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| 中矿资源(002738)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入 242,173.19万元，比上年同期下降32.76%；实现归属于上市公司股东的净利润47,299.16万元，比上年同期下降68.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,491.54万元，比上
年同期下降70.15%；实现基本每股收益 0.6556元，比上年同期下降70.34%。截至2024年6月30日，公司总资产1,543,293.13万元，比上年度末下降2.84%；归属于上市公司股东的净资产 1,191,144.45万元，比上年度末下降2.19%。报告期内，公司围绕主营业务，主要开展了以下工作：
（一）建设工程如期投产，锂矿自给率大幅提高
公司投资修建的“Bikita锂矿 200万吨/年（锂辉石）建设工程项目”和“Bikita锂矿 200万吨/年（透锂长石）改扩
建工程项目”于2023年 7月建设完成并正式投料试生产。2023年11月9日，经过有序的设备安装调试和试生产等工作，前述两个项目已实现稳定生产，达到项目设计规划的生产能力和产品质量，实现达产达标。两个项目分别年产约 30万吨锂辉石精矿和 30万吨化学级透锂长石精矿，极大提高了公司锂盐业务的原料自给率。公司所属加拿大 Tanco矿山 18万吨/年锂辉石采选生产线生产顺利，产品持续运回并投入使用。2023年 2月，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设加拿大 Tanco矿区 100万吨/年采选项目的议案》，公司董事会批准投资新建 Tanco矿山 100万吨/年选矿工程。报告期内，公司有序推进 100万吨/年选厂设计以及筹备政府环评、审批等工作。公司所属江西春鹏锂业投资修建的年产 3.5万吨高纯锂盐项目于2023年 11月点火投料试生产运营，并于2024年 2月实现达产达标状态。目前，公司合计拥有 418万吨/年选矿产能和 6.6万吨/年电池级锂盐产能。
2.5 投产 电池级碳酸锂/氢氧化锂
3.5 投产 电池级碳酸锂/氢氧化锂
报告期内，公司自有矿产销量大幅提高，自有矿共实现锂盐销量 16,798.67吨，已超过去年全年以自有矿为原料实现
的锂盐销量。公司冶炼端拥有行业领先的技术工艺，2.5万吨/年产线和 3.5万吨/年产线均为电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的柔性生产线，可根据客户需求自主调整产成品。随着公司 6万吨/年电池级锂盐的原料采矿、选矿和冶炼一体化产能全面贯通，达到公司锂盐板块的战略规划预期，对于公司长期稳定可持续发展具有重要意义。
（二）持续发挥地勘优势，矿权开发取得新进展
近年来，公司主动调整固体矿产勘查业务方向，一方面对自有矿山提供技术支持，在保障采矿业务顺利进行的前提
下，对自有矿区周围区域进行勘查和寻找潜在资源，提高公司资源储量；另一方面充分发挥固体矿产勘查业务优势，在新资源的并购过程中有效提高公司并购效率并降低并购成本，为公司矿权开发业务的长期稳定可持续发展奠定了坚实的基础。公司所属津巴布韦 Bikita矿山自2022年收购以来，凭借公司独有的地勘技术优势连续完成了三次增储工作，锂矿产保有资源量由 2,941.40万吨矿石量增长至 11,335.17万吨矿石量，碳酸锂当量(LCE)由 84.96万吨增长至 288.47万吨，充分体现了公司地勘技术底蕴所带来的行业竞争优势。 2024年3月14日，公司全资下属公司 Afmin与 Momentum Ventures Limited（以下简称“Momentum”）和Chifupu Resources Limited（以下简称“Chifupu”）分别签署了《股份买卖协议》，Afmin拟以合计基准对价 5,850万美元现金收购 Momentum持有的 Junction Mining Limited（以下简称“Junction”）50%股权和 Chifupu持有的Junction15%股权。Junction主要资产是位于赞比亚的 Kitumba铜矿项目，根据2015年7月29日第三方独立机构MSAGroup(Pty) Ltd.出具的符合澳大利亚 JORC规范（2012版）的资源量估算报告显示，Kitumba铜矿区累计探获的保有铜矿产资源量为 2,790万吨，铜金属量 61.40万吨，铜平均品位 2.20%。2024年7月27日，公司已完成全部交割工作，拥有 Kitumba铜矿项目 65%的权益。公司将根据对 Kitumba 铜矿项目可行性研究结果，启动对 Kitumba 铜矿的开发工作，Kitumba铜矿的开发将为公司中长期发展提供新的利润增长点。未来，公司将在全球范围内继续获取优质的矿产资源，成为拥有地勘专业能力的国际化矿业集团公司。Kitumba矿山股份收购及股东协议签署仪式
（三）积极调整经营策略，降本增效初见成效
