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| 弘信电子(300657)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业
印制电路板（PCB）为电子产品组装零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接的印制板。PCB作为电子零件装载的基板和关键互连件，主要起到连接及信号传输的作用，素有“电子产品之母”之称。按柔软度划分，PCB可分为刚性印制电路板（俗称“硬板”）、柔性印制电路板（FPC，俗称“软板”）和刚挠结合印制电路板（或称“软硬结合板”）。FPC是以挠性覆铜板为基材制成的一种具有高度可靠性、绝佳可挠性的印刷电路板。作为PCB的一种重要类别，FPC具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可折叠弯曲、三维布线等其他类型电路板无法比拟的优势，被广泛运用于现代电子产品。
全球PCB行业共经历过三个阶段，分别是：
第一阶段：上世纪八九十年代，PCB行业处于发展初期，家用电器、通讯等电子电器设备需求带来行业增长；
第二阶段：上世纪九十年代至本世纪初，PCB行业处于快速发展阶段，台式计算机渗透率的提高带动PCB行业的快速增长及升级换代；
第三阶段：本世纪初至今，智能手机和笔记本电脑的普及及通信技术从3G到5G的升级为PCB行业带来新增量。相比传统的刚性印制电路板（PCB），FPC更能迎合下游电子产品智能化、便携化、轻薄化的发展趋势，随着以智能手机为代表的消费电子产品不断迭代，对智能化、轻薄化的要求步步提升，因产品推陈出新时对FPC的需求日益增长，近年来FPC行业得到了快速发展。
目前，随着AI人工智能手机的出现、折叠机为代表的中高端手机、汽车智能化与电动化、可穿戴设备等技术升级带来的需求放量，FPC行业有机会迎来一轮新的发展。根据市场调研机构分析，这些机遇主要来自于：
1、AI人工智能手机自2023年开始出现，立刻引起了市场极大关注。人工智能产业正在全球掀起最大的变革热潮，其中手机的AI 化被认为是未来AI应用最大的场景之一，AI手机有希望成为自智能手机出现以来，手机产业最大的创新。对软板行业来看，AI手机带来的智能手机全面换机潮和AI手机单机软板用量的提升空间，都将成为软板行业可能的最大确定性增长新机遇。
2、以折叠机为代表的中高端手机占比持续提升。国产著名品牌2023年的强势回归，以及包括折叠机在内的各大品牌的旗舰手机在2023年销售表现及市场热情都显著高涨，显示了这一市场的较好增长潜力。
折叠机和中高端手机中用软板的用量和价值量要明显高于普通手机，特别是多层软板的用量有明显的提升趋势，为国产高端软板供应商带来的明显的增长机遇。
3、汽车智能化与电动化带来对FPC的需求大幅增长，比如新能源汽车动力电池模组中较大规模使用FPC替代传统铜线线束有效拉动了FPC行业需求、汽车显示屏数量及尺寸的增加直接带来对车载显示FPC的需求呈倍数增长、车载传感器的用量增加对FPC需求的增加；
4、元宇宙的爆发式增长。AR/VR等XR设备由于设备体积小，需要在有限空间内集成大量电子元件，对满足轻量化、高性能和高层级的高端HDI板和FPC板的需求较大，因此FPC板将随着XR设备出货量加大而需求攀升；
公司长期专注于手机产业，但随着各行业特别是人工智能、可穿戴设备、新能源动力电池等对柔性电路板需求提升，公司目标市场正快速扩大至其他消费电子、汽车电子等社会经济各个领域。根据中国印制电路协会（CPCA）颁布的《第十五届（2015）中国印制电路行业排行榜》中，公司2013年至2015年销售收入位居本土专业FPC制造企业的第一位。2016年东山精密收购美资FPC制造商MFLX，成为内资最大的FPC制造企业。近年来本公司仍处于国内FPC行业前茅，是本土专业FPC制造领军企业。CPCA给出的2022年行业排名中，公司在内资PCB（含硬板）企业中排名第18名。
排名 公司名称
1 苏州东山精密制造股份有限公司
2 深南电路股份有限公司
3 深圳景旺电子股份有限公司
4 安捷利美维电子（厦门）有限责任公司
5 胜宏科技（惠州）股份有限公司
6 崇达技术股份有限公司
7 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
8 奥士康科技股份有限公司
9 广东世运电路科技股份有限公司
10 生益电子股份有限公司
11 珠海方正印刷电路板发展有限公司
12 深圳市深联电路有限公司
13 广东依顿电子科技股份有限公司
14 惠州中京电子科技股份有限公司
15 深圳市五株科技股份有限公司
16 汕头超声印制板公司
17 博敏电子股份有限公司
18 厦门弘信电子科技集团股份有限公司
19 广东科翔电子科技股份有限公司
20 深圳明阳电路科技股份有限公司
根据中国台湾工业技术研究院产科研究所的预测，预计2023年全球印刷电路板（PCB）产值将萎缩15.6%至739亿美元，而2024年将回暖直至达到782亿美元，预计增长6.3%在下游方面，软板产品应用最广泛的产品是智能手机，智能手机行业经过过去十年的发展，渗透率已达到高点进入稳定发展阶段，叠加过去三年居民消费能力的下降、智能手机创新乏力等因素，智能手机销量出现同比下滑，根据IDC报告，2023年全年中国智能手机市场出货量约2.71亿台，同比下降5.0%，创近10年以来最低出货量。但在2023年第四季度有所好转。根据IDC数据显示，2023年第四季度中国智能手机市场出货量同比增长1.2%至7,363万台，这是在国内智能手机出货量在连续同比下降10个季度后，首次实现反弹。作为消费电子主要细分品类的智能手机，需求的复苏让不少厂商看到了新机会。 图中国智能手机销量
