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| 青鸟消防(002960)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司 2024半年度经营情况概述
2024年上半年，面对复杂多变的国内外经济形势，在行业竞争进一步加剧的背景下，公司通过市场与价格挤压、渠
道调整，稳固传统消防业务的同时有针对性的扩工业场景、家用消防、燃气安全等举措，整体销售收入保持平稳。公司2024年上半年度实现营业收入为 22.64亿元，较上年同期增长0.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.89亿元，上半年综合毛利率保持平稳，净利润下滑的影响因素主要在三个方面：1）汇总损益导致财务费用增加 3,678.52万元；2）公司股权激励使得费用（管理费用、销售费用和研发费用）较同期增加 4,034.02万元；3）渠道调整以及直销团队人员扩张，同比增加 3,025.54万元的销售费用（该部分人员尚属于新人阶段，尚未直接产生销售业绩）。
1、报警与疏散业务情况
国内报警总体实现营业收入 10.30亿元，同比下降6.54%；国内疏散总体实现营业收入 4.81亿元，同比下降12.29%。
具体到应用领域来看：
（1）国内民用/商业领域内的消防报警业务与智能疏散业务实现营业收入 14.52亿元，同比下降8.62%。今年以来，
民商用领域市场竞争进一步加剧，上半年全国房屋竣工面积为 26,519万平方米，同比下降了 21.8%，反映出房地产市场的整体疲软状态。对此，公司着力做好：1）经销商渠道的优化、调整、赋能和支撑；2）引导、推动业务结构、客户结构的调整、优化，提升存量改造、商业/公共基础设施等比例；3）主动价格调整、强化产品质量与成本控制、提升服务水平以及优化成本结构等手段，总体抵御了房地产市场的影响，进一步在市场下行中实现了市占率的稳步提升。
（2）工业/行业领域的消防报警业务与智能疏散业务快速增长，其中“青鸟”品牌工业类项目发货金额 2.4亿，同比
增长69%左右。1）报告期内，公司持续发力，在传统工业行业（石油石化、钢铁冶金等）、泛工业行业（隧道管廊、地铁轨交等）、中高端制造（医药化工、锂电、酒厂等）、电力储能（变电站、电化学储能电站等）的四大核心场景领域精心深耕、缜密布局。报告期内已中标或推进实施了中石化镇海炼化项目、泸州蜀台酒厂、贵州剑河至黎平公路隧道、达州钢铁、三门核电、北京电网变电站改造、中煤图克、连云港石化、内蒙古鑫环硅能项目等多个工业项目，继续巩固了公司在工业消防市场持续拓展的基础。2）与此同时，着重推进在地铁、核电、火电、半导体电子厂房行业领域的突破，创新性提出先进、安全、可靠的城市轨道交通火灾自动报警一站式解决方案即地铁 FAS系统解决方案，该方案使用了公司最新研发完成采用国内首创六重传感器复合技术的测量热解粒子式电气火灾监控探测器，可在极早期精准探测热解粒子并预警火灾。3）储能消防板块，2024年上半年完成了超 10GWh储能柜消防系统的供货，较去年同期 5.2GWh增长近一倍。公司下半年将继续加深与头部储能柜供应商的合作，同时依托公司海外品牌与品类，打开海外市场储能消防市场增长空间。4）随着信息技术的迅猛发展，数据中心成为了支撑数字经济的关键基础设施之一。公司数据中心消防安全产品主要包括火灾报警系统、吸气式感烟探测器、智能疏散、气体灭火系统。2024年上半年发货超过 4000万元，同比增长30%。国电信粤港澳大湾区一体化数据中心项目、农业银行内蒙古数据中心。
2、气体探测业务，公司目前已构建形成“系统级、独立式、家用类”的多维度产品体系，可多维覆盖气体安全场景需
求，在气体探测产品领域有望达成快速发展的目标。报告期内总体实现营业收入 8818.83万元，同比增长24.09%。
3、报告期内，公司灭火业务板块实现营收 2.38亿元，较上年同期快速增长24.61%。公司在报告期持续开拓符合包
括 UL、CE、FM认证标准的多认证气体灭火系统产品的同时，也布局了国标水系统及符合包括 UL、CE、FM认证标准在内的多认证水系统产品，并推动新产品在储能、数据中心、车用等领域的全面覆盖应用。
4、海外业务板块，报告期内公司收购完成 FB集团，通过英国“Firehawk”品牌、加拿大 CO Experts品牌积极开拓英
