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| 中科软(603927)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
（一）报告期内公司总体经营情况
2024年上半年，面对宏观经济向高质量发展转型过程中，保险等下游客户阶段性IT投入调整的压力，公司全体员工充分发挥主观能动性，抓住各行业数字化转型过程中IT需求不断增长的机会，进一步加强非保险金融、政务、医疗卫生、交通运输、能源电力、企业信息化等领域客户开拓及项目推进工作，主营业务收入实现了较去年同期的更快增长。2024年1-6月，公司实现营业收入28.19亿元，同比增长7.17%。受保险IT业务收入下滑、降息导致的公司利息收入下降、政府补助收入减少等因素影响，2024年1-6月，公司实现营业利润1.94亿元，同比下降5.59%，实现净利润1.89亿元，同比下降9.75%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 1.87亿元，同比下降8.23%。2024年上半年公司现金流状况较去年同期进一步改善，2024年1-6月公司销售商品、提供劳务收到现金 24.87亿元，同比增长17.97%，经营活动产生的现金流量净额-8.87亿元，较去年同期增加2.33亿元。
从业务分类看，报告期内，公司系统集成业务实现收入6.40亿元，较去年同期增长53.80%；受保险IT收入下滑影响，软件类业务实现收入21.71亿元，同比下降1.63%；公司软件类业务收入占主营业务收入比重为 77.23%。由于系统集成业务收入占比提升较大，导致报告期内，公司主营业务毛利率有所下降，2024年1-6月，公司主营业务毛利率为29.10%，较去年同期下降4.23个百分点，此外，受项目验收进展放缓、客户IT需求调整导致项目毛利率下降等因素影响，公司软件类业务毛利率为34.31%，较去年同期下降2.93个百分点。
从行业应用领域看：
受下游部分保险客户削减IT预算、部分项目验收延迟等因素影响，公司保险IT领域实现收入13.78亿元，同比下降8.79%；2024年上半年，部分保险客户已有IT系统更新投入有所下降，公司积极挖掘客户在IFRS17系统改造、大数据及人工智能应用等领域的新需求，诸如IFRS17系统、新一代核心系统等一批新系统建设项目订单陆续落地，为公司后续保险IT业务的新发展奠定基础。
面对保险IT业务收入承压的现实情况，公司积极开拓非保险金融IT客户及项目，报告期内公司非保险金融IT业务实现收入3.50亿元，同比增长65.09%。在非保险金融IT领域，公司在银行信创、国有大银行客户技术服务等领域取得新进展。
2、报告期内，公司在政务IT领域实现收入4.09亿元，同比增长24.74%，其中公司在农村数字化、高性能计算中心、大数据中心、智慧园区、智慧会展等领域订单签订及确收增速较快，带动政务IT领域业务规模较快增长。
3、报告期内，公司在医疗卫生IT领域实现收入1.87亿元，同比增长58.94%。随着医保信息化、医院数字化、全民健康信息数字化管理等领域重大在手订单陆续确收，公司医疗卫生IT领域业务收入实现较快增长。未来，公司将积极抓住国家在公共卫生信息化、医疗信息化等领域投入不断增加的历史机遇，力争医疗卫生IT业务规模的更快增长。
4、报告期内，公司在教科文及其他领域实现收入4.88亿元，同比增长7.11%，随着各行各业数字化转型的深入，公司在工业信息化、企业信息化、交通运输、能源电力等领域业务规模不断增长，优质粘性客户数量不断增加。
5、报告期内，公司受项目验收周期影响，大陆以外地区实现收入0.70亿元，同比下滑 34.10%，公司将继续坚持国际化战略，积极稳妥地推进海外已有项目执行、老客户新订单签订、新重点客户开拓及订单签订等工作。
（二）报告期内公司技术创新情况
1、研发投入情况
2024年1-6月，公司基于成本/效益分析，合理开展研发投入，研发支出4.49亿元，占当期营业收入的15.93%，研发投入同比下降5.64%。
