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| 智能自控(002877)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司从事的智能控制阀行业，是仪器仪表制造业的重要分支，是国家鼓励和重点支持发展的行业。根据《仪器仪表
行业“十四五”规划建议》所示，国家将继续加强对仪器仪表行业的政策和项目资金扶持，改善财政资金投放方式，强化成果产业化要求。尤其要加大对高端仪器仪表产业化项目、中低端仪器仪表向高端转型升级项目、仪器软件和平台软件项目的支持力度，增加对高端典型用户对国产仪器验证评价工作的投资，优化项目承担单位的选择、评判规则。近年来，我国制造业固定资产投资规模不断扩大，高端智能制造成为产业升级、结构转型的重要突破口，高端制造业持续稳中向好。在这样的大背景下，我国控制阀市场总体规模将会保持持续稳定增长。我公司在能源石化板块面向的主要市场为石油化工、煤化工等，能源石化行业是阀门设备的重要市场，市场空间广阔且较稳定，需求主要包括新增项目、既有项目技术改造、备品备件更换及检维修服务等。新增项目受国家宏观经济和固定资产投资政策的影响较大，而技术改造、备品备件更换及检维修服务需求受宏观经济影响较小。2023年公司积极探索新能源、新材料行业、环保行业等领域，致力完善公司的产业布局，促进公司整体战略目标的实现。我国阀门行业企业数量众多，受行业准入门槛不高等因素影响，大部分阀门企业技术水平偏低，主要集中在中低端市场。根据有关最新数据显示，国内控制阀市场整体需求旺盛，目前国内控制阀行业产品从价格总量上来分析，大约近六成被国外产品所垄断，尤其是高端控制阀产品。随着公司近年来国产控制阀行业工艺技术的不断进步，行业经验的不断积累，控制阀国产替代的趋势正在逐渐形成，整体行业市场前景良好。国家越来越重视主要装备的国产化，控制阀产品作为我国重点领域的重要装备，进口替代需求更是十分强烈，对于头部企业来说，市场空间非常大。当前控制阀行业竞争空前激烈，我公司积极利用材料、设计、制造、运营管理等各方面优势提高产品性能和生产经营水平。我公司生产的 WINNER牌控制阀主要定位于中高端市场，产品销售具有“一单一议”的定制化、非标准化特点，产品的调节精度、可靠性、稳定性等技术指标要求比较高，有些产品还有专门的耐高压、耐腐蚀、耐高温、特殊材料等严酷工况和恶劣条件的要求，与公司竞争的主要对手多为海外企业。当下，国内经济数字化、智能化转型升级带动市场需求，同时为中国智能控制阀自主品牌的崛起提供了良好的宏观环境，也为企业的发展赢得了宝贵的市场机遇，有利于企业的健康、稳定和可持续发展。在“十四五”的整体规划下，我国将在今后一段时间内，大力推进制造业向高端、绿色方向发展，促进制造业的转型和升级。《中国制造 2025》指出要加快发展智能制造装备和产品，组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。同时，继续开展制造业降本减负行动，降低企业的生产运营成本，提高制造业的根植性和竞争力。这给公司业务的进一步发展奠定了良好的基础。
四、主营业务分析
1、概述
2023年在国内宏观经济增速放缓，行业竞争加剧等不利局面下，公司管理层科学谋划企业发展思路，顶住压力，攻
坚克难，实现了企业规模效益的稳步增长。报告期公司实现营业收入 102,431.28万元，同比增长18.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,496.31万元，同比增长25.51%。至报告期末公司募投项目已基本投产，公司订单交付能力大幅提升，进一步缩短了订单交付周期，提高了客户满意度，推动公司营业收入实现了较快增长。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
制造业 销售量 台 33,431 27,619 21.04%生产量 台 43,521 25,665 69.57%库存量 台 13,079 2,989 337.57%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用报告期内，公司募投项目投产，产能逐步提升，产量大幅增加；报告期末，成套订单尚未完全交付导致公司成品库存量增加。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响WT系列 LNG低温控制蝶阀的研发 开发出符合超低温工况要求的性能可靠的蝶阀，完成超低温阀关键技术的基础研 技术验证 开发高质量的深冷蝶阀系列产品 进品替代，提升公司产品市场竞争力究，提高公司整体的产品技术水平，扩展公司产品种类。R1系列 LNG低温控制球阀的研发 提升超低温球阀的关键技术与工艺，为LNG工厂与 LNG接收站提供具备国际技术水平的低温球阀产品。 先行试制中 开发 LNG超低温球阀系列产品 进品替代，提升公司产品市场竞争力P2系列多晶硅高精度调节阀的研发 开发出符合多晶硅还原，提纯，精馏工艺管线工况要求的性能可靠的高精度调节阀 先行试制中 开发多晶硅高精度波纹管调节阀产品 开发新产品，提升公司产品市场竞争力R1系列多晶硅耐磨控制球阀的研发 开发性能可靠的耐磨控制球阀，提升装置稳定性。 先行试制中 开发多晶硅生产装置耐磨控制球阀 开发新产品，提升公司产品市场竞争力超级奥氏体不锈钢铸件生产工艺的研发 提升超级奥氏体不锈钢铸造工艺。 技术验证 开发超级奥氏体不锈钢铸件 进品替代，提升公司产品市场竞争力高精密阀门熔模铸件生产工艺的研发 研发全硅溶胶制壳工艺替代原有的水玻璃工艺，提高铸件表面质量，提高工艺补缩效果。 技术验证 开发高精密阀门熔模铸件 开发新产品，提升公司产品市场竞争力
5、现金流
1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期有较大幅度增加，主要系本报告期销售回款增加所致。
2、本报告期投资活动现金流入与流出均较上期有较大幅度增加，主要系报告期为闲置募集资金理财增加所致。
3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系报告期偿还部分借款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
本报告期公司实现净利润 10,496.31万元,经营活动产生的现金流量净额 220.24万元，两者差异主要原因系本报告期票据回款占比增加及公司为应对订单的增长，增加了存货储备。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
