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| 海南华铁(603300)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
根据中国工程机械工业协会披露数据，2024年上半年，协会高空作业平台主要制造企业合计销售 10.14万台，同比下降10.19%，其中国内销售 5.29万台。国内高空作业平台设备增量主要来源于头部租赁商，因此市场集中度预计将进一步上升。在此背景下，公司继续围绕“渠道+运营+服务”的核心经营理念巩固运营优势，稳步提升市场占有率。渠道端：截至报告期末，公司线下网点布局达到 330个；海外方面，韩国门店当前进展顺利，正处于前期市场开拓阶段；400电话、小程序、APP等线上业务渠道创收超 0.7亿元，同比增长29%，继续保持高增长。报告期末公司累计服务客户接近 21万，渠道优势持续巩固。运营端：高空作业平台设备管理规模达 15.13万台，较上年末增长24.92%，平均台量出租率 75.89%。
基于高空作业平台建立的渠道优势，公司重点推进多品类战略，将客户重叠度较高的叉车作为重点拓展品类，截至报告期末，公司叉车保有量已超 500台，产品推广稳步推进；报告期内公司轻资产战略持续推进，管理规模超 3.6万台，较上年末增长89.90%。服务端：公司继续优化服务人员的指标考核结构，有效推动服务人员自主优化成本、效率等结果性指标，实现服务人机比较上年末提升 20%。同时公司积极参与编写高空作业平台专业技术培训教材，积极举办高空作业平台技术培训研讨班，为行业发展培育更多技术人才。报告期内公司蝉联2024年 Access50排行榜全球第 4、设备增速位列全球第 2，品牌形象和市场影响力进一步增强。此外，报告期内公司完成控制权转让，海控产投成为上市公司的控股股东，海南省人民政府国有资产监督管理委员会取得上市公司实际控制权。公司将依托集团公司海南控股 AAA主体信用等级国有企业优势，全面助推降低融资成本的同时，加强内部业务融合、轻资产合作、渠道铺设、海外拓展等战略落地。报告期内，公司实现营业总收入 23.59亿元，同比增长21.68%，其中高空作业平台服务板块实现高速增长，营业收入达到 17.83亿元，同比增长32.76%，占主营业务收入比重为 75.56%；归属于上市公司股东的净利润 3.35亿元，同比增长3.03%；经营活动产生的现金流量净额 11.48亿元，同比增长83.06%。截止报告期末公司总资产 199.68亿元，归属于上市公司股东的净资产 58.82亿元。
(一) 渠道端：线下网点达 330家，线上创收超 7000万元，同比增长29% 图注：公司运营框架图 线下方面，报告期内公司新增 56个网点，报告期末网点总数达 330个。根据2023年城市魅力排行榜划分，公司在一二线城市共有 153个网点，其他城市共有 177个网点，持续推进“沿海地区网点密集布局，其他地区重要城市布局”策略。此外，公司在2023年成立的韩国门店业务进展顺利，在韩国华城设有一个网点，此外，公司在2023年成立的韩国门店业务进展顺利，在韩国华城已设有一个网点，预计下半年设备保有量及业务规模将稳步提升。线上方面，公司通过 400电话、小程序、APP等平台开拓线上业务渠道，并组建业务中台负责客源转化及全流程跟踪，与线下门店形成协同。业务中台主要工作包括潜在需求客户促成交易、线上平台用户转化及全流程交付、在租客户定期维护及满意度调研、已退租客户定期回访维护等。
报告期内，线上业务渠道创造租金收入超 7000万元，同比增长29%，应收账款回款率超 90%。线上渠道的电销模式开发客户成本更低、效率更高，且更容易形成客户粘性，可作为拓新渠道创造更多业务增量。得益于全国网点布局和良好的服务口碑，截至报告期末，公司累计服务客户超过 20万个，累计签订合同超过 33万单，中小客户数量占比稳定在 99%，已在中小客户群体中初步建立了品牌效应。图注：公司现有的全国网点分布 (二) 数字化建设：打造产业 2.0数字化平台，稳步推进流程数字化变革 流程数字化变革：报告期内，公司携手华为云计算技术有限公司，全面启动流程变革，围绕企业数字化转型、信息化建设、流程管理体系的规划、分析、建设、实施与运维等方面展开合作。公司将借鉴华为丰富的理论知识和实践经验，逐步向以客户为中心的流程性组织转变。产业 2.0数字化平台：公司通过体系化流程建设、面向未来发展的顶层架构和深入业务场景的需求分析，结合 AI和数字孪生等技术，打造智能化面向用户精益协同的产业 2.0数字化平台，助力公司实现精益管理和成本领先，赋能产业数字化升级。
(三) 轻资产模式：管理设备超 3.6万台，较上年末增加 89.90%
