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| 广和通(300638)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要
求广和通主要从事无线通信模组及其应用行业通信解决方案的设计、研发与销售服务，在物联网产业链中处于网络层，并涉及与感知层的交叉领域，公司产品广泛应用于车联网、无线网联设备、移动办公、智慧零售、智慧能源、智慧安防、工业互联、智慧城市、共享经济、远程医疗等数字化转型的行业。无线通信模组及其应用行业的情况及发展趋势如下：
（一）全球物联网连接数持续增长
受益于通信技术的快速发展，物联网在全球呈现发展趋势。根据GSMA2024年2月28日发布的《年度移动经济报告》，2023年全球移动网络终端连接数达121亿，其中蜂窝物联网连接数为35亿，预计2030年将达到58亿，全球物联网的连接需求将持续增长。根据工信部发布的《2023年通信业统计公报》，截至2023年底，我国移动网络终端连接
总数达40.59亿，其中蜂窝物联网终端用户数达23.32亿，占移动终端连接数比重达到57.5%，同比增长26.4%，本年净增4.88亿，仍处规模化爆发期；蜂窝物联网终端应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的规模分别达7.99亿、4.54亿、3.35亿和2.65亿。
（二）5G通信模组产业化进程加速
通信模组是万物互联的基础，5G等技术加速万物互联的进程，2023年是5G商用的第5年，各国积极推动5G网络建设部署。根据GSMA发布的《年度移动经济报告》，2023年全球5G连接数占比18%，预计2030年将达到56%。根据工信
部发布的《2023年通信业统计公报》，截至2023年底，全国移动通信基站总数达1162万个，其中5G基站为337.7万个，占移动基站总数的29.1%，占比较上年末提升7.8个百分点。随着5G与各行业融合程度不断加深，应用场景不断拓展，催生多样化、定制化行业终端以满足行业个性化需求。根据中国信通院数据，截至2023年10月：（1）国内5G非手机终端累计上市产品608款，其中1-10月新上市产品234款，同比增长59.2%，超过同期5G手机新机型数量；（2）新上市终端除无线CPE、网关、电脑、车载终端等传统类型外，5G摄像头、直播平板、医疗专用终端、5G音视频执法记录仪等创新产品不断涌现；（3）国内5G通信模组累计上市产品达134款，已在工业、交通、医疗、金融、教育等领域实现落地应用，应用逐步实现规模化发展并推动5G通用模组成本下价，促进5G行业终端规模化部署。5GRedCap产业初具雏形，具备商用条件。2022年底，我国IMT-2020(5G)推进组完成5GRedCap各项关键技术实验。
2023年以来，产业各方积极推动5GRedCap芯片、模组、终端上市，并联合行业企业围绕电力、工业、视频监控等重点行业完成5GRedCap试商用现场验证。公司2023年推出了5GRedCap模组FG131/FG132系列产品以满足全球不同的客户、市场区域的物联网需求，推出适用于多种物联网终端的无线通信解决方案。
（三）智能模组成为边缘算力新的载体
随着AIGC内容的持续丰富，从文字逐步拓展到视频和虚拟场景，边缘计算相较于传统的云生成再发送到端的方式，
有助于降低网络带宽的消耗和时延，而且在安全性与隐私保护有明显优势。在AIGC蓬勃发展的未来，边缘计算将更加符合对AI创作所有权和隐私权的高度要求。当前，基于终端算力的边缘推理技术在逐步走向成熟，而智能模组作为集算力与通讯功能于一体的边缘侧产品，已成为边缘计算需求新的载体，并已经应用于车机、消费等多个领域。其高性价比和高度可定制化的特性，有望成为推动AI时代万物互联与边缘计算的核心力量。同时，边缘计算赋予更多设备和AI强大的算力，这带动了物联网终端设备对边缘算力的迫切需求，为智能模组的公司提供了更多商业机会，但也对产品的性能、功耗和尺寸等方面有更高要求。公司2022年成立了智能模组的产品线，持续加大智能模组的研发投入，2023年公司推出了SC151-GL智能模组，可广泛应用于5G网络下的智能手持终端、智能物流终端、DVR、ECR、视频监控、无人机和智能机器人等行业领域；推出了SC228智能模组，可应用于无线智能支付、执法仪、对讲机、车载后装、智慧家居等行业领域。
（四）AI赋能下游行业智能化应用
AI技术通过深度学习和大数据分析，使得物联网终端能够实时收集和处理大量数据，进而为行业提供精准的决策支持。AI与物联网的结合使得下游行业能够提供更加个性化的服务和体验，无线通信融合端侧AI应用，将会有很大的机会。比如在机器人领域，更多的机器人应用将从“室内”走向“室外”，承担更多高风险、高智能的工作。面对复杂的户外环境，园区物流、电力巡检、港口码头、智慧矿业、草坪维护等行业的智能机器人具有很高的开发价值。智能机器人在各类应用场景中需要进行精准定位、规划路径、自主导航、智能避障，搭载各类激光雷达、摄像头传感器等，这些都需要AI赋能训练。2023年，公司除了推出12TOPS的高算力智能模组SC171来全面满足机器人的各种AI需求外，专门成立了智能计算产品线，AI赋能下游行业的智能化应用。公司以智能割草机细分行业为突破点，聚焦于“感知机构”和“决策机构”相关技术的研发，提供双目感知定位模组、决策算法和集成通信能力的边缘算力模组，将人工智能、自动驾驶、机器视觉、高精差分GPS定位（RTK）等技术高度集成，为智能割草机器人行业提供全栈式解决方案，实现割草机器人的环境感知、定位、地图构建、路径规划、避障、导航、应用等全方位功能。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
