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| 美年健康(002044)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）政策利好持续出台，体检市场空间巨大
党和国家历来高度重视国民健康发展，始终把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位。人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，尽早预防是最经济、最有效的健康策略。
近年来，疾病预防作为政策的核心议题，促使健康体检行业不断革新和扩容。作为疾病防治的第一道关口，健康体检是实现健康管理的前提和基础，是健康服务产业中的重要一环。以定期健康体检“治未病”，通过筛查预防的手段，进行有效健康管理，推动疾病早发现、早干预、早治疗。随着国家政策促进、人口老龄化与民众健康意识升级带来健康消费升级，人工智能 AI应用助力健康体检服务体验持续优化，未来十几年，中国体检市场不断扩容，中高端体检需求呈现蓬勃发展态势。
2024年 3月，国务院政府工作报告指出，以患者为中心改善医疗服务，推动检查检验结果互认，此次政府工作报告首次提出“检查检验结果互认”，意味着医疗机构检查检验结果的互认将在全国层面进一步提速，提高医疗资源的利用率，提升疾病诊断和治疗效率。
同年 1月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，指出优化老年健康服务，提高老年病防治水平，推动基因检测、分子诊断等生物技术与延缓老年病深度融合，开发老年病早期筛查产品和服务。
2023年，国务院政府工作报告指出，坚持预防为主，加强重大慢性病健康管理。12月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》。同年 10月，国家卫生健康委发布《健康中国行动—癌症防治行动实施方案（2023—2030年）》指出，坚持预防为主、防治结合，推动癌症防治关口前移，推进职业性肿瘤防治，深化职业健康保护，强调用人单位组织开展劳动者职业健康检查，全面落实职业病防治主体责任。强调持续加强防癌体检规范化管理，引导高危人群定期接受防癌体检，及早干预早期癌症或癌前病变。同月，发布《健康中国行动—心脑血管疾病防治行动实施方案（2023—2030年）》强调，聚焦基层，预防为主，推进“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变；促进企事业单位完善职工年度健康体检和健康档案；落实 65岁以上人群健康管理服务，推动健康老龄化；加强中小学生健康教育，把学生体质健康状况纳入学校考核评价体系；重视树立个人健康观念，加强健康监测，提倡居民定期进行健康体检。同年 7月，国家卫健委基层卫生健康司发布《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》，强化“一老一小”等重点人群健康管理服务。
2022年，“二十大报告”再次强调，将“健康中国”作为我国2035年发展总体目标的一个重要方面，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。同年，国务院办公厅发布《“十四五”国民健康规划》强调，把预防摆在更加突出的位置，聚焦重大疾病、主要健康危险因素和重点人群健康，强化防治结合和医防融合。坚持以基层为重点，推动资源下沉，密切上下协作，提高基层防病治病和健康管理能力。促进社会办医持续规范发展，增加规范化健康管理服务供给，发展高危人群健康体检、健康风险评估、健康咨询和健康干预等服务。
（二）老龄化叠加体检意识提升，精细化消费需求持续释放
从体检市场规模来看，2012年-2021年，我国体检市场规模从 468亿元提升到 1,890亿元，复合增速 16.78%；2021年全国体检行业渗透率约为 38.88%。据华经产业研究院分析，预计2025年我国体检市场规模将达到 3,900亿元。相对而言，发达国家健康体检行业起步早，发展较为成熟，以美国、日本为代表的发达国家在2017年其体检渗透率就超过了 70%，德国更是达到了 95%以上。我国健康体检市场仍具有相当大的潜力及发展空间。
从健康管理市场来看，艾瑞咨询发布的《2024年中国健康管理行业研究报告》显示，预计到2028年，整体健康管理市场规模将突破 30,000亿元，2023-2028年的年复合增长率达到 12.5%。政府多次展示在全国范围推广健康管理服务的决心，大量资本投入进入健康管理行业，推动健康管理逐渐进入发展健康体检、健康保险、互联网医疗等多样业务的融合阶段，中国健康管理市场前景看好。
从人均医疗保健消费支出来看，国家统计局数据显示，2023年，人均医疗保健消费支出 2,460元，增长16.0%，占人均消费支出的比重为 9.2%。与近 5年来的数据对比，医疗保健消费支出在消费支出中的占比创下新高。
在上述背景下，近年来，我国健康体检需求呈现长期持续增长态势，主要呈现以下特征：
1、居民体检意识提升与健康素养升级，主动健康与消费医疗持续高速成长。
随着民众生活水平提高，健康政策持续推进群众健康观念普及，民众健康素养水平不断提高，健康管理理念从“治疗为主”转向“预防为主”。