国、欧盟、北美、大洋洲、中东地区等海外家用消防市场，紧紧把握进入 C端独立式探测器市场（包括感烟、感温、燃气、有毒气体等各种类型）的机遇。截至目前，公司已形成加拿大 Maple Armor和 CO Experts+法国 Finsecur+西班牙Detnov+英国 Firehawk为主的海外消防报警矩阵，以 UL/ULC/CE/NF/FM/3C等认证的产品共同辐射全球市场。2024年上半年海外市场整体实现营业收入约 3.74亿元，较上年同期快速增长24.70%。
5、智慧消防推进情况，公司将消防设备的全方位监管与物联网技术相融合，搭建智慧消防监管体系，可广泛应用于
工业、校园、古建、九小场所等场景。公司在既有的“1+2+N”产品体系布局基础上，推进在物联网、云计算、AI等技术方面的持续研发升级，持续开拓并推进中移物联网、中海物业、国能新疆化工等智慧消防领域客户项目落地，2024年半年度公司智慧消防类项目累计发货约 1963万元，同比增长87%；“青鸟消防云”截至报告期末上线的单位家数超过 3.1万，上线点位总数超过 343万个。
6、在品牌建设的征程中，青鸟消防及其旗下的各个品牌，凭借超凡卓越的产品质量、出类拔萃的技术实力、完备健
全的质量管理体系以及贴心周到的售后服务流程，于报告期内斩获众多殊荣：青鸟消防荣获 “全国质量检验稳定合格产品”、“全国工业消防行业质量领先品牌”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”三大奖项；四川久远获得 “全国产品和服务质量诚信品牌”、“全国消防报警产品行业质量领先行业”、“全国质量检验稳定合格产品”三项荣誉证书。
7、报告期内，公司锲而不舍地推进人力资源培训、技术经理培训、经销商培训等多层面、宽领域、广范围的赋能培
训体系建设，夯实企业持久有序发展的人才根基；同时，公司会一如既往地关注并激励公司及境内外各子公司的核心骨
干与团队，助力企业达成长效、良好、快速的发展愿景。
（三）行业趋势及主要的业绩驱动因素
今年以来，各地面临严峻的火灾形势，河南南阳、江西新余、江苏南京接连发生重特大火灾事故，造成严重的人员
伤亡，引起社会广泛关注。根据国家消防救援局公布的最新全国火灾总体情况：截至 5月 20日，全国共接报火灾 45万起、死亡 947人、伤 989人、直接财产损失 26.8亿元。与去年同期相比，死亡人数上升 19%。对于基本生命权的重视是一个社会文明进步的体现，因此随着社会发展，消防行业只会越来越受重视。基于以上情况，随着对于各类消防安全产品的标准要求更新，对于民商用建筑领域、工业领域、老旧小区、城中村日臻完善，监管力度逐步加强。
1、新国标等相关法律法规陆续出台，加速行业头部汇集效应
火灾自动报警系统重要基础产品标准《GB 4715-2024 点型感烟火灾探测器》《GB 4717-2024 火灾报警控制器》于2024年4月29日发布，将在2025年5月1日正式实施，同时国家标准 GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》
已在2024年4月29日发布，将于2025年5月1日实施。新国标的实施对于公司的研发及生产能力是个很大的考验，将加速行业出清，加速行业的头部汇集效应。公司已启动符合新国标的研发工作，适应新国标的升级换代要求。
2、随着城市化进程的稳步推进和城市更新需求的快速增长，消防安全设备更新迎来了长期资金支持 7月 31日国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》（以下简称《行动计划》），行动计划规
建、扩建、更新的需求，必将带动消防安全产品行业的持续稳步增长。今年上半年，湖北省 17个市住建局更名住更局（住房和城市更新局）。住更局将负责做好房屋建设管理和住房保障、房地产市场、市政基础设施建设等方面的管理工作，统筹协调城市更新实施工作。本次更名标志着我国城市发展已经进入城市更新的重要时期，由增量建设转为存量更新，政策将更多关注城市存量空间的改造升级。根据住房和城乡建设部信息，去年至2024年7月19日，全国已实施城市更新项目超过 6.6万个，完成投资 2.6万亿元，城市更新行动实施带来的综合性成效正在逐步显现。
（1）超长期特别国债支持城市提质升级：2024年发行的 1万亿元超长期特别国债，主要用于支持城市提质升级项目，其中包括旧城改造、城市地下管廊建设和消防装备更新等关键领域。这为消防安全设备更新提供了长期且稳定的资
