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| 广农糖业(000911)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一)糖业板块
1.报告期内，公司所在行业发展状况及趋势
食糖既是人民生活的必需品，也是食品工业及下游产业的重要基础原料，与粮、棉、油等同属关系国计民生的大宗产品。我国食糖消费量的增长速度近年超过生产量的增长速度，成为亚洲乃至世界消费增长潜力最大的食糖市场。中国是一个人口大国，随着人民生活水平的不断提高、消费习惯的转变和消费能力的提高，特别是农村食糖消费的增加，未来我国的食糖消费存在着巨大的增长潜力。此外，我国食品工业、饮料业、饮食业等用糖行业的快速发展，也推动了我国食糖工业消费的稳步上升。随着制糖行业逐步向优势地区集中和转移，我国的产糖省区数量逐渐减少。总体来看，受生活水平提高、饮食习惯改变和食品工业快速发展等因素影响，未来中国的食糖消费还将具有较大的增长空间。2.报告期内公司所处的行业地位、公司所属行业的发展阶段、周期性特点等广西是我国最大的原料蔗和蔗糖生产省份，糖料蔗种植面积、原料蔗和食糖产量均达到全国总量的60%左右，公司是广西规模最大的糖业生产经营企业之一，制糖业务是公司最大的业务板块也是最主要的收入来源。目前公司所处制糖行业属于资源加工型行业的初级产品加工阶段，整体上体现出“增产-降价-减产-涨价-增产”的周期性特点。食糖和糖料的产量会受到上年食糖价格的影响，当上年食糖价格上升或是高企时，在高糖价的刺激下，蔗农会增加种植面积和资金投入，导致当年食糖产量大幅增加；与之相反，在上年食糖价格下降或处于低谷时，蔗农会减少投入甚至改种其他农作物，导致当年食糖产量下降并带来食糖价格的回升，我国糖产量受甘蔗播种面积、单产情况、出糖率等因素影响，其中糖产量与甘蔗播种面积变动方向基本一致，呈现6年一个周期。糖消费的增长动力主要来自人口和经济的增长，在全球人口和经济增长态势不改的条件下，糖以及糖制品的消费量将随之增加，人口和GDP增速下滑致使糖消费增速减缓。
（二）非糖板块
1.报告期内，公司所在行业发展状况及趋势
公司非糖板块中，物流行业是国民经济发展的命脉，目前行业还处于发展阶段，但是竞争日益激烈。医养健康行业正紧贴市场需求，不断推陈出新，伴随产品迭代优化，进一步满足市场新的需求，但同时会面临更激烈的价格内卷及产品竞争。环保纸模行业整体扩产，新增产能将逐渐释放，竞争压力逐渐加大。由甘蔗渣浆生产的一次环保纸模制品就属于制糖行业产业链上的一种高附加值、环保型产品，最大优势是可以在180天内降解，可堆肥。近年来，随着限塑政策出台，纸模行业处于飞速发展阶段，国内同行企业近几年也在广西浆厂周边布局，扩大生产规模并陆续投入生产。2.报告期内公司所处的行业地位、公司所属行业的发展阶段、周期性特点等（1）物流行业发展迅猛。公司下属物流企业是集仓储、运输、贸易、糖和纸加工销售为一体的国家5A级综合型物流企业。公司一直致力于企业创新与持续发展,成为集基础物流、仓储配送、大宗商品供应链服务、冷链物流、第三方物流平台、供应链金融、物流金融、电子商务平台与电子商务、白糖产品包装、包装服务、快消品销售等多业态协同发展的企业。
（2）公司下属医养健康企业，在行业中属于中小型企业。随着生活水平和生活习惯的变化，国内对相关产品的需求不
断增长，公司计划通过品牌战略驱动企业发展，找到新需求点，实现企业的高质量发展。面对较为严峻的行业环境，下属企业需要加大研发力度，开发出新领域的应用材料。
（3）公司所属环保纸模板块面临的竞争压力逐渐加大，环保纸模板块近年来受产能和成本的原因，市场份额慢慢被同
行其他品牌吞蚀，面临的竞争压力越来越大，但随着公司年产1万吨纸模生产线投产后，设备自动化水平大幅度提高，有望扭转生产产量低、成本高的局面，为企业发展创造生机。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，国际环境错综复杂，国内经济增长有所放缓，面对不利的市场环境，广农糖业通过内抓管理、外拓市场，
不断提高公司盈利能力。紧紧围绕公司制定的“6+1”治企兴企战略，坚决打好打赢“六场攻坚战”，大力施行“卓越成本管控行动”，扎实抓好生产经营和改革发展等各项工作，全力抓好生产经营和改革发展等各项工作，并取得一定成效。
2023年公司实现营业收入336,543万元，较上年同期增长18.6%，营业成本291,626万元，较上年同期增长14.49%，归属于上市公司股东的净利润2,755万元，较上年同期增长106.02%，研发投入金额1,256万元，较上年同期减少30.78%，现金流保持稳定。2023年公司在安全、环保方面合格达标，公司安全生产标准化企业巩固率达100%，公司所属生产企业污染物浓度、污染物排放总量达标排放。报告期，广农糖业在制糖主业上，扩大甘蔗种植面积、提升蔗糖产量及蔗区机械化率，并不断优化公司治理结构，做大做强制糖主业，公司生产的亚法一级白砂糖在2023年全国糖业质量评比中连续21年名列前茅。在非糖板块上，公司积极开拓国外市场，拓宽销售渠道，借助海外互联网平台的宣传推广，公司产品上架中东电商平台，为公司长远发展奠定坚实基础。