（二）公司从事的主要业务
公司是专业从事FPC研发、设计、制造和销售的高新技术企业，所处行业为电子制造业，位于消费电子、车载电子的中上游。经营范围包括新型仪表元器件、材料（挠性印制电路板）和其它电子产品的设计、生产和进出口、批发。自成立以来,公司长期专注FPC产业，是FPC业界最具成长性的企业之一，经过20年的成长和运营，已成为国内技术领先、实力雄厚、产量产值居前、综合实力一流水平的知名FPC制造公司坚持以市场化为导向，积极采取自主研发、产学研合作开发等方式，持续对产品性能、生产流程等提供技术升级助力。公司质量控制体系完备，已通过ISO9001质量管理体系、IATF16949汽车质量管理体系、IEQC080000（RoHS）有害物质管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系等认证。
公司秉承“诚信、卓越、合作、发展”的经营理念，以客户为中心，以良好的品质、合理的价格、优质的服务为根本，以不断超越自我为目标，为客户提供优质产品。
四、主营业务分析
1、概述
参见本节“公司管理层讨论与分析之二报告期内公司从事的主要业务” 。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
电子行业
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本公司子公司江西弘信柔性电子科技有限公司吸收合并江苏弘信华印电路科技有限公司，并于2023年 7月注销该公司，相关权利义务已转移至江西弘信。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
线路板生产用质量检测装置 可以通过风吸固定的方式进行柔性固定，避免夹持对线路板的边缘造成损坏，通过设置卡接缓冲组件可以对测试笔的挤压检测进行缓冲，避免压力过大损坏检测仪器，滑接板与固定安装台之间的卡接可进行便捷拆装，便于提高维修效率。 已完结 提高工作效率，提升生产品质，节约人力成本 为客户提升生产效率及制程能力，实现智能制造柔性电子线路板FCT测试系统 通过稳固机构调整 L形底板和调节底板的间距以适用不同尺寸规格的线路板，线路板放置在 L形底板和调节底板上的橡胶密封环上，当驱动调节底板滑动对线路板稳固的过程中，橡胶抵片会对线路板起到定位初步固定的效果，以便于作业员操作与电路测试机构配合，对需要测试的柔性线路板进行测试。 已完结 提高工作效率，提升生产品质，节约人力成本 为客户提升生产效率及制程能力，实现智能制造柔性线路板固定吸附板 对柔性线路板夹持固定的目的，同时可以根据柔性线路板的尺寸调节夹持头之间的距离，实现对不同尺寸的柔性线路板固定的目的，提高了对滑动板滑动距离调节的精准度， 已完结 提高工作效率，提升生产品质，节约人力成本 为客户提升生产效率及制程能力，实现智能制造柔性线路板平铺输送设备 防止柔性线路板侧壁和导向固定板之间接触时导致滑板的再次滑动，解决了现有技术中存在的技术问题，提高了对导向固定板定位的精准度，防止对不同尺寸的柔性线路板定位时造成误差。 已完结 提高工作效率，提升生产品质，节约人力成本 为客户提升生产效率及制程能力，实现智能制造柔性线路板加工装置及加工工艺 对柔性线路板打孔完成后伺服电机驱动基座圆杆继续转动，在弧形释放齿条、弧形齿条、吸铁石块以及矩形吸铁块的作用下，可以依次解除对柔性线路板的孔位抵紧和边缘加紧，达到释放工件的效果 已完结 提高工作效率，提升生产品质，节约人力成本 为客户提升生产效率及制程能力，实现智能制造精密线路加工技术研究 决定高清摄像头光学防抖是通过相机镜头的浮动透镜来纠正“光轴偏移”，其原理是通过镜头内的陀螺仪侦测到微小的移动,然后将信号传至微处理器。之后处理器立即计算需要补偿的位移量，然后通过补偿镜片组，根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿，从而有效的克服因相机的抖动产生的影像模糊。为了解决这个问题必须有个线圈马达来控制陀螺仪。本项目目的在于对精密线路加工技术进行研究以解决此问题。 已完结 提高产品制作能力，将线宽/线距做到 35um/35um,赢得更多的市场 该项目的研发，攻克各种制程技术难题，提升厂内制程能力，以达到客户与市场之高需求，抢占市场先机，提供最具竞争力产品耐离子迁离材料特性研究 随着电子产品不断向小型化发展，功能越来越多，相应的印制板线密度越来越高，线路密度较高线间距会就越小易产生线路铜离子迁移导致绝缘效果失效。为了更好的保障电器产品的功能性需要有能抗离子迁移的材料。 已完结 高温高湿测试，85 ℃RH 85%电压:DC 50V 1000H线间距 50μ不能有绝缘不良 攻克材料技术难题，提产品绝缘能效果，产品使用寿命延长，为客户节约售后维修成本，为客户提供最具竞争力产品。高稳定的 PItch尺寸加工方法研究 随着电子产品不断向小型化发展，显示屏的功能越来越多，相应的印制板线密度越来越高，对绑定的屏手指尺寸精度要求越来越高，否则可能线路板手指和玻璃屏的手指错位功能会失效。 