金来源。
（2）中央财政设备更新贷款贴息政策：为了进一步鼓励消防安全设备的更新换代，中央财政对设备更新贷款本金提
供 1个百分点的贴息支持，降低了企业和地方政府的资金成本，增强了项目的吸引力和可行性。
（3）财政及住建部门补助加快城中村改造：为了加速城中村改造项目的实施，财政部和住房城乡建设部联合提供了
补助资金，并在 4月 30日发布的《关于开展城市更新示范工作的通知》中明确了中央财政对示范城市的定额补助政策，
为项目的顺利推进提供了坚实的财政保障。
（4）千亿资金支持存量改造市场：针对纳入城中村改造计划的 35个超大特大城市，已有近 9000亿元的专项借款用
于支持城中村改造项目。这些资金将直接推动存量改造市场的快速发展，为消防安全设备更新提供强大的资金支持。
随着政府政策的支持和大量资金的注入，消防安全设备更新市场将迎来新的发展机遇。这些政策措施不仅促进了消
防安全设备的技术进步和更新换代，也为行业提供了广阔的发展空间和稳定的业绩增长动力。
3、自主可控和国产替代的要求，轨道消防等工业消防市场空间打开 工业及行业客户消防环境的复杂性对产品质量、敏感性、稳定性要求远高于民用产品，而由于国内消防报警产业起
年来随着国内头部企业的资金、技术实力的大幅提升，工业消防领域自主可控的机会逐步显现。轨道交通 FAS领域的自主可控：大规模的新建线路建设和持续的线路设备更新升级为消防报警系统提供了广阔的市场空间。随着时间的推移，存量线路中的消防系统需要进行更新换代以满足安全标准和技术进步的要求。特别是对于一些开通时间较长的线路，消防系统改造的机会将会增多，并且随着消防系统自主化成为一种趋势，这将促进既有系统的升级和新技术的应用。在过去，轨道交通 FAS领域因其较高的技术要求，基本以海外品牌为主。2024年上半年，公司地铁专用 FAS系统已经取得检验报告。公司有望在轨道交通消防领域实现自主可控的代表企业。
4、生命安全问题依然严峻，家用消防有望进入快速发展通道
近年来，随着社会整体消防意识逐步提高，对消防安全保障的需求不断提高，消防需求正逐渐从被动式向主动式转
变，国内优质消防安全产品的市场日益扩大，消防安全产品开始步入家庭。在海外发达国家及地区，家用消防产品市场是消防产业发展的重要市场之一，具有近百亿美元的市场规模；以欧美国家地区为代表的社会高度重视生命安全，在其完整的法律/法规/保险的系统政策（包括金融政策）支持下，欧美的独立式探测器市场一直繁荣稳定，深入人们的日常生活，家用消防产品在大型超市都是必备产品。近年来欧美各国针对新技术特别是网络技术及电池技术的发展，强化了独立式探测器产品的寿命/生命周期/局域网应用的要求，形成了网络功能探测器产品的新需求以及存量产品到期/生命周期更新替代，推动了独立式探测器市场的持续发展。而国内家用消防产品的渗透率仍旧较低，但近年来各地已相继出台相关政策，鼓励家庭安装使用独立式火灾探测报警器：2020年3月1日起实施的《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166-2019）增加了家用火灾报警控制器、家用火灾探测器的调试、检测及验收要求；2021年 4月，住房和城乡建设部等 16部门联合发布《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》（建标[2021]28号），强化智能产品在住宅中的设置，“对新建全装修住宅，明确户内设置楼宇对讲、入侵报警、火灾自动报警等基本智能产品要求”。未来随着家用消防相关政策的进一步推动、落地，以及人民防火意识的逐步提高，国内家用消防市场亦有望步入快速发展通道。
5、数字经济为消防带来了新场景新需求
据《数字中国发展报告（2023年）》显示，随着新质生产力的迅速发展，我国数字经济规模超过 55万亿元，2023年
数字经济核心产业增加值占国内生产总值的比重达 10%左右；人工智能、物联网、大数据等技术在消防领域的融合应用也越来越广泛，这些技术的进步不仅提高了消防产品的智能化水平，也为消防产品行业带来了新的增长点。
（1）算力爆发式增长带来数据中心消防需求增加
随着我国 5G、6G建设、人工智能和信息技术的飞速发展，数据中心基础设施需求逐年增长。中研普华研究院撰写的《2024-2029年中国大数据中心行业发展现状分析及未来投资战略规划报告》中指出2023年数据中心市场投资规模约
