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| 圣元环保(300867)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
报告期内，公司经营管理层在董事会的坚强领导下，持续推行
绿色低碳发展战略，紧紧围绕新阶段高质量发展要求，聚焦生活固废处理主业，全面加强内部精细化管理水平，有效提升经营管理效益。同时加速布局新能源、大健康等业务板块，积极培育新的业绩增长点。
（1）各项主要经济指标完成情况
报告期内，公司实现营业总收入 7.89亿元，较上年同期下降
3.74%；实现净利润 1.03亿元，较上年同期增长11.04%；归属于母公司所有者的净利润 1.02亿元，较上年同期增长9.90%；归属于上市公司股东的每股收益为 0.3768元。截至报告期末，公司总资产 87.77亿元，较上年度末增长3.21%；归属于母公司净资产 35.88亿元，较上年度末增长2.64%；归属于上市公司股东的每股净资产为 13.20元。
（2）生产运营主要情况
垃圾焚烧发电业务：报告期内，公司已运营垃圾焚烧发电厂累
计接收垃圾进厂量298.49万吨，比上年同期下降0.96%；累计发电量9.79亿度，比上年同期下降4.4%；上网电量8.33亿度，比上年同期下降4.88%。生活污水处理业务：公司投资运营生活污水处理厂5个以及生活垃圾渗滤液处理站1个，均位于福建省境内。报告期内，公司共计处理生活污水4,606.13万吨，较上年同期上升15.61%。供蒸汽、供热业务：2024年公司上半年下属 6个垃圾发电厂对外供蒸汽 7.20万吨，对外供热 39.53万 GJ（吉焦，一个吉焦等于 10亿焦耳）。新能源业务：公司先后投产运营 6个分布式光伏项目，合计装机容量 4,594.60KW。报告期内，光伏发电项目累计实现发电量225.93万千瓦时。
（3）项目建设情况
报告期内，公司固液废专业化处理主业方面，莆田圣元厨余项
目（设计处理能力 600吨/日）处于调试状态。新业务方面在建项目情况如下：1.公司酒店项目已于2024年 1月正式开工建设，规划建设周期三年；2.化学药品（食品）原料牛磺酸项目于2024年 6月开工建设，建设周期计划 12个月；3.报告期内，氢能源研究院及研发中心实验室公司有序稳步推进各项工作，当前主要做好技术研发储备和示范性产品开发，并逐步推进知识成果转化和商业化落地等工作。4.报告期内在建分布式光伏项目（梁山圣元）1个，装机规模482KW，目前尚处于调试状态，预计 8月底投产运营。
（4）市场拓展情况
报告期内，公司聚焦固废处理主业，持续做好主营业务的广度
和深度，保持了健康良性的发展势头。一是围绕现有项目精耕细作，推进垃圾区域统筹处理，积极开展并扩大供汽供热业务规模，实现固废处理经济效益多元化等；二是丰富固废处理业务领域，顺利实现南安餐厨垃圾处理项目投产运营及持续推进莆田厨余垃圾处理项目建设工作，区域统筹拓展尤溪县生活垃圾处置权益以及莆田市大湖垃圾填埋场扩容工程二期项目垃圾清运及处置工程、梁山县水泊垃圾处理场填埋场陈腐垃圾处置、巨野县生活垃圾处理场填埋场陈腐垃圾处置、鄄城县振兴生活垃圾填埋场渗滤液处理、原庆阳市西峰区生活垃圾填埋场陈腐垃圾处置等多个存量垃圾治理项目，形成生活垃圾处理、餐厨垃圾处理等横向协同一体化优势。此外，报告期内，公司进一步加强牛磺酸原料在食品、药品、保健品、宠物食品及饲料应用领域的产品研发和市场推广力度。公司全资子公司厦门圣元药业有限公司建设了液体和固体食品生产线项目，进行牛磺酸添加食品、特膳食品配方试验及生产，该项目取得了食品生产许可证（普通食品和特膳食品）。报告期内，公司进行了部分产品生产及试销，取得良好效果，符合预期。显。扣除 PPP项目影响，主营业务收入同比略有增长。营业成本 447,237,100.64 528,132,900.78 -15.32% 主要系 PPP项目建造服务成本相应减少以及飞灰外运处理成本减少、辅料消耗减少、价格降低，维修配件耗用减少以及陈腐垃圾回挖和筛分费用减少、垃圾运输成本减少。销售费用 53,062.47 100.00% 主要系报告期内新增大健康产业等项目市场拓展营销费用管理费用 54,160,181.55 54,118,560.98 0.08%财务费用 94,405,558.56 98,647,215.96 -4.30%所得税费用 29,990,766.21 34,963,391.01 -14.22%研发投入 4,727,339.49 8,715,372.71 -45.76% 主要系垃圾焚烧发电、污水处理已长期运营，技术已经较为成熟稳定，研发投入逐步减少经营活动产生的现金流量净额 127,946,708.21 117,002,260.76 9.35%投资活动产生的现金流量净额 -151,125,478.02 -246,077,346.05 38.59% 主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少筹资活动产生的现金流量净额 114,872,859.45 -155,149,066.02 174.04% 主要系报告期融资额增加，分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少现金及现金等价物净增 91,694,089.64 -284,224,151.31 132.26% 主要系报告期筹资和经营活动产生的现金流加额 量净额均有增加投资收益 672,701.58 580,090.91 15.96%公允价值变动收益 -12,235,500.13 14,758,617.97 -182.90% 主要系报告期确认的中原前海基金投资公允价值变动损失所致信用减值损失 -50,704,866.56 -30,548,594.03 -65.98% 主要系应收账款金额及账龄增加，计提坏账准备增加资产处置收益 -41,760.08 -30,649.71 36.25% 主要系处置固定资产损失增加所致营业外收入 119,622.53 6,155.75 1,843.26% 主要系出售报废资产、无法支付的款项增加所致营业外支出 949,283.55 552,026.13 71.96% 主要系固定资产报废损失增加公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