2、中国体检人群向“一老一小”延伸，体检市场快速扩容。 2024年1月11日，《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》指出，优化老年健康服务，提高老年病防治水平，推动基因检测、分子诊断等生物技术与延缓老年病深度融合，开发老年病早期筛查产品和服务。国家统计局公布数据，截至2023年末，全国 65岁及以上人口数超过 2.16亿，占全国总人口数的 15.4%。
2021年，国家卫健委、教育部发布修订后形成的《中小学生健康体检管理办法（2021年版）》，规定中小学校每年组织 1次在校学生健康体检，健康体检场所设置在医疗卫生机构内或学校内。此次修订重点变化的地方在于对中小学生健康体检机构的范围进行了更新，不再局限于“由政府举办的公立性医疗机构”。
教育部发展规划司发布的《2023年全国教育事业发展基本情况》显示，2023年，全国高中、初中及小学在校生约为 2.01亿人。庞大的中小学生体检量加速扩容我国体检市场，非公专业健康体检机构将持续从中受益。
3、多元化与精细化的健康体检需求持续增长，健康体检消费需求升级。
民众和团体的健康消费意愿和消费频次显著增强，愿意为高品质的健康服务买单，希望获得更优质的服务体验，对于慢性基础病专项检查与中高端健康管理的需求旺盛，健康体检与健康管理市场不断扩容。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 108.94亿元，同比增幅 26.44%；归属于上市公司股东的净利润 5.06亿元，较上年同期增加 10.65亿元，实现扭亏为盈。
2023年，健康体检行业强劲复苏，公司经营进入需求推动、量价齐升的良性发展通道，公司坚定贯彻“医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领”的核心战略方针，推动数智化与精细化运营快速发展，充分发挥全国体检中心专业化、标准化、规模化的运营优势，强化集团统一管理赋能，持续围绕“保质、增收、提效、降本”重点工作，持续做强创新产品，做优数字资产，推动公司经营业绩持续增长与企业高质量发展。
报告期内，团体和个人的体检需求持续提升，政企客户、主流职场人群、高收入人群、老龄人群、慢病人群等多元化与个性化需求和健康服务需求持续增长。公司持续构建以品质驱动的运营体系，多渠道积极拓展线上线下优质客户，着力以高品质产品和优质服务满足客户需求，进一步推动客流量与消费客单价稳步上升。公司在上半年体检行业传统淡季，在上半年历史性实现扭亏为盈；在下半年体检行业旺季，公司经营稳健有序，积极拓展政企大单，持续强化面向 B 端的政企大客体系，优化客户结构，强化团单的裂变与沉淀，快速推进面向 C端的客户运营体系，加强团检个检协同，持续发力高质量内生式增长。
1、四大品牌，协同发展
公司是目前全国最大的专业健康体检连锁企业，旗下有“美年大健康”、“慈铭”、“慈铭奥亚”、“美兆”四大品牌，协同发展、互相促进、稳步提升。在大众健康体检市场方面以“美年大健康”和“慈铭”两大品牌为市场核心覆盖，中高端团体健康体检、综合医疗服务市场及高端个人健康体检则分别通过“慈铭奥亚”、“美兆”品牌提供高水准的优质服务。公司通过开展多层次、全方位、精准化、个性化的健康服务，使体检内涵不断提升，满足市场上不同层次、不同人群的个体化需求。 报告期内，公司实现营业收入 108.94亿元，其中“美年大健康”品牌实现收入 84.32亿元，占比 77.4%；“慈铭”和“慈铭奥亚”实现收入 22.77亿元，占比 20.9%；“美兆”品牌实现收入 1.85亿元，占比 1.7%。 2023年公司各品牌营业收入和占比情况 截至2023年底，公司旗下体检中心数量为 596 家，其中控股体检中心 306 家，参股体检中心 290家。2023年度，公司共计接待 2,834万人次（含参股体检中心<剔除核酸检测人数>），较上年同期（2022年 2,508万人次<剔除核酸检测人数>）增长13.0%，其中控股体检中心接待 1,755万人次，较上年同期（2022年 1,543万人次）增长13.7%。团体客户和个人客户占收入比分别为 80%:20%，个人客户收入占比较上年同期上升 2.8个百分比。综合客单价为 620.8元（2022年 558.4元），较上年增长11.2%。
2、医疗导向，品质驱动
报告期内，公司持续筑基固本，全力升级医疗品质，推动重点学科建设，强化三级质控体系管理，加大医疗队伍培训，不断升级医质管理。报告期内，公司旗下部分分院获选国家健康体检与管理专业质量控制哨点机构、获评省市级临床检验结果互认机构，以过硬的医疗水平获得了权威认可的“互认券”。同期，美年医务人员在国家级期刊和学术会议发表论文近 40篇，有 40人在国家级专业协会担任委员，为公司发展带来更广阔前景。
1）质量管理长效机制筑牢健康防线