2400亿元，2024年数据中心市场投资规模预计 3000亿元。国家数据局局长刘烈宏表示，数据基础设施将每年吸引直接投资约 4000亿元，带动未来 5年投资规模约 2万亿元。总规模已经超过 810万标准机架，算力总规模达到 230EFLOPS，居全球第二位，算力总规模近 5年年均增速近 30%。未来伴随数字中国的发展，数据中心建设将保持高速发展。按照常规的机房建设标准，消防设备及施工占比约 2%-5%，这也为消防报警、疏散、自动灭火行业带来了额外的增长动力。
（2）物联网的天然属性，数字消防前景广阔
2017年公安部发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》，提出智慧消防的重点建设任务和工作目标，2019
年国务院印发《关于深化消防执法改革的意见》，其中提到消防执法改革的 5个方面 12项主要任务，在加强事中事后监管方面：完善“互联网+监管”，运用物联网和大数据技术，实时化、智能化评估消防安全风险，实现精准监管。报告期内，一方面，应用落地案例快速增长，北京市、江苏省、陕西省、湖北省等各地加快推动智慧消防建设；另一方面，生成式AI、AloT通讯、数字资产等新技术新概念使得智慧消防建设从概念到应用，不断走进并改善人们的生活。随着有关政策的逐渐出台与落地，未来 5—10年中国智慧消防市场有望持续保持快速发展。
6、储能消防、燃气安全、电动自行车消防安全等新场景不断涌现
随着国家政策和相关法律法规的不断出台，各行各业对于消防安全领域的重视程度、标准要求逐步提高，催生了许
多特定领域的消防产品应用（如燃气安全领域、文物建筑、电动自行车消防安全等），以及专业化/高端领域与新兴行业的消防产品应用新场景（如轨道交通、数据中心等），对于综合性、系统级、“一站式”的解决方案需求亦不断涌现，其中：
（1）可燃气体探测市场迎来政策风口：燃气事故有看不见、危害大、频发生等特点，燃气安全尤其引起全社会的关
注。2021年6月10日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议决定对《中华人民共和国安全生产法》
进行修订，其中关于燃气安全就做了明确规定：“餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。”修改后的《安全生产法》已于2021年9月1日起正式施行。 2024年4月7日，国家市场监督管理总局发布了《市场监管总局关于对商用燃气燃烧器具等产品实施强制性产品认证管理的公告》【2024年第 9号】，明确将可燃气体探测报警产品等 7种产品实施 CCC认证管理。此次纳入 CCC认证管理的产品主要集中在近期安全生产事故暴露出安全质量问题突出，或是消费者反映安全隐患多的领域。例如，广泛应用于民用、工业、商业建筑物内的可燃气体探测报警产品。可燃气体探测报警产品纳入强制性产品认证管理后，必将有效地保障产品质量安全、更有力地促进行业质量提升。随着政府和全社会对于燃气安全问题的重视程度加强，以及相关配套政策机制、法律法规的陆续出台，民商用可燃气体报警系统产品有望踏入市场扩张的快车道。目前公司的产品已经符合 3C认证的要求。作为可燃气体探测器国家标准（GB 15322.1-2019、GB 15322.2-2019、GB 15322.3-2019）起草单位之一的公司全资子公司北京惟泰安全设备有限公司，有望携旗下工业级气体检测监控系统产品，以及青鸟消防和久远的民商用可燃气体报警系统产品迎来市场的政策风口，覆盖更多燃气安全相关市场需求。
（2）《高层民用建筑消防安全管理规定》（应急管理部第 5号令）于2021年8月1日实施，对于加强高层民用建筑
消防安全管理，尤其是对于建筑高度超过 100米的高层民用建筑，通过对于责任的划分、消防设施布置、灭火及疏散方
（3）古物建筑火灾防控是文物建筑安全的基本。2024年5月2日，河南开封河南大学明伦校区大礼堂发生火灾，造成这一全国重点文物保护单位的部分屋顶坍塌损毁。事故发生后，国家文物局、国家消防救援局于2024年5月11日
