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| 华亚智能(003043)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）精密金属行业的基本情况
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》以及国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务属于“C制造业”-“C33金属制品业”-“C3311金属结构制造”。
公司所属的精密金属制造服务业是C3311金属结构制造的细分行业。精密金属制造是指综合运用计算机技术、新材料技术、精密制造与测量技术等现代技术，通过塑造变型、熔化压铸、数控切削、精密焊接等成型手段将金属材料加工成预定设计的产品，目的在于使成形的制品达到预订设计要求的形状或尺寸。一般可测量到0.001mm以下的精度，采用数控机床和其他先进的设备及核心加工技术来实现。在全球范围内，精密金属制造行业逐步被归入智能制造大行业，实现数字化制造正在成为未来发展潮流。
随着全球经济趋向繁荣发展，新技术及新工艺的广泛应用，精密金属零部件逐渐向更精密、更复杂及更经济快速方面发展，技术含量不断提高，使得精密金属零部件在下游应用产品制造过程中的地位日益重要，应用领域不断拓展，成为重大技术装备制造的关键技术之一，其质量直接影响到成套装备的整体水平和运行可靠性。
1、市场供求状况
我国从事精密金属制造服务企业较多，行业内企业面临的竞争程度与其行业地位、客户及其行业、产品品质和业务模式密切相关。一般情况下，行业内企业地位越高，客户越高端，产品品质越高，供应链合约制造模式越紧密，面临的竞争越小。聚焦细分市场的大型专业精密金属制造服务商，行业地位较高，为客户提供精密程度高、品质优异、定制化程度高的产品，并附加了较多的增值服务。这些产品和服务对生产设备及工艺水平要求较高，技术含量高，应用的下游领域也更高端。同时，这类企业进入国内外行业领先企业的供应链后，也可规避一定的市场竞争。因此，大型专业精密金属制造服务商的市场竞争较少，利润水平也相对较高。中小金属结构件制造厂商数量众多，行业地位较低，为客户提供精密程度低，技术含量低的产品，因此，该类企业所处市场供求状况不均衡，竞争非常激烈，其产品的利润空间相对较低。目前越来越多的中小结构件制造厂商正在主动成为聚焦细分领域的精密金属服务商的供应商。
2、行业利润水平
精密金属制造服务企业的利润水平与产品的附加值、客户所处行业的利润率等因素密切相关，具体表现如下：
（1）产品的附加值
聚焦细分市场的大型专业性精密金属制造服务商提供多样化、多品种、工艺复杂、精度要求较高的服务，其需要针对客户特定需求提供定制化的设计和生产服务。该等企业通过为客户提供具体产品、参与客户研发设计、提供优质的售后服务等方式，提高了产品的附加值，提升了该等企业利润水平。同时，该等精密金属制造服务商凭借其积累的特定下游行业经验优势，开始提供利润水平较高的系统集成服务，以获取新的利润增长点。众多中小金属结构件制造厂商生产的普通金属结构件加工制造简单，技术含量低，产品附加值低，利润水平相对较低。
（2）下游客户所处行业
由于精密金属结构件可应用的下游领域行业广泛，不同下游应用领域行业毛利水平不同。一般而言，半导体设备、高端医疗器械、高端机械设备等高精尖行业毛利水平较高，其行业内的客户最终产品精密度要求较高，生产工艺较为复杂，使得服务于该等行业的企业利润水平相对较高。而民用设备箱体、各类工具箱、电力设备箱体制造等传统制造行业毛利水平较低，其行业内的客户产品精密度要求较低，产品设计、工艺较为简单，使得服务于该等行业的企业利润水平相对较低。
（3）市场变动趋势
近年来，国家对半导体设备、新能源、轨道交通、医疗器械、航空航天、军工装备、智能设备等行业颁布的各种支持政策。作为上游的精密金属制造服务行业将进一步快速、稳定发展，行业内的企业将获取更多的利润空间，尤其是具备柔性化生产和智能化制造的企业将会获得更多高附加值的市场机会，提高其利润水平。
（二）主营业务领域所处的行业发展情况
(1)半导体设备领域
半导体设备是半导体芯片生产过程中的关键工具，用于制造、测试和包装半导体芯片。其中，生产半导体的核心专用设备是半导体产业的技术先导者，芯片设计、晶圆制造和封装测试等需在设备技术允许的范围内设计和制造，设备的技术进步又反过来推动整个产业的发展。
尽管面对着激烈的竞争和发展难度，半导体行业零件市场依然具备较好的发展前景。从市场趋势来看，未来半导体行业零件市场的主要发展方向包括以下几点：
全球半导体市场规模的不断扩大将直接推动半导体设备市场的增长。随着物联网、人工智能、5G通信、汽车电子等新型应用市场的快速发展，对半导体的需求将持续增长，从而带动半导体设备行业的繁荣。特别是物联网设备对更小尺寸、更低功耗和更多样化连接技术的要求，将推动半导体设备行业不断创新和进步。
指标名称2023年（E） 2024年（E） 2025年（E）
销售额 同比 占比 销售额 同比 占比 销售额 同比 占比
(2)新能源及电力行业
