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| 河化股份(000953)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、医药中间体业务
医药中间体行业是医药产业链的中心环节，也是整个医药产业的基础部分，是制药企业生产药品的重要原料。医药
中间体行业发展受下游化学原料药和化学药品制剂的发展影响显著。近年来，我国医药行业受到各级政府的高度重视和产业政策的重点支持，国家陆续出台了多项政策，鼓励医药行业发展，进而推动医药中间体行业发展与创新。《药品生产监督管理办法（2020年修订）》、《药品注管理办法（2020年修订）》、《我国国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”医药工业发展规划》及《推动原料药产业高质量发展实施方案》等多项行业发展规划与产业政策的出台有效促进了行业产业结构调整和优化升级。相关政策扶持规范企业，淘汰落后产能，提高产业集中度，改善竞争环境，引导行业规范化、有序化发展，增强龙头企业核心竞争力，为医药中间体行业的科学可持续发展营造了良好的政策环境。国家集采政策的落地实施，“以量换价”使得药品中标价格降幅较大，进而压缩上游原料药和中间体企业利润空间，行业竞争进一步加剧，工艺技术、成本控制成为原料药和中间体企业越来越重要的核心竞争力。
2、尿素业务
2023年上半年受尿素新产能释放及国际能源价格大幅下行影响，以及在国家化肥保供稳价政策指引下，尿素价格振
荡下行。下半年，出口情况好转，农业需求增加以及淡储备货，尿素价格有所回升。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，全球经济增长放缓，国外市场需求进一步疲软，医药体系各项改革政策的实施，进一步加剧了行业竞争。
公司经营管理团队积极应对各种挑战，在董事会的指导下，克服困难，践行“持续改进，追求卓越，致力久远”发展理念，
继续夯实主业，加强研发合作，大力开发国内市场新产品，实现企业由国外市场为主向国内市场开拓的战略转型。
2023年行业竞争加剧，下游药企价格承压大，进而影响上游中间体生产企业。公司主要子公司南松医药各产品市场需求呈现不同程度的波动。其中：羟基氯喹侧链经历2022年需求下降后，2023年出现恢复性增长，全年实现销售收入6,681.48万元，较上年上涨 199.27%。而氯喹侧链、二噁烷两产品市场需求大幅缩减，主要以销售上年库存为主，全年仅实现销售 1,173.22万元，较上年下降51.94%。在做好公司老产品经营同时，公司在拉长产业链条、拓展产品品类上下功夫，加大研发投入，积极加强与下游客户合作，开展合同定制加工业务，全年完成合同订单 934.07万元，较上年上涨376.98%。为实现公司产品的拓展，2022年投资技改了多功能中试车间生产线，2023年投入试运行，并依托该生产线与合作企业研发纤维素等系列新产品。但由于新产品下游客户认证时间长，市场推广不理想，导致实际订单不足，生产线未投入正常运行，新产品生产成本较高，加上原有产品氯喹侧链、二噁烷订单不足，故公司报告期停工损失较上年增加 287.11万元。尽管面临多种不利因素，但基于公司未来产品战略规划，为进一步盘活该业务，公司积极开展实验开发，深挖产品线，加强与潜在客户的沟通合作，推动产品的市场开拓，力争实现生产线产能的释放。
2023年度公司实现营业收入 18,749.53万元，较上年同期增长16.74%；利润总额-1,188.79万元，较上年同期减亏8,767.86万元，实现归属于上市公司股东的净利润-1,155.92万元，较上年同期减亏 8,887.77万元。由于2022年公司对收购南松医药时形成的商誉计提了减值准备 9,006.28万元，而本报告期未发生大额减值事项，故报告期合并净利润实现大幅减亏。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
新能源 销售量 吨 7.19 100.00%生产量 吨 7.19 100.00%库存量 吨委托加工尿素 销售量 吨 39,901.65 42,552.80 -6.23%生产量 吨 39,901.65 42,552.80 -6.23%库存量 吨相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用由于医药中间体上年销售量下降，导致上年末医药中间体库存量较高。本报告期，羟基氯喹侧链市场需求有所恢复，但其它部分中间体产品需求下降，以销售上年库存为主，故医药中间体产量较上年下降。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
公司2023年医药中间体业务销售收入恢复性增长，销售成本相应增加，致使成本中直接材料较上年上涨 41.45%，
直接人工较上年上涨 46.14%。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