已完结 提高工作效率，提升生产品质，节约人力成本 该项目可以在保证品质不降低的条件下，提高工作效率，在工作效率提升的前提下，进一步提升生产品质，节约人力成本主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响弯折次数大于 35万以上刚挠结合板制作工艺研究 随着折叠屏手机的盛行，对屏幕导电排线的弯折次数就要有一定要求，否则排线断了屏幕就不亮了。为了折叠屏使用时间长远必需要解决屏幕导电排线弯折数次。 已完结 拓展折叠屏手机市场 该项目的研发，攻克各种制程技术难题，提升厂内制程能力，以达到客户与市场之高需求，抢占市场先机，提供最具竞争力产品多层 OLED板生产工艺研究 随着电子产品不断向小型化发展，显示屏的功能越来越多，相应的印制板线密度越来越高，常规的四层板无法满足布线需求，需要增加电路层数.由于线路较密积焊盘设计较小，所以对位精度要求较高保证导通性能稳定性。 已完结 拓展显示屏市场 该项目的研发，攻克各种制程技术难题，提升厂内制程能力，以达到客户与市场之高需求，抢占市场先机，提供最具竞争力产品量子点手机背光模组 实现 miniLED结构的背光智能化 研发测试中 开发新产品 抢占市场先机，为客户提供最具竞争力产品高亮导光板渐变网点技术开发 导光更均匀发光效率更高，功耗更低 研发测试中 开发新产品 抢占市场先机，为客户提供最具竞争力产品miniLED结构的全面屏手机背光模组 将调光分区数（Local DimmingZones）做的更加细致，从而达到更高的动态范围（HDR），实现更高对比度的效果 研发测试中 开发新产品 抢占市场先机，为客户提供最具竞争力产品平板电脑背光模组 优化胶铁框折弯角度，优化背光发光效果 研发测试中 开发新产品 抢占市场先机，为客户提供最具竞争力产品车载显示背光 究技术可以取得先发优势，极大的提高公司的技术水平与产品附加值 研发测试中 开发新产品 抢占市场先机，为客户提供最具竞争力产品应用于光模块的多层柔性线路板技术开发 开发应用于光模块的多层柔性线路板技术，为公司进行技术储备 已完结 开发新技术 为公司储备了多层板盲孔及微小孔应用方面的技术应用于折叠屏的柔性线路板技术开发 折叠屏的柔性线路板的相关技术开发 已完结 开发新技术 对折叠屏手机所应用的柔性线路板的产品进行技术提升和部署，为公司开辟新产品领域市场。耐离子迁移专项研究及制程管控技术开发 研发离子迁移管控工艺技术，提升产品的可靠性能力，满足产品耐恒温恒湿的时长 已完结 开发新技术 提升公司在 OLED显示、折叠屏手机等领域的产品市场应用于低轨卫星的多层软硬结合板技术开发 低轨卫星多层软硬结合板在压合、组装、钻孔等方面的能力开发 已完结 开发新技术 为公司增加产品市场领域及降低制程加工成本应用于医疗穿戴的多层软硬结合板技术开发 研发应用于医疗穿戴的多层软硬结合板加工技术开发能力所需的工艺技术并实现量产化 已完结 开发新技术 对医疗穿戴的 FPC多层板产品进行技术提升和部署，为公司开辟新产品领域市场。应用于 VCM音圈电机的柔性线路板技术开发 VCM音圈电机的柔性线路板相关多层板技术研发 研发中 开发新技术 此研发技术的实现，为公司在电子书的应用领域提供有利技术保障，增加产品的应用领域主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响多层柔性线路板的加成法工艺技术开发 研发多层柔性板加成法加工工艺相关技术，主要是针对细线路产品，线宽、线距小于 35um 已完结 开发新技术 能为公司提升产品良率，保障了产品品质的稳定性压焊技术在智能穿戴及动力电池 FPC的应用技术开发 智能穿戴及动力电池 FPC的相关压焊工艺技术的研发 已完结 开发新技术 对公司新能源及智能穿戴须采用压焊工艺产品进行技术储备和部署，为公司开辟新产品市场通用型高性能车载车灯 FPC板的研发 LED新技术 FPC满足汽车新功能应用。提高 led的亮度水平，可以实现超薄而且性能高的前照灯设计。 已完结 开发新技术 抢占市场先机，为客户提供最具竞争力产品医疗器械用复合耐用型线路板的研发 针对医疗产品做专项研发，具有 PCB和 FPC双方面优秀特性，既可以对折，弯曲，减少空间，又可以焊接复杂的元器件。同时相比排线有更长的寿命，更加可靠的稳定性，不易折断氧化脱落。 已完结 开发新产品 抢占市场先机，为客户提供最具竞争力产品背光产品模切料智能贴合工艺的研发 辅助模切料由手工贴合转为自动化生产工艺 已完结 提高劳动生产率 提高经济效益BGA摄像头精准焊盘开窗工艺的研发 导入新工艺方式提升焊盘精度及 SMT可靠性，合产品达到更高性能 已完结 提高产品性能 抢占市场先机，为客户提供最具竞争力产品基于 PET材料的背光键盘 MiniFPC板的研发 一种全新材料的 FPC设计及制作方案，替代了原有常用的 PI材料，占用小、功耗低、产品效能高 已完结 开发新产品 抢占市场先机，为客户提供最具竞争力产品背光键盘稳定贴膜装置的研发 一种非接触式的贴膜装置，有效避免贴合时人员碰到 LED，避免造成灯异色或者不亮 已完结 提高劳动生产率 提高经济效益新能源产品 PCBA高效组装技术开发 为应对全球气候变化挑战，绿色低碳和可持续发展已成为全球共识。根据净零倡议组织Net Zero Tracker 统计，目前已有超 130个国家宣布了碳中和目标。全球碳排放主要来源于电力、交通领域，电力行业碳减排的主要方式为提高风电、光伏等绿色清洁能源发电占比，交通行业碳减排的主要方式为提升出行工具的电动化率且使用绿色、清洁能源、电化学能量存储装置是绿色、清洁能源的重要载体之一，在碳减排背景下广泛应用于绿色、清洁能源的存储、转换、使用，其重要性日益凸显。