（二）公司主要经营模式
1、采购模式
公司结合订单情况、安全库存、研发产品、市场开拓等综合因素组织实施采购，采购渠道包括直接向原厂供应商购
买和向供应商的经销商购买。公司已建立严格的采购过程控制制度，包括供应商的选择和评估、采购物料的质量控制等。对于供应商的管理，严格按照《供应商开发管理程序》执行；而《零星采购管理程序》、《批量采购管理程序》则分别对下提交请购单或物料需求单；采购部门接收经审批的需求单，按照规定确定供应商并进行采购工作；零星采购产品需经质量管理部或需求部门检验合格方可入库；（2）批量采购由订单与计划部提供物料需求计划，采购部依据详细需求计划进行采购工作，材料入库前由质量管理部进行检验，合格的物料入库并管理，不合格的物料则由采购部与质量管理部协商进行处理。公司采购的原材料（主要为基带芯片、射频芯片、存储芯片）供应商主要为原厂高通以及经销商品佳、湘海电子、南基、世平等，其物流中心地处香港。公司向其采购原材料的主要交货地为香港，交货后再委托供应链公司报关进口。
2、生产模式
为了专注于产品研发与市场开拓，公司全部产品的生产均采用委外加工的方式进行。无线通信模块是终端设备接入
物联网的核心部件之一，决定信息传输质量的稳定性与可靠性，因此公司长期委托伟创力、比亚迪、海格等实力雄厚的厂商进行生产加工。
3、销售模式
公司业务主要包括IOT无线通信模块和解决方案业务等，主要应用于车联网、无线网联设备、移动办公、智慧零售、
智慧能源、智慧安防、工业互联、智慧城市等应用领域。公司产品的销售区域主要分为国内市场和海外市场。
（1）国内市场
公司国内业务采用直销为主、经销为辅的销售模式。公司已在国内形成华南、华东、华北和西南四大业务区域，并
分别在北京、南京、杭州、福州、上海、广州、成都和青岛等地设立分公司或办事处，专门负责各自区域的销售管理，并为客户提供技术服务支持。公司掌握并管理重要客户资源，能够及时获取客户的需求和反馈信息，与客户建立并保持稳定的关系，确保了收入的稳定性。在维持与原有客户关系稳定的同时，公司还不断扩展新客户、新行业，使得公司销售收入能稳步增长。
（2）海外市场
公司海外业务采用直销为主、经销为辅的销售模式，已在香港、台湾、美国、德国、卢森堡、法国、日本、韩国等
地等地设立子公司或办事处，负责海外市场拓展业务，业务覆盖海外主要国家和地区。
（三）主要业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入7,715,828,997.07元，同比增长36.65%；实现归属于上市公司股东的净利润563,554,950.37元，同比增加54.47%。报告期内公司业绩变化的主要因素为：1、持续加大研发投入和产品布局
产品：报告期内，公司持续聚焦物联网垂直行业，发布多款新产品，丰富产品矩阵，推出5GRedCap模组FG131/FG132系列产品，推出5G模组Fx190/Fx180系列，推出智能模组SC151-GL、SC228，推出LTECat1模组LE270-CN，推出Wi-Fi模组WN170-GL等产品，推出RN93xx、RN94xx系列5GR16模组，推出新一代V2X模组RX135以及车规WiFi蓝牙通信模组RW962B、RW964B，持续布局5G车联网模组和智能座舱SOC两类产品，以满足全球不同的客户、市场区域的物联网需求，推出适用于多种物联网终端的无线通信解决方案。认证：报告期内，公司产品认证取得较大进展，5GR16模组FM160-NA通过三大主流北美运营商认证，5G模块FM160-EAU已率先取得澳洲主流运营商Telstra认证，5G模组FG360-NA再次率先取得又一北美主流运营商认证，5G模组FG650-EAU率先完成CE认证并获得证书，5G模组FG370-EAU已同时取得GCF与CE认证证书，4G智能模组SC126-NA获得北美主流通信运营商认证，车载5GR15模组通过欧洲三大强制认证，AN968系列通过各项认证，核心座舱产品行业内率先通过AEC-Q104车规级认证，上述认证成果的取得有助于在全球范围内进行物联网设备部署，是公司产品迈向全球市场的重要成果。生态：报告期内，公司加强与行业生态合作伙伴的紧密合作，聚焦RedCap技术的商用，率先推出Redcap模组，携手运营商、芯片商、行业客户等产业合伙伙伴，共同促进Redcap生态的繁荣和应用。报告期内，公司强强联合产业链合作伙伴，共谋发展，5G模组FM650助力阿里云打造无影魔方Pro,模组FG190W助力客户5G毫米波ODU率先送样，携手有人物联网完成5GSUL辅助上行功能验证，携手中科慧拓推出多款5G智慧矿山车载终端等，与行业生态合作伙伴紧密合作率先推出旗舰级AI高算力智能座舱平台，并和芯片商在平台性价比挖掘和软件功能创新等方面紧密合作共同定义智能网联SOC应用的新高度，助力千行百业，加速物联网终端规模商用，共同驱动全行业数字化转型，推动各产业降本增效。
