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| 熙菱信息(300588)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
（一）主营业务概述
1、主营业务数据分析
(1) 收入结构的变化
报告期内，公司实现毛利2,684.98万元，较去年同期增长10.52%，毛利率为40.70%，较去年同期上升11.29个百分点。软件产品、软件开发及服务收入金额及占比双增长，带动了整体毛利及毛利率的提升。具体如下： 报告期内，公司实现营业收入6,597.10万元，受公司主要政府行业客户投资预算规模缩减、项目招投标及项目验收
推迟因素的影响，整体收入较上年同期下降。但公司软件产品、软件开发及服务收入规模及占比增加，反映了公司近年来在基于“盖娅”平台的标准化产品建设和场景拓展的成果。报告期内，公司软件产品、软件开发及服务收入占总收入约78.41%，较去年同期增长53.27%。除测评咨询业务贡献稳定收入以外，公司在数字政务领域、海外产品交付及垂直应用软件产品都取得了突破，其中北京某政务大厅分析决策系统的交付并通过验收为公司在数字政务领域的产品能力积累奠定了基础；海南某市城市超级大脑智慧文旅项目的签单建设，实现了公司在智慧旅游监管服务领域业务的突破；公司在新加坡等地区实现了收入突破，标志着公司易联等视频领域的产品能力进一步向海外延伸；公司围绕禁毒、安全等垂直领域，结合对客户的业务痛点及业务流程的深度理解及横向拉通，构建了多种形态的产品矩阵，随着本报告期内的产品交付及收入确认，公司将进一步通过垂直领域的专业能力建设实现可持续性收入的增加及收入结构的优化。相关软件产品开发及交付基于“盖娅”底座，标准化的产品能力提升带来了定制化成本的下降及交付效率的提升，带动整体产品收入毛利的增加。
(2) 项目售前投入及研发投入增加，管理费用减少
报告期内，公司在一些标杆客户的软件产品交付项目上的测试等售前投入增加，使销售费用较去年同期有所增长。
此外，公司研发费用发生974.52万元，较去年同期上升18.52%，公司围绕“盖娅”数字智能开放平台进行持续稳定的
研发投入，对“易联”、“易图”及“易数”等标准产品进行迭代，并对数字化禁毒等新场景的应用产品进行开发，相关投入的增加有利于后续重点项目的落单及产品能力的持续优化本报告期内，公司管理费用发生2,744.73万元，较去年同期减少7.31%，主要来自于职工薪酬的减少及无形资产摊销金额的下降，管理费用中薪酬费用的减少主要来自于公司人员结构的调整，自上半年开始公司围绕降本提效逐步优化和调整低效能岗位，相关调整对费用的优化效果在年中及下半年逐步显现。
(3) 其他主要变化
报告期内，公司净亏损2,112.19万元，因历史项目回款周期等因素，公司本期信用资产减值损失转回较去年同期减
少1,483.05万元，也使整体亏损有所扩大。报告期内，公司经营活动产生的现金净流出为6,028.85万元，去年同期净流入312.75万元,主要因本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期下降5,625.47万元。因公司主要客户为政府机关、事业单位和国有企业，项目回款受财政预算及审批进度的影响。去年同期单一客户历史项目回款4,000万元，本报告期内无同等量级的款项收回，但在期后已有某历史项目回款1,700多万元。除历史项目欠款影响，近年来随着公司收入结构的调整、风控措施的加强，公司整体应收账款周转率有所提升，截止本报告期期末，公司的流动性及资本结构都有一定程度的改善，其中流动比率为1.81，资产负债率为48.22%。
2、主营业务板块及公司各重大方面的经营情况
(1)数字警务板块（对应本报告中的“智能安防及信息化工程”收入分类） 报告期内，公司以视频应用和大数据分析作为发展主线，围绕视频应用，在标杆客户中持续投入，力争重点项目的
落地及标准体系的建设。围绕大数据分析，持续深耕垂直领域，推动禁毒、情指、治安等业务警种的数智化转型，在禁毒领域形成了集监测预警、案件侦办、决策指挥、执法打击为一体的数字化禁毒产品体系。其中以“明镜”禁毒大数据分析平台为代表产品，立足于禁毒警务工作实际需要，以服务化的形式帮助各级禁毒部门实施“内部数据汇聚沉淀、信息共享碰撞拉通、主动高效自产线索”，提升了公安禁毒工作的实战效能。同时，在情指领域形成了以AI警情分析和AI 情报分析为核心的情指行一体化解决方案，在治安领域新推出派出所智慧警情系统，以数据驱动决策，针对不同场景、不同岗位，优化警情处理流程，为派出所提供精准高效的信息支持，实现从被动应对到主动防范的转变，全面助力基层公安新质战斗力提升。
(2)数字政府、数字产业板块（对应本报告中的“其他数字政府及企业服务与综合解决方案”收入分类） 在非公安的政企行业中，公司的经营策略始终是充分发挥在公安领域积累的技术能力和底座，横向延伸，充分发挥
