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| 光力科技(300480)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司经营管理层在董事会总体部署和领导下，带领全体员工坚定不移的按照公司的战略布局、年度经营目
标和工作计划，扎实推进各项工作的开展。半导体封测装备业务方面，一方面受部分国际地域形势紧张影响，另一方面受半导体行业下游需求整体复苏不及预期、封测产能利用率不高等不利因素的影响，导致半导体设备业务营收下降，但国产化设备在手订单保持稳定增长。在报告期内持续推进新产品研发工作，拓宽市场应用；为化解部分国际地域形势紧张对以色列工厂经营的不利影响，公司采取了一系列措施，将以色列工厂的部分产品陆续在郑州工厂生产；同时充分发挥英国工厂的区位优势，从过去定制化产品开始转型为批量化产品为主、定制化产品为辅的模式，拓展公司量产设备在欧洲的市场。物联网安全生产监控业务方面，公司紧抓安全生产监管趋严、矿山智能化的市场机会，加大市场推广力度，物联网安全生产监控装备业保持相对稳定发展态势。公司2024年上半年实现营业收入23,868.92万元，归属于上市公司股东的净利润-6,457.29万元，半导体封测装备制造业务收入和利润不及预期。具体情况如下：
1、市场营销工作
半导体封测装备业务方面，公司持续坚持技术、销售、服务三位一体的客户服务模式，进一步提升现场服务客户的能
力，为国产设备市场拓展奠定坚实基础，得益于国产化半导体设备成熟稳定的性能，国内半导体划片机业务在手订单持续增长。公司持续完善全球市场营销体系，充分利用 LP 品牌、ADT 品牌的渠道优势和品牌优势，加大在中国、欧美和东南亚的市场推广力度，并进一步完善优化国内外体系的销售协同合作。物联网安全生产装备业务方面，围绕煤矿智能化建设中的客户痛点和政策要求，持续提升已有产品体系，并通过技术公司继续加强企业品牌建设，借助展会、技术交流会等多种方式增强与客户端的沟通互动，提升客户对公司产品和企业文化的认同感，进而提升公司品牌知名度和市场影响力。同时，公司持续关注订单质量及应收账款的回收力度，提升业务的盈利能力。2. 产品研发工作公司高度重视研发投入，始终坚持自主创新的发展路径，越是在困难的时期，越是加大研发投入，持续推动产品的升级迭代和新产品、新工艺的开发，以满足客户多样化的市场需求。2024年上半年，公司研发投入 5,274.41万元，与上年同期相比逆势增长10.90%，研发投入占销售收入的比例为22.10%。围绕半导体后道划切磨削领域，公司不断完善产品线布局，逐步丰富封装设备谱系，以满足客户不同应用环节的需求。
持续加大新产品的研发力度以进一步提升公司满足客户需求的能力和公司的整体竞争力。
以色列工厂 80WT 作为一款成熟且稳定的设备，凭借卓越的性能和先进的技术，以及定制化开发的刀片，已成为wettable QFN制造商领先的解决方案。报告期内推动多个产品研发和迭代，推出和转产8230CF和82WT等高端应用型号设备并得到客户高度认可，形成订单；为对冲局部地域冲突对公司生产经营的影响，80WT 的国产型号 82WT 已经成功转产；
半导体激光划片机6930和切割分选一体机7260研发接近完成，即将进入验证阶段；晶圆减薄抛光一体机3330，目前正在按计划研制中。
（1）公司半导体激光划片机6930及切割分选一体机7260 随着成熟产品逐步得到客户的广泛认可以及新产品的不断推出，公司市场竞争力不断提升。此外，公司持续提升国产
化设备品质和快速响应客户需求的能力，为半导体设备市场的快速拓展奠定坚实基础。公司将充分利用国内外公司共享技术平台，发挥核心技术优势，对标行业巨头丰富产品布局，持续跟踪下游客户的需求变化，加快新工艺、新产品的开发，并扩大工艺覆盖面，进一步挖掘业务成长机会，巩固和扩大市场地位，推动各业务的快速发展。
3、生产制造工作
2023年，公司航空港区新工厂一期工程建设已基本完成并投产，公司产品生产制造能力大幅提升。为了进一步优化扩
充以色列工厂的产能，国内生产制造中心协同以色列工厂，为其提供全球采购、生产支持。公司也将加快关键零部件的国产化工作和国产化刀片的量产，提高零部件国产化比例。加快推进高新区老厂房改造升级，满足刀片国产化生产需要。半导体装备、关键零部件以及耗材的量产将使公司规模化效应进一步显现，降低生产成本，提升企业综合竞争力。为应对局部地域冲突对以色列产品供应能力的影响风险，公司采取了一系列措施，将包括80WT等以色列工厂的部分产品陆续在郑州工厂生产，型号为 82WT；同时充分发挥英国工厂的区位优势，从过去定制化产品开始转型为批量化产品为主、定制化产品为辅的模式以对冲以色列工厂的经营风险并拓宽公司量产产品在欧洲市场销售，目前英国工厂已经完成了转产设备的产品认证。
4、人力资源工作
技术与产品研发的核心动力是人才，公司高度重视人才梯队的建设，采取多种措施加强人才的引进和培养，报告期内
公司加大了研发人员的招聘力度，进一步壮大了研发技术团队。同时公司加大对一线生产技术人员的培训工作，培养和储备一定数量的熟练工程师，为后续航空港厂区产能扩充做好准备，为公司的可持续健康发展提供人才保障。综上，2024年上半年，公司并未因为出现不利局面而减少对研发和市场的投入，与之相反，逆势加大了研发投入和市场投入，进一步丰富产品线，持续完善人才培养和人才激励方案。2024年下半年，经营管理层将在董事会的领导下，国内外同仁上下齐心协力，加快落实战略举措，脚踏实地，砥砺前行，排除万难，努力实现公司既定的年度经营目标。参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益公允价值变动损益资产减值 -56,764,048.67 89.76% 系商誉计提减值准备 否营业外收入 277,072.46 -0.44% 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例货币资金 612,153,753.10 31.16% 706,993,682.35 33.88% -2.72%应收账款 298,173,304.68 15.18% 312,242,775.38 14.97% 0.21%合同资产 14,257,131.02 0.73% 15,558,701.30 0.75% -0.02%存货 328,187,200.66 16.70% 285,398,652.67 13.68% 3.02%投资性房地产 2,432,279.52 0.12% 2,632,664.82 0.13% -0.01%在建工程 116,235,531.33 5.92% 90,993,800.46 4.36% 1.56%使用权资产 27,093,350.07 1.38% 30,363,523.51 1.46% -0.08%短期借款 19,287,913.15 0.98% 17,706,750.00 0.85% 0.13%合同负债 19,170,543.59 0.98% 26,874,433.04 1.29% -0.31%长期借款 828,939.44 0.04% 828,761.47 0.04% 0.00%租赁负债 21,154,782.54 1.08% 23,952,675.55 1.15% -0.07%商誉 223,221,964.22 11.36% 279,960,991.78 13.42% -2.06%应付债券 376,625,411.35 19.17% 368,253,818.32 17.65% 1.52%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
