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| 深圳新星(603978)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
铝晶粒细化剂业务板块，铝晶粒细化剂作为铝材加工过程中的添加剂，通过添加细化铝坯锭结晶颗粒，可以确保加工成型后的铝材具有良好的塑性、强度和韧性。2023年全球经济复苏不及预期，经济下行压力持续加大，市场环境复杂严峻，国内外铝消费整体低迷。面对复杂的经济形势，公司管理层紧紧围绕年度经营计划和目标，积极采取多种措施应对下游市场和上游原材料价格波动等外部压力，通过实施降本增效、技术改造、加强采购和运输管理等一系列措施，提升了铝晶粒细化剂产品毛利率。报告期，公司铝晶粒细化剂销量为 43,680.97吨，同比持平；实现销售收入 100,740.39万元；毛利总额为 7,748.04万元，毛利总额同比上升 24.46%；毛利率为 7.69%，同比上升 2.06个百分点；实现净利润 2,963.08万元。
六氟磷酸锂业务板块，六氟磷酸锂作为锂离子电池电解质，主要用于锂离子动力电池、锂离子储能电池及其他日用电池，是目前应用范围最广的锂盐电解质。报告期公司六氟磷酸锂年产能为 5,800吨，受原材料价格大幅波动，行业竞争加剧及下游客户需求不及预期等因素影响，六氟磷酸锂产品价格大幅下降，导致产品毛利亏损。2023年六氟磷酸锂的销量为 2,955.25吨，销售收入为 27,191.65万元，毛利总额为-1,936.12万元，净利润为-6,746.64万元。
电池铝箔坯料业务板块，电池铝箔坯料主要用于生产电池铝箔，电池铝箔作为电池正负极集流体材料，广泛应用于新能源动力电池、储能、消费电子等领域。2022年子公司洛阳新星规划建设年产 10万吨电池铝箔坯料项目（10条铸轧生产线，每条产能 1万吨和配套 2条冷轧生产线，每条产能 5万吨），项目分期建设，其中一期 2万吨铸轧生产线已于2023年 7月投产并销售；二期 3万吨铸轧生产线已于2024年 3月全部投产并销售；三期 5万吨铸轧生产线和 2条冷轧生产线预计2024年 6月投产。2023年电池铝箔坯料项目处于产能爬坡阶段（边建设边投产），截至报告期末，项目已投产（铸轧）产能为 3万吨（一期 2万吨，二期 1万吨）。为验证项目铸轧工艺技术和生产线设备性能的稳定性，保证后续冷轧产品质量，公司先进行了铝箔坯料铸轧卷在单零、双零铝箔、药箔、空调箔等领域的推广应用，铸轧产品质量稳定得到客户认可后，开始与下游电池铝箔生产企业合作进行产品加工试制，目前加工试制的电池箔坯料质量稳定，能够满足客户要求，为项目冷轧生产线的投产奠定了基础。报告期，铝箔坯料铸轧卷产量为 8,622.06吨，销量为8,441.85吨，实现销售收入 14,857.70万元，毛利总额-74.46万元，净利润-780.17万元。
（一）报告期公司产品产销情况
产品名称 产量（吨） 销量（吨） 销量同比2022年 备注
铝加工添加辅料 铝晶粒细化剂 44,040.70 43,680.97 -3.75%铝中间合金 5,472.62 4,742.03 -27.04%六氟磷酸锂 2,757.21 2,955.25 243.43%铝箔坯料（铸轧卷） 8,622.06 8,441.85 -2023年 7月铝箔坯料铸轧卷开始生产与销售
（二）报告期公司经营业绩情况分析
报告期，公司实现营业收入 157,924.98万元，较上年同期增长3.60%；营业成本 150,531.69万元，较上年同期增长9.82%；归属于上市公司股东的净利润-14,143.00万元，较上年同期下降194.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,255.37万元，较上年同期下降149.26%。
报告期内，公司利润主要由以下几方面构成：
（1）铝晶粒细化剂营业毛利总额为 7,748.04万元。
（2）六氟磷酸锂营业毛利总额为-1,936.12万元。
（3）铝箔坯料铸轧卷营业毛利总额为-74.46万元。
（4）铝中间合金、颗粒精炼剂、四氟铝酸钾等主营产品毛利总额为 1,166.37万元。
（5）公司摊销确认与政府补助相关等其他收益为 839.83万元。
