新性，解决公司发展中的关键技术问题。大马力破碎线高压变 针对大马力破碎线高 已完成研发并投产 完成产品开发，形成 现有产品改造升级，频控制技术研究 压变频控制技术进行研究，最大限度的达到用户生产产量要求，极大的为用户减少劳力成本与维修资金，实用、可靠、高效、安全。 销售 提高产品性能，进而有助于提高市场占有率小型破碎机产能提升技术研究 公司小型破碎线可用于破密度不大于0.8吨/立方米的轻薄物料，具有较大的市场，为更好的满足市场需求，本项目对破碎技术持续研究，对结构做进一步优化，提升设备产能。 已完成研发并投产 完成产品开发，形成销售 现有产品持续优化，提高产品产能，进而有助于提高市场占有率废钢龙门剪快换接头技术升级研究 本项目研发一种快速接头，通过超高压液压泵站和液压拉升器保证了刀片固定安装的可靠性，有效防止其在作业过程中产生震动而损坏的问题；
而且其拆装快速简
单，省时省力。 已完成研发并投产 完成产品开发，形成销售 产品部件优化设计，提高产品可靠性，进而有助于提高市场占有率铝绞线处理分选技术研究 提供废铝破碎提纯分选线，此分选线能够将低价值的废铝原料经过破碎、分选后，变成高价值的纯净铝料，可以满足直接入铝冶炼的要求，实现了铝资源回收的目的。 已完成研发并投产 完成产品开发，形成销售 丰富公司产品种类，提升公司在资源回收领域的综合实力1500吨打包机结构优化研究 对1500吨打包机结构做进一步优化，用于在常态下，将8毫米以下的轻簿型塑性黑色和有色金属板材及线材，直径25mm以下螺纹钢等废料挤压成紧密的包块，便于贮存、运输、冶炼入炉。 已完成研发并投产 完成产品开发，形成销售 成熟产品结构优化，提高产品性能，进而有助于提高市场占有率700kw预碎机斜盖式机身结构研究 现有的预碎机机身由上、中、下三部叠加而成，以螺栓和定位销固定以便日后维修时方便拆装。本项目通过研发预碎机机身机构，有效保证设备的产能，延长设备的使用寿命。 已完成研发并投产 完成产品开发，形成销售 产品部件优化设计，延长设备使用寿命，进而有助于提高市场占有率废金属高效高致密打包回收自动化成套设备的研发 公司废弃资源回收处理产品配套研发项目 跨年项目，2023年已完成总项目75%以上。 申请发明专利1项，实用新型专利2项 保持压块机系列产品研发持续性；针对打包机、压块机系列产品，争取省级市级研发资金补助磷石膏资源化处理配套输送设备的研发 公司磷石膏回收处理产品配套研发项目 已完成并投产 申请实用新型专利1项 对磷石膏回收处理配套输送设备生产技术积累，知识产权产出，提升产品质量，降本增效轻重型散料输送设备的研发 公司皮带输送设备产品配套研发项目 已完成并投产 申请实用新型专利1项 知识产权产出，提升产品质量，降本增效卧式破碎机的研究与开发 公司废金属破碎生产线产品配套研发项目 已完成并投产 申请实用新型专利1项 知识产权产出，提升产品质量，降本增效
5、现金流
1、经营活动现金流量
本报告期经营活动现金流量净额为 41,437万元，由负转正，较上年增加 81,074万元，大幅上升主要是①本期销售商品、
提供劳务收到的现金较上期增加12,717万元：2023年股份母公司和子公司天奇重工客户回款情况较好；同时股份母公司4季度集中收到重庆理想W03、安徽江淮、安庆振新、美国宝马等大项目的预付款；2023年金泰阁加快库存销售变现增加现金流入；②本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少35,828万元：2023年股份母公司优化工程项目采购和采购付款规划致本期采购现金流出减少，子公司金泰阁加强库存管理和采购管理，金属价格和原料供应市场逐步趋于稳定，采购量及采购价格同比下降致本期采购支付的现金流减少；子公司天奇重工2023年因生铁废钢等原材料价格下跌致采购支付的现金流减少。③收付银行承兑汇票保证金等各类保证金的净额较上期增加22,202万元；④本期营业收入下降导致支付的各项税费较上期减少10,559万元。
2、投资活动现金流量
本报告期投资活动现金流量净额为1,952万元，较上年同期增加29,497万元，大幅上升主要是报告期内结构性存款等理
财到期现金流入增加14,000万元，出售子公司宁波华顺和白城东利的股权收回8,078万元,收到联营单位一汽泽众分红和出售一汽泽众股权2,900万，子公司安徽瑞祥的土地房产出售收回现金3,910万元。
3、筹资活动现金流量
本报告期筹资活动现金流量净额为-26,142万元，较上年同期减少-85,081万元，大幅下降主要是报告期内公司降负债杠
杆，本期归还银行借款净流出44,008万元，上期新增借款净流入67,873万元，错配减少111,882万元,同时本期收到定增项目募集资金增加现金流入29,999万元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用现金流量表补充资料
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -419,277,711.56 192,917,489.73
加：资产减值准备 279,689,735.13 145,065,729.34固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 93,678,150.34 81,144,700.65使用权资产折旧 11,002,867.54 8,185,997.54无形资产摊销 38,576,829.33 41,368,983.35长期待摊费用摊销 5,798,907.44 3,531,209.57处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -61,696,391.07 -3,431,258.33固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 573,338.71 663,180.22公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -265,650.00财务费用（收益以“－”号填列） 98,190,986.19 82,924,323.51投资损失（收益以“－”号填列） -16,104,026.46 -116,489,829.07递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -74,757,063.72 -8,834,758.18递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 6,141,979.50 2,310,688.56存货的减少（增加以“－”号填列） 403,353,797.37 -298,752,965.57经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 193,061,797.63 -505,406,467.71经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -147,085,816.91 -69,091,970.57其他 3,490,572.67 47,520,550.20经营活动产生的现金流量净额 414,372,302.13 -396,374,396.76如上表所示，公司2023年度实现净利润-41,927.77万元，经营活动产生的现金流量净额为 41,437.23万元，经营活动产生的现金流量净额与净利润的之间产生一定偏离，主要偏差原因如下： （1）不影响经营活动现金流量合计 44,971.04万元，其中资产减值准备 27,968.97万元和折旧、摊销等合计14,905.68万元为非付现成本，仅对净利润产生影响，不影响现金流，财务费用 9,819.10万元主要是借款利息支出，属于筹资活动现金流,不影响经营活动现金流量，投资损益-1,610.40万元主要是本报告期内公司股权处置收益增加所致，属于投资性活动，不影响经营活动现金流量，资产处置收益-6,169.64万元主要是本报告处置长期资产的收益，属于投资性活动，不影响经营活动现金流。