报告期内，美年健康各分院的院内三级质控体系持续深化，医疗规范和质量意识得到进一步的落实。依托集团信息化 2.0战略，集团和省市级公司通过“医质 800分巡检”、影像、超声和主检报告远程质控、检验项目质控远程监管等举措进一步强化医质管理的效能，建立起“质控抽查-问题复盘-专场培训”的常态化质控闭环体系，促进分院医疗质量的持续提升。2）重点学科体系建设与强化学术氛围报告期内，公司进一步强化人才梯队建设，深化人才培养，引进全国主委级专家担任集团首席影像官和首席超声官；成立第三届集团医疗质量管理委员会和放射、超声、主检、检验、护理院感五大专项组，推动重点学科发展；联合国家一级专业协会积极开展重点专科的规范化培训班，近百名主检医师获得中华医学会颁发的培训证书，多名检验技术员获得 ISO 15189:2022内审员资质。公司医务人员也积极参加各项国家级行业学术会议，与公立医院专家交流学科发展，并通过会议主题报告展现美年健康集团在三级质控、肿瘤早筛管理方面的经验和成果。公司鼓励各级医务人员将在健康体检和疾病筛查中的积累凝练成学术成果，研究院与顶级医科院校开展科研合作，在顶级 SCI期刊发表 2篇论文。各分院医务人员深耕重点学科，在国家级学会会议和学术期刊发表论文近 40篇，申请专利 2项。3）医疗数字化与精细化运营报告期内，公司进一步推动医疗数字化转型，积极推动医疗信息系统的全面升级。以数字化赋能全流程质量提升，不断优化客户体验。2023年，扁鹊智能体检管理系统在全国分院的普遍实施，实现了医疗数据的标准化、医疗流程的规范化和医质管理的远程化，以领先的医疗运营平台持续强化医质管理，赋能体检全流程数字化、智能化管理，保障了医疗质量的一致性和持续性，各智能模块的应用极大提升了工作效率和客户体验。公司结合近 20年的体检中心建设经验，与全球领先医疗项目的创新理念相结合，凝结成“美年健康体检中心 2.0新设计标准”，逐步落地基于新设计标准的样本体检中心，在提升医疗专业属性的基础上结合“数字化”和“精细化”运营理念，全面提升体检中心运营效率和客户体验。
3、“AI+医疗”与大数据创新应用
目前公司持有的数据主要有两部分，一部分为客户在体检过程中形成的结构化体检数据，另一部分是体检过程中形成的非结构化影像数据。报告期内，公司的数据资源进一步落地应用，如数字云胶片、AI-MDT多学科健康管理报告、企业团体员工健康管理，并发布《美年健康年度健康体检大数据蓝皮书》，是国内目前首次发布的样本数量超千万级、地域覆盖最广的健康人群体检数据报告；2023年12月19日，公司与复旦大学类脑智能科学与技术研究院等合作伙伴启动“中国百万人群脑体检筛查计划”，合作共建中国人脑大数据平台，完成 3年 300万人次脑健康筛查任务。
报告期内，公司持续以健康体检大数据与 AI人工智能结合，赋能“检、医、保、管”等专精特新创新产品，进一步满足公众对高品质健康体检的需求。目前，公司 AI技术产品广泛应用于肺结节 AI诊断、脑卒中 AI诊断、脑认知 AI诊断、冠脉钙化积分 AI诊断、心电图 AI诊断、乳腺超声 AI诊断、超声 AI质控、眼底 AI诊断、儿童骨龄 AI评估等领域。公司发布全国第一款聚焦脑卒中与阿尔茨海默症早筛创新产品“脑睿佳”，应用影像 AI分析技术，识别脑部发病早期的结构性异常和功能性退化；率先于业内推出肺结节全程化闭环管理服务包产品“肺结宁”，利用薄层 CT基础上的 AI技术辅助发现和判断肺结节及其属性特征值；推出“冠脉钙化积分 AI诊断”项目，自动识别 CT胸部影像分支血管的钙化情况，实现肺癌早筛，量化展示冠心病的风险；卓睦鸟“AI-MDT多学科专家智能健管系统”，主打高效智能的 AI健康评估和主动关怀式健康管理，多学科专家给出个性化定制健康管理报告，并引入医院优势学科专家远程看诊等创新应用，为客户提供个性化健康管理方案。
“AI+医疗”可以更好地在检前实现客户体检产品个性化定制，在检中实现 MDT多学科联合智能总检，在检后实现 AI-MDT多学科专家会诊健康评估、就医绿通、私人医生、慢病专管等增值服务。报告期内，公司致力于利用 AI大模型技术，在营销端研发打造 AI智能销售助手。作为具备智商和情商的 AIGC应用工具，AI智能销售助手学习美年健康优秀销冠的话术和产品信息，24小时实时在线自动回复，自动生成潜在客户画像，辅助销售人员提升接待能力与业务转化率，强化销售人员的专业能力与产品信息更新速度。AI技术产品应用 4、数字化运营成效显著报告期内，美年健康数字化升级进一步落实并取得了显著成效，公司聚焦核心业务场景，落实了数字化运营，通过数字化赋能，促进了体检业务的全面转型升级。1）2023年公司实现全业务数字化转型，自主研发的新一代智慧体检云平台扁鹊已经实现了 95%以上的分院覆盖，进一步完成了核心业务的流程再造。扁鹊和 LIS、PACS、心电云平台等医技 SAAS群，实现体检预约、现场检查、检验、影像诊断、报告生成等业务全流程的数字化。2）深入精细化与数字化运营，重点实现体检业务的双端小程序预约、分时预约、智能加项、个性化定制、自助登记、智能导检、检中纠错、重要异常自动上报、总检一元论、AI-MDT多学科健康管理报告等功能，对业务流程进行精细化运营管理，实现数据驱动、一看到底、高效协同和精准业务决策支撑。3）深化客户管理数字化，公司建立了完善的客户数据库，实现了客户信息的集中管理和分析。通过对客户数据的深入挖掘，能够更准确地了解客户需求，提供个性化的健康管理方案，从而增强了客户黏性和满意度。4）公司进行团队私域运营化建设，美年健康打造了私域运营平台-星海平台，重点推广团单个体转化，进行私域营销。5）公司持续推进业财一体化，实现业务与财务精细一体化运营，推出了电子发票功能，实现业务流、合同流、资金流、发票流四流合一，全电票功能的推广将大大降低公司开票成本，节省时间和人力，提升财务业务的效率，业务更加安全合规。
5、积极变革，创新引领
报告期内，公司持续深化“创新引领”发展战略，以创新为驱动力，加强产品、运营和学科创新，以满足客户需求为中心，不断提升服务质量和市场竞争力。
1）产品创新
公司通过整合供应商和内外部专家资源，搭建学术、研发、运营一体的创新体系，推出市场竞争力强的创新产品，为客户提供全生命周期管理的预防医学解决方案。在脑健康领域，“脑睿佳”产品针对脑认知、脑卒中潜在风险人群进行早期筛查，尤其是脑认知筛查，通过将核磁扫描和 AI、基因检测进行创新性组合，在行业内率先实现阿尔茨海默症的早期风险评估。