见第十节七31、所有权或使用权受到限制的资产
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、向特定对象发行A股股票募集资金项目
根据中国证监会出具的《关于同意光力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕175 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）20,295,202 股，发行价格为27.10元/股，募集资金总额为人民币55,000.00万元。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为13,720.12万元。2024年上半年募集资金支出4,248.52万元，2024年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为117.26万元。截止到报告期末，募集资金余额为人民币9,588.86万元，全部存放于募集资金专户中。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目
根据中国证监会于2022年11月9日出具的《关于同意光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2748号），2023年5月公司向不特定对象发行40,000.00万元可转换为公司A股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计4,000,000张，募集资金总额为400,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,573,365.33元，募集资金净额为388,426,634.67元。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为38,709.96万元。2024年上半年募集资金支出1,876.99万元，2024年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为351.11万元。截止到报告期末，募集资金余额为人民币37,184.09万元，其中25,000.00万元购买结构性存款理财资金尚未到期，剩余募集资金存放于募集资金专户中。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 到预定
可使用
状态日
期 期实现
的效益 告期末
累计实
现的效
益 到预计
效益 行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
半导体智
能制造产
业基地项
目（一
期） 否 40,000 40,000 40,000 4,248.52 31,696.57 79.24%2024年09月30资金项目 否 13,728.89 13,728.89 13,728.刚度空气主轴研发及产业化原因） 1、“半导体智能制造产业基地项目（一期）”生产厂房已建设完成并投入使用，但受国内宏观环境等外部客观因素影响，部分时间段的建设工作出现了一定的延迟。公司基于审慎评估判断，为修复募集资金投资项目进度未达预期的影响，结合整体经济环境等客观因素，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目“半导体智能制造产业基地项目（一期）”建设期延期至2024年9月30日。报告期内该项目工程建设在积极推进，但部分款项未到相应的付款节点，募集资金使用滞后于工程进度，公司将继续加快募投项目建设，确保该项目剩余部分及时完工。
2、“超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目”，在空气主轴国产化方面，国内研发团队已推出磨削用空气主轴的样品，国产化切割主轴已小批量逐步应用在部分国产化设备中。在项目实施过程中，由于半导体行业周期性等因素变化，为使公司产能与市场更加匹配，公司在实施项目过程中结合经营实际审慎投入募集资金，适当减缓了项目部分内容的实施进度，公司项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。公司正在积极研究项目的后续开展工作，并提请投资者注意该项目实施进度不及预期及后续存在实施进度变更或者募集资金用途变更的风险。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目 不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止到报告期末，尚未使用的募集资金46,772.95万元，其中25,000.00万元闲置募集资金用于现金管理尚未到期，剩余21,772.95万元（含利息）存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月12日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 书面问询 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”以网络业绩说明会形式与广大投资者交流 公司2023年度业绩、经营状况及未来发展等问题交流 详见公司2024年4月12日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：20240412）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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