|
| 一诺威(834261)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
报告期内，公司业务范围仍以生产和销售聚氨酯原材料及 EO、PO、AA其他下游衍生物产品，同时经营PPG、MDI、TDI等聚氨酯原料为主。公司始终秉持安全发展、科学发展、高质量发展的理念，聚焦主业，继续发挥聚醚、聚酯双产业链规模优势，持续加大市场开发力度，紧跟市场需求及行业发展趋势，优化产品结构，持续提升市场份额，提升公司综合竞争力；公司始终坚持科技强企，持续以科技创新为驱动，持续进行研发投入，截至报告期末公司共获得发明专利授权 520项，主持或参与起草了 28项国家标准及多项行业标准。报告期末，公司总资产23.73亿元，较期初增加2.52%；净资产14.33亿元，较期初减少0.48%。
报告期内，公司实现营业收入33.18亿元，同比增长10.17%；营业利润8561.56万元，同比增长23.70%；
净利润 7232.50万元，同比增长24.45%，其中扣除非经常性损益后净利润为 6513.41万元，同比增长23.95%；报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3748.85万元，同比减少73.68%；
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5687.94万元；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少36203.01万元。
（二） 行业情况
聚氨酯材料因制备工艺通用、结构性能调控性强、综合性能优异等优势，而被誉为“第五大塑料”，产品可广泛应用于制备弹性体、涂料、胶粘剂、泡沫、塑料等。作为一种能满足高性能化、功能化、绿色化和可持续化的新型材料，聚氨酯行业已逐渐成为我国化工和新材料行业中增长最快的行业之一，产品应用领域涵盖工业、建筑、体育、交通、日用消费品等国民经济的各个方面，与人们的生活息息相关。
我国是全球最大的聚氨酯生产和消费国，并已成为全球聚氨酯战略中心，行业和材料集聚效应凸显。公司系列产品均属于化工和新材料行业中聚氨酯行业，属于国家产业政策鼓励支持类行业。公司主营的产品顺应了产业升级和行业进步的方向与趋势，发展空间广阔，市场占有率稳步提升，竞争力持续增强。从行业安全和环保政策来看，化工行业一直以来受安全和环保监管关注，政策法规颁布密集，这也对化工行业提出越来越高的生产要求，国家政策层面对环保绿色类型产品的倾斜，引导聚氨酯行业整合与转型升级，促进了整个行业的规范化和进步，加快了规模以上企业的行业竞争力。公司在报告期内严格按照国家安全、环保政策的要求，持续提高公司安全与环保管控水平。 2023年以来，在全球经济下行以及行业产能持续扩张等多重因素影响下，化工行业景气渐弱。2024年随着下游传统行业的稳定发展、海外补库以及新能源行业等新兴行业的蓬勃发展，行业新增产能投放的放缓，以旧换新政策的推行拉动聚氨酯终端需求，内外需求逐步发力，我国经济保持稳健增长，带动化工领域需求有所复苏，但上半年受国际原油市场价格波动等因素影响，化工行业虽然略有复苏但行业整体利润水平仍处于相对低位。 2024年，我国沿着“十四五”发展规划方向，整体化工产业在绿色低碳、高附加值产品等方面持续发力，我国出台了《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》、《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》等政策支持聚氨酯的发展，化工行业将迎来产业重构、产业转型的重大发展机遇。化工新材料--聚氨酯产业发展整体步入高技术引领、产品迭代速度快、产业规模和需求不断扩大的阶段。长期来看，碳中和背景下的产业升级和集中度提升将是未来几年行业发展的主基调。报告期内公司立足实际，在提质降本增效方面持续发力，有力应对市场形势变化；同时积极响应行业政策和市场新态势，着力布局多项新产品、新技术，发展新动能稳步提升。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
1、交易性金融资产期末较期初减少5122.07万元，降幅50.45%，主要原因系报告期初利用暂时闲置募集资金购买理财产品余额10000万元，报告期末利用暂时闲置募集资金购买理财产品余额5000万元，较期初减少5000万元所致。