研发费用 6,095,720.76 4,279,280.23 42.45% 主要是本期研发项目增加。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响安奈格列汀及关键中间体 开发新工艺及优化放大 完成工艺开发及优化 实现工业化生产 增加新的产品种类，产生新的经济增长点地佐辛中间体 开发新工艺及优化放大 完成工艺开发及优化 实现工业化生产 增加新的产品种类，产生新的经济增长点帕罗韦德中间体——α-氨基-2-氧代-3-吡咯烷丙酰胺盐酸盐 开发新工艺及优化放大 完成工艺开发及优化 实现工业化生产 增加新的产品种类，产生新的经济增长点恩赛特韦中间体——3-叔丁基-6-(乙硫基)-1,3,5-三嗪-2,4(1H,3H)- 开发新工艺及优化放大 完成工艺开发及优化 实现工业化生产 增加新的产品种类，产生新的经济增长点二酮甲硫酸新斯的明及关键中间体 开发新工艺及优化放大 完成工艺开发及优化 实现工业化生产 增加新的产品种类，产生新的经济增长点加兰他敏及关键中间体 开发新工艺及优化放大 完成工艺开发及优化 实现工业化生产 增加新的产品种类，产生新的经济增长点硫唑嘌呤及关键中间体 开发新工艺及优化放大 完成工艺开发及优化 实现工业化生产 增加新的产品种类，产生新的经济增长点恩他卡朋及关键中间体 开发新工艺及优化放大 完成工艺开发及优化 实现工业化生产 增加新的产品种类，产生新的经济增长点报告期内，子公司南松医药根据公司发展需要，新增研发项目，导致研发费用发生变化。本次变化不会对公司造成重大影响。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
1、本期经营活动产生的现金流量净额比上期增加，主要原因是南松医药本年销售货物增加，回款及时。
2、本期投资活动产生的现金流量净额比上期减少，主要原因是南松医药上年度购买的理财产品于期末全部收回，本年未购买理财产品。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
报告期内公司经营活动现金净流量为 2,092.54万元，净利润为-1,188.59万元，主要差异原因： 报告期内公司计提信用、资产减值准备和固定资产折旧、无形资产摊销等因素影响，减少本期净利润，但不影响经营活动现金流出。详见财务报告附注七、47项的现金流量表补充资料。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
资产减值 -1,760,427.09 14.81% 计提存货的减值准备。 否
营业外收入 1,289,896.01 -10.85% 核销往来款。 否营业外支出 866,093.39 -7.29% 资产报废损失及罚款。 否信用减值损失 401,542.57 -3.38% 冲回以前年度计提的坏账准备。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
售量增加，导致库存量减少。固定资产 147,563,702.08 52.47% 142,946,382.75 49.86% 2.61%在建工程 16,939.31 0.01% -0.01%短期借款 5,005,270.83 1.78% 5,004,323.61 1.75% 0.03%合同负债 4,107,931.04 1.46% 5,284,494.33 1.84% -0.38%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
段，下游客户对产品认证时间长，市场推广不理想。2022年05月25日 巨潮资讯网，公告编号：二车间改造 自建 是 医药制造 2,327,435.44 2,327,435.44 自有
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
激素类、营养剂类等品类的药物中间体。报告期，南松医药实现营业收入 9,058.02万元，较上年同期增长77.25%，实现
净利润-495.41万元，较上年同期下降90.19%。主要原因如下：
1、2023年医药中间体行业竞争加剧，下游药企价格承压大，进而影响上游中间体生产企业。子公司南松医药各产品
市场需求呈现不同程度的波动，其中：羟基氯喹侧链经历2022年需求下降后，2023年出现恢复性增长，全年实现销售收入 6,681.48万元，较上年上涨 199.27%。而氯喹侧链、二噁烷两产品市场需求大幅缩减，主要以销售上年库存为主，全年仅实现销售 1,173.22万元，较上年下降51.94%。
2、2023年南松医药投资的技改项目投入试运行，并依托该项目与合作企业研发纤维素等系列新产品。但由于新产品
下游客户认证时间长，市场推广不理想，导致实际订单不足，生产线未投入正常运行，新产品生产成本较高，加上原有产品氯喹侧链、二噁烷市场需求减少，订单不足，故公司报告期停工损失较上年增加 287.11万元。
3、2022年南松医药与客户货款支付纠纷案胜诉，收回货款，相应转回原计提的坏账准备 423.09万元，并收到违约金
等费用 178.01万元，相应增加了2022年南松医药净利润。剔除该因素影响，2023年度南松医药实现的净利润较2022年减亏 366.18万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月09日 互动易平台 网络平台线上交流 其他 参与公司2022年度网上业绩说明会的广大投资者 公司2022年度业绩交流 不适用十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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