2、提高市场拓展广度和深度，构建全球营销体系
报告期内公司持续对重点行业投入资源进行深度拓展，在车载前装、FWA等垂直行业获得较好的市场成效。公司加强营销组织建设，构建覆盖全球的营销力量，逐步形成完善的营销管理体系，未来营销布局还将跟随业务的发展持续拓
展和完善。与此同时，公司面向通信人打造从技术到产品、从产品到行业应用的全链深度直播分享节目，专注于加快无线通信模组在IoT市场更广泛的落地应用；此外，公司频频亮相全球重要物联网与通信大会，探讨各产业发展趋势，5G+AI促进产业高质量发展，公司积极开展各项市场推广活动，与行业伙伴携手举办技术开放日活动，并通过公司官方网站及微信公众号加强公司产品宣传，取得了良好的市场反响。
3、提升全面质量管理能力
为全面提升公司全员质量意识，报告期内，公司以“聚焦客户，智赢未来”为主题举办公司质量日系列活动，以“预防在先，一次做对”为核心精神，让质量意识、质量管理、质量提升深入人心，倡导全体广和通人聚焦客户，以质
量赢战未来。公司倡导每位员工在工作的细节里做质量执行官与价值贡献者。在产品开发、设计、生产制造以及产品上市的整体产品生命周期内，广和通对产品的质量进行严格管控，使产品性能达到最佳效果。
4、发布和践行企业文化2.0
面向未来数字世界，持续以客户为导向，为更好的服务客户和社会，报告期内，公司发布企业文化2.0。以“构筑数字世界基石，丰富智慧生活做一家受人信赖的企业”为公司使命与愿景；以“以客户为导向、以贡献者为本、互信协
同、创新进取”为公司核心价值观。报告期内，公司开展了如火如荼的企业文化2.0践行活动，加快客户响应速度、激发组织活力、促进互信协同，取得了较好的践行成果。
1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况
从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标
□适用 不适用从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标□适用 不适用从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标适用□不适用产品名称 接入网类型 传输速率 带宽利用率 控制管理软件性能指标无线通信模块 无线接入 DL：250K--10GbpsUL：
250K--2Gbps 100.00% LWM2M/MQTT/HTTP(S)/FTP(S)/TCP/UDP/TLS/IPV4/IPV6，PPP/ECM/RNDIS/NDIS/MBIM，LoF/Android/FiboFramework/OpenCPU/OpenWRT，AT，FOTA，PCIoT，LPWA，IOTAPPStore从事通信配套服务的关键技术或性能指标□适用 不适用
（1）开放式工业物联网技术平台。该平台进行了分层解耦设计，平台分为5层开放接口，可以让用户灵活选择工业
物联网应用的集成。并支持多种应用编程API接口，最大化的适应客户原有应用程序，能够复用客户已有的应用程序，减少开发工作量，降低使用和移植难度。API接口支持MBIM、AT命令、Json接口以及Linux风格的标准C语言等形式。
（2）产品软件性能稳定。公司研发的各种不同制式的无线通信模块，能够很好的满足物联网对数据接入、传输过程
中所必需的可靠性、及时性；产品能够应对各种复杂的通信网络环境，并实现智能化的网络切换和优选；（3）制定了高于3GPP规范要求的产品企业标准。包括：-110dbm的接收灵敏度、23db的发射功率、网络小区选择的优化算法、优化无线网络数据传输的滑动窗口设计等；
（4）可适应复杂的应用场景。针对物联网行业的应用环境非常多样化，公司设计包括：-40－85度的超宽温度范围、
8KV/15KV的ESD抗干扰性能、3db以上的辐射杂散余量、1000小时的可靠性试验、设计生产过程CPK大于1.33的质量管控体系等。使得产品可以适用物联网各种恶劣的工作环境，并且能够保证连续工作以及超长寿命；（5）深度开发。对物联网不同行业应用的特殊要求，公司对产品进行了深度的特殊功能开发，如：超低功耗设计，PCIe高速率的接口驱动能力，RoF＆LoF和FWA的物联网软件技术平台共享，Windows＆Chorme的系统集成环境，Jamming、Cell-Lock、RFcoexist、Remote-SIM、AGPS和LBS以及高精度定位技术等。
2、公司生产经营和投资项目情况
产品名
称 本报告期 上年同期
产能 产量 销量 营业收入 毛利率 产能 产量 销量 营业收入 毛利率无线通信模块 - 40,511,394.00 39,204,402.00 7,511,064,469.960.00 5,547,492,304.