技术研发的协同和溢出效应。公司围绕类园区场景和大量依赖前端感知设备的场景（如智慧园区、智慧校园、智慧应急等）推出了一系列解决方案和应用试点项目，为未来的行业深耕和拓展打下了良好的基础。在这些场景中，大量复用了公司在公安领域积累的前端感知设备和业务数据的采集、接入、治理及融合分析等方面的能力，发挥了公司“视频+大数据”的技术亮点和特色，帮助用户实现了在数转智改方面的应用创新。报告期内，在由国家发展和改革委员会、国家数据局、国家互联网信息办公室、科学技术部等共同主办的第七届数字中国建设峰会上，公司“智慧大厅数字化运营管理系统”经峰会重要赛事“2024数字中国创新大赛·数字城市赛道”组委会严格考核评审，从数百个参赛作品中脱颖而出，入选“数字城市百景奖”，该系统创新性地体现了业务模型、技术支撑、决策管理三方相互作用、循环影响、平衡协同的理念，是熙菱信息布局数智政务领域重要应用产品之一，有效提升政务服务大厅的管理水平和服务质量，实现“先知、先觉、先行”的观管结合、处调结合的管理决策体系。
(3)数字安全板块（对应本报告中的“信息安全产品、服务与综合解决方案”收入分类） 报告期内，该板块营业收入变化较大，较去年同期下降50.43%，一方面系公司聚焦于网络安全等级保护测评业务，
该板块本期无解决方案型项目收入，同时提升了该板块的总体毛利率；另一方面，随着测评业务打破地域限制，市场整体竞争加剧，导致客单价有所下滑。应对竞争环境的变化，公司采取了多项举措，首先是通过技术和服务能力的持续提升积极巩固在新疆地区的区域优势，同时拓展准入资质，不断扩大业务领域。报告期内承载网络安全等级保护测评业务的子公司固平安全在新疆地区取得了多项资质认证及荣誉：取得由新疆维吾尔自治区市场监督管理局颁发的“检验检测机构资质认定(CMA)证书”；入选“新疆通信管理局2024-2026年度网络和数据安全技术支撑单位”；在“商用密码知识政策解读交流会暨新疆商用密码行业协会第一届会员大会第三次会议”上，获颁“2023年度优秀会员单位”称号。报告期及未来，公司仍将深耕新疆市场，从医疗卫生、运营商、兵团及政府机关等多个行业及领域出发，加深业务理解，增强客户粘性。其次是从行业场景出发完善生产力工具，推出“易安云”开放平台，通过全流程高效数字化管理实现测评过程数字化转型，帮助各个行业领域的信息系统进行安全保障及风险评估，提升测评机构水平，全面完善项目档案管理和提升测评项目质量。固平安全入选《关键信息基础设施安全保护支撑能力白皮书》的“检测评估业务场景-网络安全服务机构-等保测评机构图谱”，同时公司也在积极探索将“易安云”作为基础平台赋能等级保护测评机构的产品路径与商业路径，进一步推动在该业务的价值链延申。此外，公司以网络安全等级保护测评业务为基础推动市场的拓展，一方面通过全国性的布局，推动该业务在疆外多个地区的收入增长，报告期内在华东等地区形成了一定的业务积累，另一方面通过布局“密评”等业务，横向拓展服务品类，并结合公司的“网络和数据安全产业创新研究院”，围绕数字安全领域，通过产学研结合在研发、人才体系建设和研究成果转化等领域助力安全业务的纵深发展，并与多个机构建立合作，拟开展安全领域的关键人才培训业务，在扩大业务范围的同时，反哺公司整体人才建设及加深在安全领域的服务价值。
(4)高质量产学研平台赋能和深耕数字新疆区域战略市场
报告期内，公司牵头创建、自治区党委组织部与工信厅联合认定的“新疆维吾尔自治区网络和数据安全产业创新研
究院”坚持市场主导和政府引导相结合，基于信创、区块链、云计算、人工智能等先进技术，积极推动云安全、数据安全、工控安全、物联网安全、信创安全五大安全领域发展。研究院实行理事会（董事会）领导下的院长负责制，推行企业化管理模式，公司董事长何岳任理事长及院长，设立数据安全、网络安全、数字经济、智能制造四大产业分院，全力推进技术攻关和产业链深度融合。设立智库中心、人才促进中心，在综合办公室组织协调下，全面支撑和赋能产业孵化。研究院以智库成果的市场化、产业资源的承载落地、网安人才的培养开发为核心任务，助力新疆网络与数据安全领域的新质生产力建设。研究院建立专家智库，参与标准编制、提出政策建议。成立专家委员会，为研究方向和质量把关，为技术攻关提供引导，为产业孵化打通渠道。报告期内，研究院与武汉大学签约共建“武汉大学-新疆屏翰网络数据安全标准与质量能力提升研究中心”，引进武汉大学国家网络安全学院、武汉大学质量发展研究院等资源，聚焦网络安全产业创新发展、区域经济发展战略、供应链与创新增长、网络安全领域研究开发、成果转化等多领域，围绕人才培养，新理论、新技术、新产品研究，网络安全产业发展支撑，课题申报，技术交流，品牌质量及影响力提升等方面展开深入合作，协助政府产业政策及标准制定，完善新疆数字安全产业创新体系，夯实关键人才支撑，提升产业创新能力，赋能产业高质量发展。
2024年7月，公司副总裁王继能入选新疆数字经济联合会专家智库，新疆数字经济联合会由自治区数字经济相关领域的协会、学会、高等院校、科研院所以及企事业单位组成，坚持数字经济与实体经济融合发展，围绕新疆“八大产业集群”建设，加强传统产业绿色化、智能化、数字化改造，推进产业数字化和数字产业化。未来，熙菱信息将与经济联合会专家智库一道，为自治区智慧城市乃至数字经济领域政策研究、技术咨询、顶层设计、人才培训等方面，提供科学的决策依据和有力的智力支持。
