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| 万年青(000789)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司所处行业为水泥行业及其上下游产业链相关行业，其中包括商砼、骨料等。水泥为重要建筑材料，
主要应用于地产、基建与农村建设，对国家建设及经济发展具有重要的战略意义。目前受国家“十四五”规划碳达峰、碳中和的战略要求，水泥行业正积极推进供给侧结构性改革，逐渐步入转型升级、绿色发展阶段，受宏观经济和政策影响较明显，属于典型的周期性行业。2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键一年。今年以来在面对国际地缘政治形势错综复杂、国内投资增速放缓、行业产能过剩叠加下游需求不足等诸多复杂背景下，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚焦省委十五届四次全会打造“三大高地”、实施“五大战略”决策部署，全面推动“优化升级、对标一流、靶向发力”改革发展和各项工作取得新进展、新成绩。报告期内，公司销售水泥2,136.89万吨、商品混凝土635.86万吨、骨料1296.41万吨，实现营业收入81.9亿元、净利润3.15亿元、实现归属于上市公司股东的净利润2.29亿元。
1、报告期宏观经济及行业环境分析
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，以习近平总书记为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，全面
深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进。2023年，全年国内生产总值1260582亿元，比上年增长5.2%,全国固定资产投资（不含农户）503036亿元，比上年增长3.0%;2023年，全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%；其中，住宅投资83820亿元，下
降9.3%。（数据来源：国家统计局）
江西地区：2023年，全省上下认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察江西重要讲话精神以及省委十五届
四次全会工作部署，江西经济运行持续回升向好，高质量发展取得新成效。2023年江西省地区生产总值32200.1亿元，比上年增长4.1%；得益于专项债发行规模保持较高水平，2023年全省基础设施投资同比增长19.1%，拉动全部投资增长
3.5个百分点。从结构看，道路运输、水利环境等行业成为主要增长动能，分别增长38.9%、14.3%，拉动基础设施投资
增长7.5、10.8个百分点。（数据来源：江西省统计局）
水泥行业：报告期内，受固定投资增速放缓，房地产市场开发投资继续探底，水泥销售市场持续萎缩、错峰生产日趋
严格等多重因素冲击，水泥需求出现2021年以来的第三年下跌，市场需求全年低迷，全年水泥产量降至近十年的最低值，全国水泥产量为20.23亿吨，同比下降0.7%。低迷的水泥市场需求，导致全年水泥市场价格整体低位下行；报告期内煤炭供需关系相对稳定，虽全年均价较上年有所回落但仍处于高位窄幅震荡。2023年水泥行业利润约为320亿元，同比下
降约50%。行业利润总额跌至十六年来最低值。（数据来源：中国水泥网） 公司情况：报告期内，公司实现水泥销售 2,136.89万吨，同比增加 0.91%；商砼销售635.86万方，同比增加4.26%；
骨料销售1296.41万吨，同比增加15.54%；营业收入81.90亿元，同比下降27.40%；归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，同比下降41.17%。公司经营情况整体略优于水泥行业平均水平。
2、报告期行业政策分析
报告期内，国家有关部门出台多项关于促进水泥产业节能减排、减污降碳以及“双碳”等相关政策，主要政策及影响
如下：
（1）2023年2月，中共中央国务院发布《质量强国建设纲要》，主要内容：加强建材质量监管，加大对外墙保温材
料、水泥、电线电缆等重点建材产品质量监督抽查力度，实施缺陷建材响应处理和质量追溯。开展住宅、公共建筑等重点领域建材专项整治，促进从生产到施工全链条的建材行业质量提升。
（2）2023年6月，生态环境部发布《关于推进实施水泥行业超低排放的意见(征求意见稿)》，主要内容：推动现有
水泥企业超低排放改造，到2025年底前，重点区域取得明显进展，50%左右的水泥熟料产能完成改造:到2028年底前，重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造，全国力争 80%左右水泥熟料产能完成超低排放改造。严格执行产能置换政策，加大对过剩产能控制力度，坚决遏制违规新增产能，重点区域严禁新增水泥熟料产能。鼓励企业在超低排放改造时统筹开展减污降碳和清洁生产改造，积极探索污染物和温室气体协同控制工艺技术，到2025年，完成8.5亿吨水泥熟料产能清洁生产改造。