报告期内，锂盐产品的市场价格出现了较大波动，公司通过降本增效、以销定产和调整产品结构等经营策略抵御市场风险，维护股东和投资者的切身利益。为应对锂盐产品价格下跌造成的不利影响，公司通过调整原料产品结构、建设光伏电站和扩大市政供电能力等方式不断降低锂精矿生产成本。公司通过 Public-Private-Partnership模式在津巴布韦投资建设 132KV输变电项目，该项目包括 112公里电力线路和132KV Bikita变电站工程，连接津巴布韦 TOKWE 330KV变电站与 Bikita矿山，自2023年 5月开工建设，已于2024年3月17日一次性输电成功，该项目不仅能大大改善沿线城镇的供电能力，也将极大改善 Bikita矿山的电力保障条件，减少对化石类能源的依赖，有效降低生产成本。公司于2023年四季度在 Bikita矿山投资建设配套光伏发电项目，已于2024年 2月完成主体工程建设。Bikita矿山光伏发电项目设计发电量 2100万度/年，目前，最大单日发电量 8万度、平均 5.75万度，所发电量达到矿山每日用电量 20%以上，大大降低了 Bikita矿山的用电成本。 Bikita 132KV 输变电项目通电仪式
（四）年度分红创历史新高，与投资者共享发展红利
在保证公司正常经营的前提下，公司持续完善和健全科学、稳定、持续的分红机制，公司充分重视公司股东的合理
要求和意见，切实保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益。上市至今，公司根据相关法律法规以及公司章程的规定，始终坚持现金分红工作，与广大投资者分享公司成长的红利，增强投资者的投资回报。报告期内，公司完成了2023年年度权益分派实施工作，以截至2024年5月20日公司总股本 729,811,694股, 剔除公司回购专用证券账户中已回购股份8,254,817股后的股本 721,556,877股为基数，向全体股东每 10股派 10.00元人民币现金，共计派发现金总额721,556,877.00元人民币，充分体现了公司与投资者共同成长、共享成果的初心和使命。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
1、锂电新能源
原料开发与利用 1,590,843,944.16 65.69% 2,696,574,255.54 74.87% -41.01%
2、稀有轻金属
（铯、铷）资源开发与利用 470,584,834.36 19.43% 533,024,700.97 14.80% -11.71%
3、固体矿产勘
查和矿权开发 110,611,625.38 4.57% 109,123,884.38 3.03% 1.36%
4、贸易 166,946,173.68 6.89% 256,846,962.56 7.13% -35.00%
5、矿权转让 77,676,477.48 3.21% 0.00%
6、其他业务 5,068,890.93 0.21% 6,185,999.53 0.17% -18.06%
分产品
销售商品 2,090,149,417.53 86.31% 3,287,625,144.68 91.28% -36.42%
提供服务 110,611,625.38 4.57% 111,070,317.77 3.08% -0.41%经营租赁 141,964,913.26 5.86% 202,243,741.40 5.62% -29.81%其他 79,005,989.82 3.26% 816,599.13 0.02% 9,575.00%分地区境内 1,755,083,347.34 72.47% 2,707,951,834.97 75.18% -35.19%境外 666,648,598.65 27.53% 893,803,968.01 24.82% 25.41%
1、锂电新能
源原料开发与
属（铯、铷）资源开发与利公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
增加所致
其他权益工具
权投资
应付账款 252,821,620.54 1.64% 187,459,666.44 1.18% 0.46%
应付职工薪酬 164,908,307.42 1.07% 237,329,204.87 1.49% -0.42%
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成
原因 资产规模 所在
地 运营模
式 保障资产
安全性的
控制措施 收益状况 境外资产占
公司净资产
的比重 是否存在
重大减值
风险
中矿国际
勘探（香
港）控股
有限公司 公司
投资
设立 436,965,168.03元 香港 投资、国际贸易 财务监督、内部审计 5,535,543.15元 3.65% 否中矿（香港）稀有金属资源有限公司 公司投资设立 7,032,005,324.54元 香港 轻稀金属的生产、销售 财务监督、内部审计 49,604,914.04元 58.81% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
3.5万
吨高
纯锂
盐项
目 自建 是 基础
化学
材料 0.00 672,24
4,360.
