|
| 征和工业(003033)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业所属分类
公司主要从事链传动相关部件的研发、生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年版），公司所处行业的行业编码为C34，为“通用设备制造业”；根据质检总局、国家标准化管理委员会批准并颁布的
《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业的行业编码为C37，为“铁路、船舶、航天航空和其他运输设备制造业”。
（二）行业基本情况
链传动是一种性能独特的传动系统。它是一种具有中间挠性件的啮合传动。相比带传动和齿轮传动，链传动具有传
动比精确、传动效率较高、传力大、适应性强以及维修成本低难度小等优势。链传动是一种广泛应用的基础零部件。它可用作动力传动、物料输送、曳引提升以及其他功能各异的专门用途。下游主要为摩托车、汽车、自行车、船舶、农业机械、工程机械、起重运输机械、物流仓储、自动扶梯、食品药品机械、轻工机械、石油化工等领域。其市场规模主要取决于下游应用领域的市场需求。下游行业的持续发展及产业转型升级,为链传动行业提供了广阔的市场前景和发展预期。
2023年,公司主要链传动产品下游行业发展概况：
1、摩托车行业
根据中国摩托车商会统计分析，2023年全年燃油摩托车产销 1,415.13万辆和 1,418.01万辆，产销量同比增长3.43%和 2.85%；受经济形势短期波动影响，大排量休闲娱乐摩托车（排量 250cc 以上，不含 250cc）产销 51.18万辆
和 52.54万辆，同比下降7.13%和 5.06%。2023年我国摩托车整车出口量 831.68万辆，同比增长8.79%，出口金额54.65亿美元，同比增长3.19%，其中 250CC 以上摩托车出口量为 19.80万辆，同比增长54.90%，出口大排量摩托车实现较快增长。
2、汽车行业
根据中国汽车工业协会统计分析,2023年汽车产销突破3000万辆,全年实现两位数增长,乘用车市场表现良好,产销实现较快增长,商用车市场企稳回升。2023年,汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和
12%。其中，乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆,同比分别增长9.6%和10.6%；商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆,同比分别增长26.8%和22.1%；新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%。
3、农业机械行业
据我国海关总署统计，2023年1 - 12月我国农机累计进口金额为812,283万元，累计进口金额比去年同期增长32.6%。2023年1至12月累计出口金额为4,049,904万元，累计出口金额比去年同期下降3.3%。2023年，拖拉机、收获机械、食品加工、家禽养殖机械是进出口总额实现同比增长的产品。耕种、田间管理机械，园艺、牧草机械，农机零
部件进出口总额出现同比下降。2022年12月实施农机“国三升级国四”标准，成为影响2023年农机市场最为重要的关键因素之一。
4、机械工业
据中国机械工业联合会统计，2023年机械工业增加值同比增长8.7%，高于全国工业和制造业增速4.1和3.7个百分点；实现营业收入29.8万亿元，同比增长6.8%；实现利润总额近1.8万亿元，同比增长4.1%。产业规模再上新台阶。
截至2023年末，机械工业规模以上企业数量达12.1万家，较上年增加1万家，占全国规模以上工业企业比重达25%；
5、自行车行业
据中国自行车协会最新数据，2023年，我国千元以上自行车产量达到1215万辆，同比增长15.1%，千元车占总产量的比重已达24.9%，比上年提高4.3个百分点，中高端市场增长趋势明显。根据 Grand View Research 的数据，到
2030年，全球电动自行车市场预计将达到 523.7亿美元，自2022年起复合年增长率为 13.5%。
（三）行业竞争格局
在中国，链传动行业的竞争格局正从“完全竞争”向“非完全竞争”转变。当前，中国大部分链传动企业规模较小，
但规模优势和品牌优势越来越重要，强者愈强、行业整合的趋势明显。征和工业在行业内首家登陆A股市场，综合优势较大。杭州东华、恒久机械、台湾KMC、辉煌三联、盛天等国内企业具有较强的规模优势和市场竞争力。另外，椿本、雷诺德、伊维氏、博格华纳、钻石、沃尔夫、奥力根等外资企业在中国也进行生产或销售产品。由于链传动应用领域繁多，各厂家一般聚焦若干细分市场，形成自己的竞争优势。例如汽车链行业，椿本、伊维氏、博格华纳优势较大；在工业链行业，雷诺德、杭州东华、恒久机械优势较大；在自行车链行业，台湾KMC优势较大；在锯链行业，斯蒂尔、奥力根优势较大。在中国，链传动行业竞争主战场正从中低端向中高端迈进。中国链传动行业近年来在产品的品种、数量、质量方面都发展迅速，并逐渐进军国际市场，中国链传动产业进入高质量发展阶段，但就技术水平与企业规模而言仍与国际一流企业存在差距。我国高端链传动产品还难以满足国家重点产业和重点工程装备的配套要求，车辆、精密装备、大型装备等所需的高端链传动产品仍需依赖进口。中国的产业升级和装备创新对链系统产品的性能要求将日益提升，高品质高性能的链系统产品将愈发得到下游客户的认可和重视。庞大的市场需求及对高端产品的重视将成为链传动行业发展的有力支持。近年来，中国链传动产品质量持续提升，已经逐渐在全球高端市场与椿本、伊维氏、雷诺德、日本大同等传统巨头展开竞争。在全球，链传动行业的产业转移持续进行。从最早的欧美，到日韩，再到印度、台湾地区，本世纪初转移到中国大陆。目前，中国的链传动企业也加速全球布局，最终可能会形成中国加其它的“1+N”的整体产能格局。
