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| 诚迈科技(300598)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求公司聚焦操作系统技术领域，定位于领先的操作系统专家，属于软件与信息技术服务企业，主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、泛在物联网操作系统以及产业数字化解决方案，在全球范围内提供软件开发和技术服务。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,将“加快数字化发展，建设数字中国”单独成篇,列出了包括云计算、物联网、人工智能等七大数字经济重点产业和十大数字化应用场景。根据工业和信息化部发布的《2023年软件业经济运行情况》，2023年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超
3.8万家，累计完成软件业务收入123258亿元，同比增长13.4%。2023年，软件产品收入29030亿元，同比增长11.1%，
增速较上年同期提高1.2个百分点，占全行业收入比重为23.6%。其中，工业软件产品实现收入2824亿元，同比增长12.3%。2023年，信息技术服务收入81226亿元，同比增长14.7%，高出全行业整体水平1.3个百分点，占全行业收入比重为65.9%。其中，云服务、大数据服务共实现收入12470亿元，同比增长15.4%，占信息技术服务收入的15.4%，占比较上年同期提高0.5个百分点；集成电路设计收入3069亿元，同比增长6.4%；电子商务平台技术服务收入11789亿元，同比增长9.6%。智能网联汽车将步入快速发展阶段，“软件定义汽车”成为主流趋势。根据国务院办公厅关于印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》的通知，明确提出“当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。新能源汽车融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变。”伴随着越来越多的传感器、高性能芯片以及5G技术的导入，大量的数据、算法以及连接在汽车上交织融合，使得汽车的智能化程度快速提升。物联网指的是将无处不在的末端设备和设施通过各种无线和有线的通讯网络实现互联互通。未来将是万物智能和万物互联，“云-边-端”互联互通。设备的智能化、复杂化需要操作系统从传统的简单嵌入式操作系统提升为功能多样的操作系统。GSMA发布的《Themobileeconomy2020（2020年移动经济）》报告显示，2019年全球物联网连接数达到120亿，预计到2025年，全球物联网总连接数将达到246亿，年复合增长率达13%。我国物联网连接数全球占比达到30%，2019年我国的物联网连接数36.3亿，到2025年，预计我国物联网连接数将达到80.1亿，年复合增长率14.1%。观研报告网发布的《中国工业物联网行业现状深度调研与未来前景预测报告（2022-2029年）》显示，在工业领域，一个全新的物联网时代正逐渐兴起，数十亿基于嵌入式技术的设备实现了无缝互连、被管理、并且借助网络安全地进行交互工作，工业物联网普及范围扩大，其市场规模持续上升。2020年，全球工业物联网行业市场规模达到813.39亿美元，预计2027年将达到3038.59亿美元，年复合增长率为20.74%。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
报告期内，公司营业成本主要是人工成本，占营业成本的83.73%
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求主营业务成本构成
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
详见第十节财务报告，九、合并范围的变更
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目 本项目主要依靠公司在操作系统领域的技术沉淀，将基于开源鸿蒙的HongZOS操作 公司已发布HongZOS（鸿诚志远）V1.0和V2.0版本，基于该发行版的解决方案已在 围绕基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统进行商业化应用探索、数字化转 有助于在物联网领域提升公司业务效率，培育增长点，巩固行业地位，进一步增强系统与行业属性深度耦合。 工业、能源、教育、交通、警务、政务等领域展开应用，未来将紧跟OpenHarmony社区节奏进行迭代。 型和价值提升，打造鸿蒙产业生态圈，与客户业务发展相匹配。 公司综合竞争力。智能网联汽车操作系统多域融合软件平台（Fusion高性能计算平台）开发 本项目开发的目的是解决现存智能驾驶软件架构的痛点，增强AUTOSAR功能性，实现多操作系统并存，跨域多操作系统融合的能力。 已推出3.0版本，实现支持多种车载网络架构的整车软件平台。最新3.0版本功能包括基于恩智浦S32G的中央控制域、基于高通8295的智能座舱域、基于英伟达ORIN的智能驾驶域、基于英飞凌TC4的区域控制器实现网络灵活配置、互联互通，SOA跨域通信和调度，目前该平台部分技术方案已应用于量产。 助力汽车行业更灵活、高效地实现软件定义汽车时代的技术和产品升级，使客户及其他合作伙伴更专注于驾驶体验的创新开发。 有助于公司经济效益的提升，增加产业链附加值，促进新老客户的合作，在行业内树立品牌影响力。面向数字化制造的工业互联软总线软件研发项目 本项目主要解决工业场景下的设备协议七国八制的问题，通过统一的工业互联软总线实现端侧近场通信、端边协同、端云协同的能力。 工业互联软总线已经完成了V1.0版本的开发和试点部署，未来持续迭代。 迎合中国制造2025以及智改数转的大方向，以解决工业场景的互联互通问题为产品的核心竞争力，作为提升工业信息化、数字化、智能化的新质生产力。 有助于夯实公司面向工业领域构建数字底座的能力，开辟HongZOS在工业领域的新赛道和提质增效新思路，打造行业影响力和品牌形象。合。 公司已发布HongZOS（鸿诚志远）V1.0和V2.0版本，基于该发行版的解决方案已在工业、能源、教育、交通、警务、政务等领域展开应用，未来将紧跟OpenHarmony社区节奏进行迭代。智能网联汽车操作系统多域融合软件平台（Fusion高性能计算平台）开发 26,106,902.55 本项目开发的目的是解决现存智能驾驶软件架构的痛点，增强AUTOSAR功能性，实现多操作系统并存，跨域多操作系统融合的能力。 已推出3.0版本，实现支持多种车载网络架构的整车软件平台。最新3.0版本功能包括基于恩智浦S32G的中央控制域、基于高通8295的智能座舱域、基于英伟达ORIN的智能驾驶域、基于英飞凌TC4的区域控制器实现网络灵活配置、互联互通，SOA跨域通信和调度，目前该平台部分技术方案已应用于量产。
