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| 祥鑫科技(002965)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（三）公司主要经营模式
报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。
1、销售模式：根据公司所处行业定制化生产的特点，公司采用直接面向客户的直销模式，不存在经销、代销情形。
2、生产模式：公司的生产模式属于非标准产品的定制化生产，采用“以销定产”的生产模式，根据客户提供的订单情况，结合机器的运行能力进行生产计划排期。
3、采购模式：公司根据客户订单和客户的需求预测制定生产计划，并按照生产计划以及适度的库存组织原材料采购；同时公司也会结合原材料市场供应以及价格波动状况、公司的当前库存状况以及资金充裕程度对采购计划进行适度调整。公司已与主要原材料供应商建立了长期稳定的合作关系，原材料供应渠道稳定。公司的主要原材料包括钢材、铝材、铝型材等大宗商品，大部分原材料市场供应充足。
（四）公司所处行业地位
公司拥有领先的模具制造技术和精密冲压技术，是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、模具出口重点单位、中国重点骨干模具企业和广东制造业企业 500强，并建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和广东省企业技术中心，为汽车、储能光伏、通信等行业的国内外客户提供一体化解决方案。
围绕公司重点布局新能源赛道的战略规划，公司将重点发展新能源汽车、动力电池和储能设备等业务板块的客户，加快新能源相关产品的开发，同时坚持以技术创新为驱动，不断扩大精密冲压模具技术的领先优势，以精密冲压模具为切入点，结合金属结构件批量化、自动化及精益化的生产管理优势，进一步优化公司产业布局，丰富公司的产品类型，促进业务快速增长。
。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、2019年首次公开发行 A 股普通股股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1782号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,768万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币19.89元，募集资金总额为人民币749,455,200.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币57,667,256.92元后，实际募集资金净额为人民币691,787,943.08元。天衡会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2019年10月22日出具了天衡验字【2019】00106号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
2、2020年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］2620号《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为人民币647,005,400.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100元，发行数量为6,470,054张，面值总额为人民币647,005,400.00元。经审验，截至2020年12月7日止，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币647,005,400.00元，扣除发行费用不含税金额人民币10,689,532.57元，实际募集资金净额为人民币636,315,867.43元。天衡会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2020年12月7日出具了天衡验字【2020】00145号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
3、2022年向特定对象发行 A 股普通股股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591号）文件同意注册，公司本次向特定对象发行A股股票26,000,000股，每股面值1.00元，每股配售价格33.69元/股，募集资金总额为875,940,000.00元。经审验，截至2024年4月9日止，公司已向特定对象发行A股股票26,000,000股，募集资金总额为人民币875,940,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20元后，实际募集资金净额为人民币863,087,203.80元。天衡会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2024年4月10日出具了天衡验字【2024】00024号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
1、大型精密汽车模具及汽车
部件生产基地建设项目 是 36,631.15 20,000 0 20,348.6 101.74%2020年11月30日 7,658.26 否 否
2、汽车部件常熟生产基地二
期扩建项目 是 22,160.09 10,000 508.87 8,245.31 82.45%2024年12月31日 0 不适用 否
3、广州研发中心建设项目 否 10,387.55 10,387.55 524.46 5,502.69 52.97%2024年12月31日 0 不适用 否
4、祥鑫科技新能源汽车部件
研发中心及制造基地项目 是 0 28,791.24 29,593.26 102.79%2024年01月31日 369.25 不适用 否
5、宁波祥鑫精密金属结构件
生产基地建设项目 否 31,717.96 31,717.96 732.69 14,287.62 45.05%2024年12月31日 0 不适用 否
6、祥鑫科技大型高品质精密
汽车模具及零部件技改项目 否 22,182.58 22,182.58 853.42 6,744.59 30.40%2024年12月31日 0 不适用 否
7、补充流动资金 否 10,800 10,800 10,800 100.00% 0 不适用 否
8、东莞储能、光伏逆变器及
动力电池箱体生产基地建设
9、广州新能源车身结构件及
动力电池箱体产线建设项目 否 28,878.55 15,000 4,537.8 4,537.8 30.25%2026年04月30日 0 不适用 否
10、常熟动力电池箱体生产基地建设项目 否 33,679.11 18,000 2,936.77 2,936.77 16.32%2026年04月30日 0 不适用 否
11、宜宾动力电池箱体生产
