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| 华原股份(838837)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 七、经营情况回顾
（一）经营计划
报告期内,公司紧密围绕年度经营方针目标，持续“拓宽渠道、精耕细作，革新技术、做专做强，强健体系、精益协同”，实现规模与效益双增长。1.市场渠道拓宽持续推进市场布局优化的战略举措。公司与徐州赛诺过滤科技有限公司强强联合，成立徐州华原子公司，汇聚全球技术，匠造配套品质，提升工程机械产品配套能力及服务质量。响应国家节能减排政策，进入油品监测及循环利用市场，推广生态环保设备及服务。持续拓展原有客户配套产品种类，新产品成功进入新的主流厂商配套体系；重点突破大客户，成熟产品进入多家新客户供应商体系；开发多家燃机电厂市场新客户；工业过滤新板块产品实现多家客户配套。2.研发能力提升完成100多项新品及相关技术的研发，其中：完成首款曲轴箱通风油气分离器量产开发及相关测试能力建设，产品性能达到国际先进水平；完成第二代自清洁空气滤清器量产开发，提升公司产品在矿用自卸车领域的产品竞争力；完成首款发动机装饰罩开发，进一步拓展公司产品的应用领域。报告期内，公司获得3项实用新型专利、2项外观专利授权。依托公司与华南理工大学共建先进过滤与分离技术联合实验室，开发新型高端过滤材料，保持行业竞争优势。3.管理体系优化强化公司运营管理能力，精益管理体系实现“全员参与，全面覆盖”，确立并推进近90项精益改善项目，精益管理深入后勤部门及子公司，重点推进产供销计划协同、新品研发协同项目，深挖研发降本、采购降本及制造降本项目。
（二）行业情况
1.汽车行业滤清器需求情况
汽车滤清器主要包括空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器、燃气滤清器、空调滤清器等，分布于进气、润滑、供油、供气、空调系统中。每种对应的滤清器过滤的杂质都有所差异，基本都是过滤空气或者液体种类的杂质，汽车滤清器的需求量与汽车产量以及汽车保有量密切相关。①在整车配套市场方面每辆汽车出厂装配空气滤清器总成、空调滤清器总成、机油滤清器总成、燃油滤清器总成或燃气滤清器总成等各一套。2024年以来，汽车行业主要经济指标呈现增长态势，以旧换新、新能源汽车下乡、地方补贴等利好政策相继落地实施，将有助于刺激汽车市场消费潜力。随着汽车产量的持续增长，滤清器的需求量也在不断增加。据中国汽车工业协会统计分析,2024年1-6月，汽车产销累计完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和 6.1%。 其中，商用车产销累计完成 200.5万辆和 206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%；新能源汽车产销累计完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%。相关统计如下：新能源汽车的发展对乘用车滤清器产业产生一定的影响，但对商用车、工程机械、重型叉车、农用机械、灾备动力、非道路移动机械、船舶等领域滤清器需求影响较小，较长时间内，华原股份凭借行业经验和技术研发优势在这部分领域仍有较大的市场成长空间。②在发动机配套市场方面内燃机对滤清器的需求主要体现在对空气、机油和燃油的过滤上，以保证内燃机的正常运行和延长使用寿命。内燃机行业对滤清器的需求主要受汽车产量、汽车保有量以及节能环保法规等因素影响。随着全球和国内汽车保有量的持续增长，内燃机行业对滤清器的需求呈现出稳定的增长趋势。尤其是在存量市场上，燃油车依然是主流车型，市场前景广阔。据中国内燃机工业协会统计分析，2024年1-6月，内燃机行业（包含汽油发动机）累计销量2253.29万台，同比增长4.36%。其中在华原股份具有优势竞争力的多缸柴油机领域市场，2024年1-6月累计销③在售后市场方面售后市场滤清器需求量主要和汽车保有量相关。由于售后滤清器/滤芯对汽车发动机等关键部件的寿命有重要影响，汽车保有量的增加和平均使用年限的延长，滤清器的更换频率也会相应提高，从而带动后市场的需求增长。据公安部统计，截至2024年6月底，全国机动车保有量达4.4亿辆，其中汽车3.45亿辆，新能源汽车2472万辆，按每辆汽车每年更换3个滤清器/滤芯计，汽车售后市场每年对滤清器/滤芯的需求量约为10亿个/只以上，为滤清器行业国内售后业务持续发展提供了良好基础。综上，滤清器产品作为汽车发动机系统的重要组成部分，其市场容量在较长时间内有望保持稳定，滤清器行业在相当长的一段时间内拥有较大的发展机遇。尤其是在技术创新、环保法规推动、市场需求稳定以及市场集中度提升等因素的共同作用下，为公司提供了良好的发展空间。2.工程机械行业滤清器需求情况工程机械作为现代建筑工程中不可或缺的设备，其定义及分类涵盖了众多领域。从土方机械、路面机械、混凝土机械到起重机械、装卸机械、园林机械、港口机械和矿山机械等，不同类型的机械在各自的工程领域发挥着重要作用。