出台政策通知，联合部署开展文物消防安全隐患排查整治工作，指出各地文物行政部门、消防部门要组织本行政区域内的文物博物馆按要求建立微型消防站或专职消防队等消防力量，并开展培训、演练；配备消防设施、器材并保持完好有效等要求。强调重点加强对具有火灾危险性的与古建筑相关的场所的督导检查力度等，由内而外保护国家古建筑免受火灾威胁。青鸟消防针对此古建筑场景提出智慧消防解决方案，针对实时检测目标区域内烟雾、火焰、温度异常，古建筑内是否存在因电气线路动态运行而出现的安全隐患以及实时监控文物建筑消防设备设施运行状态等问题，制定了不同解决方案，以有效防范古建筑面临的火灾隐患。
（4）我国当前全社会电动自行车保有量已达 3.5亿辆，近期电动自行车消防安全事故频发，为有效防范化解电动自
行车火灾事故风险，切实保障人民群众生命财产安全，各地陆续推出了相应的管理办法，如《南京市电动自行车消防安全管理办法》（以下简称《办法》）于 7月 1日起正式实施。其中明确要求：“电动自行车集中充电设施运营主体和提供场所的主体设置的电动自行车充电设施应具备充满自动断电、充电异常自动断电电池故障自动断电、过载保护、短路保护、剩余电流保护、充电故障报警、功率监测、高温报警等功能，安装火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统。场所内应当配置符合要求的消防设施、视频监控设备等。”
（5）储能消防协同优质国内企业出海趋势明显。根据国家能源局发布的数据显示，截至2024年上半年，全国已建
成投运新型储能项目累计装机规模达 4444万千瓦/9906万千瓦时，较2023年底增长超过 40%，国内新型储能价格压力较大。同期来看，海外储能业务在规模快速提升的同时，毛利率依然保持稳健。未来协同国内优质储能企业出海将是储能消防领域的趋势。综上，消防安全行业具备明显的强制、刚需特征，应用领域与使用场景广泛，未来 5-10年是中国消防安全产业升级发展的重要窗口期，青鸟消防将紧紧抓住这一关键期，通过技术驱动、赛道卡位、市场挤压、产能协同、渠道联动、国际化发展等多项举措，致力于发展成为世界领先的消防安全电子企业。
（四）行业地位
1、国内消防产品龙头企业
公司是国内规模最大、品种最全、技术实力最强的消防产品供应商之一，也是专业的消防安全电子产品制造和智能
消防安全系统服务领域最具实力的综合供应商之一；青鸟消防作为国内消防报警行业的龙头企业，拥有“多品牌、多性能、多场景、多品类、多区域、多认证”的“六多”产品矩阵，相对于行业内众多单一产品企业，公司丰富的产品线优势明显，具备较强的针对项目场景的精准化、专业级的“一站式”整体解决方案供应实力。
2、消防领域的知名品牌
依托于产品的卓越质量及优质服务，公司在其广大的客户群体中获得了较高的口碑和声誉。近年来，公司连续多次
牌盛会“十大报警品牌”“全国消防报警行业质量领先品牌”“全国消防报警行业质量领军企业”“全国产品和服务质量诚信示范企业”“全国质量检验稳定合格产品”等多项荣誉，以及被中国消防协会评定为企业信用等级“AAA级”。公司于报告期内斩获众多殊荣：青鸟消防荣获 “全国质量检验稳定合格产品”、“全国工业消防行业质量领先品牌”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”三大奖项；四川久远获得 “全国产品和服务质量诚信品牌”、“全国消防报警产品行业质量领先行业”、“全国质量检验稳定合格产品”三项荣誉证书。公司是北京奥运会、上海世博会、北京大兴国际机场、希尔顿酒店、苏州东方之门、上海特斯拉工厂等项目的供应商，政府及各大行业客户对公司消防产品安全保障能力的认可同样体现出“青鸟消防”已经打造成为消防领域的知名品牌。
3、行业自主可控的核心企业
公司着力于底层核心技术的自主可控，比如：1）行业内其他厂商使用的均是通用芯片，公司是唯一独立自主创新研
发芯片的消防电子企业，目前第三代“朱鹮”芯片已大规模量产，同时 AI大数据处理芯片已经投片，这款芯片将实现从云端到边缘计算的智能化跃升，使得人工智能在物联网设备的最前线发挥重要作用。2）公司创新研发的测量热解粒子式电气火灾监控探测器是国内首创六重传感器复合技术，集成先进 AI算法：依托海量的现场数据，可实现高度精准监测，具备卓越的干扰源识别与过滤能力，显著降低误报和漏报概率，确保监测结果的高准确性和可靠性。同时，公司创新性提出先进、安全、可靠的城市轨道交通火灾自动报警一站式解决方案即地铁 FAS系统解决方案。。
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