1、报告期内垃圾焚烧对应成本下降主要系配套飞灰填埋场建成后飞灰外运处理成本减少、辅料消耗减少、价格降低，维修配件耗用减少以及陈腐垃圾回挖和筛分费用减少。
2、报告期内其他对应的毛利增加较多，主要系本期昆山地区和巨野地区的垃圾运输收入和成本减少，且其毛利率较
低。
3、报告期内PPP收入及成本相对上年同期减少较多主要系在建PPP项目相对上年同期减少，建造服务收入减少。
4、报告期内江苏地区收入和成本减少主要系报告期停止接收区域统筹的昆山地区垃圾（含运输和处理）。
5、报告期内甘肃地区与去年同期相较，毛利率增加较多，主要系庆阳圣元二期报告期纳入国补目录清单，一次性确
认自运营以来的国补收入1155万元。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求：一期、二期 垃圾焚烧发电 1050吨/日 垃圾处理费按照 BOT协议价格，已纳入国家可再生能源发电项目补贴目录或清单的项目电费按照 0.65元/千瓦时 4,097.39 1,878.14 2,757.12 否莆田圣元三期 垃圾焚烧发电 1800吨/日 垃圾处理费按照 BOT协议价格，已纳入国家可再生能源发电项目补贴目录或清单的项目电费按照 0.65元/千瓦时 10,358.43 5,422.5 5,921.84 否漳州圣元 垃圾焚烧 925吨/日 垃圾处理费按照 BOT协议 5,258.58 2,080.70 4,100.38 否一、二期 发电 价格，已纳入国家可再生能源发电项目补贴目录或清单的项目电费按照 0.65元/千瓦时南安圣元一期、二期 垃圾焚烧发电 600吨/日 垃圾处理费按照 BOT协议价格，已纳入国家可再生能源发电项目补贴目录或清单的项目电费按照 0.65元/千瓦时 3,922.7 1,730.18 3,727.17 否南安圣元三期 垃圾焚烧发电 600吨/日 垃圾处理费按照 BOT协议价格，已纳入国家可再生能源发电项目补贴目录或清单的项目电费按照 0.65元/千瓦时 3,593.72 1,662.34 3,272.21 否泉州圣元提级 垃圾焚烧发 1500吨/日、餐厨 100吨/日 垃圾处理费按照 BOT协议价格，未纳入 9,361.28 2,208.33 6,737.94 否改造及餐厨项目 电、餐厨垃圾发电 国家可再生能源发电项目补贴目录或清单的项目电费按照 0.4932元/千瓦时，餐厨垃圾发电未纳入国家可再生能源发电项目补贴目录或清单的项目电费0.3932元/千瓦时。庆阳圣元一、二期 垃圾焚烧发电 1200吨/日 垃圾处理费按照 BOT协议价格，一期已纳入国家可再生能源发电项目补贴目录或清单的项目电费按照 0.65元/千瓦时，二期已纳入国家可再生能源发电项目补贴目录或清单的项目电费按照 0.63元/千瓦时 6,054.73 1,743.63 2,385.63 否
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
形资产，无形资产摊销导致无形资产净额减少长期待摊费用 114,293,420.66 1.30% 101,077,577.70 1.19% 0.11%递延所得税资产 76,121,596.56 0.87% 60,078,165.99 0.71% 0.16%其他非流动资产 75,874,044.36 0.86% 67,650,038.55 0.80% 0.06%付款年终奖应交税费 41,136,296.37 0.47% 39,433,059.57 0.46% 0.01%加一年内到期的重分类至一年内到期的非流动负债增加其他流动负债 8,256.88 0.00% 49,541.28 0.00% 0.00%预计负债 81,483,448.30 0.93% 71,451,367.15 0.84% 0.09%递延收益 36,873,208.37 0.42% 35,379,412.67 0.42% 0.00%递延所得税负债 20,987,712.24 0.24% 21,832,111.22 0.26% -0.02%增加未分配利润 1,805,023,790.23 20.57% 1,717,304,659.14 20.19% 0.38%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
其他说明：本公司子公司莆田圣元向中国工商银行股份有限公司莆田秀屿支行借款 25,000.00万元，同时以莆田市生活垃圾焚
烧发电厂三期扩建项目部分机器设备作为抵押，截至报告期末设备抵押合同尚在签订中、尚未办理抵押登记，抵押未生效，上述受限资产不包含前述事项所涉及的资产。。除上述受限制资产外，尚存在本公司子公司以特许经营权项目收费权为质押的长期借款，详见本报告第十节、七、45 长期借款。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
本报告期庆阳圣元净利润增加较多，主要系庆阳圣元二期报告期纳入国补目录清单，一次性确认自运营以来的国补收入 1155万元；泉州圣元净利润增加较多，主要系垃圾量增加较多，产能利用率提高；漳州圣元净利润增加较多，主要系收入增加较多，同时成本下降
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
谈论的主要内
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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