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| 山东海化(000822)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。
报告期内，公司立足盐化产业，继续致力于纯碱、烧碱、溴素、氯化钙、小苏打等产品的生产和销售，其中，纯碱为主导产品，产销量位于行业前列。
纯碱是一种重要的基础化工原料，也是国民经济不可或缺的基础产品，其化学名为碳酸钠（NaCO），国际贸易中又名苏打或碱灰，广泛用于玻璃、无机盐、冶金、医药、石油、制革、2 3
纺织印染、食品、造纸等行业，其中平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃对纯碱的需求位列前三。纯碱下游消费结构小苏打日用玻璃碳酸锂白炭黑洗涤剂氧化铝
数据来源：百川盈孚
目前，纯碱的生产方法主要有化学合成法和天然碱法两种，化学合成法主要包括氨碱法、联碱法。纯碱可分轻碱和重碱两种，两者主要差别是物理性能，如松散程度、颗粒大小、形态等。纯碱生产工艺、产品分类及用途见下图：
纯碱产业链图解
数据来源：观研报告网
数据来源：卓创资讯、统计局
当前，合成碱虽是市场主流，但发改委2023年公布的《工业重点领域能效标杆水平新版》中明确纯碱不达标的企业需在2025年底前完成技术改造或淘汰退出，因此未来受环保政策趋严、传统下游需求增长乏力及天然碱产能快速扩张等因素影响，市场竞争将有所加剧，行业集中度会进一步提升，部分合成碱企业面临生存空间被挤压的风险。然而纯碱作为基础化工产品，行业景气度与国民经济密切相关，除具有刚性需求外，部分行业的快速发展也带来了新的市场山东海化作为国内重要的氨碱法制碱企业，主动应对外部环境变化，践行绿色低碳高质量发展战略，不断强化上下游战略合作，积极实施产业链式布局，坚持创新驱动赋能长远发展，深化目标管理提升内涵质量，加快向产业链、价值链中高端延伸，向智能化、绿色化转型升级，持续打造“上下游产业接续成链、关联产品复合成龙、资源闭路循环利用、环境优化日臻完善”的生态工业体系。
四、主营业务分析
1．概述
报告期内，公司认真贯彻落实董事会各项决策部署，牢牢把握“降本增效提质年”工作主线，坚定不移推行目标管理，补短板强弱项，守牢安环底线，圆满完成了各项任务目标。公司全年实现营业收入 85.28亿元，归属于上市公司股东的净利润 10.44亿元，分别较上年降低12.19%、5.78%。一年来，主要工作具体如下：
（1）加强生产管控。突出“安全、稳定、高产、低耗”的工作核心，坚持市场导向，精心搞好调度协调，多项指标刷新历史纪录，超额完成各项生产任务，取得了显著成效。全年生产纯碱319.31万吨、烧碱（折百）27.70万吨。
（2）深化目标管理。目标管理的全面实施，对深化企业改革、加强管理水平、促进创新发展起到了强劲有力的推进作用。目标管理创新成果获“第十六届全国石油和化工企业管理创新成果”一等奖、“第三十届全国企业管理现代化创新成果”一等奖。
（3）企业改革快速推进。打破传统思维模式，全方位推进改革创新工作，合资设立骊潍新材料公司，充分发挥国企资源优势和民企灵活机制，在技术创新、管理提升、降耗增效等方面均取得长足进步。
（4）采办管理加力提效。公司积极实施大宗原材料提升工程，全力保障供应。采取“小步快跑”和“最高限价”策略，原材料采购价格持续保持低位运行，降本增效显著，先后与多家矿山企业签署战略合作协议，建立矿企档案，多措并举拓宽采购渠道，顺利破解电石渣采购困局，不断深化扩展无烟煤战略合作，实现了 100%矿企直供目标。
（5）运作市场积极增效。面对市场大幅波动的复杂局面，通过内外销双轮驱动，期现结合双向发力，产销率达 100%。改变传统思维模式，采取灵活营销策略，坚定推行先定价后发货模式，引领市场价格高位。“海化商城”上线运行，开创销售工作新篇章。全年销售纯碱319.37万吨、烧碱（折百）27.70万吨，产销率均为 100%。
（6）政企合作推动有力。为加快绿色低碳新能源产业发展，成功与泰安市人民政府达成战略合作，推动实施泰安新能源项目，对满足公司发展绿色能源战略需求、调整改善产业链结构、提升企业核心竞争力具有巨大推进作用。
（7）产业结构不断优化。与合作方优势互补，合资设立骊潍新材料公司，挂牌转让控股子公司内蒙辰兴 83%股权及债权，进一步优化产业结构，提升资产运营效率。设立海岳及海泰两家新能源公司，推进以岩盐资源开发为基础的盐化工及其产业链等项目建设，进一步完善公司现有产业链条，提升企业综合竞争能力。
（8）坚持创新引领，紧盯发展前沿。围绕产业发展方向，实施多个研究项目，研发投入较上年大幅提升。2023年新增专利 28项，自主创新能力不断加强。“一水八用”项目获批国家循环经济标准化试点项目。公司入选国企改革“双百行动”企业、2023“山东制造·齐鲁精品”、省级支持高质量发展奖励企业名单。
（9）筑牢安全环保底线。严格落实安全生产“十五条”硬措施和“八抓 20项”创新举措及安全生产五条措施，突出抓好全员安全生产责任、教育培训、作业许可、双重预防机制等重点环节，实施重大事故隐患专项整治行动，深化隐患排查治理力度，公司安全环保形势持续稳定。