（2）存货减少影响经营活动现金流40,335.38万元，主要是报告期期末金泰阁存货减少影响现金流32,919.90万元,
金泰阁严格执行最优库存策略，加快存货周转，实现存货销售变现增加现金流入。
（3）经营性应收项目减少的影响经营性现金流 19,306.18万元,主要是报告期期末应收账款下降导致，公司积极推
进实施应收账款管理措施，加强应收账款回款力度，其中母公司期末应收账款较期初因客户回款减少15,409万元，子公
司天奇重工期末应收账款较期初因客户回款减少12,304万元。
（4）经营性应付项目的减少影响经营性现金流-14,708.58万元，主要是报告期期末经营性应付账款较期初下降12,423.13万元及期末经营性应付票据较期初下降9,758.71万元，主要是母公司和子公司重工客户回款较好，现金流较
22年相对充裕，应付账款电汇付款及票据付款相对及时导致现金流出。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
步减少，以及加强应收账款管理销售款收回所致合同资产 825,029,856.算资产增加所致存货 729,891,247.理，加快存货周转，严格执行最优库存策略，库存量降至合理区间所致销所致长期股权投资 228,443,673.位长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司45%的股权所致固定资产 1,092,380,11阁年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（一期）完工转固所致阁年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（一期）完工转固所致使用权资产 36,786,983.3赁所致短期借款 1,035,505,65资所致合同负债 192,273,550.所致长期借款 482,534,488.应偿还的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致租赁负债 27,918,391.8赁导致租金支付义务增加所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他系其他权益工具投资单位-江苏民营投资控股有限公司的股权分红70万。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（一期）已建成投产，年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）的建设按计
划有序推进中。
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。报告期实际损益情况的说明 公司开展碳酸锂期货合约业务规模均在批准额度内，具备明确的业务基础；报告期内，公司碳酸锂期货合约实际盈利224.50万元，其中平仓收益金额合计为 197.94万元，浮动收益为26.57万元。套期保值效果的说明 公司从事套期保值为目的碳酸锂期货合约业务，碳酸锂期货合约业务均与公司日常经营需求紧密相关，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，降低了原料价格波动对公司经营带来的不利影响，实现了预期风险管理目标衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 风险分析：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失；
2、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经审批的交易方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能使公司面临实际交易结果与方案设计出现较大偏差的结果，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失；
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的风险；
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，
使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险；
5、政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
风险控制措施：
1、公司及子公司严格执行有关法律法规，已制定《期货套期保值业务管理制度》，对开展期货套期保值业务的决策权限、审批流程、业务管理及风险控制等方面做出了明确规定，建立了有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低了内部控制风险；
2、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理公司期货套期保值业务；加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识；
3、公司及子公司开展期货套期保值业务仅限于与生产经营业务直接相关的镍、碳酸锂等原材料相关的期
货及衍生品品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益；在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值交易的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险；
4、公司内部审计部门定期或不定期对期货套期保值交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况
等进行审查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司对碳酸锂期货合约公允价值的分析使用资产负债表日碳酸锂期货市场的公开报价发现、风险对冲功能，降低原料市场价格波动对公司经营业绩的不利影响。公司根据相关法律法规要求及公司实际情况，对《期货套期保值业务管理制度》部分条款进行相应修订，建立了有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低了内部控制风险。本次开展碳酸锂期货套期保值业务风险可控，其相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意开展碳酸锂期货套期保值业务。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