四、主营业务分析
1、概述
参见本报告第三节之“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响；
报告期内，公司境外销售收入占同期营业收入58.11%，美元汇率变化对公司生产经营产生一定影响。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
无线通信模块 销售量 个 39,204,402.00 30,872,960.00 26.99%生产量 个 40,511,394.00 31,497,672.00 28.62%库存量 个 3,332,549.00 1,800,803.00 85.06%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用主要系锐凌合并对公司业务的影响
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
产品分类
公司向境外公司采购的原材料主要包括基带芯片、射频芯片、存储芯片及其他半导体元器件等，主要向国外厂家或其授
权的代理商采购。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
深圳驰耀、深圳驰上、深圳驰胜、广通创远、深圳驰清和深圳驰骏根据合同协议，本公司子公司广和通无线科技均
为普通合伙人，具有投资业务及日常经营的管理、控制、运营、决策等权力全部排它性的权利，且有限合伙人不应通过合伙人会议对有限合伙的管理及其他活动施加控制。本公司对上述合伙企业具有实质控制权，纳入合并范围内核算。宁波广行、宁波广翼、宁波广奕和广翼共赢根据合同协议，本公司子公司广和通投资均为普通合伙人，具有投资业务及日常经营的管理、控制、运营、决策等权力全部排它性的权利，且有限合伙人不应通过合伙人会议对有限合伙的管理及其他活动施加控制。本公司对上述合伙企业具有实质控制权，纳入合并范围内核算。本公司之子公司广通远驰、上海远驰、远驰软件、上海广翼、上海广翼软件设立员工持股平台、股权激励，相关股份尚未达到行权条件。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
户关系摊销成本的增加，及公司业务发展，销售人员薪酬和市场拓展费用增加管理费用 171,841,433.40 92,388,290.42 86.00% 主要系管理人员薪资增加及锐凌合并影响财务费用 30,295,402.69 49,244,426.05 -38.48% 主要系利息收入增加及汇兑损失减少研发费用 707,523,173.03 565,319,478.88 25.15% 主要系锐凌纳入合并范围以及公司持续加大研发投入，相关支出增加
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响5G系列无线通信模组新开发项目 为国内外客户提供5G无线通信模块及其解决方案 正常推进中，部分产品已小批量交付或批量生产 部分产品已实现量产发货、部分产品于2024年实现量产发货 对公司未来业绩产生积极影响4G系列无线通信产品优化项目 持续丰富和完善4G产品型号及拓展区域频段支持，为国内外客户提供4G中低端无线通信模块、4G智能模组及其解决方案 正常推进中，部分产品已小批量交付、部分产品已经批量生产 部分产品实现量产发货、部分产品于2024年实现量产发货 对公司未来业绩产生积极影响5G系列车载无线通信模组优化项目 为国内外汽车前装行业客户提供5G无线通信模块及其解决方案 正常推进中，部分产品已量产发货，部分产品小批量阶段 实现量产发货和部分产品2024年量产发货 对公司未来业绩产生积极影响5G系列车载智能座舱产品优化项目 为国内外汽车前装客户提供5G智能座舱SOC模块及其解决方案的大批量使用 正常推进中，部分产品已量产发货，部分产品小批量阶段 部分产品实现量产发货、部分产品于2024年实现量产发货 对公司未来业绩产生积极影响4G系列车载无线通信产品优化项目 持续完善车载4G产品 正常推进中，部分产品已量产发货 实现量产发货 对公司未来业绩产生积极影响智能模组开发项目 丰富智能模组在AI、高算力行业应用产品 正常推进中，部分产品实现小批量 小批量发货 对公司未来业绩产生积极影响领先地位，同时完善公司产品线以满足各行业客户的需求。报告期内，公司的研发模式主要为自主研发，研发投入共计716,074,359.63元，占同期公司营业收入的比例为9.28%。截至报告期末，公司员工总人数为1,968人，其中研发人员占比高达69%以上，本科及以上学历人员占比高达95%；研发过程中已累计获得228项发明专利、135项实用新型专利以及132项计算机软件著作权，为公司开拓更多物联网应用领域奠定良好的基础。报告期内公司研发主要进展如下：1、专利获得情况报告期内，公司研发投入持续加大，新获得发明专利88项，实用新型专利30项，软件著作权53项，主要涉及系统更新、射频技术、数据传输、系统测试、硬件设计等蜂窝无线通信模组及其应用的相关技术，上述专利技术已应用于公司产品或客户产品的使用案例中，上述专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于公司充分发挥知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
2、产品研发主要进展情况
（1）5G模组
报告期内，公司发布基于高通最新一代骁龙®X75和X725G调制解调器及射频系统的5GR17模组Fx190/Fx180系列。
将为终端设备带来更优的5G传输速率、网络覆盖率、低时延、低功耗和高能效，帮助移动宽带、工业互联网、固定无线
