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| 泸天化(000912)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求（一）行业的基本情况、发展阶段、周期性特点
1.基本情况
2023年，多国政府采取大规模“救市”刺激措施，全球经济显现出一定程度的复苏表现。同时，世界主要经济体中美双方因通胀承压方向不同导致调控政策分化，货币政策松紧程度的差异、稳增长政策的不断加码以及潜在经济衰退风险等因素也对大宗商品市场形成剧烈扰动。公司主营的尿素、液氨、甲醇等产品国际价格大幅下滑，国家加大粮食安全关注度，限制化肥出口，安全环保要求趋严，加之原料价格及供需错位等多重因素共同影响公司所在的化工化肥行业，报告期内国内化工化肥市场整体呈现震荡下行趋势。2.发展阶段
（1）当前化肥行业仍处于产品转型升级、差异化竞争的发展阶段；与去年相比，行业发展没有发生显著变化。该发展阶段的特点仍然是：一是绿色低碳环保的产品特点成为市场普遍认同；二是已经实现资源端化布局的公司的产业链
优势将进一步凸显；三是市场细分逐渐强化，产品差异化竞争以细分的市场为基础，越来越精准地向满足特定人群的特定用肥需求的方向发展。
（2）当前非化肥化工品行业正处于产品转型升级、初级化工向精深精细化工转变的发展阶段；与去年相比，行业发展没有发生显著变化。该发展阶段的特点仍然是：精深精细化程度不断提高，用于终端消费的高级化工制品对前端半
成品质量要求越来越严格，促使前端半成品生产企业积极转型升级、主动改进生产工艺、降低生产成本、提升产品质量。3.周期性特点从周期性特点来看，化肥行业正处于走弱阶段。化肥价格走势与大宗农产品走势大体趋同；尿素价格经过2023年上半年快速下跌后于下半年逐渐企稳，价格重心处于历史中位，但整体走势偏弱。公司主要化工产品甲醇全年价格走势呈现V字形，但总体景气度不高，国内厂商基本处于盈亏平衡点；与甲醇相比，硝酸及液体硝铵景气度较高，存在较为稳定的利润空间。
（二）行业地位
多年来，公司在品牌建设过程中，致力于打造西南乃至全国知名品牌。公司已通过最近一次“泸天化”“工农牌尿
素”及增值尿素“环保生态产品认证”，产品品牌在西南地区乃至全国都有较高的美誉度。母公司化工产品在西南地区传统优势市场，保持较高市场占有率与产品影响力，合成氨、硝铵、硝酸等产品对周边区域市场具有价格风向标作用；化工客户以大型贸易商、终端用户相结合，销售物流半径规划优良。全资子公司和宁化学以煤为原料生产尿素、硝酸铵溶液、甲醇，现已形成年产44万吨合成氨、70万吨尿素、30万吨甲醇等产品的生产能力，在工艺能力和装置能力都处在行业较前位置。和宁化学“洁美”牌尿素在西北化肥行业具有举足轻重的地位，产品质量可靠，深受客户信赖，不仅牢牢占据了西北市场，而且已远销华北、西南、华中等地，特别是在宁夏回族自治区占据首要位置，被评选为宁夏回族自治区60家龙头企业、宁东基地“推动高质量发展领军企业”，成为公司在祖国西北、黄河岸边的一抹亮彩。全资子公司九禾股份主要业务范围包括化学品销售、化肥营销、农化服务，有机肥和复合肥测土配肥定制生产、研发，多元化产品贸易。2023年，九禾股份努力向“中国现代农业增值服务商”的新农化之路迈进，加速打造泸天化纳溪农业现代种植园、建设宁夏30万吨/年高效复合肥项目，有效助力上市公司巩固和强化化肥行业地位。
（三）新公布的法规、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。
名称 发布时间 内容及影响
中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见2023年2月 统筹做好粮食和重要农产品调控，加强化肥等农资生产、储运调控。推进农业绿色发展，加快农业投入品减量增效技术推广应用。在该意见的指导下，传统化肥产品的市场将逐步减少，绿色、高效的化肥产品市场占有率会不断提高。中央经济工作会议2023年12月 要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策工具创新和协调配合。中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见2024年1月1日 抓好粮食和重要农产品生产。完善农资保供稳价应对机制，鼓励地方探索建立与农资价格上涨幅度挂钩的动态补贴办法。
（十九）加强农村生态文明建设。扎实推进化肥农药减量增效，
推广种养循环模式。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主营业务、主要产品没有发生重大变化，主要产品营收占比有所变化，详见“营业收入构成”。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上□是 否
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