公司从标准化程度较高的高空作业平台板块试点轻资产运营。轻资产模式通过引入外部资金方或资产闲置方，能够有效降低对资本的依赖，是公司突破未来发展瓶颈，资产规模实现突破性增长的重要模式。目前公司的轻资产合作模式分为合资公司和转租赁两种。
合资公司模式即由双方按一定出资比例成立合资公司，由合作方筹措资金采购设备，由公司派遣团队负责日常运营，最后按照出资比例进行利润分红。报告期内公司与浙江东阳城投的合作顺利推进，累计交付设备超 1.3万台，较上一年末增长近 1万台，后续预计将持续投放设备。
转租赁模式即由资金方或设备闲置方负责出资购买设备，并以一定价格转租给公司，由公司进行二次出租。报告期内，公司转租合作快速推进，合计转租台量超 2.3万台，较上年末增加 47.06%，资产规模达 39亿元。后续公司已逐步将转租赁合作逐步转化为双方分润合作模式，以降低市场波动对公司造成的经营风险。
(四) 服务端：延续精细化管理，加强人才梯队建设，稳步提升服务效率 报告期内，公司继续完善服务团队的指标结构，强化人才梯队建设，在保障服务人员工作质量的同时继续提升服务效率，降低服务成本。考核结构方面：报告期内公司通过分析服务人员考核模型，将部分行为指标例如巡检保养完成率、服务工作及时率等转换为设备可用率、服务费率、故障率等结果指标，并通过擎天系统数据看板实时列示，提升总部对一线服务效率的管控，并激发一线主动管理成果指标的积极性，实现服务人效较上年末提升 20%以上；人才建设方面：公司已与 12所院校合作推动“订单班”联合培养模式，将企业课程植入校内培训。同时在报告期内，公司主导并参与高空作业平台专业技术培训教材的编写工作， 积极举办高空作业平台技术培训研讨班，共同探讨高空作业平台的尖端技术、真实案例分析及维护保养要素，提升人才梯队培养。
(五) 产品规模持续扩大，各板块协同发展
1. 工程机械管理规模突破 15.13万台，报告期出租率为 75.89%
截至报告期末，公司各类工程机械管理规模超 15.13万台，较上年末新增超 3万台，增长幅度达 24.92%，其中叉车保有量已超 500台，业务稳步推进。受局部恶劣天气、部分应用场景需求略有回调等因素，报告期内高空作业平台平均出租率为 75.89%，较去年同期下降5.97个百分点（注：该出租率计算方式为设备出租天数总和/(设备入库天数*设备总台数)）。报告期内，公司着重采购电动化设备，为客户提供更环保、更节能、更智能的产品，为绿色低碳社会贡献力量。目前公司已实现剪叉车电动化率近 100%，臂车电动化率 72.8%，整体设备电动化率达 93.77%，较去年同期提升 0.48%。基于高空作业平台建立的营销网络，公司继续探索多品类经营。截至报告期末公司在福州、昆明、重庆等地已建设 6个多品类门店，除开拓已引入的叉车、玻璃吸盘车、打桩机、蜘蛛车、蜘蛛吊等新型设备外，多品类门店将通过结合一线反馈、市场需求等信息来源，深入研究其他产品的可行性。2. 建筑支护设备，增强业务协同，实现稳健发展截至报告期末，公司建筑支护设备总保有量已达 47.35万吨，较上年末减少 1.13%，其中地铁钢支撑业务作为建筑支护设备中最大的业务板块，设备保有量达 34.34万吨，较上年末减少 0.50%。凭借长期积累的良好口碑和品牌形象，建筑支护业务体量保持稳定增长。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项2024年5月21日，胡丹锋先生、华铁恒升、大黄蜂控股及公司股东黄建新先生与海控产投签署了《海南海控产业投资有限公司与胡丹锋、浙江华铁恒升科技有限公司、浙江华铁大黄蜂控股有限公司、黄建新之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），胡丹锋先生、华铁恒升、大黄蜂控股及黄建新先生拟向海控产投协议转让其持有的华铁应急共275,134,136股股份，本次股份转让后，海控产投将成为公司控股股东，海南省国有资产监督管理委员会将取得公司实际控制权。具体内容详见公司分别于2024年5月22日、5月24日、6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人股份转让暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：临2024-059）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司简式权益变动报告书》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司详式权益变动报告书》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收到海南省国资委批复及<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>暨公司控制权变更的进展公告》（公告编号：临2024-082）。
