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| 普联软件(300996)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，公司在2023年强化产能建设、优化业务布局的基础上，继续坚持“聚焦大型集团客户、聚焦优势业
务领域”的发展战略，加大战略客户与优势业务开拓力度，提升公司研发效率与项目管理水平，合理控制人员及成本费用支出规模，加强应收款项催收，较好地完成了上半年各项工作任务，公司新签订单、营业收入、利润均实现同比增长。本报告期实现归属于母公司净利润1,339万元，较上年同期增长142.17%。收入方面,本报告期实现营业收入1.92亿元，较上年同期增长25.93%；主要为公司持续加大新客户、新领域的业务拓展，客户群体与业务领域不断扩大，同时，已完成项目的后续维护业务逐渐增多，运维收入保持稳定。业务规模持续增长推动公司收入同步增长。9,399从分行业角度来看，石油石化行业，继续巩固公司在石油石化行业信息化领域的地位，实现营业收入 万元，较上年同期增长39.09%，占公司营业收入的比例为48.95%。建筑地产行业，市场业务规模基本趋向稳定，实现营业收入4,205万元，较上年同期增长1.06%，占公司营业收入的比例为21.90%。金融保险行业，监管披露、保险业务基本保持稳定，实现营业收入1,722万元，较上年同期下降13.80%，占公司营业收入的比例为8.97%。煤炭电力行业，市场机会进一步显现，收入有较大增长，实现营业收入1,652万元，较上年同期增长104.62%，占公司营业收入的比例为8.60%。交通运输、装备制造等其他行业，随着公司解决方案的多样化和产品体系的进一步完善，市场空间逐步释放，收入实现较大增长，实现营业收入1,702万元，较上年同期增长91.54%，占公司营业收入的比例为8.86%。公司收入的行业分布进一步多样化。营业成本累计发生1.18亿元，较上年同期增长35.50%；从营业成本构成上来看，职工薪酬费用累计发生8,909万元，占比75.51%，较上年同期增长33.93%，公司业务受人力驱动非常明显。差旅费、房租物业、外协费、外购软硬件、办2,889 24.49%, 40.57%公费用、折旧等合计累计发生 万元，占比 较上年同期增长 。随着公司新业务领域和市场的开拓，市场竞争更加激烈，中标金额相对较低、交付工作量较大，导致项目毛利有所降低，毛利率为38.55%，较上年同期下降4.34个百分点。三项费用（销售费用、管理费用、研发费用）累计发生8,034万元，较上年同期下降36.70%。销售费用累计发生1,386万元，较上年同期下降63.33%；上年同期，公司建造一体化项目因未能中标，前期项目投入结转销售费用2,500多万。剔除该因素后，较上年同期增长 ，主要系公司加强销售团队建设，销售人员增加导致薪酬费用、办公费增加以及中标服务费等增加所致。管理费用累计发生4,189万元，较上年同期增长23.30%，主要系公司规模扩大管理人员增加导致薪酬费用增加，股份支付摊销费用增加等因素综合所致。研发费用累计发生2,458万元，较上年同期下降55.41%，报告期研发支出资本化2,708万元，考虑该因素后，报告期公司研发投入5,166万元,与上年同期持平。研发投入对业绩释放具有一定的滞后性，这些研发投入将对逐步优化公司运营模式、稳步提高公司经营业绩发挥支撑作用。下半年是公司合同签订、项目交付、收入确认、项目回款的高峰期，是达成全年经营目标的关键期，公司将积极应对市场变化，立足于自身发展需求，持续稳健地优化组织机制和人才结构，努力将人员规模保持在合理水平，不断提升人效，拓展业务模式，积极有序开展经营工作，推动实现公司业绩稳健增长，努力完成公司设定的收入和利润目标。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。收入规模增长同步增长所致。具体说明如下：
1、职工薪酬主要系随营业收入规模增长营业成本同步增长，本公司营业成本主要是员工的薪酬费用。
2、差旅费指员工为项目交付及客户要求项目现场开发、支持所产生的出差费用，包含车船费、交通费、住宿费、出
差补助。差旅费的发生与项目交付及客户要求项目的工作模式相关。本报告期差旅费用有所增长，属于正常情形。
3、房租物业指员工长期出差为节约住宿成本，租赁员工宿舍发生的房租及物业水电费用。房租费用的发生与项目交
付及客户要求项目的工作模式相关。本报告期差旅费用有所增长，属于正常情形。
4、外购软硬件包括外购软件和外购硬件。外购软件指为满足部分的特定功能或公司基于效率与成本的考虑，对外采
购软件发生的成本；外购硬件为硬件产品业务的成本。外购软硬件与业务规模存在一定的正相关，但其发生也具有一定的偶然性，占营业成本比重较低。本报告期项目外购软硬件需求有所增长，绝对金额变化较小，属于正常情形。
5、折旧增加主要系公司人员增加采购电子设备所致。
6、其他包括通讯费、招待费、交通费及存货跌价准备的转销等。存货跌价准备的转销具有偶然性，其他费用占营业
成本比重较低，本报告期其他费用有所增长，绝对金额变化较小，属于正常情形。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
加，购买理财等综合所致应收账款 429,817,753.22 31.08% 466,304,612.34 31.08% 0.00%合同资产 0.00% 0.00% 0.00%大，以及大型集团客户项目存在一定的交付周期，在交付客户项目已投入成本增加所致投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%长期股权投资 4,215,086.87 0.30% 5,963,759.70 0.40% -0.10%固定资产 69,211,093.43 5.00% 72,936,166.58 4.86% 0.14%在建工程 0.00% 0.00% 0.00%致短期借款 0.00% 8,558,500.00 0.57% -0.57% 主要系已贴现且未终止确认票据到期所致合同负债 14,449,185.36 1.04% 14,699,797.05 0.98% 0.06%长期借款 0.00% 0.00% 0.00%致