在此背景下，公司迎来了爆发般的订单，为满足客户的需求，故成立项目研发团队，攻克各种制程技术难题，提升厂内制程能力，以达到客户与市场之高需求，抢占市场先机，为客户提供最具竞争力产品。 已完结 开发新产品，使新能源产品在效率与品质上得到提升 该项目的研发，攻克各种制程技术难题，提升厂内制程能力，以达到客户与市场之高需求，抢占市场先机，为客户提供最具竞争力产品。T-CON板高效高组装精度检测技术开发 根据公司经营策略及客户需求，逐渐增加 T-CON产品的生产比例，相应的 T-CON产品品质要求挑战性越来越高，按照目前现有的工艺流程中分板、测试是无法保证产品的品质要求，因此需要优化相应的工艺流程，满足客户对产品的品质要求。同时也根据市场的需求，人们对产品的低成本 已完结 满足客户的对产品的品质要求，在不降低生产品质的前提下降低耗材损耗成本，提高生产效率。 攻克各种制程技术难题，提升厂内制程能力，以达到客户与市场之高需求，抢占市场先机，为客户提供最具竞争力产品。主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响消费享受高端产品的品质心理，而现有的电压、回读为分开测试工艺，人工成本及治具成本高，急需要开发将电压与回读合并一站测试的方式来降低产品加工成本，提高生产效率。直显高效组装技术开发 模块化特性让屏幕尺寸更具灵活性，方便用户根据室内或室外空间的大小进行定制化选择。小间距 LED显示屏市场开始进入快速增以来，各大企业不断加大小间距的技术研发和市场布局。LED显示屏的点间距不断实现突破，像素密度增大，分辨率也随之得到大幅提升，小间距 LED加速向大屏显示领域渗透。从地区分布来看，中国市场遥遥领先，占据 49%的市场份额，其次是北美和欧洲等市场。由于小间距 LED具有无拼缝、显示效果好、使用寿命长等优势。此背景下，为满足客户的需求，故成立项目研发团队，攻克各种制程技术难题，提升厂内制程能力，以达到客户与市场之高需求，抢占市场先机，为客户提供最具竞争力产品。 已完结 开发新产品，提高工作效率，提升生产品质 攻克各种制程技术难题，提升厂内制程能力，以达到客户与市场之高需求，抢占市场先机，为客户提供最具竞争力产品。一种卷料 PI补强备胶工装设备 本发明的一种卷料 PI补强备胶工装设备提高了可调节大范围的工作效率，操作简单，在机架与工装装置联合的带动下，完成卷料 PI补强备胶的流水线循环间接，减少了生产需求时间，节约了成本，提高了工作效率。 已完结 提高良率，效率增加 抢占市场先机，为客户提供最具竞争力产品一种脱料压合治具 本项目开发一种便利于冲切后段简易结构的脱离料手势压合工装治具 已完结 提高良率，效率增加 抢占市场先机，为客户提供最具竞争力产品一种 PI补强漏贴检测的 FPC设计技术 本项目主要目的是改善插拔手指背面补强漏贴检测，提高生产效率 已完结 提高良率，效率增加 抢占市场先机，为客户提供最具竞争力产品一种车载显示 LCM模组的 FPC设计技术 本项目主要目的是改善插拔手指左右偏的设计和检测机制，防冲偏测试PAD的可靠性及实用性 已完结 提高良率，效率增加 抢占市场先机，为客户提供最具竞争力产品一种新型连接片设计 新型连接片的设计采用铜铝复合材料可以提供更好的电导率和热导率，这对于电池组的热管理和能量传输都非常重要 未完结 提高良率，效率增加 抢占市场先机，为客户提供最具竞争力产品一种新能源焊盘开窗 本发明主要是解决新能源长板的贴膜涨缩偏移问题以及效率低下的问题 已完结 提高良率，效率增加 抢占市场先机，为客户提供最具竞争力产品一种新型周转筐 本发明旨在解决现有运输和储存方法中存在的效率低下和操作难度较大的问题 已完结 提高良率，效率增加 抢占市场先机，为客户提供最具竞争力产品一种新型新能源铜面保护剂 本发明提出了一种针对需要超声波焊接的 FPC表面的处理方法 未完结 提高良率，效率增加 抢占市场先机，为客户提供最具竞争力产品
5、现金流
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长41.88%，主要系调整上下游客户及供应商的收付款账期所致；
2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降107.68%，主要系上年同期公司定增募集资金净额 1.70亿元，以及少数股东对公司子公司的增资 3.00亿元，本期无此事项所致； 3、报告期内，现金及现金等价物净增加额下降150.89%，主要系筹资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金净流量净额为 1.42亿元，净利润为-49,292.96万元，两者相差较大是因为公司存在大额影响利润而不影响经营性现金流的事项存在，例如资产减值损失，固定资产折旧，无形资产摊销等。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
失、商誉减值损失； 否
营业外收入 851,857.20 -0.18% 否营业外支出 14,340,373.36 -3.10% 主要系公司非流动资产毁损报废损失及滞纳金 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目2023年12月31日
账面余额 账面价值 受限类型 受限原因