接入（FWA）及5G企业专网打造细分领域的卓越宽带体验。为满足日益增长的5G宽带连接需求，提升FWA部署的经济效益和技术可行性，公司发布了基于新一代5G模组FG190＆FG180的5GFWA整体解决方案，无线方案全面支持Wi-Fi7先进特性，包括扩展的6GHz频谱性能、MLO多链路操作（Multi-LinkOperation）、支持160MHz/320MHz频宽、4KQAM调制技术。为FWA等移动终端提供了灵活、便捷、高效、可靠的联网方案，促进FWA快速迭代。公司5G模组FG190W助力全球领先通信设备厂商的5G毫米波ODU（室外单元）率先送样运营商。FG190W支持高达1000MHz频宽的毫米波频段和下行NR10CA（十载波聚合），可实现毫米波与Sub-6GHz二者同时在网，即使在复杂的环境中也可以稳定快速地接收信号波，最高下行峰值可达10Gbps。公司5GR16模组FM160-NA已通过三大主流北美运营商认证，这表明FM160-NA充分满足北美地区的入网标准，在生产控制、技术研发、产品质量、安全环保等方面均达到北美市场准入要求，可为工业互联、无线宽带、车联网等多个5G应用领域提供可靠无线连接服务，并已为更多行业客户进行终端导入。公司5G模块FM160-EAU已率先取得澳洲主流运营商Telstra认证，意味着FM160-EAU符合Telstra认证规定的检测标准，进一步证明内置了FM160-EAU的终端能为澳洲用户提供可靠高效的5G联网体验。为满足中东及非洲地区5GFWA的发展需求，公司发布了高性能5G模组FG360-MEA，可灵活支持6天线和8天线版本，高集成特性助力客户提高终端性能，优化设计成本，持续释放FWA商业价值，助力中东及非洲快速部署5GFWA。公司5G模组FG360-NA再次率先取得又一北美主流运营商认证，这表明FG360-NA可在北美5G网络下平稳运行，满足北美运营商严苛的认证标准，帮助客户快速部署5GFWA，为家庭、企业以及工业提供卓越5G体验。公司5G模组FG650-EAU率先完成CE认证并获得证书，这意味着FG650-EAU凭借出色的产品性能与稳定可靠的网络连接性符合欧盟通信市场的流通标准。搭载了FG650-EAU的终端设备可顺利在欧洲主流运营商的5G网络下平稳运行，广泛应用于工业互联、家庭联网、智能电网等场景。公司5G模组FG370-EAU已同时取得GCF与CE认证证书，这表明FG370-EAU已具备进入更广泛欧洲和北美行业市场资质，在全球范围内助力无线宽带设备部署，是广和通产品迈向全球市场的重要成果。
（2）5GREDCAP模组
报告期内，公司发布尺寸更精简、地区版本和封装方式更齐全的5GRedCap模组FG131＆FG132系列。公司RedCap模组已形成覆盖中国、北美、欧洲、澳洲、亚洲等地区、涵盖LGA、M.2、MiniPCle等封装方式的全系列产品阵列，兼
容公司Cat.6与Cat.4模组，在多个领域加速5G物联网规模商用。报告期内，公司作为中国移动长期战略伙伴，受邀出席并获颁中国移动5G物联网开放实验室5G及轻量化产品能力认证，意味着公司RedCap模组FG132完成RedCap产品功能、性能及网络兼容性测试，足以证明公司RedCap模组卓越的产品稳定性与可靠性，有利于加速RedCap规模发展。
（3）智能模组
报告期内，公司发布5GR16智能模组SC151系列。SC151系列基于4nm制程工艺的高通®QCM4490解决方案设计，采用8核高性能处理器，为工业与商业物联网终端提供高性能处理能力。面对与日俱增的终端智能化需求，SC151系列将
助力打造高生产力与高效率的智能应用场景。2023年6月，公司发布5GR16智能模组SC151-GL。作为业界首款支持全球5G频段的智能模组，高度集成的SC151-GL搭载由高通技术公司推出的高通®QCM4490处理器，有效节省终端软硬件开发成本，缩短研发周期，助力终端快速在全球市场落地。面对终端智能化、低功耗、强续航、长生命周期等需求，公司发布LTE智能模组SC228，其以卓越连接能力、强大性能、支持安卓版本迭代等特点赋能工业互联、车载后装、公共事业等领域。SC228是一款多网络制式LTECat.4智能模组，支持全球4G全网通、双频Wi-Fi以及蓝牙近距离无线通信，满足不同终端对4G高质无线通信方式需求。在定位能力上，SC228支持GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS等多种卫星定位系统，可在不同环境下快速精准实现定位需求。SC228预置开放Android14操作系统并支持后续版本迭代，助力客户快速满足GMS（GoogleMobileService，谷歌移动服务）认证需求，持续推出长生命周期的终端。公司4G智能模组SC126-NA获得北美主流通信运营商认证，这意味着SC126-NA可在北美LTE网络下为全球客户提供无线连网服务，帮助客户缩短终端上市认证时间并节省成本，快速抢占市场先机。针对全球各区域差异化需求，SC126系列还拥有SC126-CN、SC126-EAU、SC126-JP、SC126-W等区域版本，并已实现全面量产，为多个全球客户批量出货。
（4）车载模组
报告期内，子公司广通远驰基于MT2735平台推出的首个5G模组AN768已在国内某新能源品牌正式量产交付，成为全球首款量产的基于MT27355G平台的车规模组。AN768系列模组专门针对高吞吐量、高带宽、超低时延和高可靠性的
车载领域需求提供完整解决方案，可快速与TBOX、ADAS、OBU、RSU、TCAM等车载ECU产品进行适配，为用户提供更智能更安全的行车体验。子公司锐凌无线推出RX135x的首批设计验证（DV）工程样品。RX135x是一款双模、双通道的V2X伴侣模块，旨在支持V2X应用进程Day1/Day2及更多的应用，可以连接到RollingWireless的汽车级5G模块，使用NAD的应用处理器，也可以连接到任何外部应用处理器以运行V2X堆栈和应用程序。