（6）参股公司汇凯化工本年实现盈利，确认投资收益 113.08万元。
（7）从2024年 1月开始，六氟磷酸锂及氟化锂价格进一步下跌并且已低于公司期末结存成本，基于谨慎性原则，根据会计政策计提存货跌价准备 1,435.12万元，并对六氟磷酸锂项目投入资产进行资产评估，根据会计政策计提资产减值准备 979.00万元。
扣除非经常性损益的净利润为-14,255.37万元，同比下降8,536.30万元。下降原因主要有以下几个方面：
（1）六氟磷酸锂毛利同比下降9,296.28万元及计提六氟磷酸锂资产减值准备 2,414.12万元 六氟磷酸锂受原材料价格波动，行业竞争加剧及下游客户需求不及预期等因素影响，2023年销售价格大幅下降，导致六氟磷酸锂毛利同比下降9,296.28万元。因六氟磷酸锂及氟化锂价格从2024年 1月开始已跌至2023年期末结存成本以下，公司计提存货跌价准备 1,435.12万元，并根据评估机构对六氟磷酸锂资产项目的评估，计提资产减值准备 979.00万元。
（2）财务费用同比增加 2,019.65万元
由于本年度短期借款及长期借款增加，加上计提的可转债利息费用共计发生利息费用6,620.56万元，与上年相比增加 1,826.98万元；而本年度利息收入 487.42万元，与上年相比减少138.86万元，最终导致财务费用与上年相比增长48.20%。
（3）销售费用同比增加 407.70万元，主要是本期增加了四氟铝酸钾销售服务费用 221.18万元，减少转回股权激励费用 215.41万元。
（三）报告期公司主要开展工作情况
1、各板块产品产销情况
（1）铝晶粒细化剂板块
2023年公司继续开展铝晶粒细化剂产品生产工艺改进和降本增效工作。报告期，公司铝晶粒细化剂市场占有率维持在 40%左右；铝晶粒细化剂产量为 44,040.70吨，销量为 43,680.97吨，产销量同比持平，实现销售收入 100,740.39万元，同比下降8.93%；毛利总额为 7,748.04万元，毛利总额同比上升 24.46%；毛利率为 7.69%，同比上升 2.06个百分点。
（2）六氟磷酸锂板块
2023年公司完成了六氟磷酸锂三期 7,000吨生产线厂房建设，完成了设备采购，预计2024年 6月达到投产运行状态。报告期，公司六氟磷酸锂年产能达到 5,800吨，实现产量 2,757.21吨，同比增长122.44%，实现销量 2,955.25吨，同比增长243.43%，实现销售收入 27,191.65万元，同比增长27.45%。
（3）铝中间合金、颗粒精炼剂板块
铝中间合金（铝锰及其它中间合金）、颗粒精炼剂生产线建设地点位于洛阳偃师洛阳新星工业园区，铝中间合金、颗粒精炼剂年产能各达 30,000吨。报告期，公司铝中间合金销量 4,742.03吨，同比下降27.04%，颗粒精炼剂销量 405.08吨，同比下降93.66%。
（4）电池铝箔坯料板块
子公司洛阳新星于2022年开始建设年产 10万吨电池铝箔坯料项目（10条铸轧生产线，每条产能 1万吨和配套 2条冷轧生产线，每条产能 5万吨）。项目一期 2万吨铸轧生产线已于2023年 7月投产并销售；二期 3万吨铸轧生产线已于2024年 3月全部投产并销售；三期 5万吨铸轧生产线和 2条冷轧生产线预计2024年 6月投产。报告期，项目处于产能爬坡阶段（边建设边投产），为验证项目铸轧工艺技术和生产线设备性能的稳定性，保证后续冷轧产品质量，公司先进行了铝箔坯料铸轧卷在单零、双零铝箔、药箔、空调箔等领域的推广应用，铸轧产品质量稳定得到客户认可后，开始与下游电池铝箔生产企业合作进行产品加工试制，目前加工试制的电池箔坯料质量稳定，能够满足客户要求，为项目冷精轧生产线的投产奠定了基础。截至报告期末，项目已投产（铸轧）产能为 3万吨（一期 2万吨，二期 1万吨），2023年铝箔坯料铸轧卷产量为 8,622.06吨，销量为 8,441.85吨，销售收入为 14,857.70万元，毛利总额-74.46万元。
（5）四氟铝酸钾
报告期，公司四氟铝酸钾实现销量 6,896.65吨，实现销售收入 3,446.24万元。
2、新项目建设情况
报告期内，公司进行了六氟磷酸锂项目三期、电池铝箔坯料、PVDF-R152a、氟化锂等项目生产线的建设工作。
