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泰嘉股份(002843)经营总结 | 截止日期 | 2024-06-30 | 信息来源 | 2024年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 2024年上半年,面对复杂的国内外经济形势和诸多风险挑战,公司保持战略定力,坚持“锯切+电源”双主业发展,坚定发展信心,围绕年度目标,快速响应市场,积极开拓客户、研发新品,同时,加强精益管理,梳理管理流程,有序推进各项工作。2024年上半年,公司实现营业收入 86,174.58万元,同比下降8.84%,实现归属于上市公司股东的净利润 5,442.45万元,同比下降10.79%;实现归属于上市公司股东的扣非后净利润5,499.84万元,同比增长5.86%。 报告期内,公司总体经营、发展情况如下: (1)促融合,强管理,提质增效促发展。 通过资源整合和协同发展,赋能美特森,助力其保持持续高质量、稳定增长。报告期内,美特森实现营业收入5,091.01万元,同比增长7.51%,实现净利润624.55万元,同比增长44.77%。 持续推进精益管理,提升运营效率,加强供应商管理,降低采购成本,此外,报告期内公司建成并投入使用1.8MW/3.6MWh储能项目,通过削峰填谷的方式降低能源成本,促进企业降本增效。 报告期内,公司设立泰嘉合金材料子公司,向锯切业务上游拓展,投资建设合金材料生产线,满足公司高性能高质量的原材料需求,通过拓展产业链上游,完善公司锯切板块产业布局,未来将进一步提升公司锯切业务的盈利能力。 (2)持续优化工艺,优化销售结构,锯切业务保持稳健增长。 持续投入研发,对锯条齿形进行改进和工艺优化,推出新品以满足客户需求。报告期内,推出的TCB-Cast发动机缸盖及浇冒口专用型、涂层(硬质合金)、涂层(双金属)、CB-EMP 高效锯切专用型(非涂层)、CB-TA/C 钛及钛合金专用型(非涂层)等新产品实现销售收入 1,606.83万元,同比增长7.73%。 面对市场需求疲软,持续优化销售结构。报告期内,中高端产品销售收入20,880.07万元,同比增长3.76%,占带锯条销售收入比 64.50%,其中,硬质合金带锯条销售收入 4,534.21万元,同比增长5.41%,占带锯条销售收入比14.01%。 面对海外市场去库存不利影响,加大海外资源的投放,积极拓展海外市场,出口保持稳健增长。报告期内,出口销售收入10,036.44万元,同比增长6.07%。 通过上述主要措施,报告期内,锯切业务实现稳健、高质量增长,毛利率增长2.55个百分点至44.15%,锯切业务盈利能力稳健提升。 (3)消费电子电源业务持续恢复,产品客户结构改善。 消费电子电源业务立足大客户战略,自去年下半年以来随着大客户新品的陆续推出,公司消费电子电源业务持续保持恢复态势,报告期内,消费电子电源业务实现营业收入 43,197.89万元,同比下降8.50%,降幅持续收窄。 公司消费电子电源业务将紧跟大客户新品开展业务,继续巩固和提升现有大客户的市场份额,同时,持续优化供应链,推行精益管理,持续降本增效。 公司加大包括ODM项目、新业务的研发投入,投入资源拓展市场,改善消费电子客户结构和产品品类。今年已完成新客户 AIPC电源产品的试制工作,并已根据客户订单需求有序生产中,该产品盈利能力较好,能带来新的业务增量,助力盈利能力改善。 (4)新拓展大功率电源业务产线效率逐步提升,产能将有序释放。 大功率电源业务作为公司电源业务板块重要的发展方向,在户用光伏电源业务基础上,于2023年下半年拓展至工商业用光伏电源、数据中心电源、站点能源电源等业务,丰富了大功率电源产品类别。 报告期内,大功率电源业务实现营业收入 6,956.79万元,同比下降9.81%。主要系客户户用光伏电源产品需求变动,本期需求下滑较大,另外,2023年下半年新拓展的工商业用光伏电源、数据中心电源、站点能源电源等业务产线尚处在产能爬坡,效率提升阶段。经过一段时间的磨合,产线人员熟练度提高,并已摸索、积累了一定经验,产线效率逐月提升中。 目前公司新拓展大功率电源业务在手订单有保障,随着产线效率的逐步提升、产能有序释放,以及在手订单陆续交付,公司大功率电源板块业绩状况将持续改善。 (5)根据市场需求有序推进募投项目,助力产业升级发展 根据订单导入进度和产线效率提升情况,有序进行电源业务募投项目“新能源电源及储能电源基地建设项目”。锯切业务募投项目“硬质合金带锯条产线建设项目”与“高速钢双金属带锯条产线建设项目”都在稳步推进中。随着募投项目的有序推进,将助力公司产业升级。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用 四、非主营业务分析 适用 □不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 适用 □不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 详见“第十节 财务报告、七、合并财务报表项目注释、21、所有权或使用权受到限制的资产”。 