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| 耐普矿机(300818)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
1、概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、主要财务数据同比变动情况
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
3、收入与成本
1）营业收入构成
四、非主营业务分析
□适用不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具体
内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险耐普矿机股份公司 股权投资 23703.60万元 智利 独立运营 公司持股100%，由公司安排中方经理常驻智利负责管理 报告期内盈利668万元 10.23% 否耐普矿山机械国际有限公司 股权投资 21750.05万元 新加坡 独立运营 公司持股100%，由公司安排中方经理常驻新加坡负责管理 报告期内盈利4.84万元 9.39% 否民族矿机有限责任公司 股权投资 6316.60万元 蒙古 独立运营 公司持股70%，由公司安排中方经理常驻蒙古负责管理 报告期内盈利6.25万元 2.73% 否耐普矿机（赞比亚）有限公司 股权投资 16884.00万元 赞比亚 独立运营 公司持股100%，由公司安排中方经理常驻赞比亚负责管理 报告期内亏损310万元 7.29% 否耐普秘鲁矿机有限责任公司 股权投资 8419.05万元 秘鲁 独立运营 公司持股100%，由公司安排中方经理常驻秘鲁负责管理 报告期内亏损475万元 3.63% 否耐普墨西哥 股权投资 2215.32万 墨西哥 独立运营 公司持股 报告期内 0.96% 否可变资产有限责任公司 元 100%，由公司安排中方经理常驻墨西哥负责管理 亏损251万元
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截止2024年6月30日，本公司以人民币20,416,209.45元存款质押向银行开具银行承兑汇票135,714,923.34元；以102,126.96美元（折人民币727,837.28元）、以4,744,602.04元人民币、以223,688,453.38智利比索（折人民币1,688,145.02元）质押向银行开具履约保函。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（一）2020年公司首次公司发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商德邦证券股份有限公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,750万股，每股面值1元，每股发行价人民币21.14元。截至2020年2月7日止，共募集资金369,950,000.00元，扣除发行费用31,396,226.32元（不含税），募集资金净额338,553,773.68元。截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入332,046,730.73元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币316,502.14元；以前年度使用募集资金人民币327,512,682.47元；本报告期使用募集资金4,217,546.12元。截止2024年6月30日，募集资金余额为人民币6,507,042.95元。
（二）2021年公司发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商德邦证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，面值总额为人民币400,000,000.00元。截止2021年11月4日，本公司共募集资金400,000,000.00元，扣除发行费用7,297,471.30元（不含税），募集资金净额392,702,528.70元。截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入277,408,127.68元，其中：以前年度使用募集资金143,109,005.40元；本年度使用募集资金134,299,122.28元。截止2024年6月30日，募集资金余额为人民币115,294,401.02元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
1.矿山设备及橡胶备件
3.矿山设备及高分子耐
磨材料应用工程研发中
心项目 是 2,614.96 2,614.96 2,614.96 0 1,854.73 70.93%2023年目 否 2,136 2,136 2,136 421.75 1,640.29 76.79%2027年智能改造项目 是 28,270.25 29,000 14,270.25 7,194.46 10,272.83 71.99%2025年不适用原因） （1）矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目因公司整体搬迁，已终止实施；
（2）矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目因公司整体搬迁，募投项目的实施地点或实施方式发生变化，2023年4月，第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之一“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”进行结项并将该项目节余募集资金人民币800.86万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户；
（3）智利营销服务中心项目受全球公共卫生事件影响，建设投入进度总体放缓。
（4）复合衬板技术升级和智能改造项目：公司IPO募投项目“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”于2022年6月建设完成，国内产能得到较大提
升。随着2022年铜等有色金属价格上涨，公司国际业务订单增速超过国内订单增速。公司根据制定的国际化经营战略，分别在赞比亚和智利筹建两个生