（5）盖娅平台核心技术能力持续升级
在底层技术核心能力的技术迭代方面，公司在盖娅平台基础上进行了核心技术和产品组建的升级，易联系列网关产
品推出全新的易联视频管理平台EVMS，在音视频接入、视频应用平台产品的基础上，提供视频接入和共享功能的软件管理和分析平台，实现了易联系列产品的功能闭环；同时基于网关系列产品的技术能力，公司参与了音视频解码技术国家标准的制定，以及陕西、上海、重庆等地视频监控联网相关的地方标准制定。近两年公司实现了网关系列产品的海外市场突破，新加坡项目已建设完成。
(6) 报告期内新增荣誉、资质、标准及知识产权情况
报告期内，公司新增了6项发明专利授权，2项发明专利申请，11项软件著作权，新增了2项资质证书，获得了7项资质的延续认证。截至报告期末，公司已拥有各类软件著作权264项，公司已获得授权专利35项，其中发明专利34
占比增加所致。销售费用 24,587,287.48 21,890,546.81 12.32%管理费用 27,447,314.69 29,610,946.41 -7.31%财务费用 -744,766.62 -1,457,696.78 48.91% 主要系以前年度确认收入的分期收款项目逐年到期导致融资收益减少所致。所得税费用 -3,064,371.39 -3,300,006.58 7.14%研发投入 9,745,166.15 8,222,069.75 18.52%经营活动产生的现金流量净额 -60,288,521.21 3,127,512.14 -2,027.68% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -1,470,579.22 1,326,811.31 -210.84% 主要系本报告期研发中心及产业实验室项目新疆区域办公楼装修导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -8,922,997.60 -14,304,918.41 37.62% 主要系去年同期归还银行贷款净流出，本报告期未发生所致。现金及现金等价物净增加额 -70,682,098.03 -9,850,594.96 -617.54% 主要系经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少所致。信用减值损失 1,326,228.87 16,156,753.66 -91.79% 主要系销售回款比去年同期减少导致预期信用损失转回金额比去年同期减少。资产减值损失 5,628,448.60 -189,970.48 -3,062.80% 主要系质保金及未结算款项到期转为应收账款及收回款项导致资产减值损失转回金额较去年同期增加。营业外支出 515,380.21 4,125.60 12,392.25% 主要系本报告期因个别项目合同违约支付的相关费用较去年同期增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动适用 □不适用本报告期内归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降1,013.02万元,主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少，导致信用减值损失和资产减值损失合计转回金额较去年同期减少901.21万元。软件开发及服务收入占比较去年同期上升。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
性，以权益法核算的长期股权投资的投资收益具有持续性资产减值 5,628,448.60 -23.27% 主要系合同资产转入应收账款及收回款项导致资产减值准备转回 具有可持续性营业外收入 1.06 0.00%营业外支出 515,380.21 -2.13% 主要系因个别项目合同违约支付的相关费用。 不具有可持续性其他收益 2,932,628.19 -12.13% 主要系收到政府补助及增值税即征即退 增值税即征即退及个人所得税手续返还具有持续性，其余不具有持续性信用减值损失 1,326,228.87 -5.48% 主要系本报告期内部分长账龄项目回款信用减值损失转回 具有可持续性资产处置收益 38,908.33 -0.16% 系处置固定资产产生的收益 不具有可持续性
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
非流动资产 7,656,733.14 1.10% 10,383,724.0产 46,790,030.0