（1）六氟磷酸锂主要用于新能源锂电池电解液的生产制造，2021年公司规划在江西省赣州市全南县松岩工业园建设年产 1.5万吨的六氟磷酸锂生产线，目前六氟磷酸锂已投产产能为 5,800吨/年。报告期，公司完成了六氟磷酸锂三期 7,000吨生产线厂房建设，并进行设备、管路平台安装，预计2024年 6月达到投产运行状态。
（2）2022年公司规划在洛阳市偃师区新星工业园建设年产 10万吨电池铝箔坯料项目（10条铸轧生产线，每条产能 1万吨和配套 2条冷轧生产线，每条产能 5万吨），项目分期建设，其中一期 2万吨铸轧生产线已于2023年 7月投产销售；二期 3万吨铸轧生产线于2024年 3月全部投产；三期 5万吨铸轧生产线和 2条冷轧生产线拟于2024年 6月投产。
（3）全资子公司赣州松辉规划建设年产 5,000吨聚偏氟乙烯（PVDF）项目，该项目建设地点位于江西省会昌县化工产业基地。目前赣州松辉已完成非化工区域厂房基础工程建设和装修；完成了年产 5,000吨 R152a项目能评、环评和安评手续；完成了年产 5,000吨 R152a生产设备的采购及厂房主体工程施工、生产线设备和管路仪表安装，预计2024年 6月达到调试试生产状态。
（4）为满足公司六氟磷酸锂生产配套原材料需要，2022年子公司松岩新能源规划并建设了一条年产能达 500吨的氟化锂中试生产线，报告期进行了氟化锂中试生产与应用，产品质量稳定，能够满足六氟磷酸锂生产要求。
3、公司研发情况
公司以科技创新发展为企业经营战略，巩固主营产品铝晶粒细化剂的市场地位，利用产业链环节副产物进一步开发衍生出各类先进的新材料产品。2023年公司研发投入为 6,722.92万元，较上年同期下降1.61%；2023年申请国内发明专利 2件、实用新型专利 12件，授权实用新型专利12件，截至报告期末，公司拥有国内外发明专利 74件、实用新型专利 26件、计算机软件著作权11件。报告期，公司产品研发情况如下：
（1）报告期，公司持续进行了铝晶粒细化剂、铝中间合金等产品生产工艺技术改进，进一步提高产品质量。
（2）高端铝焊丝产品主要应用于轨道交通、航空、造船、新能源汽车等高端铝合金材焊接领域。报告期，公司进行了高端铝焊丝拉丝设备安装与调试，建设了一条年产能达 10,000吨的中试生产线，目前已产出 1.2mm的铝焊丝产品，并送下游客户试用，产品质量稳定。公司根据客户需求，公司开发并生产出多种型号的 4系、5系铝合金杆产品，已实现批量生产和销售。
（3）六氟磷酸钠主要用于新能源电池钠电池原材料。报告期，公司进行了六氟磷酸钠试验设备采购与安装，已建设一条小试生产线，正在进行六氟磷酸钠小试试验与工艺改进。
4、加强内部控制，完善公司治理
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善和规范法人治理结构，加强内部控制治理。
（1）公司根据法律法规、规范性文件及最新规则要求，对《公司章程》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》等制度进行了修订与披露，通过执行各项内部控制制度，确保公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责及制约机制能够有效运作，相关重大事项决策和审批程序依法合规。
（2）公司加强内部审计与监督，定期对公司及子公司经营活动的各个环节进行内部审计，建立和完善内部控制制度流程，保证公司内部控制得到有效执行。
（3）每月组织高级管理人员及各部门、子公司负责人开展信息披露和内部治理沟通会议，及时传达最新监管动态、监管案例及信息披露要求，进一步加强管理人员的合规意识和风险意识。
（4）进一步规范公司重大事项内部报送要求，建立健全重大事项内部报送流程，确保公司重大信息及时报送和披露。
5、加强经营管理，实施降本增效
报告期内，公司以总经理办公会为抓手，加强经营管理，重点实施降本增效，从生产、采购、物流运输等方面降低成本。同时，公司不断优化工艺流程，通过生产工艺技术和设备改进、产品质量管控，提高产品质量和降低产品成本。
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