（10）高质量党建引领高质量发展。认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握主题主线和根本任务；持续打造“海化党旗红”党建品牌，开展“三亮三创”“四比四拼”等活动；坚持把加强基层组织建设作为关键工程，不断推动党建工作与生产经营深度融合，以高质量党建引领高质量发展。
2．收入与成本
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。
吨 ，用于生产下游产品66,225.69吨。 6,839,405,600.22 报告期内的销售价格呈波浪形走势。2023年第一季度，纯碱供需基本平衡，价格小幅上涨；第二季度受纯碱进口增加及新增产能投放预期扰动等因素影响，纯碱价格下跌幅度较大；第三季度受装置检修及限产等因素影响，行业产量环比有所下降，供应阶段性偏紧，价格降至低位后逐步反弹；10-11月份，检修季结束，行业新增产能逐步释放，进口集中到货，市场供需失衡，价格快速下滑；12月份行业产能减量明显，价格再度回升。境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □是 否
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
化工 销售量 吨 4,400,897.62 4,353,464.36 1.09%生产量 吨 4,340,005.96 4,209,296.98 3.11%库存量 吨 12,824.19 73,715.85 -82.60%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 □不适用报告期末化工产品库存量减少，主要是氯化钙库存减少所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用不适用 （5） 营业成本构成
说明：无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 是 □否
详见附注九、合并范围的变更。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况
前五名客户中，第4位客户为公司控股股东山东海化集团及其子公司。除此之外，其他客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在其他客户中直接或者间接拥有权益。
前五名供应商中，第 1位供应商为公司控股股东山东海化集团及其子公司。除此之外，其他供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在其他供应商中直接或者间接拥有权益。
财务费用 -7,602,979.38 -2,827,855.78 -168.86% 主要系本期受汇率变动影响，汇兑收益同比增加所致。研发费用 116,282,692.99 92,515,193.95 25.69%4．研发投入 适用 □不适用主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响溴化聚苯乙烯制备工艺研究 打通连续化制备溴化聚苯乙烯的工艺路线，生产高品质溴化聚苯乙烯产品。 开展试验 溴化聚苯乙烯产品溴含量、白度、热重损失等指标达到国内领先水平。 储备新产品生产技术，延长现有产业链。二氧化碳资源化利用制备碳酸丙烯酯研究 开发高效的多相催化剂，用于二氧化碳资源化利用制备碳酸丙烯酯技术。 开展试验 碳酸丙烯酯产率和催化剂可循环利用次数显著提高。 储备碳减排技术，助力企业“双碳”行动，绿色低碳高质量发展。纯碱废清液与老卤制备石膏晶须工艺开发 以纯碱废清液与盐场老卤为原料，开发石膏晶须制备工艺。 准备中试 研究和设计工业化石膏晶须制备工艺，形成工业化石膏晶须制备工艺包。 实现纯碱废清液与盐场老卤的增值利用。超高料层钙干燥流化床尾气粉尘减排及余热利用技术研究 减少尾气粉尘排放并回收余热。 完成研究 降低洗涤塔洗涤液中氯化钙含量及尾气温度。 提高物料回收率，实现节能减排。卤水掺兑钙液提高原盐产量质量研究 提高原盐产量、质量，减少纯碱厂钙液排放压力。 开展试验 提高原盐中氯化钠含量，降低镁离子、硫酸根离子含量，提高原盐产量，消化初级钙液。 减小钙液排放压力，提高原盐产量和质量。纳滤膜全生命周期数字化管理及回用技术研究 对纳滤膜进行全生命周期管理，并研究废旧纳滤膜回用技术。 完成研究 海水体系下一级纳滤过程回收率进一步提高。 减少膜更换费用，实现降本增效。立体蒸发高效制卤技术研究 开发自动化、智能化立体蒸发高效制卤技术，提高蒸发浓缩效率。 开展试验 单位面积蒸发池制卤效率大幅提高。 有效减少晒盐面积，节约土地资源。原盐生产新型闸门开发及应用 研制耐腐蚀、易操作的新型控制闸门。 完成研究 新型闸门远程控制灵敏，启闭灵活。 提高盐业生产自动化水平，提高工作效率。层状钠离子电池正极材料开发 研发高性能层状氧化物钠电正极材料及制备工艺优化。 开展试验 提高层状钠离子电池材料可逆比容量、循环保持率性能。 探索钠电新材料，储备新能源产业技术。公司确定了“强化创新引领、打造科技领军企业”的奋斗目标，明确提出了“加大科技投入、充分挖掘和发挥人才潜力、提高创新效率”的要求。公司加大研发投入力度，积极开展技术创新，积极引进高层次人才，壮大了科技研发队伍，全年新增专利 28项，研发工作取得重要进展。