货币资金 312,548,525.85 312,548,525.85 保证金及冻结资金 保证金及冻结资金应收票据 395,274.15 394,483.60 未终止确认 已背书或贴现但尚未到期的应收票据应收款项融资 8,044,025.47 8,044,025.47 质押 质押用于开具汇票固定资产 743,076,663.81 514,690,183.60 抵押 抵押借款；融资性售后回租；设备所有权保留在建工程 10,606,062.53 10,606,062.53 设备所有权保留 销售合同约定公司未付清质保金以外全部款项前，设备所有权归属乙方无形资产 36,989,603.74 30,673,668.25 抵押 抵押借款项目2023年12月31日账面余额 账面价值 受限类型 受限原因子公司辁电光电51%股权 27,395,418.68 27,395,418.68 质押 质押借款合计 1,139,055,574.23 904,352,367.98
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
据公司经营需要，鉴于厦门工厂及荆门产业园产能战略调整及投入后，基本满足现阶段 FPC产能建设资金需求。面临软硬结合板的广阔市场，公司为满足鹰潭产业园提升产能的迫切需求，公司将原募投项目“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”部分资金转移至新项目“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设二期项目”以满足鹰潭产业园的产能建设规划。本公司对非公开发行股票募投项目中的电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目的部分资金用途进行变更，本次变更已经第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过，具体详见公司在2021年1月15日披露于巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-010）。由于目前国内市场环境和市场发展趋势发生变化， 公司不再继续投资“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设二期项目”，本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金已经第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议和2022年年度股东大会审议通过，具体详见公司在2023年4月27日披露于巨潮资讯网上的《关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-30）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达到预
计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
1.翔安工厂
挠性印制电
路板技改及
扩产项目 否 24,792.95 24,792.95 24,249.3 97.81% 2020/07/01 -3,148.56 -8,900.65 不适用 否
2.电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目 是 17,971.59 10,771.59 9,789.55 90.88% 2020/12/31 不适用 否3.补充流动资金 否 20,500.04 20,500.04 2,757.23 26,162.28 127.62% 不适用 否4.FPC前瞻性技术研发10、向巫少峰等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目中支付本次交易的现金对价 否 9,251.39 9,251.39 9,236.08 99.83% 不适用 否
11、偿还上
市公司银行
贷款项目 否 7,775 7,775 7,775 100.00% 不适用 否
12 补充流动资金 否 29.24 29.24承诺投资项目小计 -- 143,765.4 143,765.4 4,955.02 146,181.77 -- -- -32,742.76 -59,762.98 -- --超募资金投向合计 -- 143,765.4 143,765.4 4,955.02 146,181.77 -- -- -32,742.76 -59,762.98 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目：受下游市场需求放缓影响，产能释放进度减缓，尚未完全释放。江西软硬结合板二期项目及江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目：江西鹰潭厂订单转移及新客户导入速度均低于预期，产能稼动率不足致使鹰潭厂大额投资产生的固定成本及人工成本分配至产品后，单位成本较高。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2020年4月9日召开第三届董事会第九次会议及2020年5月6日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将募投项目中“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”实施地点从厦门市翔安区火炬高新区翔安产业区翔岳路 23
