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| ST世龙(002748)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
（一）公司行业分类
公司是以氯碱及下游产品为主的综合性化工企业，主要从事 AC发泡剂、氯化亚砜、氯碱、水合肼及双氧水等化工产品的研发、生产和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司属于“C26化学原料和化学制品制造业”。
（二）行业发展状况 2023年，国内外宏观经济形势错综复杂，国内市场需求不足，经济复苏缓于预期，海外加息强度高于预期，化工行业的发展面临着上游能源高价格和下游弱需求的双重挤压，整体市场价格和行业利润率较上年下降。报告期内，公司主要产品 AC发泡剂、烧碱、水合肼、氯化亚砜，子公司-世龙生物科技主要产品对氯苯甲醛及邻氯苯腈等下游行业需求不振，市场竞争加剧，销售价格持续下跌；与此同时，其相关的煤、盐、尿素、对氯甲苯及邻氯甲苯等大宗原材料的采购成本较上年同期亦有所下降，公司最主要能源用电的采购价格依旧维持稳定。疲软，市场需求不振，叠加其原料价格下行无成本支撑、市场激烈竞争因素，AC发泡剂产品价格呈较大幅度地下跌趋势，水合肼产品市场萎靡，价格亦呈震荡下行趋势。
2、氯碱系列产品
公司氯碱系列产品包括烧碱、液氯、氯气及双氧水，主要产品为烧碱及双氧水。2023年，烧碱市场高开低走，氯碱行业产能持续扩张，各地区氯碱装置开工负荷率较高，供应过剩局面凸显，市场竞争加剧；与此同时，烧碱产品下游市场需求疲软，出口市场表现转弱，故产品销售价格在报告期内呈大幅度下降趋势。公司平衡氯碱能力较强，未来将充分利用自身优势，继续推进产品的产能释放，充分发挥产品规模效益。与此同时，公司将在保持传统优势的基础上重点开发并延伸高浓度液碱产品。
2023年，双氧水市场在上半年呈低位缓慢探涨局面，因行业内发生较大安全事故，双氧水行业安全要求提升，短期内行业生产负荷降低，双氧水价格在三季度维持“高位上行”态势。由于报告期内双氧水市场产能持续扩张，供需矛盾依旧突出，年底随着供应端的逐渐恢复，其价格再度回落。公司将积极参与行业会展，拓展下游市场，进一步完善和优化产品定价机制，争取产品最优效益化；与此同时，公司努力与客户形成长效合作机制，力求供需双赢局面。
亚砜市场供需矛盾依旧突出，其下游行业对位酯、三氯蔗糖及纺织印染等需求疲软，且新兴锂电池行业短期内亦未实现快速增长，氯化亚砜市场行情整体表现为弱势运行状态。丁酯市场亦因下游需求及出口减少，加之市场竞争因素，公司氯化亚砜系列产品销售价格大幅下降。公司将持续关注市场变化，及时了解掌握上下游的市场发展趋势，抢抓机遇及时灵活调整销售策略，促进公司效益最大化；同时，公司将不断改进生产工艺，提升产品生产技术，更好地促进产业链拓展延伸及产品的循环利用。公司是国内 AC发泡剂和氯化亚砜的主要生产商之一，在国内具有较高的市场占有率和品牌知名度。公司核心技术人员参与制定了国家标准 HG/T3788-2013《工业氯化亚砜》；公司是中国氯碱工业协会AC发泡剂专业委员会的主任单位。截至2023年 12月，公司已拥有二十五项授权国家发明专利，其中氯化亚砜产品方面有 17项，AC发泡剂产品方面有 7项，水合肼产品方面有 1项。公司已掌握了超微细AC发泡剂和二氧化硫全循环法生产高纯度氯化亚砜方法的生产技术，并拥有多项自主知识产权，公司的生产技术处于国内领先水平。公司通过了职业健康安全、环境、质量三大管理体系认证，2009年、2012年、2015年、2018年及2022年，公司连续多年被认定为高新技术企业。
2019年度，公司通过了海关 AEO高级认证，获得中华人民共和国南昌海关颁发的 AEO高级认证企业证书，是江西省化工行业首个、也是景德镇地区唯一通过高级认证的企业。公司于2018年、2023年入选“中国石油和化工民营企业 100强”、2019年至2023年连续五年入选“中国石油和化工企业 500强”、2019年、2020年及2021年连续三年入选“江西省民营企业制造业 100强”、2022年入选“中国精细化工百强”。
四、主营业务分析
1、概述 2023年，是公司积极面对严峻复杂外部环境，迎难而上、砥砺前行的一年。报告期内，国内经济运行整体呈现回升向好态势，但在世界经济复苏乏力、行业供给能力增加、产需之间恢复不同步，以及大宗商品价格同比下行等综合影响下，公司所处的化学原料和化学制品制造业市场需求疲软，供大于求的矛盾较为突出，市场竞争激烈。在董事会和经营层的正确领导下，全公司上下齐心协力，攻坚克难。在生产管理方面，公司主要产品产量创历史新高，实现了质的有效提升和量的规模增长，夯实了稳定发展的基础；在安全环保方面，公司始终坚持以安全生产为红线，安全意识进一步增强，安全体系建设水平明显进步，持续保持安全、环保事故“零”记录；在营销管理方面，公司不畏错综复杂的市场变化与压力，优化布局，因势而谋，科学研判市场形势，适时调整销售价格策略，强化市场与生产的有效衔接，充分挖掘市场潜力；在可持续性数字化发展规划建设方面，公司“双增双节”活动成效初显，清洁文明和美丽工厂建设渐入佳境，技术研发和智慧化发展项目取得新成果，中控楼（数智中心）建成并投入使用，热电厂升级改建项目快速有序推进。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