在肺健康领域，“肺结宁”产品优化“体检+绿通”业务模型，遵循临床标准，为不同危险程度的肺结节客户建立了从肺结节早筛早诊，到肺癌早诊早治、随访管理、治疗康复、生命质量重塑的深度全链路肺健康风险守护体系。
在心理健康领域，“美年心理健康服务”通过搭建完善的心理健康服务平台，严选心理健康服务专家，提供心理健康科普资讯和心理健康全方位解决方案；在胃肠消化领域，基于较强医疗价值的胶囊胃镜，推出下消化道动力筛查项目，提供更加丰富的消化道检查项目；针对女性健康，公司推出了 HPV E6/E7蛋白检测项目，提供更全面的宫颈筛查服务。
同时，公司根据客户需求延伸检后服务，重点布局胃肠中心、中医中心、睡眠中心等医疗专项中心。进一步提升产品复购与新增长引擎的衍生收入，打开业绩增量空间。
2）学科合作
与顶尖学会、院校合作，夯实核心专科的学术地位，共同举办预防医学创新峰会，分享最前沿科研成果与经验。2023年 4月，美年健康集团和中国健康管理协会器官功能量化管理分会共同主办了“首届预防医学创新峰会暨美年健康创新发展论坛”，医学领域众多知名专家参加论坛并带来了疾病筛查与诊疗、健康管理领域最前沿的科研成果、最领先的经验及最广阔的视野。2023年12月19日，美年健康携手复旦大学类脑智能科学与技术研究院、景三科技，启动中国百万人群脑体检筛查计划，开展脑健康早期筛查、脑疾病智能干预等创新技术攻关，打造脑健康产学研合作新模式。
3）数字化创新
公司在 AI应用领域一直处于行业领先，在肺结节 AI诊断、心电图 AI诊断、眼底 AI诊断已取得广泛应用的基础上，AI-MDT多学科健康管理报告、冠脉钙化积分 AI诊断、数字云胶片等数字化创新项目不断深化。同时，密切关注超声 AIGC领域的最新进展。
4）运营创新
建立创新产品官与区域创新负责人制度，打造创新项目引进、创新产品研发、门店宣传推广的标准化运营流程，完善集团到地方的产品创新运营体系。
6、强化政企大客，沉淀私域流量，优化立体化智能化营销体系
报告期内，公司成立团检发展中心，统一协调全国 B端业务精细化管理，持续强化面向 B端的政企大客体系，致力于实现政企大客引领的 B端业务升级。公司升级了营销精细化运营体系，持续精进 B端业务经营管理，已全面部署覆盖的星辰客户管理系统助力公司更细致关注客户拓展中的细节，全面升级为客户提供专业健康解决方案的提案能力。同期，公司成立个检发展中心，快速推进面向 C端的客户运营体系。公司围绕“线上线下一体化、公域私域一体化、团个转化一体化”三个原则，构建面向一线体检中心赋能的总部数字营销中台，整体形成“团检公域持续导入流量，私域留存复购及转化流量”的闭环营销体系，持续强化团单的裂变与沉淀，实现团体套餐业务和个检专检业务协同发展的立体化智能化营销体系。
1）持续强化由政企大客引领的 B端业务升级
团检发展中心优化团检体系建设，通过建立大客运营规则、销售行为标准化建设、招投标管理建设，以及通过完善城市使用活跃度、日人均拜访、商机储备额三个销售过程指标的标准客户订单系统逻辑梳理，攻坚大客要客。公司重新定义集团大客及省区大客，针对集团大客，筛选重点客户形成集团大客池，制定差异化大客销售打法并沉淀，形成售前团队+履约团队+赋能优化铁三角模式，与企业达成战略合作；针对省区大客，重点盯进省区大客户的商机储备情况，集团协助区域统筹区域大客全国/跨区集中采购需求。CRM星辰客户管理系统已经实现全国 100%覆盖，实现营销全过程精细化管理，持续打造 B端客户综合福利解决方案管理平台“美年有约”，该平台是集企业体检进展、报告查询、团体健康分析于一体的数智服务平台，重在更好的服务企业满足客户健康管理的多元需求。2）拓展个检渠道，沉淀私域流量公司个检发展中心快速推进面向 C端的客户运营体系，持续发力美年臻选分销商城、美团、抖音本地生活业务拓展，推动线上线下一体化运营，推动个检营销全年常态化，增加用户粘性和复购率，持续通过“连接、触达、转化、忠诚”实现客户价值，进一步提升产品复购与新增长引擎的衍生收入，与团检协同发展。报告期内，公司在个检业务方面提升迅猛。在营销方面，公司针对体检行业淡旺季形势，推出“美年感恩季”活动，强化旺季购买淡季体检的概念，在提升客户体验的同时，优化公司资源配置，强化品牌效应；继续发力电商平台运营，在发力天猫、京东等传统电商个检渠道优势业务的同时，通过精细化运营迅速提升在美团、口碑等平台的客户好评，进一步拉升客户转化率，业绩稳步增长。在新兴公域渠道平台方面，抖音快手等短视频渠道全年呈爆发式增长，已经成为个检渠道业绩增长主力之一；在私域平台方面，随着美年臻选全面爆发，注册量、日活流量双增长使得平台业绩爆发式增长；同时积分商城、内购渠道有序上线，逐渐构建公司私域流量闭环，提速数字化营销。
7、高效能与强执行组织
报告期内，公司持续发挥总部的专业赋能和平台支撑作用，优化总部组织效能，持续推进集采中心、人力共享中心与财务共享中心建设，逐步建立区域与集团共享职能的工作模式，提升企业内控标准；通过构建城市集群的核心经营单元，优化组织覆盖半径，减少中后台重复建设，提高整体组织人效；通过标准化和集约化建设，提升组织赋能，进一步实现降本增效、发挥智能连锁科技型门店的规模效应。报告期内，公司实施组织变革，夯实推进全国大区及城市群建设，陆续成立华南与华中两个大区，落位 22个城市群。与此同时，公司启动管培生计划，储备未来之星，选拔和培养一批有强烈事业心、企业和使命认同感、且具备快速学习能力和发展潜力的拥有跨领域创新经营和精细化管理能力的青年干部，为公司的中长期发展提供人才动力。