基地扩建项目 否 47,029.41 15,000 6,112.85 6,112.85 40.75%2026年04月30日 0 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 310,694.09 220,188.05 29,293.96 122,196.59 -- -- 8,027.51 -- --超募资金投向无 0 0 0 0 0.00% 0 不适用 否分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 1、2023年11月28日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，因受市场需求变化、原材料价格波动等影响，上述项目所涉及的生产厂房装修和新生产线产能扩建实施进度有所放缓，预计无法在计划时间达到预计可使用状态。结合目前募集资金投资项目的实际进展情况和市场发展前景，在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，为更好地维护全体股东和企业利益，经过谨慎研究论证后，公司决定对部分募集资金投资项目进行延期，决定：1）将2019年首次公开发行 A股普通股股票募投项目之“汽车部件常熟生产基地二期扩建项目”和“广州研发中心建设项目”的建设期延长至2024年12月31日；2）将2020年公开发行可转债项目之“宁波祥鑫精密金属结构件生产基地建设项目”和“祥鑫科技大型高品质精密模具及零部件的技改项目”的建设期限延长至2024年12月31日。前述事项已经公司2023年12月15日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过。
2、募投项目“大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目”建设期为 24个月，在募集资金到位后的第 3年达产 50.00%，在募集资金到位后的第 4年实现全部达产。本项目达产后，预计年新增销售收入 74,042.08万元，年新增净利润 9,844.13万元。项目2022年 10月实现全部达产，2022年度全部达产月份为 2个月，2022年1-10月为募集资金到位后的第 3年，需要达产 50%，经测算，2022年全年的预期效益为营业收入 43,191.21万元，净利润 5,742.41万元。2022年该项目实际实现营业收入 97,957.59万元，净利润 5,528.36万元，营业收入达到预期指标，净利润略低于预期指标，主要原因是汽车零部件行业竞争越发激烈，产品工艺日趋成熟，客户可供选择的合格供应商更多，部分产品价格和毛利率有所下降，导致净利润未达预期，但实际效益与承诺效益差异较小。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生
1、变更原因：根据新能源汽车快速增长的市场需求以及公司的产能布局规划，为更好地提升募集资金的使用效益，公司变更部分募集资金优先投资建设“祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目”，将有助于公司突破产能瓶颈，增强公司在新能源汽车市场和信息技术应用创新产业市场的开发以及业务拓展能力，进一步提高公司营收规模，抓取更多利润，为未来持续发展提供支撑。
2、决策程序：公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部
分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票投资项目“大型精密汽车模具及汽车部件生产基地建设项目”（实施主体为：祥鑫科技（广州）有限公司）募集资金的 16,631.15万元和“汽车部件常熟生产基地二期扩建项目”（实施主体为：
常熟祥鑫汽配有限公司）募集资金的 12,160.09万元变更到“祥鑫科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目”（实施主体为：祥鑫（东莞）新能源科技有限公司），变更募集资金金额共计 28,791.24万元（不含利息收入及闲置募集资金理财收益），占募集资金净额的 41.62%。
3、信息披露情况说明：具体内容详见公司于2021年08月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分首次公开
发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2021-072）。
募集资金投资项目实施方式
调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入
及置换情况 适用
1、2019年11月08日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《祥鑫科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 9,131.36万元以及已支付的发行费用 245.44万元。
2、2021年01月05日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发
行费用的议案》，同意公司使用募集资金 1,123.18万元置换预先投入的自筹资金及使用自筹资金支付的发行费用。
3、2024年04月24日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付
发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 23,407.99万元置换预先投入的自筹资金及使用自筹资金支付的发行费用。
用闲置募集资金暂时补充流 适用
动资金情况 1、2023年03月06日公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
2、2024年02月27日公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币4亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
项目实施出现募集资金结余
的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及
去向 1、2023年11月28日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币5.00亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自2023年12月15日公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止有效。
2、2024年04月24日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用不超过人民币11.50亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币2.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自2024年05月16日公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一次相应股东大会召开之日止有效。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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