期订单增加，增加存货储备所致。投资性房地产 2,905,139.28 0.12% 3,086,115.12 0.15% -0.03%目基建转固所致。目基建转固所致。使用权资产 3,140,716.01 0.13% 3,056,825.98 0.14% -0.01%短期借款 314,551,647.42 13.46% 291,524,094.08 13.72% -0.26%合同负债 60,045,465.83 2.57% 38,672,643.72 1.82% 0.75%及期限重分类所致。租赁负债 973,378.96 0.04% 1,148,327.66 0.05% -0.01%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
账面价值 受限原因
货币资金 20,088,719.42 银行承兑汇票保证金、信用证保证金
无形资产 27,963,901.57 为取得银行贷款而抵押的土地使用权合计 48,052,620.99
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
末，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 0募集资金总体使用情况说明
2023年度，公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到位前，截至2023年9月8日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,398.18万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,398.18万元；（2）直接投入募集资金项目 5,438.17万元（不含预先投入置换）；（3）支付发行费用所涉及增值税进项税额 22.70万元。2023年度公司累计使用募集资金 6,859.05万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 10,757.81万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为 7.60万元，购买理财产品余额为 10,000.00万元，累计收到理财产品收益为 59.70万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为 825.11万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额（2） 截至期末
投资进度
(3)＝(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
1、开关控
制阀制造
基地项目 否 13,000.00 12,616.86 1,836.35 1,836.35 14.55%2024年12月31日 0 不适用 否
2、补充流
动资金及
偿还有息
负债 否 5,000 5,000 5,000 5,000 100.00% 不适用 0 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 18,000.00 17,616.86 6,836.35 6,836.35 -- -- -- --超募资金投向无合计 -- 18,000.00 17,616.86 6,836.35 6,836.35 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2023年9月8日止，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币 1,398.18万元，已使用自筹资金支付人民币0.43万元发行费用，两项合计共人民币 1,398.61万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于无锡智能自控工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]100Z1178号）。公司于2023年9月13日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金1,398.61万元置换已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及 公司于2023年9月13日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起十二个月内，在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲去向 置募集资金（不超过人民币 15,000.00万元）进行现金管理。本报告期内，累计收到理财产品收益为人民币59.70万元。本报告期末，使用暂时闲置募集资金购买的银行理财产品余额为人民币 10,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
加工及销售；技术咨询、技术转让及技术服务 410.00 3,854.82 2,191.84 3,578.32 -431.02 -431.77上海沃瑞斯谱自动化控制设备有限公司 子公司 自动化控制设备、仪器仪表、阀门、机械设备的销售；自动化控制设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事货物及技术的进出口业务 210.00 1,532.99 1,513.09 1,316.13 108.66 101.76江苏智能特种阀门有限公司 子公司 特种阀门、普通阀门及自动控制装置的设计、制造、维修、销售； 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业产品及设备的技术开发、技术转让、技术服务 5,000.00 37,732.27 3,168.08 19,751.31 -141.42 -36.92舟山化服智能工程技术有限公司 子公司 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器备修理；专用设备修理；专用设备制造；工业机器人安装、维修。许可项目：建筑劳务分包；检验检测服务；建设工程施工无锡智能自控工程技术服务有限公司 子公司 许可项目：建筑劳务分包；检验检测服务；建设工程施工一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表修理；专用设备修理；通用设备修理；专用设备制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人的研
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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