（5）LTECat1/CatM模组
报告期内，公司与中国联通、紫光展锐联合发布LTECat1bis模组雁飞VN200，为中低速物联网带来优化的速率，并降低电池功耗，这对拓展如智能表计、追踪器、共享两轮、安防、泛支付及其他定位行业有至关重要的作用。
发布性能更高、价格更低的Cat.1模组LE270-CN，基于移芯EC718平台设计，功耗全面优化，尺寸小而精巧，支持全网通，助理朱垄断升级至LTE。
（6）Wi-Fi模组
报告期内，公司推出兼容IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be协议的Wi-Fi7模组WN170-GL，使能FWA整体解决方案应用。WN170-GL支持2.4GHz、5GHz和6GHz三个完整Wi-Fi频段，可在全球通用。WN170-GL基于高通芯片WCN7851Wi-Fi7平台，支持4096QAM、320MHz频宽、多链路传输技术（Multi-LinkOperation，MLO）等Wi-Fi7技术，旨在为各类FWA终端提供高速率、低时延的Wi-Fi体验。
（7）支持卫星通信功能模组
报告期内，公司推出了支持卫星通信功能的模组MA510-GL（NTN），并联合高通在展会现场进行了NB-IoT融合NTN的业务演示。MA510-GL（NTN）面向全球市场，支持NB-IoT、Cat.M和双向卫星链路，助力提升全球通信能力。MA510-GL
（NTN）符合3GPPRelease17演进标准，利用高轨GEO（地球静止轨道）卫星通信和全球LTECat.M/NB1/NB2蜂窝网络连接，具有功耗低、体积小、可靠性高等特点，能为海上运输、应急通信、农村地区的科学研究等全球物联网场景提供丰富的应用业务。
5、现金流
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 536,019,957.借款增加所致其他流动负债 40,088,545.0增加预计负债 173,820,290.保证及特许权使用费增加所致递延收益 13,288,034.0的政府补助增加所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
务；
物联
网技 新设 36,0
00,0
发；
软件
开
发；
物联
网设
备销
售 公
司、深圳市联世投资合伙企业（有限合伙）、深圳市联喆投资合伙企业（有限合伙）、深圳市汇创微合投资合伙企业（有限合伙） -、合计 -- -- 36,000,00 -- -- -- -- -- -- 82,025,63 82,025,63 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
外，其余资金存放于募集资金专用账户之中 02023 向特定对象发行股票 16,563用募集资金均存放于募集资金专用账户之中 0合计 -- 85,95641 9,369.募集资金总体使用情况说明
1、报告期内向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况：截止2023年12月31日，本公司募集资金累计直接
投入募投项目59,294.67万元，项目结项后永久补充流动资金127.91万元，募集资金累计使用59,422.58万元，剩余尚未使用的募集资金金额为9,970.62万元。
2、2023年发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股票募集资金使用情况：截至2023年12月
31日，募集资金累计投入使用10,887.18万元，尚未使用的金额为5,676.42万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
总部基
地建设
因） 公司超高速无线通信模块产业化项目在非公开发行股份募集资金到位之前，已使用自有资金投入并于2019年完成产品的研究和开发工作。同时，在项目实施的过程中，通信行业的外部环境发生了较大变化，5G通信技术的发展速度高于预期，下游市场环境变化较大，4G超高速产品的市场需求有所变化。该项目原计划使用募集资金投入4,210.57万元，截至2021年3月31日，实际使用募集资金的投资额为0元。公司5G通信技术产业化项目是基于行业发展趋势及公司业务开展情况确定的，项目主要实施内容包括场地投资、设备及软件投资、产品研发费未达到计划进度或预计收益用、预备费和铺底流动资金等。但受市场环境等多方面因素影响，公司5G通信技术产业化项目进展速度低于预期。结合行业发展趋势及项目建设的实际情况，经审慎研究，公司拟将“5G通信技术产业化项目”达到预定可使用状态的时间延长至2022年12月31日。截至本报告出具日，该项目建设已完成，拟结项。公司募投项目“总部基地建设项目”整体建设因外部环境、施工管制等因素的影响，实施进度有所延缓，建设进度较原计划有所延长。为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，以及确保项目建设质量，经审慎研究，公司拟将项目达到预定可使用状态的日期由2024年12月31日延期至2026年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司超高速无线通信模块产业化项目在非公开发行股份募集资金到位之前，已使用自有资金投入并于2019年完成产品的研究和开发工作。同时，在项目实施的过程中，通信行业的外部环境发生了较大变化，5G通信技术的发展速度高于预期，下游市场环境变化较大，4G超高速产品的市场项目可行性发生重大变化的需求低于预期。该项目原计划使用募集资金投入4,210.57万元，截至2021年3月31日，实际使用募集资金的投资额为0元。