（3）2023年6月，国家发改委、工信部、生态环境部、国家市场监督管理总局、国家能源局发布《工业重点领域能
效标杆水平和基准水平（2023年版）》，主要内容：水泥熟料单位产品综合能耗的标杆水平和基准水平分别为100千克
标准煤吨和117千克标准煤吨。
（4）2023年7月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2023年本，征求意见稿）》，主要内容：鼓励类：建
筑材料等矿产资源的共伴生矿产综合开发利用、水泥原燃材料替代及协同处置技术；水泥行业超低排放技术：水泥生产制备全氧燃烧、富氧燃烧；新型干法水泥窑生产特种水泥工艺技术及产品的研发与应用：粉磨系统节能改造(水泥立磨、生料辊压机终粉磨等)等。限制类: 2000吨日(不含)以下新型干法水泥熟料生产线(特种水泥生产线除外)， 60万吨/年(不含)以下水泥粉磨站等。淘汰类： 1、 干法中空窑(生产铝酸盐水泥等特种水泥除外)，水泥机立窑，立波尔窑、湿法窑，直径3米(不含)以下水泥粉磨设备(生产特种水泥除外)；2、 无覆膜塑编水泥包装袋生产线，水泥包装袋缝底袋(两底需由缝线缝合)的生产和使用。
（5）2023年8月，工信部、国家发改委、财政部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部、金融监管
总局发布《建材行业稳增长工作方案》，主要内容：处理好短期和长期、发展和减排的关系，加快推动水泥、平板玻璃
等传统产业转型升级。2023-2024年，建材行业稳增长的主要目标包括:行业保持平稳增长，水泥、玻璃、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比超过15%。支持特种水泥、快凝材料等优化产能布局，提升应急条件下材料供给能力。研究推动水泥行业纳入全国碳排放权交易市场。实施差异化水泥错峰生产，并加强监督执法等。
（6）2023年11月，生态环境部发布《关于做好水泥和焦化企业超低排放评估监测工作的通知（征求意见稿）》，
主要内容：为规范水泥企业超低排放评估监测工作，统一超低排放评估监测程序和方法。
（7）2023年11月，国务院发布《空气质量持续改善行动计划》，主要内容：到2025年，全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%，重度及以上污染天数比率控制在1%以内:氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上。大力发展新能源和清洁能源，到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左
右。应对措施：报告期内，公司积极响应国家关于建材行业的有关方针、政策，严格遵守各项环保政策、生产工艺水平、水泥质量要求等相关规定，着力推动水泥产业升级和高质量发展，深入实施对标世界一流管理提升行动，节能降耗，通过狠抓科技项目管理、小改小革，全年熟料标煤耗、熟料综合电耗、水泥粉磨综合电耗均有所下降，万年厂、德安公司，于都公司水泥综合能耗达到国家一级能耗限额标准，省级及以上绿色工厂16家。光伏发电总装机容量达21.3MW，全年发电约1621万度，节约标煤约5200 吨，降低碳排放约1.35万吨；全年熟料碳排放强度同比下降约3.0KG/T，降低碳排放约4.6万吨。
3、区域竞争分析
公司业务主要位于江西本土区域，集中在赣南及赣东北地区，在覆盖江西地区主要市场的同时能够向广东、福建、浙
江等省市辐射，地理位置优势突出。公司水泥产能2,600万吨/年，在江西省内产能位居前三，拥有一定的市场优势。公司始终坚持“水泥+”发展战略，立足于水泥主业的同时积极延伸上下游产业链，全年新增商砼企业1家，目前在省内布局商砼企业近32家，拥有商品混凝土产能2,365万方/年，骨料产能1,500万吨/年，为公司创造新的利润增长点。公司水泥产品畅销江西赣南、赣东、赣北大部分地区以及福建、浙江、广东等周边省份，在华东地区具有较高的品牌知名度。
近年来，受房地产下行、投资增速放缓等多重因素影响，对江西省水泥行业也产生较大冲击，水泥市场需求严重下滑，
2023年江西水泥产量约为 8276.05万吨，继2022年同比下降13.44%后再次同比下滑 8.02%（数据来源：中国水泥网）。
4、水泥行业特点
（1）行业周期性
水泥作为一种重要的建筑材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，对国家基础设施建设及经济发展具有至关
重要的作用，故受国内、国际经济波动及宏观政策影响较大，与基础设施建设、房地产等行业发展联系紧密，是较为典型的周期性行业。近年来受固定投资增速减缓、房地产市场低迷，水泥需求存量市场日趋饱和，供需矛盾日益尖锐，水泥行业来到下行周期。
（2）行业季节性
水泥行业具有较强的季节性的特征，针对不同地区的气候有所不同，行业季节性的体现也不尽相同。江西位于华南地