8、打造卓越客户体验
公司始终以客户为中心，打造卓越客户体验，贯彻医疗运营服务精细化管理，不断提升客户全旅程体验满意度，通过服务品质提升客户信任度，增强客户粘性。在 2022-2024美年新三年发展过程中，实现客户 NPS净推荐值持续提升。
报告期内，公司通过全覆盖的数据反馈及分析，结合客户需求，依据 17个与客户接触的关键服务触点，制定精细化医疗服务运营实施地图以及客户全旅程服务地图，明确客户满意度驱动要素，更有针对性的提升运营服务管理颗粒度；与医疗中心密切合作，加强对各区域医疗运营规划与规范的培训，优化运营服务流程，解决分院服务痛点，提高分院接待能力，释放分院产能，在保证医疗质量的基础上提高人效；加强和统筹管理全国客服团队建设，卓越执行客服管理各项工作要求；通过扁鹊体检系统的运营，将客户声音的获取颗粒度从分院细化到每个诊室、每个工作人员，同时充分发挥分时预约功能及智慧导诊功能，为客户提供更精细化的流程服务。从客户服务体验、分院效能提升、医疗服务规范等三个维度提炼医疗精益运营全流程管理 60项运营数据需求，多方位透视医疗运营全流程、医疗运营效率和医疗服务质量，及时、高效掌握分院运营行为及运营效果。
9、品牌公信力与美誉度建设
报告期内，持续围绕集团“三年打造新美年”的战略目标，打造 1+X品牌矩阵，以树立品牌公信力为核心，紧紧围绕“美年样本”的光荣使命即“国家‘预防为主’政策方针的实践者”、“健康体检服务行业的引领者”和“数智化健康时代的开拓者”，从医质提升、创新产品、数字化转型、精细化运营、体检故事、社会责任、AI技术在健康体检场景的广泛应用等方面的新举措、新成效等维度强化品牌的正面传播与客户口碑传播，正面传播更加有声有色，全网品牌正面露出、全网正面信息和网络正面口碑传播相较2022年有明显大幅提升，品牌口碑建设取得显著成效，同时以品牌赋能营销与运营，进一步提升消费者对公司品牌的正面认知与良好反馈。公司借助主流媒体、完善的自媒体矩阵，通过短视频、图文、漫画等形式，着力传播公司在报告期内医质提升、创新产品、数字化转型成果等内容，全网品牌正面露出超过 5亿次。公司以高频次的正面传播不断提升美年品牌的知名度、美誉度，重塑美年品牌在消费者心智中专业、友善、科技的新定位。
公司积极开展健康科普宣教，通过多渠道多形式的健康教育与知识普及活动，推进全民健康科普，倡导健康生活方式，帮助公众充分了解疾病预防的科学知识，树立疾病预防理念。通过官方新媒体矩阵打造图文、视频、漫画等多形式科普内容，并持续发布“锦旗/感谢信集锦”、“体检故事”、“健康小美科普栏目”、“美年专家医专栏”，帮助大众了解疾病预防方法，推动大众对于自身健康期待逐渐转向为自我调节并主动预防疾病。公司推出2023年度企业宣传片“数说美年”和“美年健康集团体检中心设计新版本”，探店类“小美带你去体检”、科普类“健康小美”、体检故事类“美年故事”等系列短视频，正面宣传美年健康数字化转型取得的成果、体检中心 2.0新设计标准、“黑科技”创新产品、专业能力和医疗品质。
报告期内，公司持续践行健康公益，积极履行企业社会责任，在全国各地围绕“关爱肢残人、关爱妇女、关爱老兵、关爱老人、关爱乡村教师、关注肺健康”六大公益 IP广泛举办主题公益活动，组织专家顾问、医护人员，把健康讲座、健康义诊、心理援助送到街道、社区、学校等基层重点关注群体中，传递了美年健康有温度、有担当的品牌形象，大幅提升公司品牌美誉度和影响力。
2023年，公司持续获得社会各界的认可与支持，荣获“最佳上市公司董事会”、“上市公司董事会典型实践案例”、“上市公司董办优秀实践案例”、“2023卓越资本价值企业”、2023年度最具投资价值奖”、“2023年度卓越上市公司”、“2023年度投资者关系星公司”、“2023【常春奖】年度医疗服务创新企业”、“SAAS数字体检管理平台-扁鹊 2023全国企业数字经济最佳实践案例”、“2023中经医药大健康产业国民信赖品牌企业”、“2023标杆品牌力企业”、“2023企业社会责任公益榜样”、“2023【臻善奖】年度臻善企业”等奖项。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内公司因股权出售、投资收购、新设主体导致合并范围发生变动，具体信息详见第十节。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发
项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响智能体检管理SAAS云平台 公司开发一系列智能化的质控功能，提升公司体检服务安全保障能力，实现标准化和规范化。 已上线 SAAS2.0 依托公司自研的体检系统，标准岗位操作流程、标准体检项目、标准诊断词条等医疗精细化运营要素得到全面落实，并基于完善的报表体系实现了医质管理的远程化和智能化。 有助于美年健康抓住业务快速发展的契机，提升健康体检服务的质量和集团化管理的效率，从而顺应行业的发展趋势、巩固公司在行业中的领先地位。数字化运营系统 以数字化和精细化运营赋能医质水平，提升管理效率，充分发挥集团集约化的规模优势。 已上线系统 2.0 通过提升财务共享中心、人力共享中心、采购运营平台等总部共享服务架构的运营质量，进行关键领域的信息化升级，提升组织的整体效率。 实现内部管理标准化、系统化、规模化，达到规模效率与灵活方便的统一。
5、现金流