1、2019年非公开发行股票募集资金置换情况：2019年9月19日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于厦门弘信电子科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的签证报告》（致同专字（2019）第 350ZA0286号）。根据该报告，截止2019年9月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 5,894.70万元。公司于2019年9月19日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,894.70万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2019年9月20日，国信证券股份有限公司发表了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。2019年12月31日，公司已完成了上述置换。
2、2020年向不特定对象发行可转换债券募集资金置换情况：2020年11月11日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于厦门弘信电
子科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0614号）。根据该报告，截止2020年11月5日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的金额合计为人民币 9,385.14万元。公司于2020年11月14日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 9,385.14万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2020年11月15日，国信证券股份公司发表了《关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。截至2021年3月31日，公司已完成了上述置换。
3、2022年定增募集资金置换情况：2022年7月18日，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门弘信电子科技集团股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0435号）。根据该报告，截至2022年7月18日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的合计金额为 1,399.50万元。公司于2022年7月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 1,399.5万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2022年7月26日，国信证券股份公司发表了《关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。截至2022年7月31日，公司已完成了上述置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2023年度，由于目前国内市场环境和市场发展趋势发生变化，公司不再继续投资“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目”及“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设二期项目”。同时，在以前年度，公司在“荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目”中存在变相置换募集资金 1,897.75万元(且其中重复置换募集资金 470.00万元)的情形;在“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”、“翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目”和“荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目”中存在部分工程及设备合同签订价格高于工程实际造价和设备采购价的情形，涉及金额 1.524.34万元。由于存在变相、重复置换募集资金以及存在部分工程及设备合同签订价格高于工程实际造价和设备情形所涉及的募投项目己经完工。因此，本次终止募集资金投资项目并将剩余慕集资金永久性补充流动资金是公司根据募投项目的具体情况并综合考虑公司经营发展的实际情况及规范性整改要求作出的审慎调整。本次事项已经2023年4月25日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过以及2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告期实