2024年7月26日，胡丹锋先生、华铁恒升、大黄蜂控股及公司股东黄建新先生通过协议方式转让给海控产投的无限售流通股275,134,136股股份的相关过户登记手续已办理完毕，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本次股份转让完成后，海控产投直接持有上市公司275,134,136股股份，占公司股份总数的13.96%，成为公司第一大股东。公司控股股东变更为海控产投，实际控制人变更为海南省国有资产监督管理委员会。科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,359,339,532.99 1,939,019,922.16 21.68营业成本 1,344,621,215.58 1,061,456,580.95 26.68销售费用 182,891,944.28 150,708,130.24 21.36管理费用 90,118,856.89 79,004,344.59 14.07财务费用 264,926,866.65 199,162,880.34 33.02研发费用 45,921,419.03 36,265,506.38 26.63经营活动产生的现金流量净额 1,148,299,735.57 627,281,256.52 83.06投资活动产生的现金流量净额 -466,767,502.83 -157,400,202.95 不适用筹资活动产生的现金流量净额 -641,950,153.56 -465,555,461.84 不适用财务费用变动原因说明：财务费用增加主要系租赁负债及长期应付款增加引起利息支出增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司业务规模扩张，同时公司加强了业务回款。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动净流量变动主要是因为采购登高车增加，支付登高车款项增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额减少主要系融资租赁还款额增加。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
(三) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
一年内
到期的
非流动
负债 2,563,496,758.73 12.84 2,649,741,409.19 13.79 -3.25
其他流的应收票据增加。长期借款 746,840,000.00 3.74 788,870,000.00 4.1 -5.33租赁负债 6,387,836,486.22 31.99 5,928,015,041.06 30.84 7.76长期应付款 1,047,514,705.11 5.25 1,071,689,028.33 5.58 -2.26递延所得税负权资产确认的递延所得税负债减少所致。其他非流动负债 235,000,000.00 1.18 229,000,000.00 1.19 2.62实收资本（或股本） 1,970,606,551.00 9.87 1,960,889,560.00 10.2 0.50资本公积 879,199,738.29 4.40 827,605,443.16 4.31 6.23减：库存股 52,000,000.00 0.26 52,000,000.00 0.27 0.00其他综算差异所致。盈余公积 106,108,950.24 0.53 106,108,950.24 0.55 0.00未分配利润 2,978,406,403.32 14.92 2,686,461,677.20 13.98 10.87归属于母公司 5,882,257,468.26 29.46 5,529,065,630.60 28.77 6.39所有者权益（或股东权益）合计少数股东权益 147,356,942.04 0.74 133,709,210.14 0.7 10.212. 境外资产情况
(1) 资产规模
(2) 境外资产占比较高的相关说明
3. 截至报告期末主要资产受限情况
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
(七) 公司控制的结构化主体情况
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