配电设备是构成输配电系统的主体，主要指电力系统中电能从发电厂传输至电力用户之间的用于输送、分配和控制电能所使用的设备。配电设备行业对国民经济影响较大，直接关系着广大用户的用电可靠性和用电质量，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任。根据中电联《中国电力行业年度发展报告2022》，预计2025年我国全社会用电量为9.5万亿千瓦时以上，“十四五”期间年均增速超过4.8%。为保障开启全面建设社会主义现代化国家新征程的电力需求，预计2025年我国发电装机容量为29.0亿千瓦。
展望未来，除了光伏、风电等清洁能源市场规模继续持续扩张，将有效带动相关配套产业的升级，为配电设备行业带来增量需求，推动行业规模进一步扩张外，随着我国新型城镇化、工业转型升级、农业现代化的持续推进和电力改革持续推进，新能源、智能电网、智慧城市、物联网、分布式能源、电动汽车和储能装置等行业快速发展，加快配电网改造升级的需求释放。储能行业有望迎来历史性发展机遇。
预计到2025年全球储能市场装机规模将达661.3GWh，新增装机市场规模将达10062.3亿元，中美欧将是全球储能装机主力。未来五年，全球储能市场年复合增长率将保持在60%以上。
（3)医疗器械行业
医疗器械行业是支撑着医疗系统顺畅运转的重要产业，涉及到医学、工程学、物理学等多个领域。
未来医疗器械行业将朝着数字化、智能化、个性化、专业化、精细化的方向发展。从国外发达国家的发展情况来看，医疗器械的市场非常广阔，家庭普及度也非常高。数据显示，2022年全球医疗器械行业的规模预计接近40000亿元，基本处于成熟期，未来几年同比增速会保持在5%以内波动。而我国作为新兴市场，随着国家对医疗行业发展的重视与支持、人民生活水平的提高以及日常保健意识的提升，对医疗器械的需求量必然会提高，医疗器械市场规模也会进一步发展。
（4）通用设备行业
通用设备行业是制造业的基础性行业，其发展水平直接影响着制造业的质量和效率。随着全球经济的复苏和国内经济的稳步增长，人们对工业制造业的需求也将不断增加，这将进一步推动通用设备制造业的发展。同时，随着中国制造业的产业升级和结构调整，通用设备制造业也将向高端化、精细化方向发展，提高其市场竞争力。通用设备行业在产业升级、智能化发展、绿色环保和国际化发展等方面都具有巨大的发展潜力。未来，随着科技和市场的不断变化，通用设备行业将继续迎来新的发展机遇。公司在该领域的市场满足很微小，未来也会加大在该领域的作为，为公司业绩作出大的贡献。
（5）轨道交通行业
我国城镇化率将不断提高，城市人口不断增加，城市交通压力显现，城市交通拥堵将成为常态。为解决城市交通拥堵以及实现交通节能减排，修建城市轨道交通系统将成为我国大城市公共交通的发展方向。我国“十四五”规划，2025年我国城市轨道交通运营里程目标要达到10,000公里。据中国城市轨道交通协会预计，“十四五”后三年我国城轨交通仍将处于比较平稳的快速发展期，2023-2025年同比增长8.8%、8.1%、7.5%。
二、报告期内公司从事的主要业务
（二）业务模式
公司的业务模式为定制化的供应链合约制造业务模式，即通过供应商资格认证等程序进入客户供应链系统，之后根据客户的订单需求进行产品认证、生产和销售。定制化的供应链合约制造业务模式贯穿于公司的采购模式、生产模式和销售模式。
（1）采购模式
公司目前主要实行以订单为导向的直接采购模式。公司主要采购金属原材料、零配件以及外协服务等。公司地处长三角地区，上述原材料及外协服务供应充足。公司通过完整、严格的筛选体系建立了合格供应商名录，并对供应商进行定期和不定期的质量考核；合格供应商名录制度有助于公司保障采购质量和降低采购成本。目前公司已经与供应商建立了长期稳定的合作关系。供应商稳定性良好。
（2）生产模式
公司实行以销定产为主的生产模式，以自主生产为主。公司生产的精密金属结构件为定制化产品，产品所使用的原材料类型、工艺流程、生产周期均有差异。公司针对每款产品制定相应的作业指导书，通过智能化管理方式直接有效控制生产工艺的稳定，将操作风险降到最低，保证生产时产品的质量、稳定性及成品率，有效控制成本。
（3）销售模式
目前，公司大部分客户均为常年合作的优质客户，由于产品均为定制产品，公司在接收订单的同时会与客户就产品设计方案、交付时间、数量、交付地点等要素进行确认，明确贸易条款或交付方式。报告期内，公司的业务模式未发生重大变化。
（三）公司所处的市场地位
正当全球经济和科技发展趋势推动精密金属制造行业的发展时，精密金属制造行业的发展趋势也发生了明显的改变。传统的金属加工行业越发老旧和急需更新，日益强调精密金属加工技术和客户满意度，将数控设备及软件引进，以提升加工精度，实现快速及个性化的制造，是行业趋势。
公司是专业从事高端精密金属制造的高新技术企业、省级创新型企业，先后建立了省级企业技术中心、江苏省焊接自动化工程技术研发中心和博士后科研工作站三个高级研发机构，拥有从精密数控技术、精密金属焊接技术、塑焊技术、精密金加工技术、表面处理技术到精密装配技术、精密设备部件维修技术的完整的生产线；拥有众多核心专利技术和独有的生产技术，是国内为数不多的集精密金属结构件制造、设备装配及维修服务为一体的综合配套制造大规模服务商。同时，公司还拥有严格的质量控制体系和严苛的品质管控措施，建立了完善的质量控制制度，使得公司产品能够满足半导体设备等技术要求较高的行业要求，获得各业务领域内客户的认可，与众多国内外品牌客户建立长期稳定的合作关系。
（四）业绩驱动因素
