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| 天铁股份(300587)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 38,218,908.09 39.46% 投资收益较上年同期增加1,216.81%，主要系处置子公司所致 否公允价值变动损益 0.00 0.00%资产减值 -1,395,211.58 -1.44% 资产减值损失较上年同期增加175.77%，主要系本期计提合同资产减值所致 是营业外收入 548,593.02 0.57% 营业外收入较上年同期增加1,515.61%，主要系本期新增诉讼赔偿款以及以前年度核销的应收票据收回所致 否营业外支出 297,885.00 0.31% 营业外支出较上年同期减少81.44%，主要系非流动资产毁损报废损失和对外捐赠减少所致 否信用减值损失 -8,679,046.80 -8.96% 信用减值损失较上年同期减少68.97%，主要系本期应收账款坏账损失减少所致 是资产处置收益 130,724.22 0.13% 资产处置收益较上年同期增加125.35%，主要系本期固定资产处置收益增加所致 否其他收益 7,211,009.42 7.45% 其他收益较上年同期减少45.99%，主要系本期与收益相关的政府补助减少所致 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
末增加9,587.53万元，增幅37.53%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致应收账款 1,428,603,014.43 24.09% 1,388,483,818.30 26.34% -2.25%合同资产 14,519,646.20 0.24% 15,236,452.79 0.29% -0.05%存货 805,368,186.85 13.58% 688,130,748.74 13.06% 0.52%投资性房地产 11,890,898.93 0.20% 12,503,297.18 0.24% -0.04%长期股权投资 493,033,268.28 8.31% 504,702,693.52 9.58% -1.27%固定资产 701,534,729.80 11.83% 699,377,851.08 13.27% -1.44%末增加24,078.39万元，增幅53.12%，主要公司及子公司系工程及设备投入增加所致年末增加565.48万元，增幅193.54%，主要系本期租赁资产所有权增加所致短期借款 595,097,453.19 10.04% 606,777,759.95 11.51% -1.47%合同负债 20,996,612.46 0.35% 26,790,036.15 0.51% -0.16%长期借款 1,111,286,717.99 18.74% 1,015,229,843.96 19.26% -0.52%末增加386.99万元，增幅327.26%，主要系本期按合同约定支付租赁费用所致应收票据 226,851,244.80 3.83% 195,113,299.24 3.70% 0.13%末增加4,754.61万元，增幅50.46%，主要系本期向供应商预付货款增加所致一年内到期的非流动资产 5,886,539.26 0.10% 8,073,387.78 0.15% -0.05%其他非流动资较上年末增加 11,203.38万元，增幅73.73%，主要系本期预付土地购置款和工程及设备款增加所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
务；耐火材料生产；耐火材料销售；防火封堵材料金属结构制造；金属结构销售；隔热和隔音材料制造；
隔热和隔
音材料销
售；新材料技术研发；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；
信息系统
集成服
务；橡胶制品制造；橡胶制品销售 新设 30,000,00 100.00% 自有资金 无 长期 新材料技术推广服务；耐火材料生产；耐火材料销售；防火封堵材料金属结构制造；金属结构销售；隔热和隔音材料制造；
隔热和隔
音材料销
售；新材料技术研发；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；
信息系统
集成服
务；橡胶制品制造；橡胶制品销售 已完天铁胶带有限公司 橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售 新设 35,000,0制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售 已完成 0.00 -231,056.01 否新疆悦泰光伏科技有限公司 光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；
光伏设备
及元器件
制造金属
结构销
售；太阳能发电技术服务 新设 16,500,0销售；光伏发电设备租赁；
光伏设备
及元器件
制造金属
结构销
售；太阳能发电技术服务 已完成 0.00 -594,986.34 否浙江天铁技术研究有限公司 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 新设 8,000,00生产；橡胶制品制造；塑料制品制造；隔热和隔音材料制造；
耐火材料
销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；轨道交通工程机械及部件销售 新设 25,500,0生产；橡胶制品制造；塑料制品制造；隔热和隔音材料制造；
耐火材料
销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；轨道交通工程机械及部件销售 已完天硅新材料有限公司 化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、 新设 51,000,0品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技 已完成 0.00 -275,992.04 否技术开发、技术咨询 万元） 术服务、技术开发、技术咨询广州天铁技术研究有限公司 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 新设 8,000,00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341号文《关于同意浙江天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象发行4,885.4041万股A股股票，每股面值1.00元，每股发行价格16.58元，截至2021年11月25日12:00止，共募集资金81,000.00万元，坐扣保荐承销费人民币1,372.38万元（含税）后的募集资金为79,627.62万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2021年11月25日汇入本公司募集资金监管账户。此次向特定对象发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用人民币1,294.70万元（不含税），其他发行费用人民币233.65万元（不含税），实际募集资金净额为人民币79,471.65万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中兴财光华审验字〔2021〕第318011号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司2024年1-6月实际使用募集资金4,047.08万元，2024年1-6月收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为120.64万元。截至2024年6月30日，募集资金余额为37,553.45万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存储余额2,553.45万元，保本型理财产品和银行七天通知存款合计5,000.00万元，闲置募集资金暂时性补充流动资金余额30,000.00万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.年产40万平方米橡
胶减振垫产
品生产线建
设项目 否 49,80
0 49,80
0 49,80
0 3,143
2.年产45万根钢轨波
导吸振器产
品生产线建
设项目 否 7,200 7,200 7,200 904 1,723.3.补充流动资金 否 22,471.65 24,000 22,471.65 22,471承诺投资项目小计 -- 79,471.65 81,000 79,471.65 4,047无 否合计 -- 79,471.65 81,000 79,471.65 4,047未达到计划进度、预计归还至募集资金专户。公司按照上述授权范围使用募集资金暂时补充流动资金。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2023年12月12日召开第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过6,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司按照上述授权范围对募集资金进行现金管理。截至2024年6月30日，公司本年度在额度范围内滚动购买保本型理财产品10,000万元，取得投资收益88.83万元；购买七天通知存款5,000.00万元，取得投资收益1.65万元。本公司尚未赎回的未到期理财产品和七天通知存款余额为5,000.00万元。此外，截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金。除上述资金外，其余募集资金存放在募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期初
起至出
售日该
股权为
上市公
司贡献
的净利
润（万
元） 出售对
公司的
影响 股权出
售为上
市公司
贡献的
净利润
占净利
润总额
的比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否按
计划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引王金洲 河南天基轮胎有限股权2024年04月25日 4,900 639.73 出售不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，也不会给公司带来风险，对报告期 49.89% 中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的浙联评报字[202 否 不适用 是 不适用2024年03月29日 巨潮资讯网《浙江天铁实业股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告》（公告增加资产处置收益3,974.41元 4]第号《资产评估报告》 编号：
2024-
026）
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
泛认可，在锂化物行业中拥有良好的口碑及知名度。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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