（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少131.98%，主要系本期购买商品支付的现金增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加79.32%，主要系同期收购全资子公司氯碱树脂公司支付对价款所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加136.17%，主要系同期氯碱树脂公司偿还借款所致；
（4）现金及现金等价物净增加额同比减少3,484.36%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
主要系本公司货款结算方式以电汇和银行承兑汇票为主，本期已收取但期末未到托收期的银行承兑汇票增加，同时支付供应商货款增加所致。
五、非主营业务分析 □适用 不适用
六、资产及负债状况分析
其他变动的内容：其他变动为理财产品到期后，公允价值变动损益金额结转至投资收益。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 否
3．截至报告期末的资产权利受限情况向兴业银行潍坊分行质押银行承兑汇票379,904,345.54元，用于开具银行承兑汇票，其中300,921,806.11元未到期，在应收款项融资中列报；78,982,539.43元已到期，出票行已解兑，在其他货币资金中列报。向郑州商品交易所质押银行承兑汇票72,000,000.00元，作为仓单注册担保金。根据潍坊市住房和城乡建设局（潍建建字[2022]15号）文件通知，缴存的工程款支付保证金5,580,830.81元。存入由潍坊滨海经济技术开发区经济发展局、潍坊滨海经济技术开发区财政金融局和公司在银行开立的资金共管账户缴存的纳滤精制卤水二期项目国家节能减排补助资金利息35,346.27元。
七、投资状况分析
1．总体情况 适用 □不适用
和销售等。 新设 51,610,942.00 51.00% 固定资产及土地使用权 山东裕滨新材料有限公司 长期 硫酸钾、氯化镁等产品。 已完成 801,104.45 否 2023.03.29 内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《山东海化股份有限公司关于与山东裕滨新材料有限公司设立合资公司的公告》（公告编号：2023-020）合计 -- -- 51,610,942.00 -- -- -- -- -- -- 801,104.45 -- -- --3．报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
（1） 证券投资情况 □适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况 适用 □不适用
则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化。报告期实际损益情况的说明 公司衍生品投资主要为纯碱期货套期保值业务，套期保值衍生品合约与现货实际盈亏综合计算后为盈利。套期保值效果的说明 报告期内，公司部分纯碱销售采用期现结合的模式，以公司主导产品纯碱为基础，通过合理使用期货合约，实现现货销售业务的套期保值。在本报告期实际经营过程中，未出现意外风险。衍生品投资资金来源 自有资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避和防范现货交易中价格波动所带来的风险，但同时也存在一定的风险：1. 市场风险：期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，现货市场与期货市场价格变动幅度不同，可能产生价格波动风险，造成套期保值头寸的损失。2. 资金风险：行情急剧变化时，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强制平仓，带来实际损失。3. 内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。4. 交易对手违约风险：在套期保值周期内，可能会由于原材料、产品价格周期波动，场外交易对手出现违约而带来损失。5. 技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。采取的风险控制措施：1．套期保值业务以套期保值为目的，严格按照制定的套期保值方案执行，保值业务规模与公司经营业务相匹配，期货现货匹配对冲价格波动风险。2．