报告期内，全球经济下行压力不减，阻碍国际市场的不利因素和不确定因素增多，半导体领域的市场需求也因此放缓，订单和利润受到一定影响。面对严峻的经济环境形势，公司紧紧围绕着经营目标，上下团结一致，一方面积极与老客户保持良好的沟通，稳住老产品订单并进一步提升交付能力，积极研发新的高精度的产品，为后续满足客户新的需求提前做好批量供货准备；面对新的局势，公司及时调整经营策略，把握住了在国家经济政策调控以及相关配套政策措施的实施下，国内半导体市场主体和需求逐步激活的机遇，为国内多家知名企业成功开发出了新产品，并陆续量产，满足了其国内供货需求；另一方面利用因半导体订单下降出现的产能空间，努力开拓了新能源及其他领域的客户需求；同时，在公司内部进一步落实精益化生产和降本增效。通过多种管理方法的尝试，有效地控制住了公司经营在经济环境恶劣的情况下出现更大风险的局面。
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四、主营业务分析
1、概述
参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2023年 2022年 同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 460,976,449.36 100% 619,357,258.78 100% -25.57%分行业金属制品--精密金属结构件 453,531,722.61 98.39% 610,756,313.72 98.61% -25.74%专用设备维修 5,967,636.58 1.29% 6,355,277.34 1.03% -6.10%其他 1,477,090.17 0.32% 2,245,667.72 0.36% -34.22%分产品精密金属结构件 453,531,722.61 98.39% 610,756,313.72 98.61% -25.74%半导体设备维修 5,967,636.58 1.29% 6,355,277.34 1.03% -6.10%其他 1,477,090.17 0.32% 2,245,667.72 0.36% -34.22%分地区出口销售 229,879,161.47 49.87% 386,844,591.35 62.46% -40.58%国内销售 231,097,287.89 50.13% 232,512,667.43 37.54% -0.61%分销售模式直销 460,976,449.36 100.00% 619,357,258.78 100.00% -25.57%
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
☑是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
金属制品--精密金相关数据同比发生变动30%以上的原因说明☑适用□不适用主要系客户订单减少及产品结构变动所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ☑不适用
（5）营业成本构成
产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 ☑否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ☑不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
☑适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响铝材激光焊接集成技术与系统项目的研发 新工艺，材料焊接的一种新方法 已完成 提升生产效率、减少能源消耗 降低生产成本，加快交付能力制造过程精益改进项目的研发 改进工艺，减少成本 已完成 提升生产效率、减少能源消耗 降低生产成本，加快交付能力精密沉积喷墨打印机工艺技术 新产品、新工艺 进展中 开发全新产品 增加销售额，增强高端产品结构并提升市场综合竞争力CMP抛光设备焊接技术 半导体产品方面新产品、新工艺 进展中 开发全新产品 增加销售额，增强高端产品结构并提升市场综合竞争力内窥镜台车组装工艺技术 医疗产品方面的新产品、新技术 进展中 开发全新产品 增加销售额，增强高端产品结构并提升市场综合竞争力分布式移动储能柜结构件工艺技术 新能源及电力方面的新产品、新工艺 进展中 开发全新产品 增加销售额，增强高端产品结构并提升市场综合竞争力&国标充电桩 欧标充电桩工艺技术 新能源及电力方面的新产品、新工艺 进展中 开发全新产品 增加销售额，增强高端产品结构并提升市场综合竞争力
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少42.82%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 1,228,943.87 1.24% 购买理财产品产生的投资收益及衍生金融工具产生的投资损失 否公允价值变动损益 4,691,438.06 4.73% 衍生金融工具发生的公允价值变动 否资产减值 -7,984,454.62 -8.04% 存货跌价损失 否营业外收入 1,036.23 0.00% 其他 否营业外支出 1,107,390.56 1.12% 固定资产报废及捐赠支出等 否其他收益 3,326,676.10 3.35% 政府补助 否信用减值损失 -698,340.66 -0.70% 坏账准备 否
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