AC系列产品 销售量 吨 355,843 360,762 -1.36%生产量 吨 366,861 377,195 -2.74%库存量 吨 5,068 5,423 -6.55%自产自用量 吨 11,373 14,419 -21.12%氯碱系列产品 销售量 吨 392,830 348,372 12.76%生产量 吨 581,579 812,548 -28.43%库存量 吨 3,350 2,974 12.64%自产自用量 吨 188,373 463,265 -59.34%氯化亚砜系列产品 销售量 吨 37,870 32,445 16.72%生产量 吨 41,966 37,407 12.19%医、农药中间体 销售量 吨 9,646 12,836 -24.86%生产量 吨 10,036 13,172 -23.80%库存量 吨 1,319 929 41.94%新材料助剂 销售量 吨 1,484 982 51.20%生产量 吨 1,734 1,172 47.91%生产量 吨 663,785 821,757 -19.22%库存量 吨自产自用量 吨 657,812 815,173 -19.30%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用氯化亚砜系列产品库存量下降主要因氯化亚砜库存量的下降，2023年氯化亚砜销售量增长量大于生产量的增长量，致使氯化亚砜库存量较上年同期有所下降。医农药中间体系列产品库存量增加主要因对氯苯甲醛库存量的增加，2023年对氯苯甲醛产品滞销，市场反应不佳，致使对氯苯甲醛年末库存量较上年年末涨幅较大。2023年新材料助剂产品加大销售力度，新增部分客户，扩大了客户群体致使该系列产品销量相比上年同期涨幅较大；2023年该系列产品生产系统持续稳定从而提高了生产量；2023年新材料助剂产品因销售量增长量小于生产量的增长量，导致该产品库存量较上年同期有所上涨。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
由上表可知，原材料和能源动力占营业成本比例较大。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高纯水系统优化研发 提升公司工艺水质和高纯水质量，稳定提高离子膜烧碱装置、双氧水装置能力及效率。提高烧碱、双氧水等其它涉及使用纯水产品品质。 项目已完成 通过对高纯水系统优化研发，离子膜烧碱装置及烧碱产品；双氧水装置及双氧水产品；涉及使用纯水丙酸、丁酸、邻氯甲苯产品品质稳定提升。 高纯水的品质不断提升，为公司开发高纯度化工系列产品打下基础。高纯 AC发泡剂研究 提升 AC发泡剂产品纯度和其它性能指标，拓展高附价值产品，为公司创造更好的经济和社会效益。 项目已完成 通过高纯 AC发泡剂研究，进一步优化 AC发泡剂生产工艺技术，提升了反应体系收益，减少或杜绝杂质混入 AC发泡剂产品中，提高 AC发泡剂产品质量和纯度。 高纯 AC发泡剂产品能更好地顺应高端客户需求，不断拓展高附价值产品，稳定公司高品质 AC产品市场占有率和行业地位。优化生产装置 DCS/SIS操作控制系统研究 改进并提升公司化工生产装置、储存装置等调度监控整体安全和自动化控制水平。 项目已完成 优化改进并完善离子膜烧碱、氯化亚砜、AC发泡剂、水合肼等生产装置自动化控制技术能力水平，DCS/SIS操作控制、调度监控搬迁到生产界区外。 关系到公司安全环保绿色可持续发展，更好地满足国家“两重点一重大”即重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和危险化学品重大危险源的监管要求。双氧水工作液净化技术研究 通过研究，减少或消除双氧水工作液中固体类、颗粒类杂质和其它杂质，提升工作液质量。 项目已完成 通过工作液质量提升研究，进一步提高氢化、氧化效率，延长催化剂使用寿命，降低成本并提高双氧水装置能力效率和产品质量。 双氧水装置能力效率和双氧水产品品质，事关公司开发双氧水下游产品可持续发展。锅炉脱硫脱硝、除尘超净排放关键技术研究 通过研究，满足热电联产装置超低排放要求。 拟热电联产装置搬迁升级改造后满足超低排放要求指标，蒸汽和电力成本大幅降低。 热电联产装置直接关系到公司生产用蒸汽成本和质量，帮助提升公司产品竞争力和综合效益。上年度，公司为研发项目购入较多固定资产，而本年度部分研发项目延续去年项目研发，本年为研发购入固定资产较少，因此，本年研发投入资本化率较上年下降。
5、现金流
本期经营活动产生的现金流量净额增加，主要因本期以票据支付货款的比例较上年有所增加，故购买商品、接受劳务支付的现金减少。
本期投资活动产生的现金流量净额增加，主要因本期以现金购买固定资产较上年同期有所降低。
本期筹资活动产生的现金流量净额增加，主要因本期公司取得银行借款较上年同期增加以及诉讼冻结资金解冻。
本期现金及现金等价物净额增加，主要因本期经营性活动产生的现金流量净额增加，筹资活动现金流出减少，因此期末现金总额增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
本期营业收入相比去年同期虽有所下降，但本期以票据支付货款比例相较去年有所增加，且本期经营性应收应付净增加现金流 8000多万元，因此经营活动现金流与本年度净利润存在差异是合理的。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
权抵债，冲回其已单项计提的坏账准备。资产减值损失 -2,496,733.15 -8.38% 计提母公司水合肼及子公司生物科技主产品存货跌价准备资产处置收益 -649,798.05 -2.18% 处置不需继续使用设备的损益
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
期借款，且一年内到期的银行长期借款转至一年内到期的非流动负债。租赁负债 402,208.88 0.02% 2,058,648.69 0.10% -0.08%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
本公司分别以固定资产、无形资产等作为抵押，自交通银行景德镇分行取得项目贷款，报告期末余额为9,986万元；自景德镇农商银行取得项目贷款，报告期末余额为700万元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
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