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额相比上期变动较大，主要是本期业绩较上期增长较多，导致经营活动产生的现金流量净额较上期增长较多。
（2）报告期内，投资活动现金流入小计相比上期变动较大，主要是本期收回投资收到的现金和收到其他与投资活动有关的现金低于上期所致。
（3）报告期内，投资活动产生的现金流量净额相比上期变动较大，主要是本期收回投资收到的现金和收到其他与投资活动有关的现金低于上期。
（4）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额相比上期变动较大，主要是本期取得借款收到的现金和收到其他与筹资活动有关的现金相比上期有所增加，且本期偿还债务支付的现金低于上期。
（5）现金及现金等价物净增加额相比上期变动较大，主要是经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额较上期有所增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
（1）本报告期内计提减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、股份支付成本合计减少净利润，但该部分为非付现成本费用，故不影响经营活动现金流。
（2）报告期内，租赁相关成本费用减少净利润，但按照企业会计准则要求，租赁相关的付现支出列示在“支付的其他与筹资活动有关的现金”的现金流项目，并未减少经营活动现金流。
（3）本报告期内发生的财务费用利息支出，该项目减少净利润，但财务费用利息支出的付现金额列示在筹资活动现金流项目，并不影响经营活动现金流。
主要系上述原因共同影响导致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
期的非流
使用权资
的非流动负债，本报告期获取新借款，整体看长期借款减少境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节财务报告附注七(31）。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
份 204,596 200,547.17 7,185.38 154,908.51 0 90,000 43.99% 46,873.37 截至2023年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为
4.6亿。
其余尚未
使用的募
集资金继 0
续存储于
募集资金
专户中。
合计 -- 204,596 200,547.17 7,185.38 154,908.51 0 90,000 43.99% 46,873.37 -- 0
募集资金总体使用情况说明
1、经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556号）核准，本公司采
用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）177,139,393股，发行价格为 11.55元/股，募集资金总额为人民币 2,045,959,989.15元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39元，实际募集资金净额为人民币 2,005,471,670.76元，其中新增股本人民币177,139,393.00元，余额人民币 1,828,332,277.76元计入资本公积。
2、报告期内，公司实际使用募集资金 71,853,801.43元，其中：66,515,511.63元用于终端信息安全升级项目，5,338,289.80元用于数据中心建设项目。2023年收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 335,898.84元。
3、截至2023年12月31日，公司实际使用2019年度非公开发行募集资金合计 1,599,155,144.21元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计 21,928,861.53元，募集资金余额为人民币 468,733,706.47元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（2） 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、生物样本
库建设项目 是 90,000 0 不适用 是
2、数据中心
建设项目 否 53,000 53,000 533.83 3,549.32 6.70%2023年12月31日 0 不适用 是
3、终端信息
安全升级项目 否 17,920 17,920 6,651.55 17,683.5 3100.00%2023年12月31日 0 不适用 否
4、管理系统
升级项目 否 6,540 6,540 6,539.69 100.00% 0 不适用 否
5、补充流动
资金 否 37,136 37,136 37,136 100.00% 0 不适用 否
6、永久补充
流动资金