为快速响应市场变化，提高募集资金使用效率，公司于2021年4月15日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的议案》，同意并将拟投入超高速无线通信模块产业化项目的募集资金4,210.57万元调整至5G通信技术产业化项目，补充5G通信技术产业化项目所需铺底流动资金。超募资 不适用金的金额、用途及使用进展业化项目，补充5G通信技术产业化项目所需铺底流动资金。2023年4月20日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的调整情况议案》，同意公司将“5G通信技术产业化项目”进行结项，并将结余募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）调整至“总部基地建设项目”。公司拟将5G通信技术产业化项目结余募集资金5,159.41万元（不含利息、理财收益）调整至总部基地建设项目，总部基地建设项目的投资总额调整为24,425.39万元，其中募集资金投入金额调整为23,507.96万元。（原5G通信技术产业化项目募集资金产生的相关利息、理财收益同步调整至总部基地建设项目）募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2020年1月10日召开第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换截至2019年12月20日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币7,458.30万元。本次资金置换业经募集资金投资项目先期投入致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020年1月10日出具的致同专字(2020)第441ZA0063号专项审计报告审核。
公司于2020年1月14日完成总部基地建设项目3,701.16万元资金置换，2020年1月15日完成总部5G通信技术产业化项目3,261.47万元资金置换和信息化建设项目495.67万元资金置换。
公司于2023年8月3日召开第三届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况1,876.57万元及已支付发行费用的自有资金5.47万元。本次资金置换业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023年8月3日出具的致同专字(2023)第441A015912号专项报告审核。公司于2023年9月完成高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目1,876.57万元资金置换及已支付发行费用的自有资金5.47万元资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2020年6月9日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用非公开发行股份闲置募集资金不超过人民币2亿元（含人民币2亿元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专项账户。2021年5月25日，第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期用闲置募集资金暂时补充流归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时补充公司流动资金，使用期限为自原到期之日起不超过12个月即不超过2022年6月8日。截至2022年4月6日，上述用于暂时补流的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。2022年4月12日，第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时补充公司资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年4月17日，第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.2亿元（含1.2亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2022年4月12日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“信息化建设项目”“补充流动资金”已实施完毕，拟将结余募集资金利息及理财收益231.03万元（具体金额以转出日为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用资金，并按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益及存放期间产生的利息收入，提高了闲置募集资金的使用效率。2023年4月20日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的项目实施出现募集资金结余议案》，同意公司将“5G通信技术产业化项目”进行结项，并将结余募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）调整至“总部基地建设项目”。