针对目前公司生产经营情况，一方面，公司以扩大产业领域、提质增效为导向，通过打破传统单一糖产品的发展观念，开拓糖产品综合利用、非糖产品、物流贸易协同发展的综合型发展新局面。另一方面，通过提质增效止亏扭亏。公司的的亏损根源，在于甘蔗生产问题。通过加强管理从根本上解决好“第一车间”生产运营成本高的问题，紧扣广农糖业“十四五”发展规划，坚持问题导向，始终围绕“效益最大化”开展生产经营工作，推动治亏扭亏工作取得良好成效，合发展龙头企业”。一是甘蔗发展稳住了面积。围绕糖厂原料“吃不饱”突出问题，开展了“扩规模、提单产、增糖分”攻坚行动，推行甘蔗耕、种、管、收过程精细化管理，打掉“大包大揽垫资”的做法，堵住利益输送漏洞。2023年完成甘蔗种植面积67.45万亩；非蔗地改种甘蔗面积达8.42万亩，在一定程度上减缓面积下滑速度；良种种植面积占比达97.8%。二是重大项目落地投产。公司甘蔗脱毒种苗项目进入正常运营阶段。子公司舒雅公司大健康项目建设基本完成，生产能力大幅提升。2023年重点建设项目——侨旺公司年产4万吨纸浆模塑餐具、工业包装项目一期于10月份建成投产，年产能从原来的6000吨提升到1.6万吨。三是降本增效成效显著。以全面预算管理为抓手，在“第一车间”“第二车间”以及人力、财务、销售管理等五个环节实施“卓越成本管控行动”，按“能修则不换、能自己做不外包”的原则，严控企业年度技改费用，严控设备维修费用，严控生产原辅材料的采购成本，加强生产指标管理，提高生产指标完成率，降低吨糖成本，降本增效措施为全年带来效益上亿元。四是开拓海外市场订单。组织广农糖业所属企业参加第20届中国—东盟博览会“桂品出海”系列展会，开展产品宣传及海外抢订单工作。跟随广西商务厅经贸代表团出访中东国家，再度签约新订单。五是构建数字科技平台。以广农糖业数据为主体，以农务种植大数据监测、生产监控融合以及生产数据融合为核心，按照服务对象和业务职能划分应用域，健全身份认证机制，构建了广农糖业大数据平台。与数字广西集团、广西北斗公司共同成立了“糖料蔗购销秩序数字化管理工作专班”，开启糖料蔗购销秩序管理数字化改革，进一步助推广西糖业数字化转型高质量发展。六是打造专业发展团队。推行“一企一激励”奖励分配制度，打造甘蔗发展专业团队，组建广西南糖甘蔗现代化农业开发有限公司。改革组建销售队伍，成立广西南糖市场开发有限公司，进一步深化市场化运营，提升市场竞争力。七是坚持在质量建设上持续发力，在技术升级方面持续发力。公司旗下白砂糖连续21年在全国糖业质量评比中荣获一等奖。在全国糖业绩效同业对标工作十周年暨糖业转型升级总结大会上，明阳制糖公司、伶利制糖公司、东江制糖公司分别荣获“综合绩效成绩显著”奖、“百吨甘蔗耗标煤指标成绩优异”奖、“吨蔗耗新鲜水指标成绩优异”奖。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
制糖业 销售量 吨 384,255.01 335,897.81 24.78%生产量 吨 302,133.66 405,864.75 -21.66%库存量 吨 19,032.99 101,154.34 -81.18%纸制品业 销售量 吨 10,090.34 14,225.63 -29.07%生产量 吨 9,591.21 14,948.27 -35.84%库存量 吨 1,150.60 1,649.73 -30.26%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用□不适用白砂糖期末库存减少，由于2023年糖价升高，公司期末销售更多白糖用以收回现金。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
无。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响明阳制糖公司蒸发系统节能降耗技术改造研究及应用 优化蒸发系统，降低能耗、提高蔗渣打包率，降低生产成本。 已经完成，榨季投入使用 锅炉蒸汽与蔗比达到34.5%以下、打包蔗渣与蔗比6%以上。 提高打包率，降低生产成本。伶利制糖公司滤汁快速沉降工艺和自动控制技术研究及应用 为了解决滤汁单独澄清处理问题，通过优化滤汁澄清处理工艺，同时实现澄清工艺处理的自动控制，使滤汁澄清效果更好，滤汁质量更优。 已投入运行，并达到预期目标 处理后的滤清汁色值与澄清汁色值之差＜500IU，混浊度平均≤800MAU，能满足直接入蒸发罐的工艺要求。 项目的实施优化滤汁处理效果及质量，利于产品质量及在市场上竞争力的提高。云鸥物流公司开发 对车辆的实时监控、 系统升级已经完成， 平台建设完成后，可 通过建设网络货运平TMS管理系统，升级网络货运平台项目 数据分析和优化算法，提高车辆调度效率，降低运营成本。 部署上华为云。 以在线组织运力，完成货源、车源等运力资源的有效整合。 台，实现大物流、大流通，实现传统物流企业经营方式转变。云鸥物流公司基于大数据处理的智慧物流管理平台 通过对基于大数据处理的智慧物流管理平台的研究，以解决糖业物流在榨季或采买高峰期时的物流周转和管理效率问题。 