工程机械滤清器主要有空气滤清器、机油滤清器、柴油滤清器及液压油滤芯等类型。这些滤清器对于工程机械设备起着至关重要的作用，直接影响工程机械的实际性能和正常运行状态。据中国工程机械工业协会统计，工程机械主要产品挖掘机2024年1-6月共销售挖掘机103213台，同比下降5.15%，其中国内市场销量53407台，同比增长4.66%；出口销量49806台，同比下降13.8%；装载机2024年1-6月共销售 57018台，同比增长0.74%，其中国内市场销量 28913台，同比下降3.34%；出口销量 28105台，同比增长5.32%。工程机械行业各零部件正逐步的寻求国产化，国家第四阶段机动车排放标准施行后，各主机厂对过滤产品提出更高要求，规模较大企业将逐渐展现竞争优势，市场机会凸显。3.工业过滤行业滤清器需求情况工业过滤行业是一个涉及广泛的技术领域，它在多个行业中发挥着关键作用，包括但不限于电力发电、水处理以及各种工业生产过程中的污染控制。随着汽车工业、制造业、制药业和环保行业的发展，滤清器的需求将会持续增加。根据华经产业研究院发布的报告，2022年全球工业过滤行业市场规模达327.79亿美元，由于工业规模持续发展、产品品质标准以及环保要求提高，预计2028年市场规模将达 466亿美元，工业过滤行业仍处于成长期，发展前景广阔。2022年中国的工业过滤市场达到102.19亿美元，预计到2028年中国的工业过滤市场将达到161亿美元。目前，我国工业过滤分离行业总体技术水平不高，产业集中度低，与国外先进水平相比有一定差距。相关统计如下：随着中国国内相关产业进入绿色低碳循环发展的阶段，国家政策大力推动相关工业企业践行绿色生产、清洁生产，为过滤行业发展带来机会。随着工业生产的不断发展和环保要求的日益严格，工业过滤设备的市场需求持续增长，尤其在一些重点工业领域，如化工、电力、钢铁等，对高效、高精度的工业过滤产品需求旺盛。4.公司行业地位目前公司已与国内市场主流的发动机、商用车、工程机械企业建立了稳定的合作关系，从配套到后市场全面合作，市场份额国内领先。凭借雄厚的技术和研发实力、完备的产品结构以及优异的产品质量、完善的营销服务网络，公司品牌得到市场客户的广泛认可，公司的市场竞争力优势明显。
（三）财务分析
1、资产负债结构分析
1.货币资金比上年期末增长29.35%，主要是公司贷款金额较上年期末增加影响；
2.应收账款比上年期末增长78.18%，主要是营业收入同比增加致信用期内应收账款余额增加及上年期末公司执行加速应收账款回笼政策影响；3.在建工程比上年期末增长53.12%，主要是公司开展研发中心建设项目购进设备已到货未验收金额增加及湖北华原智能制造项目进行厂房建设投入金额增加影响；4.短期借款比上年期末增长90.7%，主要是根据公司资金需求计划及结合贷款政策增加储备流动资金影响。
2、营业情况分析
（1）利润构成
1.财务费用比上年同期下降214.97%，主要是银行贷款增加及票据贴现等原因致银行存款余额同比增加，财务收益增加影响；2.其他收益比上年同期增长307.07%，主要是公司享受先进制造企业当期可抵扣进项税额加计5%抵减政策影响；3.资产处置收益比上年同期增长23259.53%，主要是公司根据与供应商/客户签订的联合开发协议，销售符合结算条件的模具给供应商/客户影响；4.营业外收入比上年同期增长1364.00%，主要是深圳华盛核销对供应商的长账龄应付暂估账务及南昌鑫晨冲减了无需支付的应付暂估款影响。
（2）收入构成
1.其他主营产品营业收入较上年同期增长40.44%，主要是报告期公司开发的其他类过滤产品销量增加影响及合并范围子公司产品营业收入增长影响；2.其他主营产品营业成本较上年同期增长32.47%，主要是公司开发的其他类过滤产品销量增加及合并范围子公司产品营业收入增加，对应的产品成本同步增加影响；3.非主营业务收入较上年同期下降30.46%，主要是报告期销售原材料及产品零部件金额同比减少影响；4.非主营业务收入对应成本较上年同期下降34.01%，主要是报告期销售原材料及产品零部件金额同比减少导致对应成本金额减少影响。
3、现金流量状况
1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长377.23%，主要是在银行贴现率较低情况下，办理应收票据贴现同比增加，以降低财务费用；年初公司增值税留抵及享受先进制造企业当期可抵扣进项税额加计5%抵减政策导致支付税费同比减少影响；2.投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降37.08%，主要是公司开展研发中心建设项目购进设备增加及湖北华原智能制造项目进行厂房建设投入增加影响；3.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降67.26%，主要是上年同期公司公开发行股票募集资金8977万元，本期公司银行融资净额同比增加3000万元但本期进行分红支出3034万元影响。
4、理财产品投资情况
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