合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照相关规定下达操作指令，履行相应审批程序后，方可进行操作。3．根据法律法规的变化和实际需要，及时对相关的内控制度进行修订和完善，确保能够满足实际运作和规范内部控制的需要，加强对业务相关风险控制制度和程序的评价和适时监督，不定期对套期保值业务进行内部审计，确保相关业务的规范开展。4．严格执行期货业务法律法规和市场规则，合规合法操作，通过严格审核与期货公司的合同，明确权利和义务，防范和控制法律风险。5．设置符合交易需求的通讯及信息服务设施，以最大程度保障交易的正常开展。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期内，公司持仓的衍生品期货合约，其公允价格按照市场价格计算，无需设置各类参数。涉诉情况（如适用） 不适用。衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2023年2月18日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）2023年3月8日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司已设置了专门的业务部门，建立了完善的内控制度和风险管理机制，对套期保值业务的原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息保密等方面做出了明确规定，对控制期货业务风险起到了保障作用。公司开展纯碱期货套期保值业务具备可行性，有利于公司规避经营风险，符合公司及全体股东的利益。公司根据生产经营需要，使用自有资金继续开展纯碱期货套期保值业务，有利于规避或减少因纯碱价格发生不利变动引起的损失，降低纯碱价格变动对公司正常经营的不利影响。相关审批程序符合法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司继续开展纯碱期货套期保值业务。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资 □适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。5．募集资金使用情况 □适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1．出售重大资产情况 □适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。2．出售重大股权情况 适用 □不适用交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元） 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） 出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引内蒙古新太实业集团有限公司 内蒙辰兴83%有内蒙辰兴股权，内蒙辰兴不再纳入公司合并报表范围。本次交易有利于公司产业结构调整，提升资产运营效率，符合长期发展规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 5.19% 评估定价 否 无关联关系 是 按照计划实施，已完成。 2023.08.01 内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《山东海化关于公开挂牌转让控股子公司内蒙古辰兴化工有限公司83%股权及债权的进展公告》（公告编号：2023-031）。
九、主要控股参股公司分析 适用 □不适用
公司 投资设立 项目处于论证阶段，截止报告期末共发生成本费用99.88万元。山东海岳新能源有限公司 投资设立 暂未开展业务。内蒙古海化辰兴化工有限公司 股权转让 本报告期出售所持有内蒙辰兴83%的股权，为公司贡献的投资收益为5,562.86万元。主要控股参股公司情况说明报告期内，全资子公司氯碱树脂公司净利润 2,061.77万元，同比降低 6,698.72万元，主要是本期烧碱、液氯价格下滑所致。
十、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及2023.12.31 公司 电话沟通 个人 个人投资者 1．公司所属行业情况及发展趋势；
2．未提供材料。 不适用
2023.04.12 全景网 网络平台线上交流 个人 投资者 1．公司所属行业情况及发展趋势；
2．未提供材料。 内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网《山东海化关于参加山东辖区上市公司2023年度投资者网上集体接待日活动的公告》（公告编号：2023-021）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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