5、现金流
（1）、经营活动产生的现金流量净额较同期增加70.45%，主要系报告期内有效规划资金使用所致；（2）、投资活动现金流入小计较同期增加1270.60%，主要系报告期内收到股权转让款所致；（3）、投资活动现金流出小计较同期增加335.54%，主要系报告期内购买的现金管理产品增加所致；（4）、筹资活动现金流入小计较同期增加89.80%，主要系报告期内收到募集资金、收回保证金所致；（5）、筹资活动现金流出小计较同期增加104.16%，主要系报告期内短期借款到期还款、支付的保证金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
报告期经营活动产生的现金流量净额-528.35万元，本年归属于母公司的净利润18,804.08万元，相差19,332.43万元，主要系权益法核算联营企业在持有期间应享有的投资损益及转让参股公司部分股权形成的收益。
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
权，收到转让款应收账款 626,399,725.存货 131,921,836.加长期股权投资 208,551,154.业亏损及转让部分股权所致固定资产 110,460,299.使用权资产 19,022,515.1租赁负债 7,958,909.19 0.33% 9,526,584.74 0.51% -0.18%交易性金融资产 160,214,215.产品增加应收款项融资 2,965,916.45 0.12% 15,846,397.8其他权益工具投资 28,600,000.0益公允价值变动无形资产 34,303,788.4值影响增加开发支出 88,605,849.5入增加入损益其他非流动资增加应付账款 58,174,911.4应交税费 34,375,722.6权，应交企业所得税增加其他应付款 10,430,357.2增加一年内到期的非流动负债 10,115,823.1的租赁款减少境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
〔2023〕530号）同意，公司以简易程序向特定对象发行股票4,081,632股，发行价格为人民币49.00元/股，募集资金总额为人民币20,000.00万元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币379.72万元（不含税），实际募集资金净额为人民币19,620.28万元。公司募集资金总额扣除承销费用、保荐费用后的19,700.00万元已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2023年3月30日存入公司在招商银行南京新街口支行的125903558910306账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天衡验字（2023）00039号《诚迈科技（南京）股份有限公司验资报告》；2023年度公司使用募集资金6,198.36万元,募集资金专用账户累计收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为123.47万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计13,545.39万元，其中包含用于现金管理的资金为12,500.00万元。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
基于开
源鸿蒙
的
HongZO
S操作
系统行
业发行
版项目 否 20,000 20,000 6,198.36 6,198.36 30.99%2025年01月31日 不 不适用 否承诺投资项目小计 -- 20,000 20,000 6,198.36 6,198.36 -- -- -- --超募资金投向无 否合计 -- 20,000 20,000 6,198.36 6,198.36 -- -- 不 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的原 该项目处于建设期内尚未完全达到可使用状态。因）项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，公司募集资金余额135,453,863.78元，其中用于现金管理的余额为125,000,000.00元，募集资金专项账户余额为10,453,863.78元。募集资金使用及披露中存在的问题 无或其他
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用□不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引北京嘉树投资有限公司 统信29%2023年12月29日 85,000 46,762.73 增强资产流动性，降低资产负债率 248.68% 市场化原则 否 非关联 是 是2023年12月29日 公告编号：
2023-
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
统信软件始终坚持以技术创新引领中国操作系统发展。截至2023年12月，统信软件已先后申请专利821项，其中授权
专利332项，登记软件著作权307项，连续三年保持专利申请同比两位数增长。
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