（四）公司的行业地位
作为中国机械通用零部件工业协会链传动分会理事长单位，以及行业内首家A股主板上市企业，征和工业在行业内拥有显著的行业地位和社会声誉。
在市场份额方面，征和工业在车辆领域和农机领域的市场份额占比行业领先。为比亚迪、吉利、长安、长城、上汽、
潍柴雷沃、克拉斯、本田、大长江、隆鑫、钱江、春风动力、雅马哈、铃木等行业龙头或知名厂家配套。在售后市场，商标在全球100多个国家成功注册。征和品牌拥有很高的知名度，获得消费者的广泛认可。在技术地位方面，征和是链系统技术领导者，承担了多项国家级科研项目，其中国家财政部及工信部重大科技成果转化项目1项，国家工信部工业强基工程项目1项，山东省新旧动能转换重大产业攻关项目1项。公司先后参加起草了链条等国家和行业标准24项，其中负责制修订了1项国家标准和9项行业标准，1项是独家制定，1项获得了“国家标准创新贡献奖一等奖”。截至2023年12月，征和拥有授权专利240项。在行业认可度方面，征和工业在行业内获得多次重要的奖项、荣誉和认证。经过多年的发展，公司已成为国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军示范企业、专精特新“小巨人”企业、中国链传动行业重点出口基地、拥有国家认定企业技术中心、国家级博士后科研工作站、山东省链传动工程研究中心等多个创新平台，荣获了包括中国农机零部件龙头企业、第十五届全国质量奖鼓励奖、中国链传动行业骨干企业、中国标准创新贡献奖、中国机械工业优质品牌、中国机械通用零部件工业协会专精特企业、首届青岛市市长质量奖等诸多重量级奖项，同时“征和”品牌荣膺“中国驰名商标”的称号。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
链系统行业 销售量 万条/万件 8,496.37 7,698.97 10.36%生产量 万条/万件 8,487.51 7,695.77 10.29%库存量 万条/万件 1,065.08 1,073.94 -0.83%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
子公司名称 主要经营
地 注册地 业务
性质 持股比例(%) 取得方式直接 间接征和工业（浙江）有限公司 浙江湖州 浙江省湖州市德清县洛舍镇湖州莫干山高新区砂村区块龙头路北侧 制造业 100.00 设立
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响大排量机车用轻量化驱动链项目 开发应用于大排量机车的轻量化、高强度滚子链产品 截至报告期末，已开始小批量产。 满足了客户对链条轻量化、低噪声的需求，提高用户使用体验。 产品替代进口，扩大产品品类，逐步开拓国内外市场。大排量机车降噪链轮声的需求。 截至报告期末，已开始小批量产。 满足客户对链轮低噪声的需求，提高用户使用体验。 拓展公司产品品类，提升产品竞争力和品牌影响力。汽车分动箱齿形链传动项目 开发汽车分动箱用链条 截至报告期末，小批订单已完成交付 产品各项性能指标达到标杆水平。 拓展公司产品品类，提升产品竞争力和品牌影响力农机用高耐磨链系统系统 截至报告期末，已开始小批量产 满足大型农用机械对农用机械系链系统的高寿命要求，提高用户作业效率。 产品替代进口，逐步开拓国内外市场。倍速链系统项目 开发工业输送倍速链系统 截至报告期末，已完成小批订单交付。 满足相关智能工厂输送生产线对高性能、高性价比倍速链系统产品的性能需求。 拓展公司产品品类，提升产品竞争力和品牌影响力，增加效益增长点。锯链项目 开发应用于园林行业修整及林业采伐，搭载于油锯等器械上 截至报告期末，产品正在试制验证阶段。 满足客户对高性能、高性价比产品的需求 拓宽公司产品品类，开拓园林行业市场，产品替代进口，提升品牌影响力。E-Bike链条项目 开发E-Bike动力传输链系统，填补公司该领域的产品空白，满足客户需求。 截至报告期末，产品正在试制验证阶段。 满足E-Bike产品中置电机车型对链条的高性能要求。 拓展公司产品品类，开拓E-Bike行业市场，提升品牌影响力，增加效益增长点。全新一代墅梯升降系统项目 开发用于电梯行业，重点配套高端别墅梯 截至报告期末，产品正在试制验证阶段。 满足客户对别墅梯高性能升降系统的需求 拓展公司产品品类，进进入别墅梯行业增加品牌影响力全新一代工业梯升降系统项目 开发用于电梯行业，重点配套工业电梯、工业升降平台 截至报告期末，产品正在试制验证阶段。 满足工业应用场景下的货物升降、运送的需求 丰富产品系列，增加品牌影响力
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