2、应收款项融资期末较期初增加4292.86万元，增幅169.40%，主要原因系报告期末公司在库的“6+9”银行承兑汇票增加所致（其中6指中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行6大商业银行，9指招商银行、浦发银行、中信银行、兴业银行、平安银行、光大银行、华夏银行、民生银行、浙商银行9家上市股份制银行）。
3、其他应收款期末较期初增加1136.60万元，增幅379.47%，主要原因系报告期内公司之全资子公司一诺威新材料支付项目建设用土地保证金1190.82万元所致。
4、其他流动资产期末较期初增加1290.67万元，增幅72.61%，主要原因系报告期末公司待认证进项税额、留抵税额增加所致。
5、长期待摊费用期末较期初增加30.26万元，增幅40.76%，主要原因系报告期内公司客户关系管理系统CRM系统及供应商关系管理系统SRM系统服务费用计入长期待摊费用所致。
6、应付票据期末较期初增加1727.10万元，增幅175.09%，主要原因系报告期内公司办理应付票据金额增加所致。
7、专项储备期末较期初增加561.59万元，增幅399.34%，主要原因系报告期末计提的安全生产储备结余增加所致。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
1、财务费用较上年同期减少524.94万元，降幅68.07%，主要原因系报告期内汇兑收益较去年同期增加所致。
2、信用减值损失较上年同期减少515.81万元，降幅107.38%，主要原因系报告期末公司以信用证方式结算的出口业务减少,应收账款较期初减少，冲回计提信用减值损失所致。
3、资产减值损失较上年同期增加398.20万元，增幅212.87%，主要原因系报告期末公司存货市场价格下行，依据存货成本与可变现净值孰低原则计提的存货跌价准备增加所致。
4、其他收益较上年同期增加285.56万元，增幅53.73%，主要原因系报告期内公司根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》享受税收优惠，及报告期内收到政府补助所致。
5、投资收益较上年同期增加705.91万元，增幅86.81%，主要原因系报告期内公司到期的外汇衍生品业务产生投资损失较上年同期减少所致。
6、公允价值变动收益较上年同期增加1288.15万元，增幅102.15%，主要原因系资产负债表日公司根据金融机构提供的公允价值对外汇衍生品业务进行公允价值调整，报告期末产生公允价值变动收益，上年同期产生公允价值变动损失。
7、资产处置收益较上年同期减少56万元，降幅178.28%，主要原因系报告期内处置固定资产产生损失，上年同期处置固定资产产生收益所致。
8、营业外支出较上年同期增加45.41万元，增幅180.40%，主要原因系报告期内公司处置固定资产报废产生损失及慈善捐赠支出所致。
（2） 收入构成
1、EO、PO其他下游衍生精细化工材料收入较上年同期增加38.95%，主要原因系报告期内表活聚醚单体
产品加大市场开发力度，销售订单增加营业收入增加。
2、工程施工收入较上年同期减少 93.43%，主要原因系报告期内公司减少工程施工业务开发，且前期塑胶工程竣工验收后根据合同和工程量估算收入，报告期内根据最终审计结算金额调整收入，因存在审计调减工程毛利为负值。
3、 现金流量状况
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3748.85万元，降幅73.68%，主要原因系
报告期末合同负债较报告期初减少2284.46万元，应收账款减少3473.82万元，预付款项增加1333.20万元，其他应收款增加1136.60万元，存货增加7982.52万元，应付账款及应付票据增加7273.42万元，且报告期内以银行承兑汇票方式结算的业务比例增加应收款项融资增加4292.86万元。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5687.94万元，增幅294.10%，主要原因系所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少36203.01万元，降幅131.30%，主要原因系上年同期公司公开发行股票收到募集资金所致。
4、 理财产品投资情况
单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财
|
|