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| 欣天科技(300615)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）主要经营模式
（1）采购模式
公司采购业务主要包括原材料采购和外协加工采购两大类，其中原材料采购以“以产定销”定单式采购模式，外协
加工采购包括外协半成品加工和委托发外加工两种方式。每一种类型的采购，公司均与主要供应商签订框架协议，对合作协议期间内的送货验收方式、品质验收基本标准、货款结算方式、违约责任与争议处理方式等事项进行事先约定，单次采购时按实际需求明确采购标的物、采购数量、单价、金额、交货期、验收标准、工程资料等内容，在供应商报价基础上采用比价或根据市场行情议价确定供应商并下达书面或电子订单。公司根据ISO9001:2015、IATF16949等质量管理体系，形成了系统规范的管理流程，建立了较为完善的制度。
（2）生产模式
由于公司生产具有“多批次、小批量、多品种”的特点，因而公司采取以销定产的“定单式”生产模式，以客户需
求为导向，满足客户需求。公司自成立以来，已经自主掌握完整的射频器件、射频金属元器件核心技术，包括产品设计技术、精密数控加工工艺等。为提高服务响应速度、提升综合服务质量，除电镀等表面处理工序以及在自身产能出现不足时部分非核心工序需要采取外协加工方式进行生产外，所有核心工序以及对加工精度和质量要求较高的生产工序均采取公司自制的方式进行。针对公司产品“小批量、多品种、生产过程中产品换型频繁”的特点，公司推行快速换型技术方案。通过数控程序标准化、刀具标准化、换型流程标准化等措施，缩短换型时间，提高生产效率和设备利用率。此外，公司已启用ERP系统对生产计划、采购计划和物料库存进行预测和管理，尽可能地降低公司库存数量，减少存货的资金占用成本。
（3）销售模式
公司产品主要是定制化产品，销售对象是移动通信主设备商、射频器件商，故公司采取直接销售方式对外销售产品，
具体销售流程如下：公司与客户签订框架性合作合同或销售合同，并根据与客户约定的交货期组织生产和交货。由于公司主要产品为射频器件、射频金属元器件类产品，具有高度定制化特性，且终端移动通信主设备市场已为全球知名主设备商所垄断，故公司采取“点对点”的大客户发展策略，直接锁定目标客户。目前，公司产品已广泛应用于Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope等国际和国内知名通信设备制造商的产品中。
（4）研发模式
公司具有多年的研发和生产经验，并且对本行业的发展趋势有深入的分析和理解。在积极配合客户研发的同时，公
司主动研发新产品以符合行业发展趋势和客户市场定位，提供更好的研发服务，引领客户的产品设计理念。公司在同步研发的基础上，注重理解客户需求，以提高服务速度、质量和价值为目标，配备了技术人员和测试设备，取得了丰硕的研发成果。在主动研发方面，由于射频器件、射频金属元器件行业具有高度定制化的特点，加之下游通信主设备商行业为寡头竞争市场，本行业内企业一般采取配合客户同步研发的研发模式。公司凭借对射频金属元器件行业和相关产品发展趋势的深刻理解，以及对客户市场经营策略和产品设计理念的深入了解，致力于射频金属元器件结构、材料、工艺、功能等方面进行多年的主动研发，以开发符合行业发展趋势和客户市场定位的产品，提升公司的主动服务水平，取得良好的成效。在研发通信领域新产品的同时，公司加强了对新能源、医疗器械相关零部件产品的研发投入。
(三）行业发展驱动因素
公司产品主要运用于移动通信基站，属于通信产业链的上游。根据国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2017），公司
所从事的行业归属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），具体为通信系统设备制造（C3921）。
1、终端用户消费进入大数据时代，推动移动通信运营商投资，是射频器件及射频金属元器件市场发展的原动力 移动用户数量持续增加、智能终端迅速普及带来数据业务爆炸式增长，数据流量需求增长是未来移动通信产业发展
的主线。依据TD产业联盟发布《5G产业和市场发展报告》显示：2024年二季度，全球5G用户总数达到 18.7亿，同比增长53.3%，季度新增5G用户约1.7亿。从地区分布看，东亚地区（中日韩）5G用户规模最大，达到10.57亿，其中，中国5G用户数达到9.27亿， 日本5G用户数约9237万，韩国5G用户数约3790万。北美地区5G用户数约3.17亿，欧洲地区5G用户约2.23亿，其他国家地区5G用户数约2.81亿。
2、移动通信基站建设直接带动通信主设备商对射频器件及射频金属元器件市场需求增长 从移动通信设备的分类体系看，射频金属元器件及射频器件属于移动通信网络覆盖设备范畴，移动通信基站的扩容
和升级将直接拉动移动通信基站设备商对射频器件及射频金属元器件的需求，是推动射频射频器件及金属元器件市场发展的最核心和直接的驱动因素。报告期内，全球5G网络建设持续推进。根据国家工业与信息化部发布的数据：截至2024年6月末，我国移动电话基站总数达1188万个，比上年末净增26.5万个。其中，5G基站总数达391.7万个，比上年末净增54万个，占移动基站总数的33%。占比较一季度提高2.4个百分点。依据TD产业联盟发布《5G产业和市场发展报告》显示：截至2024年二季度末，全球5G基站部署总量达到594万个，同比增长32.6%，季度新增45万个。从地区分布看，东亚地区（中日韩）5G 基站建设规模最大，累计建成5G基站438.4万个，其中，中国5G基站累计建成开通391.7万个，韩国5G基站超30.7万个， 日本5G基站约16万个。北美地区5G基站约34万个，欧洲地区5G基站约46万个，其他地区约75万个。预计到2025年全球将建有5G基站650万个。
（四）公司经营业绩
报告期内，公司实现营业收入95,059,279.28元，较上年同期下降77.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 -23,157,661.57元，较上年同期下降139.75%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 -25,569,517.92
元，较上年同期下降146.28%。报告期内，公司业绩出现明显下滑主要受以下几方面因素影响：1、受欧洲局势动荡，美元高息影响，欧洲及北美5G通信市场投资步伐较去年同期有所减缓，这一变化对公司报告期内通信类业务发展造成了直接的负面影响，导致业绩受累；2、公司在2023年上半年业绩显著增长，主要受益于印度通信市场的大规模建设。随着该项目第一阶段已于2023年完成，新一阶段的建设暂未启动，导致公司在2024年半年度的业绩与去年同期相比出现了显著的下滑；3、公司新能源与医疗器械行业产品增长潜力尚未充分释放，尽管公司在新能源和医疗器械行业的产品在报告期内实现了一定的增长，但仍处于爬坡阶段，对业绩支撑作用有限；4、上游原材料成本持续走高，成本控制压力较大。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况
从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标
