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| 舜宇精工(831906)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
2024年上半年，管理层以公司发展战略为指引，积极落实公司经营方针，坚持以汽车内饰功能件、模具和AGV机器人三大类产品为公司发展方向。报告期内，公司实现营业收入32,266.59万元，比上年同期减少4.62%，实现营业利润1,059.81万元，比上年同期减少58.25%,其中，归属于上市公司股东的净利润为809.93万元，比上年同期减少66.47%。截至报告期末，公司总资产136,262.65万元，净资产56,839.28万元。
（二） 行业情况
2024年以来，汽车行业主要经济指标呈现增长态势。由于一季度同期基数相对偏低，增速超过两位数，二季度后整体增速较一季度有所放缓。2024年上半年，国内销量同比微增，终端库存高于正常水平；
汽车出口保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著，新能源汽车出口增速明显放缓；新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升。根据中国汽车工业协会统计，截止到2024年 6月底，国产新能源汽车累计产销量超过了3000万辆；中国品牌乘用车市场份额超60%，实现向上突破。
2024年上半年，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，产销增速较1-5月分别收窄1.7个百分点和2.2个百分点。其中伴随汽车以旧换新活动持续开展，地方配套政策陆续出台，企业新车型不断上市，叠加车企半年度节点冲量，6月汽车市场环比继续保持增长。汽车产销分别完成250.7万辆和255.2万辆，环比分别增长5.7%和5.6%，同比分别下降2.1%和2.7%。2024年上半年，汽车国内销量1125.5万辆，同比增长1.4%；汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%。
今年上半年，乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%。6月，乘用车产销分别完成217.7万辆和221.5万辆，环比分别增长6.2%和6.7%，同比分别下降1.9%和2.3%。2024年上半年，乘用车国内销量964万辆，同比增长1.6%；乘用车出口233.9万辆，同比增长31.5%，其中中国品牌销量741.9万辆，同比增长23.9%。市场份额61.9%，上升8.8个百分点。传统燃料乘用车总体销量下降，新能源乘用车销量呈现正增长。
2024年上半年，商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%。6月，商用车产销分别完成33万辆和33.7万辆，产量环比增长2.8%、销量环比下降1.2%，同比分别下降3.5%和4.9%。其中商用车国内销量161.5万辆，同比增长0.3%；出口45.4万辆，同比增长25.7%。2024年上半年，新能源汽车继续保持较快增长，产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。6月，新能源汽车产销分别完成100.3万辆和104.9万辆，同比分别增长28.1%和30.1%，市场占有率达到41.1%。新能源汽车国内销量433.9万辆，同比增长35.1%；
新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%。
汽车出口同比保持快速增长，2024年上半年，汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%。分车型看，乘用车出口233.9万辆，同比增长31.5%；商用车出口45.4万辆，同比增长25.7%。其中6月，汽车出口48.5万辆，环比增长0.7%，同比增长26.9%。分车型看，乘用车出口40.3万辆，环比增长1.4%，同比增长29.1%；商用车出口8.2万辆，环比下降2.5%，同比增长16.9%。另外，传统燃料汽车出口218.8万辆，同比增长36.2%；新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%。展望下半年，以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施，企业新产品密集上市，将有助于进一步释放汽车市场消费潜力，为行业全年实现稳增长提供助力。不过也要看到，当前国内消费信心不足的问题依然突出，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧，企业经营压力持续加大，行业运行总体仍面临较大压力，消费信心和市场环境需要继续提振和改善，助力行业平稳运行。报告期内，行业法律法规未发生重大变化。（上述图文和数据取自中国汽车工业协会网站）
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
一年内到期的非
流动负债 87,257,086.67 6.40% 12,193,087.73 0.90% 615.63%
租赁负债 149,414.02 0.01% 295,387.29 0.02% -49.42%递延收益 6,244,716.67 0.46% 3,748,391.89 0.28% 66.60%递延所得税负债 325,938.20 0.02% 2,734,464.04 0.20% -88.08%资产负债项目重大变动原因：
1、应收票据
本期期末，应收票据11,612,226.19元，较上年期末减少12,510,724.91元，减少51.86%，主要系报告期末公司持有的银行信用等级低的票据减少所致。
2、固定资产
本期期末，固定资产456,602,782.79元，较上年期末增加130,157,568.23元，增加39.87%，主要系报告期内公司安徽舜宇新基地建设项目完工后,在建工程转入固定资产及新增设备转固所致。
3、在建工程
