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| 通业科技(300960)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
面对复杂多变的市场环境，公司全体员工在董事会领导下，以深度融合、突破发展为主题，以发展和增长为第一要
务，有序做好各项经营管理工作，稳步推进各项业务。其中，销售融合进一步深化，市场频传佳绩，技术创新不断突破，供应链进一步整合，产能布局不断优化，交付能力和效率持续提升，数字化、信息化工作有序推进，公司经营管理效率进一步提升。2024年上半年，公司实现了销售收入和利润较大幅度增长，较好地完成了上半年度既定目标，公司业务规模、市场地位持续提升，经营业绩呈现稳健增长的态势。报告期内，公司实现营业总收入 168,877,770.26元，较去年同期上涨 23.12 %；实现归属于上市公司股东的净利润为14,215,143.59元，与上年同比上涨 43.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 13,309,920.07元，同比增长70.59%。从公司主要产品业务板块来看，电源类产品上半年度销售收入为 29,316,895.70元，占当期营业收入比重为 17.36% ；智能控制类产品上半年度销售收入为 51,929,380.02元，占当期营业收入比重为 30.75%；电机风机类产品上半年度销售收入为 34,609,459.33元，占当期营业收入比重为 20.49% ；检修服务上半年度销售收入为 49,475,137.47元，业收入增加带来利润增加。营业收入 168,877,770.26 137,165,127.39 23.12% 未发生重大变化。营业成本 93,816,774.65 75,547,429.79 24.18% 未发生重大变化。销售费用 17,791,629.66 14,759,646.93 20.54% 未发生重大变化。管理费用 21,606,851.97 19,914,288.77 8.50% 未发生重大变化。财务费用 -186,954.77 -633,137.33 70.47% 主要系利息收入下降所致。所得税费用 -260,286.06 251,892.55 -203.33% 主要系本期利润总额较上年同期增加，同时享受研发加计扣除政策，计提递延所得税所致。研发投入 23,909,594.98 20,627,258.79 15.91% 未发生重大变化。经营活动产生的现金流量净额 52,831,905.56 -15,546,962.92 439.82% 主要系本期现金回款占比上升，及应收票据到期解付收到现金所致。投资活动产生的现金流量净额 -13,986,912.73 -71,480,280.22 80.43% 主要系本期银行理财减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -91,461,307.55 -53,664,309.96 -70.43% 主要系本期未进行筹资活动，且短期贷款本期集中到期偿还所致。现金及现金等价物净增加额 -52,616,314.72 -140,691,553.10 62.60% 主要系本期现金回款占比上升，及应收票据到期解付收到现金所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
降，且加大应收票据背书所致所致一年内到期的递延所得税负所致。致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1）经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]544 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,560万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为 12.08元，募集资金总额为人民币 30,924.80万元，扣除发行费用人民币 4,268.19万元，实际募集资金净额为人民币 26,656.61万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2021年3月24日出具了上会师报字（2021）第 2109 号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（2）截至2021年4月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目以及已支付发行费用的金额为 1,988.24万元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,602.04万元。2021年4月20日，公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目以及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为1,988.24万元。公司监事会和保荐机构招商证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目以及发行费用的情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《鉴证报告》（上会师报字（2021）4167 号）。
（3）公司于2022年10月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用
自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项，后续定期从募集资金专项账户划转等额款项至公司自有资金账户。截至2024年6月30日，公司累计使用自有资金支付募投项目资金为775.77万元。公司已以募集资金等额置换495.53万元，期末公司使用自有资金支付募投项目资金尚未置换余额为280.24万元。
（4）公司于2024年3月23日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000万元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司本期使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的累计金额为0.00万元.