公司仍将AIGC垂直应用作为重点研发方向。相较于通用大模型，垂直领域的AIGC应用需要解决模型针对性、确定性、精准性和安全性的问题，同时客户更重视投入的产出比，因此需要在有限算力投入下解决精准计算的问题，作为在重点行业具备优势竞争公司在AIGC领域研发关注垂直AIGC模型应用需要解决的“小而精”问题，以小规模模型作为底座，对向量集的规模（长度）做“减法”，从而专注于精确的语义表达，能够更有效地与行业应用软件的语义空间相匹配，不仅减少了对计算资源的需求，降低成本，而且提高了数据处理的精确度，以解决行业应用软件中的特定痛点；为了提高实用精确度，在模型应用时，将模型推断（归纳推断）与已有应用软件系统群的精准体系（演绎推断）混合集成使用。作为“小而精”MaaS系统的主要践行者，公司正不断完善行业应用领域垂直 MaaS（Model as a Service）平台的研发与创新，同时重点关注将相关技术向现有客户进行二次迁移和现场开发的业务机会，发挥公司在技术实现和业务软件系统重构中的关键作用。
除人工智能应用外，报告期内，公司结合软件技术发展趋势、行业客户需求方向以及公司业务发展战略，在行业参考模型平台、“保险+”生态平台、数据治理与分析应用等方向上也进一步加大了研发创新与技术积累。
安全质量监督平台等。
“保险+”生态平台 寿险非标体医学核保平台、保险销售竞赛方案管理系统、客户健康数据采集与分析平台、保险销售行为管理系统、基于用户行为数据的获客分析平台、微信线上销售服务平台、一站式营销活动配置管理平台、保险自营服务平台、汽车经销商金融销售平台、保险企微一体化平台、保险智能运营平台、智能消保管控平台、居家照护业务管理平台、新一代智能快赔平台等。人工智能应用 基于向量数据库的 AIGC模型即服务平台研究、基于知识图谱的实验室营销分析、大模型安全护栏系统、基于 AIGC的网销辅助智能助手、基于大模型的智能陪练系统、基于地图的智能分单系统、微服务自动化运维管理平台、基于RFID标签的智能化仓储管理系统、基于 AIGC的预核保和产品推荐系统、规则引擎智能核保交互式问答系统、MaaS应用服务平台、知途平台（赋能保险数智营销V1.0、基于大模型的保险产品管理V1.0、基于农业气象指数的保险产品智能设研发方向 研发项目计定价平台、AIGC垂直领域行业知识平台、医疗健康AI-MAAS平台、智慧执法办案平台、智慧交通综合规划分析平台、基于心理情感计算的多模态舆情监测系统、基于人工智能的保险行销平台、保险智慧经营决策管理平台V2.0、问答机器人管理平台、低代码平台AI助手等。数据治理与分析应用 基于可互操作性的理算模型平台、分布式统一配置管理平台、智能化财务核算系统、分布式档案管理系统、风险预计算与理赔预计算系统、保险行业普惠金融风控平台、数智化安全监控运营平台、意健险核保统一风控平台、数字化营销集客管理平台、基于湖仓一体的大数据开发管理平台V1.0、新一代分布式洗钱风险监控管理及上报平台、基于元数据的数据服务平台、保险运营数据实时稽核平台、保险法人客户数字化管理、数据切割管理平台等。
2、技术实践交流会
2024年7月，公司成功举办了“开源软件/产品基座下的垂直AIGC平台（MaaS）及组织协同实施”的技术交流会，作为公司每年研发活动的一项重要环节，技术交流会已成为一项传统，每年的技术交流会也是各领域团队将公司当年在重点研发方向上实现的技术成果进行跨领域交流的重要活动，在今年的技术交流会上公司寿险、财险、政务、医疗卫生等领域研发团队介绍了自身MaaS平台建设在需求定制、开放API及拓展性、适配引擎、跨平台支持和协作、Agent构建及协作、可视化编程管理、安全管理等方面的最新成果，并结合在客户端应用所遇到的最新问题进行了充分交流。
通过本次技术交流活动，进一步增强了公司各业务领域团队对于垂直AIGC平台研发及应用实践的理解，技术交流活动形成的各项成果物在未来将进一步支撑公司在垂直AIGC平台应用领域的研发创新及业务开拓。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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