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| 设研院(300732)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（三）经营模式
在市场经营方面，公司立足河南，不断拓展河南省外市场，坚定推进属地化区域中心建设，同时，积极加快谋划海外市场。公司在河南省内设置 1总部+6个区域分中心，即洛阳区域总部、郑州、豫东、豫南、豫北、豫西南、商丘经营区域分中心；河南省外设3总部+5联区，即粤港澳、成渝、云贵区域总部和华北、华中、西北、华东、东北五联区，不断完善全国化布局，以提高服务响应速度，及时把握客户需求，为客户提供更加高效优质的技术服务。海外市场设立了南亚区域公司（孟加拉）、东盟区域公司（柬埔寨）、东非区域公司（肯尼亚）和西非区域公司（科特迪瓦），计划筹建中东区域公司，加快中东市场的深度开拓。
在业务承接上，一是本公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并指派专人做好客户关系的维护与跟踪工作，对于经评审可以参与竞争的项目由市场部组织各专业院进行投标。二是由于本公司在工程咨询行业（含规划研究、勘察设计、项目管理、检测、监理等相关业务）内具有一定的声誉和优势地位，一些项目的建设单位会向本公司发出项目投标邀请，公司通过投标方式承接业务。业主也可根据《中华人民共和国招标投标法》《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定，直接委托公司开展工程勘察设计、技术咨询等业务。三是不断拓展与行业内中、大型企业的战略合作关系，从而深化、加强项目的合作对接。
在生产组织方面，公司在获取传统项目后，根据具体项目的业务类型和客户需求，按照不同业务类型特点，组织相关部门进行生产，一般需要经过项目策划、方案拟定、方案评审、编制成果文件、成工程承包商保持有密切合作关系，在生产时按照桥梁设计方案及客户要求进行深化，制定适宜的产品加工制造方案，对应不同项目类型交付不同规格、技术指标的定制化产品，以做到“以销定产”。
勘察设计及规划咨询业务是公司的主要业务。公司工程勘察设计咨询工作（含预可、工可、初步设计、施工图设计）从确定承接并开始组织生产到最后提交设计成果，一般需要经过制定工作大纲、方案拟订与优化、方案评审、编制成果文件、外部审查、出版交付、后期服务等环节。公司在生产过程中严格按照ISO9001质量管理体系等标准进行质量控制，成果文件须经过自校与复核后方能进入审核审定环节，参与文件编制、审核、审定的人员与公司共同承担全部设计责任。
在数智化业务方面，公司组建数智化技术工作委员会，发布了《管理信息化实施方案》，明确了信息化发展路径和目标。持续推进业务管理信息化，知识管理平台、科研项目管理平台和人力资源信息系统上线运行，完善协同设计平台升级和财务自动化信息平台建设，积极推进各平台间的数据联通，有效支撑公司科学管理决策。
在质量控制方面，公司始终牢固树立质量第一的治理理念，贯彻落实“规范、创新、优质、和谐”的质量方针，生产活动过程中，做到规范作业，以创新促进技术水平持续提升，创建优质成果，以优质服务与相关方共建和谐。公司在2000年引入ISO9001质量管理体系，2011年引入GB/T24001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系，2020年引入了工程勘察设计行业组织质量管理体系分级认证标准并获得AAA证书，2021年引入《卓越绩效评价准则》（GB/T19580-2012)，践行公司追求卓越的核心价值观，持续提升质量保障力。2023年，公司获得河南省省长质量奖，成为河南省首家获得“省长质量奖”的工程咨询企业。公司持续深化对标卓越管理准则，不断升级公司管理体系和制度体系，夯实公司高质量发展的管理基础。
（四）市场地位
公司拥有工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级、工程咨询单位综合资信甲级和城乡规划编制甲级，是国内为数不多的拥有“三综一甲”资质的工程咨询单位之一。公司还拥有国家对外援助公路、市政行业项目管理、公路行业咨询资质，也是是国内为数不多的同时拥有三个类别资格的企业。
（五）业绩驱动因素
外部政策驱动因素：一是中央经济工作会议强调坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，2024年将在产业基础设施、新基建、新型城镇化、乡村振兴及生态产品价值实现机制等方面形成更高发展需求。二是保障性住房、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”成为重点投资领域。
随着“三大工程”加快建设，助力优势城市群、都市圈房地产和城市更新市场总体企稳向好。三是按照积极稳妥推进碳达峰、碳中和的要求，新能源与能源资源储备基地建设持续保持高位。四是二十届三中水平开放型经济新体制。随着当前投资重点、项目类型、市场需求发生深刻变化，公共基础设施、水电交通等需求仍然巨大，“双碳”目标、城市更新、乡村振兴、绿色低碳、国家水网建设、国际基建需求释放等积极因素为公司的发展指明了新方向。
区域发展机遇：为加快交通强省建设，建成高质量现代综合立体交通网，河南省印发《河南省综合立体交通网规划（2021—2035年）》《河南省旅游公路网规划（2022—2030年）》《河南省内河航道与港口布局规划(2022—2035年)》等一系列交通领域顶层规划，为交通各领域发展提出明确目标任务。
同时，河南省政府还印发了《设计河南建设中长期规划（2022—2035年）和设计河南建设行动方案（2022—2025年）》以及《促进全省低空经济高质量发展实施方案（2024-2027年》，为设计产业高质量发展指明了前进方向，这一切均为公司发展提供了新的发展机遇。
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三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
营业收入 619,784,331.16 990,107,860.76 -37.40% 主要系项目进展周期延长所致。
营业成本 472,361,774.44 657,731,259.25 -28.18% 主要系项目进展周期延长所致。