的29.61%，年末收入较多所致存货 249,939,245.91 11.12% 238,031,006.30 13.65% -2.53%固定资产 613,753,615.24 27.30% 588,568,484.44 33.75% -6.45%设备、厂房建设增加所致使用权资产 17,553,381.91 0.78% 17,556,857.57 1.01% -0.23%合同负债 37,494,103.58 1.67% 33,848,658.29 1.94% -0.27%长期借款 514,208,338.70 22.87% 22.87% 主要系银行借款增加所致境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
1、长期资产抵押
本年内，公司新增质押借款，质押标的为子公司上海瀚通汽车零部件有限公司（下称“上海瀚通”）85%股权，截止
2023年12月31日，母公司对上海瀚通长期股权投资账面价值22,117.65万元，质押股权对应出资额18,800.00万元。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
根据本公司第二届董事会第十一次会议、2018年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,045万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币23.28元，募集资金总额为人民币47,607.60万元。扣除发行费用6,407.60万元后，共计募集资金净额为人民币41,200.00万元。上述资金于2021年1月6日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会计师报字[2021]第ZA10005号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于2021年1月8日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》。截止2023年12月31日，公司募集资金账户余额为94,746,326.23元，已累计使用募集资金323,738,764.43元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
工业自
动化传
动部件
生产线
建设项
目 否 22,000 22,000 3,004.02 20,443.73 92.93%2022年07月01日 800.39 不适用 否发动机链生产线建设因） 1.工业自动化传动部件生产线建设项目处于持续投入建设状态，产能尚未充分释放，故不适用于“是否达到预计效益”的判断。2. 发动机链生产线建设项目处于持续投入建设状态，23年部分产线尚未建成，故不适用于“是否达到预计效益”的判断。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2022年3月8日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。项目实 不适用施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
注： 上海瀚通汽车零部件有限公司系非同一控制下合并公司，财务指标为公允价值口径。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年06月07日 全景网投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net） 其他 其他 网上投资者 详见公司2023年6月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo投资者关系活动记录表 详见公司2023年6月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo投资者关系活动记录表
2023年09月22日 公司会议室 实地调研 机构 机构投资者 详见公司2023年9月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo投资者关系活动记录表 详见公司2023年9月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo投资者关系活动记录表
2023年11月08日 全景网投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net） 其他 其他 网上投资者 详见公司2023年11月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo投资者关系活动记录表 详见公司2023年11月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo投资者关系活动记录表
2023年12月01日 公司会议室 实地调研 机构 机构投资者 详见公司2023年12月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo投资者关系活动记录表 详见公司2023年12月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo投资者关系活动记录表十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|