|
| 彩讯股份(300634)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司所处行业的基本情况及行业地位
国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出“到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%”，大力发展数字经济成为“十四五”期间重要任务。2023年 2月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出，到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。2023年 9月，习近平总书记首次提出“新质生产力”开创性概念，12月中央经济工作会议再次强调“发展数字经济，加快推动人工智能发展”，“发展新质生产力”。2024年《政府工作报告》明确加快发展新质生产力的三大举措：一是推动产业链供应链优化升级；二是积极培育新兴产业和未来产业；三是深入推进数字经济创新发展。软件和信息技术服务业作为战略性新兴产业也迎来了爆发性增长。作为信息产业的核心和基础，我国软件产业近年来总体保持了较高的发展速度。2024年上半年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入和利润均保持两位数增长。截至2024年 6月，全国软件业务收入 62,350亿元，同比增长11.5%;软件业利润总额 7,347亿元，同比增长15.7%。
（一）信创、国资云、人工智能及元宇宙产业发展情况
《数字中国建设整体布局规划》明确指出要强化数字中国关键能力。其中包括构筑自立自强的数字技术创新体系，即信息技术国产化。信创产业作为数据安全、数字安全的重要基础，是数字新基建的重要组成部分，也是推动我国经济数字化转型、提升产业链发展的关键。信创产业作为战略性新兴产业，国家不断出台相关政策对行业的发展进行支持。“十四五”规划中明确指出到2025年行政办公及电子政务系统要全部完成国产化替代。《2024年政府工作报告》提到，要进一步深化信创和国企改革进程，助力高水平科技自立自强。根据艾瑞咨询2023年中国信创产业研究报告预测，中国信创市场整体规模仍将保持 30%以上的年增长，预期2025年恢复高增速，于2026年突破 2,000亿。其中，自主创新的协同办公产品已经受益于党政信创的政策红利，预期未来将伴随党政信创的深化下沉和行业信创的扩散拓展，进一步提升份额占比。
在国家“十四五”规划纲要中，多次提到网络安全、数据安全，网络安全与数据安全的重要性不断提升。发展数字经济的基础是实现数据上云汇集管理，数据汇集管理的核心环节是国资云，国资云为发展中国特色的数据要素建设奠定基础。国家高度重视国有企业数字化转型，国资云帮助企业提高 IT利用效率，避免重复建设，消除“数据孤岛”，充分释放国有企业的数据价值，为国资企业打造一个数字化、智能化、高弹性、安全可信、平台化、生态化的综合型数字化服务云平台，加快国企数字化转型步伐。
由于国资云对于自主可控具有较高要求，预计未来市场主要集中在非公有云领域，艾瑞咨询预测2025年国资云市场规模将达到 2,449亿元。
2023年以来，以大模型为代表的生成式人工智能技术驱动了产业变革，随着通用大模型的性能持续提升，生成式人工智能在不同行业的应用持续丰富。2024年政府工作报告首次提出了“人工智能+”行动，提到要深化大数据、人工智能等研发应用，打造具有国际竞争力的数字产业集群。AI 技术迭代推动应用场景进一步落地，驱动千行百业从效率升级到 AI创新，应用端持续增长。企业从“数字化”向“智能化”转型催生出对 AI技术的多元化需求，为中国 AI市场规模增长奠定了基础。根据艾瑞咨询研究院测算，2023年中国人工智能产业规模已达到 2137亿元，大模型带来的底层技术革新将为中国人工智能产业的规模增长带来更多存量扩张与增量空间。2028年，中国人工智能产业规模将达到 8110亿元，大模型带来的产业加成比例在2028年或达到 32.9%。
2021年以来，元宇宙在国内市场热度持续攀升，各行各业的企业纷纷将目光聚焦于元宇宙领域，推动元宇宙底层技术不断突破，应用场景加速落地。2023年初，工信部提出将前瞻布局未来产业，加快布局元宇宙等前沿领域。2023年 9月《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》指出“元宇宙是数字与物理世界融通作用的沉浸式互联空间，是新一代信息技术集成创新和应用的未来产业，是数字经济与实体经济融合的高级形态”。要求进一步强化人工智能、区块链、云计算、虚拟现实等技术在元宇宙中的融合创新。从应用范围前景看，当前应用主要表现在游戏、娱乐等领域；伴随元宇宙技术和产业成熟度的持续提高，预期应用范围将逐步扩大。大模型及生成式 AI的迭代可在一定程度上加速元宇宙的发展，生成式 AI技术将大幅度降低创制元宇宙的成本。人工智能也正在成为数字经济发展的新引擎。
根据智研咨询最新研究报告指出，随着各国不断加码布局元宇宙领域，行业规模不断扩大，2023年全球元宇宙市场规模达 924.6亿美元，同比增长35.0%。2023年中国元宇宙产业规模增长至 766.3亿元，元宇 2、公司在行业所处地位
在信创行业，公司以“信创邮箱+统一办公平台”为核心，成为信创应用软件市场主要参与者。公司RichMail邮箱系统已完成全栈信创认证，拥有如邮件安全网关技术等多项国家专利技术，率先实现对微软Exchange和原 IBM Domino邮件系统的替代，能够满足大中型企业快速搭建数字化办公系统的要求及国产替代需求。此外，公司自主产品与国内主流信创生态实现适配，覆盖服务器、操作系统、中间件、数据库全产业链；并针对华为生态重点发力，完成华为泰山服务器、公有云以及私有云的认证，成为华为智能计算邮件系统解决方案合作伙伴以及政务云合作伙伴。在 2023数字中国创新大赛信创赛道中，彩讯RichMail信创邮件系统斩获华南赛区一等奖及 2023数字中国创新大赛信创赛道三等奖。获鲲鹏应用创新大赛 2023广东赛区三等奖等荣誉。国资云市场最主要的参与方为 IT基础设施厂商、公有云 IaaS厂商、电信运营商、私/专有云厂商四类，四类厂商基于自身优势提供相应的产品服务。