（5）截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为人民币11,682.21万元（包括累计收到的理
财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额及尚未置换以自有资金支付募投项目资金）
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
轨道
交通
电气
装备
扩产
庄通业电气和石家庄通业科技，自有土地新建厂房及生产线建设两个部分。项目在前期经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受市场环境、宏观政策等多方面因素影响，项目具体方案的论证、材料及设备的采购、调试周期等延长，项目整体进度放缓，因此项目整体推进进度与原计划进度存在差异，项目仍在建设中。目前深圳母公司已完成部分生产线升级建设，石家庄子公司已完成自有土地新建厂房的主体建设、厂房的装修，后续主要建设工作为生产线的建设、设备购入及调试等。
2、 “研发中心升级建设项目”的投资项目内容分为深圳母公司辅助电源开发、电源模块等实验室以及石家庄
通业电气的CNAS实验室、永磁电机风机开发实验室与既有开发实验室升级，其中石家庄通业电气部分的项目实施方式为租赁石家庄通业科技自有厂房建设。由于深圳母公司部分实验室以及石家庄通业电气实验室依赖于“轨道交通电气装备扩产项目”的厂房以及生产线建设进度，部分设备的调试周期较长，加上项目尾款和质保原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 金等尚未支付等因素影响，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异，因此项目整体推进进度与原计划存在差异，项目仍在建设中。目前深圳母公司已完成部分实验室的投入，石家庄通业电气实验室待石家庄子公司完成厂房的装修等工作后方可投入。基于上述情况，公司对上述项目进行了再梳理及统筹优化，公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于轨道交通电气装备扩产项目延期的议案》《关于研发中心升级建设项目延期并调整内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，将“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2024年9月30日。保荐机构发表了无异议的核查意见。
3、“信息管理系统升级建设项目”的投资项目内容主要包含MES、ERP、PLM、CRM等一系列系统建设。由于项目部分系统的购置及安装依托于厂房和生产线的建设以及实验室本身，且系统本身建设与调试过程较长。目前该项目主要完成了公司弱电建设升级（网络、会议系统等）、数据中心私有云、办公自动化OA升级以及ERP等部分系统建设。项目目前尚在建设中。基于上述情况，公司于2024年3月22日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，将 “信息管理系统升级建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年6月30日。保荐机构发表了无异议的核查意见。
4、“维保基地及服务网点建设及升级项目”旨在完善维保基地及服务网点布局，支撑公司市场扩张，提升公司客户服务能力和市场需求反应能力。但由于前期受外部环境因素影响，公司市场调研人员难以按照原计划前往实地考察，服务网点的调研和选址实施缓慢，设备的运输和安装进度较原计划有所延迟；在部分网点未完工的情况下，深圳和石家庄维保基地在覆盖范围内承担了上述网点的维保检修业务，并实现了较好的业务效益，公司出于成本效益的考量，放缓了部分网点的投入计划。结合公司当前维保检修业务的进展情况，为充分利用公司现有资源，提升管理效率，并提高募集资金的使用效率，公司根据重点客户的重点区域对部分检修基地的实施进行调整，于2023年8月29日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，于2023年9月15日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于维保基地及服务网点建设及升级项目延期与调整实施主体、实施地点、投资总额及内部投资结构的议案》，同意公司综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等因素，对募集资金投资项目 “维保基地及服务网点建设及升级项目”延期，将完成时间拟由2024年3月24日延期至2024年12月31日。保荐机构发表了无异议的核查意见。项目可行性发生重大变化的施方式的议案》，同意公司根据募投项目的实际情况，对募投项目进行调整。将“轨道交通电气装备扩产项目”的实施主体由公司增加为公司以及公司的全资子公司石家庄通业电气以及石家庄通业科技，实施地点由深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房变更为深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房以及石家庄高新区长江大道245号南厂区，“研发中心升级建设项目”增加实施主体石家庄通业电气，实施地点由深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园一号厂房北二楼变更为深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房以及石家庄高新区长江大道245号南厂区。公司于2023年8月29日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于维保基地及服务网点建设及升级项目延期与调整实施主体、实施地点、投资总额及内部投资结构的议案》，同意公司综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等因素，对募集资金投资项目 “维保基地及服务网点建设及升级项目”延期，并对该项目的实施主体、实施地点、投资总额及内部投资结构进行调整。将实施地点由深圳、洛阳、南昌、成都、上海、广州、兰州、北京、沈阳、武汉、济南、呼和浩特、太原、西宁、乌鲁木齐、西安、南宁、昆明、黄骅港等城市调整为深圳、石家庄、洛阳、兰州、上海、郑州、苏家屯、包头、南昌、广州、成都、昆明、南宁、资阳、黄骅港、哈尔滨、西安、太原、呼和浩特、乌鲁木齐等城市。