建设，存放于募集资金专户合计 -- 30,000 29,210募集资金总体使用情况说明根据中国证券监督管理委员会于2023年9月11日出具的《关于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2123号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式，以简易程序向特定对象发行股份人民币普通股（A股）股票27,124,773股，发行价为每股人民币11.06元，共计募集资金299,999,989.38元，坐扣承销和保荐费用6,890,000.00元（其中不含税承销和保荐费用6,500,000.00元）后的募集资金为293,109,989.38元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,394,403.77元后，公司本次募集资金净额为292,105,585.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-37号）。 2023年，公司累计使用募集资金人民币103,304,162.87万（包含先期投入的置换金额73,026.40元），收到银行利息收入净额人民币672,558.43元，截至2023年12月31日，尚未使用募集资金余额为人民币189,473,981.17元。本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及使用制度》等的规定管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.年处
理15万
吨磷酸
铁锂电
池环保
项目
（二
期） 否 21,000 21,000 2,550 2,550 12.14%2024年11月30日 不适用 否2.补充流动资金 否 9,000 8,210.56 7,780.42 7,780.42 不 否承诺投资项目小计 -- 30,000 29,210.56 10,330.42 10,330.42 -- -- -- --超募资金投向不适用 否合计 -- 30,000 29,210.56 10,330.42 10,330.42 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计 无划进度、预计收益同意的独立意见，一致同意公司使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用73,026.40元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额 不适用及原因尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售资
产 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该资
产为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响
（注
3） 资产
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 资产
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系
（适
用关
联交
易情
形） 所涉
及的
资产
产权
是否
已全
部过
户 所涉
及的
债权
债务
是否
已全
部转
移 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引宜都市国信资产管理有限公司 力帝机床名下位于宜昌市龙溪路2号的土地使用权、房屋2023年12月31日 13,31 7,86
8.3 优化
资产
配
置、推动产业整合并提升经营质量 -6% 参考评估价值确定 否 不适用 是 是 是2023年12月27日 巨潮资讯网：
《关
于控
股子
公司
出售
资产
的公
告》
建筑
物及
附属
设备
设施
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引袁坚烨、谢卫军 宁波股权2023年07月04日 8,000 3,464于公司聚焦主业发展，优化资源配置 -8.35% 参考评估价值确定 否 不适用 是 是2023年06月27日 巨潮资讯网：
《关
于转
让全
资子
公司
全部
股权
的公
告》
2023-
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
工；模具 100,000,000.00 849,973,503.90 281,247,795.18 590,544,442.77 18,212,237.52 9,979,534有限公司 的设计及制造铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 子公司 输送机械、通用设备及环保设备的研制、开发、生产销售及配套安装服务 109,900,000.00 502,664,985.98 114,345,927.26 274,713,794.97 8,548,006天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司 子公司 环保设备的开发、设计、咨询与制造。 8,673,20076.06 379,761,438.82 303,900,814.79 45,830,030.93 39,087,54
1、公司锂电池循环业务核心子公司天奇金泰阁本报告期内营业收入及净利润较去年同比下降，主要系受锂电行业增
速放缓，金属价格持续下行，公司产品售价和销量下降，导致本期经营亏损及存货计提减值。
2、公司重工机械业务核心子公司天奇重工本报告期内营收收入较去年同比下降主要系受下游整机风电厂商去库存、
市场竞争等影响，铸件订单规模和发货量缩减导致，净利润较去年同比上升主要系本期废钢、生铁等原材料价格有所降
幅，同时推进优化成本所致。
3、公司智能装备业务核心子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司本报告期内营业收入较去年同比下降，主要系部分
项目受业主方施工影响项目履约进度不达预期；净利润较去年同比上升主要系本期加强项目成本管控，在手项目毛利率
同比提升所致。
4、公司循环装备业务核心子公司力帝集团本报告期内的净利润较去年同比上升主要系本期加强了应收账款风险管理
信用减值损失同比减少，以及本期出售土地房产确认资产处置收益所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
谈论的主要内
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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