数字经济高速发展的大背景下，自主可控国资云的重要程度与日俱增，以运营商为主体的国资云正在快速增长，渗透率持续提升。据三大运营商2023年财报显示，云计算增长强劲，三大运营商云业务收入共计 2,315亿元。其中移动云2023年收入达 833亿元人民币，同比增长率 65.6%，综合实力稳居国内云服务商第一阵营。公司在国资云 PaaS端建设运营运维方面提供开发支撑，包括企业上云配套服务、云平台建设、云迁移、云运维等，在云业务的市场推广层级提供云售前和行业上云解决方案，包括渠道建设和推广等。在国资云 SaaS端与运营商一起面向千行百业提供云盘、邮箱、数据安全等 SaaS应用和服务。目前公司也是移动云等电信运营商国资云的核心供应商。随着大语言模型的快速发展，生成式 AI为各行业带来了无限的想象空间，公司积极拥抱 AIGC技术，高度重视 AI技术的研发和应用，打造彩讯一站式企业级 AI应用开发平台 Rich AI超级工厂，集 AI算力、数据、模型、算法、AI应用及元宇宙应用于一体，为企业提供一个全域的人工智能解决方案。平台不仅解决了企业在 AI研发过程中遇到的资源、算力等难题，更为企业打造了一个高效、稳定的 AI应用孵化环境。此外，在现有三大产品线中积极探索多场景应用，与文心一言、百川智能、智谱 ChatGLM、Kimi等基础大模型合作，先后推出中国首个 AI智能邮箱、数字员工、云盘智能助手等 AI产品及应用。2023年公司获财联社最具投资价值的人工智能企业称号。报告期内，公司 AI信创邮箱荣获中国软件产业 40年典型产品。RichAIBox应用开发平台被深圳市工业和信息化局纳入“人工智能优秀产品清单”。此外，彩讯股份是中国虚拟现实与元宇宙产业联盟的理事单位，近年来积极推进“虚拟现实+”的应用探索。公司基于在 AR/VR、数字孪生等领域的技术储备，沉淀了 5G+AR/VR视频平台、数字人形象定制平台、数字人资产管理平台、数字直播平台虚拟空间能力平台等核心产品，并积极推进元宇宙、数字孪生等应用场景的落地。公司为运营商用户定制开发的 5G视频秘书产品由数字人帮用户代接电话，反馈通过生成式 AI技术的引入，预期将大幅度提升虚拟数字人的多模态交互能力，带来视频智能交互的全新通话体验，成为 5G时代通话领域的“数字生活入口”。2023年 10月，彩讯股份作为首批签约单位入驻福建省人工智能产业园，将借助园区的资源和政策支持，加速技术研发和产业升级，以福建省人工智能产业园为支点，赋能文旅文博、乡村振兴、节庆赛事、会展展览等行业，为全国客户和合作伙伴提供 AI数字人、元宇宙的产品和服务。。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
用减少所致；
研发投入 178,441,370.91 135,926,872.99 31.28% 研发投入本期较上期增长31.28%,主要系本期研发项目投入增加所致;经营活动产生的现金 -33,653,988.75 -8,898,020.35 -278.22% 经营活动产生的现金流量净额本期较上流量净额 期下降278.22%，主要系本期支付给职工的现金及支付的各项税费增加所致；投资活动产生的现金流量净额 -1,039,974.75 -98,078,875.94 98.94% 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长98.94%，主要系本期购买银行理财产品减少所致；筹资活动产生的现金流量净额 -59,999,249.60 -26,212,410.32 -128.90% 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降128.90%，主要系本期回购库存股所致；现金及现金等价物净增加额 -94,318,188.34 -132,134,012.24 28.62%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。本期折旧和摊销较上期增长191.88%，主要系本期无形资产摊销增加所致。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
期公允价值变动损失； 否
营业外收入 1,534.45 0.00% 主要系本期无需退还的押金收入； 否营业外支出 19,705.66 0.02% 主要系本期对外捐赠及处置报废资产损失； 否其他收益 6,135,591.68 5.57% 主要系本期与日常经营活动相关的政府补助； 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
光伏建设项目所致；
所致；
所致；
交易性金融资
品增加所致；
增加所致；
认收入所致；
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险彩訊科技股份有限公司 在香港地区拓展业务 55,001,834.87 香港 自主经营 内控监督；
委托外部审
计 1,154,272.13 2.11% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
运营中台建
设项目 否 15,387.36 15,387.36 15,387.36 13,410.3 87.15%2025年12月31日 494.48 3,640.33 不适用 否