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 □不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 □不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 户,并部分进行了现金管理 2017年 社会公开发行普通股 21,280 17,620 17,625合计 -- 82,0859 43,530募集资金总体使用情况说明 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南泰嘉新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3163号)核准,公司于2017年1月向社会公众发行人民币普通股35,000,000股,发行价格为每股6.08元。本次发行募集资金总额21,280.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币17,620.00万元。上述资金已于2017年1月16日全部存入公司募集资金专项账户,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2017]652号”《验资报告》审验确认。 2、向特定对象发行股票募集资金金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1900号),公司本次向特定对象发行人民币普通股37,557,516.00股,每股面值人民币1.00元,发行价格每股人民币16.19元,募集资金总额为人民币60,805.62万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币58,555.16万元。上述募集资金已于2023年9月22日全部存入公司募集资金专项账户,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2023]46930号和天职业字[2023]47094号”《验资报告》审验确认。 (二)本报告期使用金额及期末余额 1、首次公开发行股票募集资金本报告期使用金额及期末余额 截至2024年6月30日,本公司首次公开发行股票募集资金累计使用募集资金人民币17,620.00万元,其中:以前年度使用17,620.00万元,本年度使用0元,均投入募集资金项目。截至2024年6月30日,本公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额人民币17,620.00万元,募集资金专户余额为人民币0元,相关募集资金专户均已销户。 2、向特定对象发行股票募集资金本报告期使用金额及期末余额 截至2024年6月30日,本公司向特定对象发行股票募投项目已投入金额101,432,497.33元(不含支付的发行费用),使用补充流动资金157,611,855.14元,合计使用募集资金259,044,352.47元,使用募集资金置换预先投入的金额为54,311,538.95元(不含置换预先投入的发行费用)。截至2024年6月30日,本公司向特定对象发行股票募集资金累计使用金额人民币259,044,352.47元,募集资金专户余额为人民币327,842,242.56元,与实际募集资金净额人民币585,551,637.96元的差异金额为人民币1,334,957.07元,系利息收入、现金管理收益和手续费的净额。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 硬质合 金带锯 条产线 建设项 目 否 9,844.2 1 9,844.2 1 1,023.2 1,797.75 18.26%2025年09月20日 不适用 否高速钢双金属带锯条产线建设项目 否 9,849.4 9,849.4 606.2 2,042.59 20.74%2025年09月20日 不适用 否新能源电源及储能电源基地建设项目 否 20,112.01 20,112.01 1,106.5 6,302.91 31.34%2025年09月20日 3,533.88 不适用 否研发中心建设因) 1、截至2024年8月末,高速钢双金属带锯条产线建设项目车间建设已基本完工,目前正在组织相关验收; 硬质合金带锯条产线建设项目车间建设工程量已完工60%左右,由于结算周期原因,部分工程款暂未支付; 新能源电源及储能电源基地建设项目部分产线已投产,因投产时间短,产能利用率处于爬坡阶段,2024年半年度实现的效益较小; 2、公司研发中心项目计划研发领域为户用储能和光伏逆变器、优化器等产品。2024年以来,以光伏和储能为代表的新能源领域出现了较大的行业周期波动,短期内下游市场环境有较高的不确定性。公司本着谨慎投资的原则,结合新能源电源及储能电源发展战略与推进计划,采取稳中求进、稳健投资策略,暂放缓研发中心项目的建设。项目可行性发生重大变化的入募投项目的自筹资金共计5,581.82万元。截至2023年12月31日,公司已置换预先投入募投项目自筹资金5,431.15万元,已支付发行费用150.66万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2024年1-6月,公司使用闲置募集资金购买期限在1年以内的保本浮动收益型或固定利率型产品。截止2024年6月30日,相关产品余额为26,956.00万元,其余资金以活期形式存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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