产基地，加速海外市场开拓。为优化资源配置，公司暂时放缓了“复合衬板技术升级和智能改造项目”的建设速度。
（5）智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目：该项目建设地点位于智利圣地亚哥，当地政府对工程建设的审批事项较多，并且审批流程繁琐，审批周期较长，导致项目建设进展缓慢。项目可行性发生重大变化的情况说明 （1）由于公司现有办公场地及生产车间整体被收储，公司原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”不能实施，公司将尚未投入的募集资金结合公司整体搬迁，用于“江西耐普矿机股份有限公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”。2020年9月3日，公司召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更募投项目实施地点的议案》，2020年9月21日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更募投项目实施地点的议案》。
（2）公司于2022年10月10日召开的第四届董事会第二十九次会议、2022年10月26日召开的2022年第四次临时股东大会和2022年10月27日召开的
“耐普转债”2022年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，公司将原计划于募集资金投项目“复合衬板技术升级和智能改造项目”的部分募集资金变更用途用于“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
（1）截止2020年2月7日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为14,086,412.42元(不含税)。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2020]002009号鉴证报告。2020年3月24日公司第三届董事会第二十七次会议审议批准公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事、监事会及公司保荐人德邦证券股份有限公司就本次置换事宜发表了书面同意的意见。2020年4月10日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金14,086,412.42元。
（2）由于公司整体搬迁，原募投资金投入项目不可搬迁部分获得补偿，公司将原置换预先已投入自筹资金获得补偿的资金13,769,910.28元归还至募投专户，实际使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金316,502.14元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
（1）“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”已建设完毕，公司已对该项目进行结项。公司将该项目节余募集资金25,309.50元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。
（2）“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”已建设完毕，公司已对该项目进行结项。公司将该项目节余募集资金8,015,771.6元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。尚未使用的募集资金用途及去向 1、智利营销服务中心项目美元账户余额42,633.49美元，另有83万美元做定存；比索账户余额123,044.85元；
2、智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目美元账户余额1,431,370.18美元，另有1000万美元做定存；比索账户余额502,975.37元；
3、复合衬板技术升级和智能改造项目账户余额49,743,154.95元。
募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况 无
金归还至募集资金专户；可搬迁的设备部份（金额295.26万元）将搬迁至新厂区，并入变更后的项目“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”，为列报方便，将原“矿山设备及
” 295.26 “ ”橡胶备件技术升级产业化项目已投入可搬迁的设备投资 万元作为变更后的募投项目整体搬迁及矿山可行设备技术升级产业化项目募投投入列报；
（2）公司“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”于2022年9月已全部建设完成，由于项目包括原有产能和新建产能的搬迁和建设，而搬迁工作系分步完成，本年度
公司效益来源于原有产能和该募投项目实施形成的产能，该募投项目效益难以单独核算。根据可行性研究报告,该项目达产后预计年售收入52,321.20万元、净利润11,815.81万元。截止2022年12月31日，本项目（包含原有产能）实现销售收入56,670.92万元、净利润6,578.27万元；2023年度，本项目（包含原有产能）实现销售收入87,099.20万元、净利润11,576.45万元；剔除EPC项目、可转债利息、股份支付等因素影响，该项目2024年上半年度实现营业收入38,929.52万元，净利润6,605.77万元。累计实现净利润24,760.49万元。营业收入及净利润均达到了承诺效益。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(1) 本报告期实
际投入金额 截至期末实
际累计投入
金额(2) 截至期末投
资进度
(3)=(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
整体搬迁及矿山设备技术升级