年 月九禾股份子公司荆门市通源燃气有限公司完成工商注销手续，不再纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响新型二氧化碳捕集技术的开发 二氧化碳捕集、分离提纯、分级利用小试技术开发研究 开展小试试验 完成小试试验 为公司升级转型提供技术支持二氧化碳制高品质碳酸酯与乙二醇技术中试开发 开发出高品质碳酸酯和乙二醇 开展中试试验 开发工业化应用技术和工艺包 为公司升级转型提供技术支持天然气燃烧烟气电化学捕集并制合成气技术研发 减碳及资源高效化利用 开展小试试验 实现烟道气高效电催化转化与应用 促进公司产业高质量、绿色循环发展腐植酸尿素产品工业化应用开发项目 开发新产品 开展试生产 完成新产品开发试验 丰富公司产品，提升竞争力稳定性尿素产品开发 开发新产品 开展小试试验，试生产准备 完成新产品开发试验 丰富公司产品，提升竞争力海藻酸尿素产品开发 开发新产品 开展小试试验，试生产准备 完成新产品开发试验 丰富公司产品，提升竞争力氨气SCR新型脱硝催化剂技术开发及工业化应用项目 开发新型高效低成本催化剂 对新催化剂进行侧线试验 开发新型SCR脱硝催化剂 开发新产品，提升环保水平，提高公司竞争力高性能空气压缩机油实机试验研究项目 开展空气压缩机油的实机试验研究 开展实机试验 达到替代进口空压机油 为公司升级转型提供技术支持烷基萘基础油绿色合成技术小试工艺开发发 改善环境空气质量，实现超低排放 测试阶段 满足脱硫系统长周期安全稳定运行，并满足超低排放要求 提升环保水平，提高公司竞争力合成二装置一段炉烟气SNCR脱硝技术开发 为推进环境空气质量持续改善 测试阶段 一段炉烟气排放中氮氧化物≤80mg/m3 提升环保水平，提高公司竞争力硝酸车间工艺废水减排新技术开发 降低污水排放的环保压力 开展提浓试验 提浓稀硝酸铵溶液 提升环保水平，提高公司竞争力含微生物菌复合肥料的开发项目 开发新产品 准备结题验收 新产品工业化试制和示范 丰富公司新产品，提升竞争力含氨基酸复合肥开发研究项目 开发新产品 准备结题验收 新产品工业化试制和示范 丰富公司新产品，提升竞争力植物内生菌复合肥产品开发研究项目 新型助剂的应用研究 准备结题验收 产品试制和示范，评估助剂应用可行性 丰富公司产品，提升竞争力含硅复合肥开发研究究，实现硅元素的合理应用 丰富公司不同功能和助剂产品，提升市场占有率和竞争力低品位腐植酸原粉在肥料产品中高效利用技术研究项目 低成本肥料助剂活化研究 准备结题验收 实验室小试试验研究，腐植酸经济性的活化 降本增效，通过活化技术利用低成本腐植酸原料颗粒全水溶复合肥料开发项目 不同工艺的颗粒水溶肥研究，开发新产品 工业化示范 新产品工业化试制和示范 丰富公司新产品系列种类，提升竞争力针状肥及大量元素水溶肥开发项目 针状肥产品开发研究并实现稳定生产 工业化示范 工艺技术研究，实现针状肥产品的稳定生产 丰富公司新产品系列种类，提升竞争力常温常压条件下浮选法复分解制备硫酸铵钾工艺技术研究项目 合作开发浮选法复分解制备硫酸铵钾生产技术 实验室小试研究 工艺参数研究 降本增效，硫酸铵钾原料开发研究氨化工艺的硫酸脲甲醛肥料技术及液体缓释氮肥开发项目 合作开发新型长效缓释肥生产技术 实验室小试研究 稳定合成及生产参数研究 丰富公司新产品，提升核心竞争力黄腐酸复合肥工业化示范应用研究项目 稳定生产，助剂筛选，丰富新产品系列 工业化示范 新产品工业化试制和示范 丰富公司新产品，提升竞争力气化细渣脱水及综合利用技术研究及开发合成氨”工业化示范 新能源开发，绿氢与传统化工耦合利用 研究阶段 绿氢耦合合成氨生产 新能源，减煤降碳，绿色低碳发展净化装置人工智能控制系统技术研究应用 开发净化装置人工智能控制系统技术 研究阶段 实现净化装置的智能自动优化控制，降低装置生产运行成本 智能化生产空分装置人工智能控制系统技术研究应用 开发空分装置人工智能控制系统技术 研究阶段 实现空分装置的智能自动优化控制，降低装置生产运行成本 智能化生产蒸汽系统人工智能控制系统技术研究应用 开发蒸汽系统人工智能控制系统技术 研究阶段 实现蒸汽系统的智能自动优化控制，降低装置生产运行成本 智能化生产甲醇储罐A安全技术研发项目 研究阶段 提升环保水平，提高公司竞争力MVR浓缩母液干燥真空低温干燥处置 浓盐水母液减量化 研究阶段 清洁环保生产，减少浓盐水母液 清洁环保生产3×180t/h锅炉低负荷长周期运行烟气达标排放攻关技术创新率，满足不同负荷工况要求 提升环保水平，提高公司竞争力工业互联网技术在安全生产领域的研究开发项目（一期） 实现双重预防机制数字化平台数据共享、实现生产设备全生命周期线上管控和预防性维护 研究阶段 有效降低设备故障率，降低维护劳动成本 自动化生产信息系统应用技术研究创新项目（一期） 实现采样、卸煤道闸自动分流功能、产品运输车辆排队叫号、煤采数据联动等功能 研究阶段 自动化效率提升 自动化生产3×180t燃煤蒸汽锅炉脱硫超低排放研究应用项目 满足锅炉装置脱硫烟气达标排放 研究阶段 烟气达标排放 提升环保水平，提高公司竞争力
5、现金流
公司报告期经营活动现金流量与净利润存在重大差异的原因主要是：1、固定资产计提折旧264,772,627.67元；2、资
产减值准备167,342,327.85元；3、应付票据增加以及贴现602,710,324.60元。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释20：所有权或使用权受到限制的资产。”七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
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