□适用 不适用从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标□适用 不适用从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标□适用 不适用从事通信配套服务的关键技术或性能指标□适用 不适用
2、公司生产经营和投资项目情况
产品名称 本报告期 上年同期
产能 产量 销量 营业收入 毛利率 产能 产量 销量 营业收入 毛利率通信产品、新能源结构件和医疗类结构件等 10000万件 29,935,157件 30,352,135件 91,074,029.17 19.87% 10000万件 98,882,538件 122,977,956件 421,017,735.78 30.16%10.29%。
3、通过招投标方式获得订单情况
□适用 不适用
4、重大投资项目建设情况
□适用 不适用
。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
售收入大幅下降所致。
营业成本 76,947,972.72 301,475,475.39 -74.48% 主要系本报告期销售收入下降而营业成本同步下降所致。销售费用 3,780,757.11 3,690,498.59 2.45%管理费用 24,314,703.44 16,350,692.65 48.71% 主要系本报告期股权激励费用增加所致。财务费用 409,668.33 -2,013,769.43 120.34% 主要系本报告期汇兑收益减少所致。所得税费用 -173,398.09 22,524,667.53 -100.77% 主要系本报告期利润总额减少所致。研发投入 11,683,932.39 9,737,430.26 19.99%经营活动产生的现金流量净额 -15,249,672.73 39,777,846.47 -138.34% 主要系本报告期销售下降，客户货款回款相应减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -38,375,200.26 4,438,609.34 -964.58% 主要系本报告期投资理财收支净额较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -1,210,744.30 -61,520,477.67 98.03% 主要系上年同期支付了收购少数股东股权的款项所致。现金及现金等价物净增加额 -54,598,000.53 -16,611,899.91 -228.67% 主要原因系：1、本报告期销售货款回款减少；2、本报告期投资理财收支净额较上年同期减少所致。投资收益（损失以"-"号填列） 167,555.56 469,400.00 -64.30% 主要系本报告期到期理财产品较上年同期减少所致。公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 1,971,725.91 2,185,301.07 -9.77%资产减值损失（损失以"-"号填列） -4,997,188.59 -319,414.72 -1,464.48% 主要系本报告期计提的存货跌价准备比上年同期增加所致。信用减值损失（损失以"-"号填列） 1,447,388.29 -7,293,298.41 119.85% 主要系本报告期计提的应收账款坏账准备比上年同期减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。报告期内，公司投入研发费用11,683,932.39元，比上年同期增加19.99%。截止2024年6月30日，公司（含子公司）共获得授权专利113项，其中发明专利18项、实用新型95项。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
公允价值变动损益 1,971,725.91 -8.45% 报告期末，按公允价值计提的未到期的理财产品收益。 是资产减值 -4,997,188.59 21.42% 按会计估计政策计提的存货跌价准备 是营业外收入 355,169.38 -1.52% 主要是生产废料收入 是营业外支出 84,952.05 -0.36% 主要是处置报废资产损失 否其他业务收入 3,985,250.11 -17.08% 主要是租赁收入及处置材料收入 是其他收益 701,312.96 -3.01% 主要是政府补助 否信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,447,388.29 -6.20% 按会计估计政策计提的应收款项的信用减值 是
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
的技术。 150,000,000.00 362,050,076.05 339,661,409.96 38,072,974.14 -3,497,199.32 -3,514,123.08
欣天贸易（香港）有限公司 子公司 精密机械产品销售、进出口业务。 47,423,517.90 52,000,148.08 42,203,497.44 1,190,444.30 -688,052.46 -688,052.46欣天贸易（美国）有限公司 子公司 射频元器件、光电子元器件、精密零部件、光电一体化产品贸易，销售和服务。 13,112,250.00 5,828,619.81 5,350,993.93 899,728.00 8,219.18 8,219.18苏州欣天新投资管理有限公司 子公司 投资管理；投资咨询；股权投资；资产有限公司 子公司 研发、生产、销售：
通讯设备及配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 300,000,000.00 209,960,928.14 114,861,879.10 21,070,987.33 -8,195,609.70 -7,618,342.09欣天欧洲(匈牙 子公司 通信零部件、组件、 60,613.06 24,305,755.82 -5,192,175.69 551,514.61 -5,594,466.82 -5,657,311.30利)有限责任公司 电子消费零部件的生产、销售等。欣天工业越南有限公司 子公司 通信零部件、组件、消费电子及医疗电子设备零部件的研发，生产及销售，进出口业务 3,558,621.82 14,357,539.43 2,380,063.67 0.00 -797,763.81 -797,760.92
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内容
及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年03月26日 价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） 其他 其他 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者2023年度业绩说明会 巨潮资讯网投资者关系活动记录表（编号：2024-001）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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