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2021年8月19日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，2021年9月6日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的议案》，同意公司根据募投项目的实际情况，对募投项目进行调整。将“轨道交通电气装备扩产项目”的实施主体由公司增加为公司以及公司的全资子公司石家庄通业电气以及石家庄通业科技，实施地点由深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房变更为深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房以及石家庄高新区长江大道245号南厂区，“研发中心升级建设项目”增加实施主体石家庄通业电气，实施地点由深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园一号厂房北二楼变更为深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房以及石家庄高新区长江大道245号南厂区。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2021年4月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目以及已支付发行费用的实际投资金额为1,988.24万元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,602.04万元。2021年4月20日，公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目以及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为1,988.24万元。公司独立董事、监事会和保荐机构招商证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目以及发行费用的情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《鉴证报告》（上会师报字（2021）4167号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金专户的余额为11,682.21万元（含理财收益和银行存款利息并扣除手续费后的净额及尚未置换以自有资金支付募投项目资金）。募集资金使用 公司于2022年10月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项，后续定期从募集资金专项账户划转等额款项至公司自有资金账户。截至2024年6月30日，本次及披露中存在的问题或其他情况 募集资金投资项目尚未建设完毕，累计投入16,488.84万元，其中，募集资金专户支出 16,208.60万（含公司已以募集资金等额置换495.53万元），使用自有资金支付募投项目资金尚未置换余额为 280.24万元。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
轨道交通
电气装备
扩产项目 轨道交通
电气装备
扩产项目 7,055.6 752.84 5,738.41 81.33%2024年09月30日 实现收入1,996.77万元 否 否研发中心升级建设情况说明(分具体项目) 鉴于公司在深圳租赁厂房的成本逐年升高，公司下属全资子公司石家庄通业科技名下拥有位于河北省石家庄市高新区长江大道 245 号的一处土地与两处厂房，将“轨道交通电气装备扩产项目”增加石家庄通业电气与石家庄通业科技为实施主体，利用石家庄自有土地建立厂房建设项目，能充分利用全资子公司的基地布局，降低租房以及人力成本，同时结合风机、电机产品市场的市场发展前景，扩大风机电机的产能配置。同时，“研发中心升级建设项目”增加石家庄通业电气为实施主体，实施地点增加石家庄通业科技自有厂房，并建设电机、风机相关的实验设施建设，能满足产研一体化的需求，优化公司产能配置。上述项目的变更是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有利于公司发展、提升公司核心竞争力。公司于2021年8月19日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，2021年9月6日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的议案》，同意公司根据募投项目的实际情况，对募投项目进行调整。将“轨道交通电气装备扩产项目”实施方式由在深圳现有租赁厂房建设变更为在深圳现有租赁厂房以及使用石家庄通业科技自有土地新建厂房建设；“研发中心升级建设项目”实施方式由在深圳计划租赁厂房建设变更为在深圳现有租赁厂房以及石家庄通业电气租赁的石家庄通业科技自有厂房建设。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的公告》（公告编号：
2021-036）。
未达到计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目) 详情请见“第三节管理层讨论与分析”之 “六 投资者状况分析 ”之“5、募集资金使用情况 ”之“（2） 募集资金承诺项目情况”之“分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）”。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月02日 深圳证券交易所提供的“互动易”平台“云访谈”栏目 网络平台线上交流 其他 通过“互动易”平台“云访谈”栏目参与2023年度业绩说明会的投资者 公司业务前景、ESG评级等情况 详见公司于2024年4月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的投资者关系活动记录表（编号:2024-001）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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