软著专利 提升糖业物流信息化水平，提高信息准确定和可靠性。 提升糖业物流信息化水平，提高信息准确定和可靠性。云鸥物流公司基于物联网的糖业运输全流程智能调度系统 通过研发，解决运输瓶颈和安全隐患问题，提高车辆的运输效率和安全性。 软著专利 为糖业产业链发展带来更多的经济效益。 为糖业产业链发展带来更多的经济效益。侨虹公司无尘纸线纯水系统升级和成型部增湿技改项目 技改原0.5吨纯水系统为3吨二级纯化水系统，提高冷却A和施胶机给水的质量，满足成形部增湿用水。配套改造供水管路，完善成型部操作侧增湿喷头管路。从根源解决成型部因季节湿度波动大造成浆团、薄孔纸病降等问题。 已完成 减少产品纸病的产生，改善生产用水质量，减少微生物超标风险。 降低生产成本消耗，满足客户的产品需求，为公司带来持续的经济效益。侨虹公司无尘纸线中央空调系统技改项目 提高冷却水降温效果和中央空调水循环质量，同时便于日常维护。改造3台空气处理机热交换系统，解决机内积水安全隐患。 已完成 改善生产车间生产环境温度。 降低生产成本消耗，满足客户的产品需求，为公司带来持续的经济效益。侨虹公司无尘纸线锤磨机升级技改项目 引进KAMAS新型锤磨机1台，解决目前锤磨机飞刀转子容易磨损老化，产生杂质缺陷。 已完成 减少产品金属杂质的投诉。 满足客户的产品质量要求，为公司带来持续的经济效益。侨虹公司孖纺线成型部技改项目 升级模头喷丝板，改造解纤机冷风管路，增加超声波增湿，解决孖纺纸表面柔软度和解纤机落料口积浆问题。 已完成 创新产品量产，形成订单。 优越的柔软性，满足客户的产品需求，为公司带来持续的经济效益。侨虹公司孖纺线压切刀项目 解决客户反馈孖纺产品边部掉粉问题。 已完成 创新产品量产，形成订单。 满足客户的产品需求，为公司带来持续的经济效益。侨虹公司孖纺线熔体管道加热技改项目 优化M1-M3熔体硬管整体加热方式，解决模头管道加热慢、加热套容易出故障问题。 已完成 减少设备故障停机维修时间。 降低生产成本消耗，为公司带来持续的经济效益。侨虹公司孖纺线投料部技改项目 优化浆架放卷方式，减少人工引纸时间，提高设备空间利用率。 在建 减少人工引纸时间。 降低生产成本消耗，满足客户的产品需求，为公司带来持续的经济效益。侨旺公司新产品开发 根据客户需求开发新模具。 开发打样模49款 满足客户产品市场需求。 增加订单提高效益。1.对参与年度研发人员的考核标准作了调整；2.公司人员自然减员。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
五、非主营业务分析
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
所有权或使用权受到限制的资产
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用□不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取 披露日期 披露索引的措施广西农村投资集团农业发展有限公司 南宁云之鼎投资有限责任公02%的股权2024年08月23日 18,00。
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
卸；销售文化用纸、食糖、机械设备、仪器仪表、仓储等 60,000,000.00 445,527,006.80 233,369,229.59 561,347,687.34 9,734,121□适用 不适用主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月06日 公司总部会议室 其他 机构 恒越基金、中信证券、民生证券、国海证券、广发资管 公司生产经营及发展、公司甘蔗种植等等相关内容 详见公司于2023年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo露的《南宁糖业股份有限公司投资者关系活动记录表》
2023年05月12日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/） 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 公司生产经营及发展、公司甘蔗种植等等相关内容 详见公司于2023年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo露的《南宁糖业股份有限公司投资者关系活动记录表》
2023年11月29日 公司总部会议室 其他 机构 中泰证券、汇添富基金、东方红资管、睿远基金、创金合信基金、八桂食品 公司生产经营及发展、公司甘蔗种植等等相关内容 详见公司于2023年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo露的《广西农投糖业集团股份有限公司投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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