本期期末，在建工程1,512,256.33元，较上年期末减少98,039,868.14元，减少98.48%，主要系报告期内安徽舜宇新基地建设项目完工后转入固定资产所致。
4、长期借款
本期期末，长期借款85,893,669.14元，较上年期末增加48,668,296.94元，增加130.74%，主要系报告期内安徽舜宇用于新基地建设的长期借款增加所致。
5、预付款项
本期期末，预付款项4,221,667.76元，较上年期末增加1,126,484.38元，增加36.39%，主要系报告期内公司预付材料款增加所致。
6、其他应收款
本期期末，其他应收款2,653,022.66元，较上年期末增加1,511,682.86元，增加132.45%，主要系报告期内舜宇通达新增拆借款及备用金增加所致。
7、其他非流动资产
本期期末，其他非流动资产9,830,199.00元，较上年期末增加4,988,138.65元，增加103.02%，主要系报告期内新项目开发的模具、工装检具外协采购增加所致。
8、应付票据
本期期末，应付票据139,680,456.69元，较上年期末减少60,685,135.08元，减少30.29%，主要系报告期内到期票据完成支付所致。
9、合同负债
本期期末，合同负债15,041,808.98元，较上年期末增加7,962,062.04元，增加112.46%，主要系报告期内全资子公司舜宇贝尔部分AGV机器人项目及公司新开发项目尚未达到验收阶段，暂未确认收入所致。10、应交税费本期期末，应交税费6,733,612.14元，较上年期末减少3,121,553.82元，减少31.67%，主要系报告期公司缴纳了增值税及所得税所致。
11、一年内到期的非流动负债
本期期末，一年内到期的非流动负债87,257,086.67元，较上年期末增加75,063,998.94元，增加615.63%，主要系报告期一年内到期的长期借款增加所致。
12、租赁负债
本期期末，租赁负债149,414.02元，较上年期末减少145,973.27元，减少49.42%，主要系报告期内柳州舜宇支付了厂房租赁费用。
13、递延收益
本期期末，递延收益6,244,716.67元，较上年期末增加2,496,324.78元，增加66.60%，主要系报告期内收到资产类相关的政府补助增加所致。
14、递延所得税负债
本期期末，递延所得税负债325,938.20元，较上年期末减少2,408,525.84元，减少88.08%，主要系报告期末以净额列示递延所得税资产和负债。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
1、研发费用
报告期内，研发费用17,228,660.89元，较上年同期减少7,541,741.04元，减少30.45%，主要系报告期内宁波公司新增的研发项目处于研究阶段，柳州舜宇和武汉舜宇研发职能转至总部不再产生研发费用所致。
2、财务费用
报告期内，财务费用2,544,825.40元，较上年同期增加1,271,869.24元，增加99.91%，主要系报告期内公司贷款增加导致利息费用增加所致。
3、信用减值损失
报告期内，信用减值损失640,320.12元，较上年同期增加1,948,255.89元，增加75.26%，主要系因基于谨慎原则，计提坏账准备所致。
4、资产减值损失
报告期内，资产减值损失-6,224,955.22元，较上年同期增加2,856,623.87元，增加84.81%，主要系报告期内增加存货跌价准备所致。
5、投资收益
报告期内，投资收益-411,883.01元，较上年同期减少411,883.01元，减少100.00%，主要系公司处置应收款项融资产生的贴息所致。
6、资产处置收益
报告期内，资产处置收益较上年同期减少473,108.45元，减少100.00%，主要系报告期内无处置旧设备的情况。
7、营业利润
报告期内，营业利润10,598,130.75元，较上年同期减少14,783,744.81元，减少58.25%，主要系以下原因所致：
（1）销售收入下降，毛利下降；（2）宁波新基地和安徽新基地投入使用，固定成本增加导致管理费用增加；（3）贷款增加导致利息费用增加；（4）宁波新基地和安徽新基地投入使用后对应的税赋增加；
（4）信用减值损失和资产减值损失增加。
8、营业外收入
报告期内，营业外收入4,644.27元，较上年同期增加3,214.38元，增加224.80%，主要系公司收到与企业日常经营活动无关的收入增加所致。
9、营业外支出
报告期内，营业外支出22,045.56元，较上年同期减少14,209.47元，减少39.19%，主要系公司经营活动无关的支出减少所致。10、净利润报告期内，净利润8,809,401.96元，较上年同期减少15,672,980.12元，减少64.02%，主要系公司营业利润下降所致。
11、税金及附加
报告期内，税金及附加3,478,725.30元，较上年同期增加1,314,837.74元，增加60.76%，主要系公司宁波和安徽新基地转固后房产税增加，安徽舜宇土地使用税增加所致。
12、所得税费用
报告期内，所得税费用1,771,327.50元，较上年同期增加906,659.16元，增加104.86%，主要系报告期内部分子公司高新技术企业的税收优惠到期所致。
（2） 收入构成
1、AGV机器人集成解决方案
报告期内，AGV机器人集成解决方案收入2,992,981.87元，较上年同期减少7,801,267.52元，减少 72.27%；AGV机器人集成解决方案成本 2,412,366.89元，较上年同期减少 5,667,988.44元，减少70.15%，毛利率较上年同期减少 5.74%。主要原因是报告期内舜宇贝尔在执行的合同项目中满足收入确认条件的项目金额减少所致。
3、 现金流量状况
1、筹资活动产生的现金流量净额
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额94,288,758.82元，较上年度增加31,737,921.98元，增加50.74%，主要系报告期内公司用于基建和设备款支付、应付票据到期支付增加银行贷款所致。
4、 理财产品投资情况
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