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2024年6月30日，本公司受限制的货币资金共计8,399,718.13元，其中：保函保证金1,315,455.80元，银行存款-应收利息7,084,262.33元。除存在上述事项外，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
号），并经深圳证券交易所同意，普联软件股份有限公司首次公开发行的人民币普通股股票（A股）22,100,000股，发行价格为20.81元/股，募集资金总额为459,901,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为398,358,190.59元。上述募集资金已于2021年5月28日到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年5月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“致同验字（2021）第371C000286号”《验资报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]480号），并经深圳证券交易所同意，普联软件股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）1,810,147股，发行价格为47.33元/股，募集资金总额为85,674,257.51元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为81,929,153.60元。上述募集资金已于2023年3月24日到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月28日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“致同验字（2023）第371C000131号”《验资报告》。
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金总额449,083,942.46元，尚未使用募集资金余额40,432,734.12元，其中，募集资金存放专项账户余额40,432,734.12元（包括累计收到的银行利息、理财收益9,232,888.32元、累计支付的银行手续费3,555.93元）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
智能化集团
管控系列产
品研发项目 否 7,765.39 7,765.39 7,765.39 0 7,898.77 101.72%2023年06技术开发平台建设项目 否 6,596.60 6,596.60 6,596.60 0 6,663.44 101.01%2023年06网络建设项目 否 6,136.40 6,136.40 6,136.40 0 6,331.47 103.18%2023年06金 否 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0 9,000.00 100.00% 0 0 不适用 否国产ERP集团财务核心产品研发项目 否 4,437.47 4,687.93 4,437.47 1,820.07 3,164.57 71.31%2024年12化提升建设因）2021年募投项目：所有项目不涉及预计效益。2023年募投项目：技术平台优化提升建设项目不涉及效益预计。国产ERP集团财务核心产品研发项目处于建设期内尚未完全达到预定可以使用状态，截至2024年6月30日暂未产生效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币398,358,190.59元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为103,374,290.59元。公司于2021年6月9日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，并于2021年6月30日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币31,000,000.00元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。
公司于2022年4月22日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，并于2022年5月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议案》，拟使用部分超募资金7,300万元及自筹资金5,530万元购置北京办公用房（具体价格以最终签署的协议书为准）。
公司于2022年8月15日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于取消使用部分超募资金及自筹资金购置北京办公用房的议案》，公司已终止在北京购置办公用房事项，未使用超募资金或自筹资金支付相关款项。
公司于2022年8月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，并于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币31,000,000.00元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。