际投入金额 截至期末实
际累计投入
金额(2) 截至期末投
资进度
(3)=(2)/(1) 项目达到预定可
使用状态日期 本报告期实
现的效益 是否达到
预计效益 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化
江西软硬结合
板二期项目 电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目 7,200 472.46 4,593.09 63.79% 2022/12/31 -7,344.20 不适用 否合计 -- 7,200 472.46 4,593.09 -- -- -7,344.20 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 据公司经营需要，鉴于厦门工厂及荆门产业园产能战略调整及投入后，基本满足现阶段 FPC产能建设资金需求。面临软硬结合板的广阔市场，公司为满足鹰潭产业园提升产能的迫切需求，公司将原募投项目“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”部分资金转移至新项目“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设二期项目”以满足鹰潭产业园的产能建设规划。本公司对非公开发行股票募投项目中的电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目的部分资金用途进行变更，本次变更已经第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过，具体详见公司在2021年1月15日披露于巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-010）。由于目前国内市场环境和市场发展趋势发生变化， 公司不再继续投资“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设二期项目”，本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金已经第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议和2022年年度股东大会审议通过，具体详见公司在2023年4月27日披露于巨潮资讯网上的《关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-30）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 江西鹰潭厂订单转移及新客户导入速度均低于预期，产能稼动率不足致使鹰潭厂大额投资产生的固定成本及人工成本分配至产品后，单位成本较高。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、荆门弘毅电子科技有限公司为公司的控股子公司，主要生产产品柔性电路板：受经济下行影响，终端手机价格疲软，为维持供应链运转，故终
端手机厂商亏本销售手机，从而传导到整个供应链；2023年公司为维持一定稼动率，上半年低价接单，导致毛利率下降，这些低价单在2024年第一季度将陆续结束；公司大力推动降本减亏措施，通过精细化管理优化生产管理及人员管理，进一步压降制造费用和管理费用；公司已调整接单策略，结束低价订单，提高接单价格，做好重点客户产品和争取高毛利非消费电子领域产品出货。
2、江西弘信柔性电子有限公司为公司的控股子公司，主要生产产品为软硬结合板和多层柔性板，受市场经济环境及消费电子市场下行的影响，
2023年上半年稼动率不足，下半年稼动率有所上升，但不足以抵消上半年的不利影响，从而导致出现亏损情况。
3、厦门弘信新能源科技有限公司为公司的控股子公司，抓住新能源动力电池为代表的新兴领域爆发机会，在厦门工厂布局新能源产能，已形成
FPC与 CCS兼具的供货能力，因下游客户市场不及预期和推迟供货的影响，本报告期出现亏损，待新能源下游客户订单放量，能迅速满足客户需求并实现盈利。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023/06/28 电话会议 电话沟通 机构 投资机构 经营情况及未来发展方向等事宜 详见2023年6月30日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理档案》2023/08/30 电话会议 电话沟通 机构 投资机构 公司 AI算力业务的发展情况及软板模块现状 详见2023年8月31日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理档案》2023/09/08 公司会议室 实地调研 机构 投资机构 公司战略转型升级事宜及公司当前各板块业务介绍 详见2023年9月10日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理档案》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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