销售费用 20,543,896.11 27,253,310.18 -24.62% 较上年同期无重大变化。
管理费用 70,031,371.00 60,594,151.69 15.57% 较上年同期无重大变化。
财务费用 23,880,222.17 25,548,024.48 -6.53% 较上年同期无重大变化。
所得税费用 -5,471,953.63 5,396,172.53 -201.40% 主要系利润总额下降导致当期所得税费用减少。研发投入 48,662,590.53 61,291,864.13 -20.61% 较上年同期无重大变化。经营活动产生的现金流量净额 -170,551,397.80 -253,803,008.54 32.80% 主要系本报告期经营活动现金支出减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -93,669,094.01 -196,884,265.96 52.42% 主要系构建资产增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 66,600,861.38 272,346,237.50 -75.55% 主要系偿还银行贷款所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
收益。 否
公允价值变动损益 -5,444,293.98 5.86% 主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致。 否资产减值 -66,131,457.45 71.21% 主要系应收款项及合同资产计提的坏账损失。 否营业外收入 24,315.55 -0.03% 主要系收到的与日常经营活动无关的款项。 否营业外支出 2,053,935.99 -2.21% 主要系支付的罚款及滞纳金。 否其他收益 4,936,264.67 -5.32% 主要系取得的政府补助。 否资产处置收益 -1,751,095.88 1.89% 主要系处置房产、车辆等产生的处置损失。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
注：其他变动18,097,500.28元主要原因系将投资期限超过1年的交易性金融资产重分类至其他非流动金融资产。
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、截止2024年6月30日，公司受限的货币资金余额为 133,664,937.65元，主要为公司开具汇票或者保函存入的保
证金,详见本附注第十节七、31所有权或使用权受到限制的资产。
2、截止2024年6月30日，公司受限的应收票据余额为35,557,882.55元，主要为公司已背书但尚未到期承兑的承兑汇票,详见本附注第十节七、31所有权或使用权受到限制的资产。
3、截止2024年6月30日，公司受限的应收账款余额为25,840,000.00元，主要为公司取得的应收账款保理借款,详见本附注第十节七、31所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
公司可转债募集资金总额为 37,600.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及交易费用共计人民币886.88万元后，实际募集资金金额为人民币 36,713.12万元。截止2024年6月30日已使用 26,991.75万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、区
域服
务中
心建
设及
服务
能力
提升
2、补
充流
动资
金 否 11,243 11,243 11,243 0 11,243 100.00
3、产
研转
化基
地运
营中
心项
目 否 6,330.
12 6,330.
12 6,330.
承诺
投资
项目
小计 -- 36,713
无
合计 -- 36,713
划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） “区域服务中心建设及服务能力提升项目”系公司结合2020年筹划发行可转债时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合确定，旨在着眼于增强公司业务辐射范围，完善公司的营销和服务网络布局，提升公司的技术水平及工程咨询服务能力，进一步提升公司的业务承接能力，增强公司的核心竞争力。考虑到近年公司所处行业及宏观经济环境变化，结合目前公司经营状况，公司将本着合理、有效、节约的原则，审慎地使用募集资金，适时评估项目进展及可行性。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年12月3日召开第二届董事会第三十六会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年11月26日预先投入募投项目的自筹资金8,655.90万元及已支付发行费用的自筹 185.88万元，共计 8,881.78万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“产研转化基地运行中心项目”和“补充流动资金”已实施完毕，公司对上述项目进行结项，并将节余募集资金合计约 6.9万元（含利息及理财收益）永久性补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因：截至2023年2月20日，“产研转化基地运营中心项目”已建成并顺利投产；“补充流动资金”项目募集资金已全部用于补充流动资金。根据《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行审议程序。具体内容详见公司在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-009）。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，尚未使用的可转换公司债券资金存放于可转换公司债券账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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