95 自有
资
金、募股资金 90.54% 322,540,850.行；受锂电新能源行业市场波动影响，锂电材料的销售价格大幅下降，项目未达预计收益。2022年02月26日 巨潮资讯网（ ww
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fo.com
公告
编
号：
2022-
017号
津巴
布韦
Bikita
锂矿
200万
t/a建
设工
程 自建 是 基础
化学
材料 80,137
,620.0
5 1,083,
869,12
6.91 自有
资
金、募股资金 102.45% 465,445,000.00 13,874,476.53 按计划进度进行；受行业市场波动及汇率波动影响，项目未达预计收益。2022年05月24日 巨潮资讯网（ ww
w.cnin
fo.com
公告
编
号：
2022-
057号
津巴
布韦 自建 是 基础
化学 52,369
,742.4 606,79
7,850. 自有
资 96.34
% 67,551
,300.0 -
15,488 按计划
进度进2022年 05 巨潮
资讯
Bikita
锂矿
120万
t/a改
扩建
工程 材料 2 15 金、募股资金 0 ,442.32 行；受行业市场波动及汇率波动影响，项目未达预计收益。 月 24日 网（ ww
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fo.com
公告
编
号：
2022-
057号
合计 -- -- -- 132,507,362.47 2,362,911,338.01 -- -- 855,537,150.
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》<企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南执行。与上一报告期相比没有发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 报告期碳酸锂期货亏损 2,155.08万元套期保值效果的说明 套期保值不仅能帮助企业获取未来市场的供求信息，提高生产经营决策的科学性，还能通过锁定成本和销售收入来规避市场价格波动的风险 ，从而稳定企业的经济效益。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货期权套期保值业务，有效降低产品市场价格波动风险，保障主营业务稳定可持续发展。公司开展商品期货期权套期保值业务的风险分析及风控措施具体如下：
1、风险分析
（1）市场风险：理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
（2）政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
（3）流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。
（4）内部控制风险：期货和期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善导致的风险。
（5）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运
行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
2、风控措施
（1）公司严格遵守相关法律法规的要求，制定了《中矿资源集团股份有限公司商品期货期权套期保值业
务管理制度》，对公司开展商品期货期权套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。
（2）公司合理设置套期保值业务组织机构，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会授权的范围内办理相关业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高从业人员的专业素养。
（3）公司商品期货期权套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货和期权品种，业务规模将与
公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值业务的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
（4）公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风
险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
（5）公司将密切跟踪市场行情变化，关注价格变化趋势，及时调整套期保值方案，并结合现货销售，尽可能降低交易风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价 公司套期保值交易品种为碳酸锂期货，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
利息扣除手续费后尚未使用的募集资金 317,737,544.87元存放在募集资金专户中。中矿资源非公开发行募集资金投资项目中的“津巴布韦 Bikita锂矿 200万吨/年建设工程”和“津巴布韦 Bikita锂矿 120万吨/年改扩建工程”由公司位于津巴布韦的全资子公司 Bikita投资建设，如果将募集资金账户开立在津巴布韦，每一笔募集资金汇入汇出均需要向津巴布韦中央储备银行申报，影响了募集资金的使用效率，且目前境外银行无法与券商机构签署募集资金三方监管协议并配合完成相关募集资金监管。公司于2023年9月8日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
春鹏锂
业年产
3.5万吨
高纯锂
盐项目 否 81,000 81,000 6,257.37 56,571.35 69.84%2023年11月17日 7,274.45 否 否津巴布韦Bikita锂目于2023年 11月投产，产能逐步释放，产销量未达预期，2024年1-6月未达到预计效益；（2）津巴布韦响，2024年1-6月未达到预计效益。计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年4月26日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金。公司根据春鹏锂业年产 3.5万吨高纯锂盐项目的实际进度以自筹资金投入的金额为 18,444.69万元。公司于2023年9月8日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金。公司根据际进度以自筹资金投入的金额分别为 63,757.42万元和 33,133.98万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及 存放在募集资金账户去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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