在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的规定谨慎使用资金，在保证项目建设的同时，按照相关规定依法对闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益及存放期间产生的利息收入，提高了闲置募集资金的使用效率。同时，由于公司总部基地建设项目于2018年立项，立项时间较早，随着近年来公司业务及规模的快速发展，原拟定的项目投资金额已不能完全满足实际资金需求，公司拟将5G通信技术产业化项目结余募集资金5,159.41万元（不含利息、理财收益）调整至总部基地建设项目，总部基地建设项目的投资总额调整为24,425.39万元，其中募集资金投入金额调整为23,507.96万元。（原5G通信技术产业化项目募集资金产生的相关利息、理财收益同步调整至总部基地建设项目）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金中，除1.13亿元人民币用于暂时补充流动资金外，其余资金存放于募集资金专用账户之中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2023年9月22日，公司使用募集资金置换预先支付的发行费用54,700.00元，从募集资金账户招商银行股份有限公司深圳分行755901581210188转出58,000元，多转出增值税3,300.00元，公司已于2023年10月12日将多转出的增值税3,300.00元转回公司募集资金账户招商银行股份有限公司深圳分行755901581210188。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
总部基地
建设项目 5G通信
技术产业
化项目 23,507.9
6 1,094.45 13,537.34 57.59%2026年12月31日 不适用 否合计 -- 23,507.96 1,094.45 13,537.34 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2023年4月20日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的议案》，同意公司将“5G通信技术产业化项目”进行结项，并将结余募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）调整至“总部基地建设项目”。在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的规定谨慎使用资金，在保证项目建设的同时，按照相关规定依法对闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益及存放期间产生的利息收入，提高了闲置募集资金的使用效率。同时，由于公司总部基地建设项目于2018年立项，立项时间较早，随着近年来公司业务及规模的快速发展，原拟定的项目投资金额已不能完全满足实际资金需求，公司拟将5G通信技术产业化项目结余募集资金5,159.41万元（不含利息、理财收益）调整至总部基地建设项目，总部基地建设项目的投资总额调整为24,425.39万元，其中募集资金投入金额调整为23,507.96万元。（原5G通信技术产业化项目募集资金产生的相关利息、理财收益同步调整至总部基地建设项目）公司于2023年4月24日披露《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金调整至总部基地建设项目的公告》（公告编号：2023-040）。未达到计划进度或预计收益的情 公司募投项目“5G通信技术产业化项目”已实施完毕，结余的募集资金将不再用于况和原因(分具体项目) 投入原募投项目，转为用于募投项目“总部基地建设项目”。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 否
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
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2023年02月09日 电话会议 电话沟通 机构 中信证券、德邦证券、华创证券等 公司各业务板块的发展情况、车载产品的毛利情况及增长预期、网关市场需求、及下游客户结 巨潮资讯网构变化影响等投资者关心的问题
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2023年05月11日 价值在线 其他 其他 参与年度业绩说明会的全体投资者2023年公司未来的发展规划、2023年公司分红安排、公司现金流情况、公司库存情况等投资者关心的问题 巨潮资讯网
2023年05月18日 电话会议 电话沟通 机构 天风证券、成泉资本、农银理财、诺安基金等 公司经营情况、2023年车载行业的增长预期和发展思路、带算力的智能模组的主 巨潮资讯网要应用领域、公司重点布局的新方向等投资者关心的问题
2023年05月24日 电话会议 电话沟通 机构 广发证券、国联安基金、明世伙伴基金、上海满风资产等 公司2023年Q1经营情况及各行业增速情况，毛利和净利的改善情况、车载业务的毛利展望、算力以及通讯十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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