（2021年） 否 90,000 490,000 100.00% 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 204,596 204,596 7,185.38 154,908.51 -- -- 0 -- --包含计入发行费用的3,997.68万元和2021年终止生物样本库建设项目并将其剩余资金永久补充流动资金时一同划转的利息1,009.32万元。截止本报告出具日，管理系统升级项目与终端信息安全升级项目已实施完毕。该等项目原计划使用募集资金24,460万元，累计使用募集资金24,223.19万元，合计节余募集资金236.81万元，募集资金出现节余的主要原因是由于技术更新及公司规模化采购使得成本降低，实际发生金额低于当时概算金额。为提高募集资金的使用效率，满足公司日常运营的需要，将使用该项目节余募集资金236.81万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等，具体金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，补流完成后，公司将注销相关募集资金专户。超募资金投向不适用合计 -- 204,596 204,596 7,185.38 154,908.51 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 数据中心建设项目：公司本次非公开发行的募集资金在2019年末到账，在募集资金到位后由于国内经济受创，导致公司无法按照计划对募投项目实施投资。同时，公司各体检中心的到检人数大幅减少，房租及人工费用等固定成本的支出持续发生，导致公司主营业务受到一定影响。数据中心项目的软硬件投资规模较大，快速推进项目实施可能会对公司经营带来风险，公司数据中心建设项目原计划于2021年10月29日达到预定可使用状态未达预期，但基于内外部环境的变化公司对募投项目投资进度进行了审慎评估，投资进度未达预期具有合理性。 2021年以来，公司结合资金周转情况、主营业务恢复情况、对数据中心服务能力的需求情况等因素的基础上，已逐步对数据中心项目开展投入，截至2023年12月31日，数据中心建设项目已投入 3,549.32万元。项目可行性发生重大变化的情况说明 生物样本库建设项目： 2020年上半年，受全国经济下行影响，相关项目推进工作暂缓。公司于2021年1月22日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，于2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“生物样本库建设项目”，并拟将该项目剩余的募集资金人民币90,000万元及其利息收入（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，以提高资金使用效率。截至2023年12月31日，“生物样本库建设项目”的剩余募集资金 90,000.00万元、利息收入 1,009.32万元已永久补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、公司于2022年1月13日召开第八届董事会第六次（临时）会议和第七届监事会第二十三次（临时）会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币4.6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专用账户。2023年1月11日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币4.6亿元归还至募集资金专用账户。
2、公司于2023年1月12日召开第八届董事会第二十次（临时）会议和第八届监事会第十次（临时）会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币4.6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 4.6亿元。2024年1月4日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币4.6亿元归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 本报告期末，除上述用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金外，其余尚未使用的募集资金继续储存于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在 不适用的问题或其他项目已经不适合再推进。基于公司整体运营稳健性的考虑，为了更好地保护公司及中小投资者的利益，合理提高募集资金使用效率，公司拟终止“数据中心建设项目”。公司于2024年1月5日召开第八届董事会第三十一次（临时）会议和第八届监事会第十九次（临时）会议，2024年1月23日召开2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“数据中心建设项目”，并将该项目剩余的募集资金用于永久补充流动资金。截至报告出具日，“数据中心建设项目”的剩余募集资金 46,846.07万元、利息收入 32.25万元已永久补充流动资金。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告期
实际投入
金额 截至期末
实际累计
投入金额
（2） 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
永久补充
