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| 泰坦股份(003036)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司的主要经营模式
1、采购模式
公司采购模式可分为常规专用件采购、定制化外协专用件采购和委托加工三种，具体情况如下： （1）常规专用件采购
常规专用件采购是指市场可以充分提供的，企业提出性能需求后即可以市场价格采购的专用件。常规专用件除包括电控系统、轴承、电机及部分高端进口元器件外，还包括螺丝、螺母、钢材等。常规专用件主要由公司采购部负责采购，常规专用件采购是公司的主要采购模式之一。
（2）定制化外协采购
定制化外协采购是指由公司提供技术图纸、质量标准和技术要求后，供应商自行购买材料，以“材料成本+加工费”
作为定价基础的定制化采购模式。定制化外协采购专用件一般由公司向供应商提供技术图纸、技术标准和质量要求，供应商依据图纸和技术要求，进行切割、焊接、铸造等工序。公司主要通过这种方式采购箱体、壳体、轴类等定制化零部件。在此模式下，公司保有关键工序和关键技术，相关供应商仅在单个零件的生产中发挥优势。上述采购一般由各事业部自行采购完成。
（3）委托加工
公司委托加工指由公司提供主要材料，外发给供应商完成某个或几个工序后回公司用于继续生产，公司与供应商以
加工费进行结算的采购模式。公司委托加工的工序主要为部件的零星附属工序，不涉及关键工序和关键技术。公司委托加工原因主要是该类工序需求量较小，价值不高，公司出于成本效益考虑将该类工序委托给供应商进行加工。公司对委托加工供应商不存在依赖。
2、生产模式
公司按客户订单组织生产，生产过程包括研发设计、整机总装及检验检测等环节。各生产部按照销售部的订单要求，
根据技术研发中心的设计成果，组织安排各生产事业部进行生产。公司高度重视产品研发，研发方向包括技术设计、机械设计和控制系统设计等方面。公司的产品生产按事业部制有序进行，公司生产部下设新型纺纱机械制造事业部、剑杆织机制造事业部、加捻机械制造事业部、自动络筒机制造事业部及喷气织机制造事业部，各事业部负责相应产品的整机总装和检验检测。公司主要产品为纺织机械产品，客户可自主选择设备的配置。公司可根据客户要求采购不同质量、产地的零部件进行装配，以满足客户的差异化购机需求。配置定制化选择、研发设计、零部件及原材料品质控制、整套设备总装、专业调试和产品质量检验共同构成了生产过程的核心环节。
3、销售模式
公司销售模式分为直销和经销两种模式，其中直销分为向客户直接直销和代理直销。公司境内销售主要采用直接直
销方式，境外销售主要采用代理直销方式，代理直销客户主要分布在印度和土耳其等。代理直销方式下，客户资源和售后服务由当地代理商负责提供，公司直接向最终客户销售商品并收取货款，同时按合同向代理商支付佣金。经销模式即公司与经销商签订买卖合同，形成买断式销售，经销收入较少，客户群体以境外为主。
1、纺织机械行业竞争格局
全球纺织机械的研发、生产地主要集中在欧洲和亚洲。欧洲纺织机械产量较大，主要以德国、意大利、瑞士等国为
主，亚洲是以日本、中国为主。从技术水平来看，德国、日本、意大利、瑞士等国为研制纺织机械的传统强国。随着中国设备制造水平的迅速提升，中国在全球纺织机械的生产制造与销售中占据愈加重要的地位。纺织机械是中国纺织工业转变与革新的基础，是使中国纺织工业从劳动密集型向技术密集型转变的关键，是中国从纺织大国发展为纺织强国的重要基石。
2、纺织机械行业发展趋势
当前全球纺织机械行业聚焦于科技创新和新技术的推广，纺织机械的电子数控技术、生产过程的自动化、智能化、
高端配件制造技术及在线控制技术等均得到了大幅提高，整个行业呈现高速化、高效化、用工少和低能耗的发展趋势。全球纺织产业经历了由欧美向亚洲、拉美的迁移过程，在亚洲内部也经历了从日韩向中国再向东南亚、南亚、中亚的逐步扩散进程。产业转移必然伴随着固定资产的资本性投入，有望带来地区纺织机械新增购置需求增长空间，这为我国纺机出口提供了巨大的市场机遇。
（四）公司的行业地位
在全球纺织机械市场，占据全球领先地位的纺织机械设备制造商主要来自德国、日本、瑞士、意大利、比利时、中
国等国。由于纺织机械细分产品类型非常多，各企业在不同细分领域拥有自己的优势产品。公司优势产品主要包括纺纱设备、织造设备、加弹设备及纺织纱线等产品，其中纺纱设备主要包括转杯纺纱机、倍捻机、加弹机、自动络筒机等产品，织造设备主要包括剑杆织机、喷气织机等产品，产品性能高，品牌声誉好， 多项主导产品居国内同类产品排头兵地位。。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
金管理，未来将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目2023 向不特定对象发行可转换公司债券 29,550.00 28,996.47 260.34 12,028.78 17,732.57 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和根据批准进行现金管理，未来将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目首次公开发行股票募集资金情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27号文《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,400万股,每股面值为人民币1.00元，发行价格为 5.72元/股，募集资金总额为人民币 308,880,000.00元,扣除发行费用（不含增值税）56,107,493.50元后，募集资金净额为人民币 252,772,506.50元。截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金 265,582,932.40元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金、发行费用），尚未使用的募集资金余额（含存款利息收入减支付银行手续费、暂时闲置募集资金现金管理产生的收益、暂时闲置募集资金现金管理支出）为 53,124,901.41元。可转换公司债券募集资金情况：经中国证监会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866号）核准，公司于2023年10月25日向不特定对象发行 2,955,000张可转换公司债券，每张面值 100.00元，募集资金总额 295,500,000.00元，扣除发行费用 5,535,288.75元后，本次募集资金净额为 289,964,711.25元。截至2024年 6月30日，公司累计已使用募集资金 120,287,788.09元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金、发行费用），尚未使用的募集资金余额（含存款利息收入减支付银行手续费、暂时闲置募集资金现金管理产生的收益、暂时闲置募集资金现金管理支出）为177,325,682.32元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态
日期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大
变化
承诺投资项目
1.智能纺机装备制造基
地建设项目 否 36,956.90 35,477.25 4,131.48 15,397.03 43.40%2025年06月01日 不适用 否
2、营销网络信息化平
台项目 否 3,998.00 800.00 810.85 101.36%2023年01月31日 不适用 否
3.杭州研发中心建设项目 否 5,550.00 5,550.00 3,758.36 67.72% 不 否4.补充流动资金 否 13,000.00 12,446.47 12,456.55 100.08% 不 否承诺投资项目小计 -- 59,504.90 54,273.72 4,131.48 32,422.79 -- -- -- --超募资金投向不适用合计 -- 59,504.90 54,273.72 4,131.48 32,422.79 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 截至2024年6月30日，公司募投项目“智能纺机装备制造基地建设项目”处于施工建设阶段。智能纺机装备制造基地建设项目同时为公司首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目。为明确区分两次募集资金的具体用途，公司对于两次募集资金在项目建设过程中的土建投入、设备购置投入等做了具体的划分。考虑到公司向不特定对象发行可转债募集资金于2023年10月31日到账，该项目的募集资金投入相对放缓，对土建及设备购置、安装的先后实施顺序进度存在一定影响。公司根据项目建设情况及目前的实施进度，经过审慎评估，将智能纺机装备制造基地建设项目达到可使用状态的时间调整为2025年 6月。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和根据批准进行现金管理，公司尚未使用的募集资金将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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