产业化项目 矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目 22,926.93 0 23,532.16 102.64%2022年09月01日 6,605.77 是 否智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目 复合衬板技术升级和智能改造项目 14,000 6,235.45 6,467.98 46.20%2025年12月01日 -- 不适用 否合计 -- 36,926.93 0 30,000.14 -- -- 6,605.77 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) （1）由于公司现有办公场地及生产车间整体被收储，公司原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”不能实施，公司将尚未投入的募集资金结合公司整体搬迁，用于“江西耐普矿机股份有限公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”。2020年9月3日，公司召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更募投项目实施地点的议案》，2020年9月21日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更募投项目实施地点的议案》。
（2）公司于2022年10月10日召开的第四届董事会第二十九次会议、2022年10月26日召
开的2022年第四次临时股东大会和2022年10月27日召开的“耐普转债”2022年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，公司将原计划于募集资金投项目“复合衬板技术升级和智能改造项目”的部分募集资金变更用途用于“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) “智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”：该项目建设地点位于智利圣地亚哥，当地政府对工程建设的审批事项较多，并且审批流程繁琐，审批周期较长，导致项目建设进展缓慢。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年03月29日 公司会议室、电话会议 实地调研 机构 北京睿道投资、北京泰德圣私募基金、贝莱德、博时基金、博研资本、博远基金、财通证券、财信自营、常春藤资产、成都光华上智、创金合信基金、大成基金、大家资管、淡水泉(北京)投资、德邦证券、东北证券、东吴证券、方正资管、沣京资管、福建天朗资管、复胜资产、富安达基金、富国基金、高盛工银理财、高毅资管、歌斐资管、光大证券、广发基金、广发证券、广宇集团、广州诚协投资、广州腾旻投资、国金证券、国联证券、国盛证券、国泰基金、国泰君安、国投证券、国元证券、海富通基金、海南博荣私募基金、海南谦信私募基金、海通证券、和谐健康保险、横琴长乐汇资管、湖南万泰华瑞投资、湖南源乘私募基金、华安证券、华宝基金、华创证券、华福证券、华美国际投资、华泰柏瑞基金、华泰证券、华夏基金、汇丰晋信基金、嘉实基金、江苏瑞华投资、景顺长城基金、玖鹏资管、开源证券、凯基自营、凯石基金、民生通惠资管、民生证券、明世伙伴私募基金、摩根基金、宁银理财、农银人保、磐厚动量（上海）资管、鹏华基金、平安基金、全天候基金、融通基金、睿思资本、上海丹羿投资、上海亘曦私募基金、上海犁得尔私募基金、上海理成资管、上海慎知资管、上海喜世润投资、上海益和源资管、上海胤胜资管、上海运舟私募基金、上投摩根基金、申万宏源证券、深圳市超淦贸易、深圳市凯丰投资、深圳远致瑞信、生命保险资管盛宇投资、世诚投资、苏凯玖歌投资、天风证券、天治基金、彤源投资、万家基金、伟星资管、物产中大投资、西藏合众易晟投资、信达证券、星石投资、兴业证券、阳光资管、易同投资、薏宸基金、银河证券、英大证券、甬兴证券、长城基金、长江证券、招商基金、招商资管、浙商证券、中保投资、中国人寿、中金资管、中欧基金、中泰证券、中天国富证券、中信建投证券、中信证券、中信资管、中银国际证券、中银证券 公司经营情况、未来发展逻辑、公司将来的规划等 详见公司于2024年4月1日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
2024-001）
2024年04月01日 线上会议 网络平台线上交流 机构 中信建投证券、兴业基金、国联基金、平安基金、兴华基金、上海慎知资管、东北证券、上海非马投资、东吴证券、摩根基金、平安基金、德邦基金、易方达基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、华富基金、上海冲积资管、甬兴资管 公司新产品开发、未来发展逻辑、公司将来的规划等 详见公司于2024年4月3日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
2024-002）
资者。2023年业绩情况 详见公司于2024年4月9日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
2024-003）
2024年04月24日 公司会议室 实地调研 机构 鹏华基金、国联证券 公司经营情况、公司产能规划、海外布局等 详见公司于2024年4月25日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
2024-004）
线上交流 其他 通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/）参与本次交流的投资者。 公司新产品开发情况、未来发展逻辑、公司将来的规 详见公司于2024年5月20日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：划等 2024-005）
2024年06月18日 线上会议 网络平台线上交流 机构 易方达基金、CPE源峰、中欧基金、摩根基金、平安养老：曾雪菲、华泰柏瑞、国寿安保基金、国泰基金、华创证券、前海尚善、中信证券 公司未来3-5年发展逻辑、海外市场布局等 详见公司于2024年6月19日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：
2024-006）
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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