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2024年6月30日资产权利受到限制的货币资金为3,757,827.09元，其中承兑和保函保证金为 3,757,327.09元，
履约保证金为500.00元。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
[2020]3429号）核准，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称：公司或本公司，熙菱信息）获准向特定对象发行股票注册。公司于2021年11月向特定对象发行人民币普通股（A股）30,303,030股，发行价格为9.90元/股，共募集配套资金人民币299,999,997.00元，扣除发行费用（不含税）合计人民币12,223,191.44元，实际募集资金人民币287,776,805.56元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字［2021]44564号），公司本次募集配套资金（扣除承销费等费用后）290,999,997.00元，已于2021年11月30日划至公司指定的资金账户。截至2024年06月30日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币 149,428,510.71元（包含银行利息及现金管理产品收益等），不存在尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额。
（2） 募集资金承诺项目情况
□适用 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
研发中心
及产业实
验室项目 城市治理
大脑解决
方案建设
及推广项
目 19,777.6
日 不适用 否
合计 -- 19,777.6
情况说明(分具体项目) 因公司实际募集资金净额28,777.68万元，少于《新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年创业板向特定对象发行股票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额47,828.83万元，同时募集资金实际到位时间距募集资金投资项目立项时间间隔较长，公司根据市场变化情况、下游客户情况及订单情况重新对各子项目研发投入的强度、进度和优先级进行了评估，综合考虑公司战略规划相关因素，决定不使用本次募集资金投入“城市治理大脑解决方案建设及推广项目”，将该部分募集资金变更投入到“研发中心及产业实验室项目”。同时，为满足公司募投项目实施规划及实际业务运营需要，提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司增加了“研发中心及产业实验室项目”的实施地点，新增实施地点位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新疆软件园B4栋楼，总建筑面积为4,501平方米。公司已于2023年4月25日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 公司于2023年12月4日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，2022年，在研发中心和产业实验室的实际建设过程中，受宏观经济波动和行业下行的影响，“研发中心和产业实验室建设项目”在选址、装修等方面面临较大不确定性，公司基于谨慎性原则，综合考虑内外部因素和投资风险，审慎进行募集资金投入，推迟了募投项目的建设进度。2023年以来，市场环境有所好转，公司结合自身实际情况积极推进募投项目建设。
目前位于新疆乌鲁木齐市的项目建设正在按计划推进，根据后续建设安排，该项目预计在2024年12月31日达到可使用状态。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月17日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/）
网络互动 网络平台线上
交流 其他 董事长何开
文；董事会秘书、副总经理何岳；副总经理、技术总监张登；财务总监钟仲人；独立董事方军雄2023年度业绩说明会 《投资者关系活动记录表》2024-投001
2024年06月14日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 其他 董事长、董事会秘书何岳；
财务总监钟仲
人；证券事务代表胡安琪 新疆辖区上市公司集体接待日交流活动 《投资者关系活动记录表》2024-投002十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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