公司于2023年9月6日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，并于2023年9月22日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金共计人民币31,000,000.00元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、首次公开发行股票
在募集资金到位之前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入62,066,099.18元。上述情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2021年7月28日出具致同专字（2021）第371A014400号鉴证报告。
公司于2021年7月30日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换截至2021年5月28日募投项目预先投入的自有资金人民币62,066,099.18元。
2、2022年度以简易程序向特定对象发行股票
在募集资金到位之前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入1,064,072.13元。上述情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2023年4月14日出具致同专字（2023）第371A007869号鉴证报告。
公司于2023年4月14日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换截至2023年3月31日募投项目预先投入的自有资金人民币1,064,072.13元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2023年12月26日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，并于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币1亿元的现金额度、使用自有资金不超过人民币12亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
元。
北京世圭谷科技有限公司为面向能源行业现金收购的全资子公司，主要为石油石化等能源行业客户提供计划、生产、
工程、投资、销售、人力资源、安全环保等业务领域的综合统计和战略规划信息系统建设服务,本报告期亏损1,264,586.04元。北京思源时代科技有限公司为面向建筑行业现金收购的控股子公司，主要为中国中铁、中国铁物、通号（郑州）电,气化局、山西安装集团、河南公路工程局、成都建工等大型集团企业提供管理信息化方案咨询和系统建设业务本报告期亏损2,539,612.66元。北京联方智慧科技有限公司为面向煤炭和电子行业现金收购的控股子公司，主要为冀中能源、中滦科技等公司提供
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月29日 北京市朝阳区安定门外大街1号江苏广电11层会议室、济南市高新区舜泰北路789号20层会议室 电话沟通 机构 博时基金管理有限公司、德邦证券、东北证券、东证资管、峰岚资产、个人投资者、广银理财有限责任公司、国金证券、国泰君安证券、海富通基金管理有限公司、和谐汇一、湖南源乘私募基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、华泰证券、华泰资产、华夏未来资本管理有限公司、汇华理财、汇添富基金、景顺长城、鲁信、民生加银、明世基金、泉果基金、上海睿亿投资发展中心（有限公司）、太平洋证券、天风证券、天弘基金管理有限公司、溪牛投资、长城基金、长城基金管理有限公司、中加基金、中金公司、中泰证券、中邮证券 详见公司2024年1月31日披露的《投资者关系活动记录表》 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《普联软件投资者关系活动记录表》（编号2024-001）
2024年04月14日 北京市朝阳区安定门外大街1号江苏广电11层会议室、济南市高新区舜泰北路789号20层会议室 电话沟通 机构 财通资管、东北数字经济、东北证券、峰岚资产、个人投资者、广发证券、国金证券、国寿资产、国投证券、海富通基金、海通证券、湖南源乘私募基金管理有限公司、华泰证券、华西证券、景顺长城基金管理有限公司、开源证券、鲁信康大、民生证券、明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司、诺德基金管理有限公司、朴信投资、前海开源基金管理有限公司、泉果基金管理有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司、上海煜德投资管理中心（有限合伙）、申万宏源计算机、申万菱信、石锋资产、首创证券、太平基金管理有限公司、泰康基金管理有限公司、新华资产、信达证券、兴合基金管理有限公司、亚太财产保险有限公司、永赢基金、中金公司、中泰证券、中泰证券白名单测试、中信建投证券、中信证券、中邮人寿保险股份有限公司 详见公司2024年4月16日披露的《投资者关系活动记录表》 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《普联软件投资者关系活动记录表》（编号2024-002）
2024年04月25日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参加公司2023年度暨2024年第一季度业绩网上说明会的投资者 详见公司2024年4月25日披露的《投资者关系活动记录表》 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《普联软件投资者关系活动记录表》（编号2024-003）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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