企业协同办公系统项目 否 13,696.1 13,696.1 13,696.1 8,169.41 59.65%2025年12月31日 804.74 2,736.33 不适用 否彩讯云业务产品线研发原因） 公司的“运营中台建设项目”“企业协同办公系统项目”“彩讯云业务产品线研发项目”原定于2024年6月30日完工，由于相关物业的周边配套、楼宇配置、区间独立性、房屋成新率、售价等原因有所不足，未能满足公司长期发展的需求，叠加近年来广州市商业楼宇市场价格呈现一定波动，因此公司募投项目办公场所的购置工作有所延迟。公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截止2024年06月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年04月16日 电话会议 电话沟通 机构 中邮人寿保险股份有限公司、中邮理财有限责任公司、中邮创业基金管理股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信建投机构业务部客户、中国长城资产管理股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中国北方工业有限公司、郑州市鑫宇投资管理有限公司、招商证券股份有限公司、招商基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、誉辉资本管理（北京）有限责任公司、易方达基金管理有限公司、循远资产管理（上海）有限公司、兴业基金管理有限公司、泰康基金管理有限公司、蘇州之加歌投資管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司、深圳市正德泰投资有限公司、深圳市三木投资有限公司、深圳市明达资产管理有限公司、深圳山石基金管理有限公司、深圳前海旭鑫资产管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、上海竹润投 详见巨潮资讯网（www.cninfo日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网www.cninfo.co
m.cn
资有限公司、上海甄投资产管理有限公司、上海运舟私募基金管理有限公司、上海毓璜投资、上海涌津投资管理有限公司、上海聆泽投资管理有限公司、上海泾溪投资管理合伙企业、上海鹤欧投资管理有限公司、上海合远私募基金管理有限公司、上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）、上海光大证券资产管理有限公司、上海枫叶林私募基金管理有限公司、上海枫润资产管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、厦门中略投资管理有限公司、厦门金恒宇投资管理有限公司、融通基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、鹏华基金管理有限公司、磐厚动量（上海）资本管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、明世伙伴基金、民生证券研究院、民生证券、景顺长城基金管理有限公司、景顺基金、精砚私募基金管理(广东)有限公司、晋江市晨翰私募基金管理有限公司、进门财经、金辇投资、金股证券投资咨询广东有限公司、建信养老金管理有限责任公司、建信基金管理有限责任公司、汇泉基金管理有限公司、华夏财富创新投资管理有限公司、湖南源乘私募基金管理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、恒越基金管理有限公司、恒大人寿保险有限公司、杭州弈宸私募基金管理有限公司、杭州壹而拾资产管理有限公司、海南谦信私募基金管理有限公司、海金（大连）投资管理有限公司、国信证券股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、广发基金管理有限公司、共青城鼎睿资产管理有限公司、工银国际控股有限公司、富安达基金管理有限公司、方正证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方自营、东方证券股份有限公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、创金合信基金管理有限公司、财通证券资产管理有限公司、财通证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、北京银行股份有限公司、北京胜算资产管理有限公司、北京金百镕投资管理有限公司、北京鸿道投资管理有限责任公司、北京国际信托有限公司、安诚财产保险股份有限公司、Manulife InvestmentManagement (Hong Kong)Limited、Hao AdvisorsManagement Limited、Dymon AsiaCapital (HK) Limited、Cathay Securities InvestmentTrustCo., Ltd.（国泰证券投资信托股份有限公司） 2024年04月26日 电话会议 电话沟通 机构 中邮人寿保险股份有限公司、中泰证券、中金公司、中加基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、长安基金管理有限公司、循远资产管理（上海）有限公司、兴银基金管理有限责任公司、天风证券股份有限公司、泰康养老保险股份有限公司、上海明河投资管理有限公司、上海金辇投资管理有限公司、上海合远私募基金管理有限公司、上海海岸号角私募基金管理有限公司、瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司、鹏华基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、进门财经、江海证券有限公司、建信基金、海富通基金管理有限公司、国华兴益保险资产管理有限公司、广东正圆投资有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司、承珞（上海）投资管理中心（有限合伙）、财信证券股份有限公司、百嘉基金管理有限公司 详见巨潮资讯网（www.cninfo日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网www.cninfo.co
m.cn2024年04月30日 深圳证券
交易所
“互动易
平
台”http:/
/irm.cninf
o.com.cn 网络平台
线上交流 其他 广大投资者 详见巨潮资讯网（www.cninfo日投资者关系活动记录表 巨潮资讯网www.cninfo.co
m.cn
“云访
谈”栏目
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|