流动资金 生物样本
库建设项
目 90,000 0 90,000 100.00% 0 不适用 否
合计 -- 90,000 0 90,000 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）2020年上半年，受全国经济下行的影响，相关项目推进工作暂缓。公司于2021年1月22日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第十一次（临时）会议，于2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“生物样本库建设项目”，并拟将该项目剩余的募集资金人民币 90,000万元及其利息收入（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，以提高资金使用效率。截至2023年12月31日，“生物样本库”项目的剩余募集资金 90,000.00万元、利息1,009.32万元已永久补充流动资金。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
无。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待
方式 接待对
象类型 接待
对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年03月06日 上海市静安区灵石路 697号健康智谷9号楼 3楼公司会议室 实地调研 机构 机构投资者 公司经营环境情况、营收增长情况、客单价增长预期和提高客单价的措施、公立医院加大体检业务对公司影响、数字化进展情况、个检营销布局、疫情影响到检应对措施、现金流情况、收购保险经纪公司进展、年后客流量情况；未提供书面材料。 详见公司于2023年3月7日在巨潮资讯网披露的《美年健康2023年3月6日投资者关系活动记录表》2023年04月28日 上海 电话沟通 机构 机构投资者 公司2022年度和2023年一季度经营情况、体检需求和行业供给、AIGC业务和人工智能 AI领域的发展状况、华南2022年稳健正增长原因、一季度收入增长情况解析、星辰系统推进进度和效用、参变控门店数量规划和资金来源、奥亚和美兆品牌发展情况、销售费用率下降空间、组织架构优化措施；
未提供书面材料。 详见公司于2023年5月4日在巨潮资讯网披露的《美年健康2023年4月28日投资者关系活动记录表》2023年05月25日 全景网“投资者关系互动平台”（https://i
r.p5w.net
） 其他 其他 参与公
司2022年度报
告业绩
说明会
的投资
者2022年度报告内容相关情况 详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网披露的《美年健康业绩说明会、路演活动信息》2023年08月30日 上海 电话沟通 机构 机构投资者2023年上半年运营情况、反腐对于公立医院体检生态影响以及日本核污水排放影响、上半年团检签单情况及主流高等级医院扩张体检业务情况、高端体检品牌的驱动力和竞争策略、除中高端以外大众体检品牌客单价驱动力及走势、AIGC在体检健康领域应用情况、政企大客占比和趋势、城市分区级别和未来利润趋势的展望、上半年不同城市地区增速 详见公司于2023年8月31日在巨潮资讯网披露的《美年健康2023年8月30日投资者关系活动差别原因、数字化转型目前进展和影响、非公体检实现高质量发展措施、品牌管理运营思路；未提供书面材料。 记录表》2023年09月07日 上海 电话沟通 机构 机构投资者 客单价提升情况及可持续性、提升高客单团检客户措施、上半年团个检占比情况及个检线上平台开展情况、上半年个检占比提升的驱动及后续趋势、未来单店营收提升空间如何、降本增效的具体举措及城市门店群的建设进展、公司创新项目推广进度、政企大客占比、个检方面下一阶段打法、重点学科建设的进展和举措；未提供书面材料。 详见公司于2023年9月7日在巨潮资讯网披露的《美年健康2023年9月7日投资者关系活动记录表》2023年09月13日 上海 其他 机构 机构投资者 公司后续参股转控股情况、上半年各大品牌增速情况、未来公立医院扩建体检产能的可能性以及对客流影响、公司门店与收入体量、AIGC助力公司发展情况、七八月提价趋势情况、个检未来增速情况、降低销售费用率的途径、公司是否有大规模开新店计划、公司提升现有产能的措施；未提供书面材料。 详见公司于2023年9月14日在巨潮资讯网披露的《美年健康2023年9月13日投资者关系活动记录表》2023年10月17日 上海 电话沟通 机构 机构投资者 公司前三季度业绩情况、四季度的重要着手点、公司提升单店营收的措施、四季度订单情况、客单价与团个检情况、公司目前提价趋势情况；未提供书面材料。 详见公司于2023年10月18日在巨潮资讯网披露的《美年健康2023年10月17日投资者关系活动记录表》2023年10月31日 上海 电话沟通 机构 机构投况以及明年客户结构占比变化情况；未提供书面材料。 详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网披露的《美年健康2023年10月31日投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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