区，属亚热带季风气候，二三季度受梅雨及夏季高温多雨天气影响，基础设施建设及房地产等水泥需求市场施工难度较大，水泥需求量较小，属于淡季，通常水泥销售价格偏低，库存量偏高。三季度末至四季度气温降低雨水减少，气候凉爽干燥，此时基建房地产等水泥需求行业施工条件较好，水泥需求量及水泥价格相对回升，开始进入旺季直至次年春节前后。
（3）行业的区域性
基于水泥单位价值低、质量大、不宜长时间储存等特点，故生产线建设在具有石灰石资源或煤炭资源的地区，受运输
成本的影响，水泥行业的区域性特征明显，公路运输的销售半径为 200公里，水路运输销售半径为 500公里。江西作为内陆地区，水泥运输方式主要以公路及水路运输为主。公司水泥产品发运方式以公路为主，水运和铁路为辅。
四、主营业务分析
1、概述
参见本章“管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司所处的行业情况”和“二、报告期内公司从事的主要业务”相
关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
水泥 销售量 万吨 2,136.89 2,117.66 0.91%生产量 万吨 2,133.45 2,124.78 0.41%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用熟料库存量同比降低的原因主要是产品销量增长及水泥品种结构变化共同影响所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响NOX超低排放技术升级 达到国家超低排放要求NOX≤50mg/Nm³，氨逃逸≤5mg/Nm3，氨水消耗量≤4kg/t.cl。 试生产 一体推进工艺升级，达到国家超低排放要求。 减少环境污染，达到国家超低排放要求，助力公司绿色转型发展。窑磨专家操作系统升级研究 开发窑磨智能专家辅助操作系统用于熟料烧成系统、生料粉磨系统、煤粉制备系统、余热发电、水泥粉磨系统的智能优化控制，增强窑磨等操作的稳定性和便捷性。 已完成 提高工作效率，优化人力资源配置，提高企业生产经营管控水平。 推动数字技术与企业生产经营流程深度融合，促进企业数字化转型升级。生物质燃料在旋窑钟使用技术研究 探索使用生物质燃料热值对窑系统热耗影响，降低熟料综合煤耗。 已完成 优化用能结构，吨熟料标准煤耗下降2kgce/t.cl。 落实降碳政策，使用更为环保的生物质燃料，降低公司煤耗经济指标。袋装水泥智能插袋及装车系统技术应用与研究 提高自动化程度,减少现场人工插袋及装车工作量，减少粉尘危害风险，稳定装车速度。 试生产 提高公司智能化装备水平，减少职业危害风险 提高生产效率，优化人员配置。水泥磨系统优化技术研究 由开路系统优化成双闭路辊压联合粉磨系统（预留半终系统），通过对原材料的高效挤压、选粉、粉磨整形的研究，实现节能降耗。 推进中 降低生产能耗，提高节能效果，达到国家一级能效。 节能降耗，提高设备运行可靠性。开发万年青公司数字化采购平台研究项目 建设万年青公司数字化采购平台，包含门户管理、供应商管理、需求计划管理、寻源管理、内部商城、合同管理、报表管理等模块，实现采购业务全面上线管理。 推进中 优化采购流程，节省采购时间，降低采购管理成本，提升采购综合服务能力 推动数字技术与企业生产经营深度融合，提高公司管理效能，助力公司数字化转型。万年青电商平台建设台，与周边系统紧密协同完成销售及售后业务的闭环，实现销售业务全覆盖 推进中 优化客户体验，增加客户粘性，提升销售绩效。 增强公司可视化管控，提高决策效率，助力公司数字化转型。较大幅度下降，本年度研发投入金额占营业收入比例相应减少。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
1.报告期，“投资活动产生的现金流量净额”同比增幅较大的原因主要是：取得投资收益收到的现金、投资支付的现金
和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期较大幅度减少所致。
2、报告期，“筹资活动产生的现金流量净额”同比降幅较大的原因主要是：2022年发行了6亿元公司债券、取得借款
收到的现金减少和分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少共同所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
江西新瑜新型建材有限公司 收购 规模占比较小，对公司当期经营和业绩影响较小。
吉安青原南方万年青新型材料有限公司 新设 建设中，尚未对公司当期经营和业绩产生影响。
崇义县龙勾万年青新型材料有限公司 新设 规模占比较小，对公司当期经营和业绩影响较小。
江西万铜环保材料有限公司 出售 公司本次出售持有的江西万铜环保材料有限公司50.3%股份，符合公司目前经营发展情况及发展战略规划，不会对公司财务及经营状况造成不利影响。主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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