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| 正邦科技(002157)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
1、行业发展阶段
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）以及中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为“农、林、牧、渔业”之“畜牧业”，行业代码“A03”。“畜牧业”是关系国计民生、社会稳定的重要基础性行业。国家统计局统计数据显示，2023年全国生猪出栏72,662万头，比上年增加2,667万头，增长3.8%；全年猪肉产量5,794万吨，比上年增加253万吨，增长4.6%。2023年末，全国生猪存栏43,422万头，比上年末减少1,834万头，下降4.1%。其中，能繁母猪存栏4,142万头，比上年末减少248万头，下降5.7%。
公司的主营业务是饲料、生猪、兽药的生产与销售，其中生猪养殖是公司核心业务。我国是世界猪肉消费和生猪养殖大国，据国家统计局统计调查监测数据，2023年居民家庭人均猪肉消费量为30.5公斤/年·人，同比增长13.4%，实现近4年最高消费量。根据2023年全国生猪出栏情况看，国内生猪销售市场规模依然高达万亿，整体生猪养殖市场空间广阔。
2、报告期内行业周期性特点
（1）饲料行业
饲料行业需求继续保持刚性增长，行业整体无明显周期性特征。2023年，随着生猪产业的充分发展，禽类动物、反刍动物养殖产业及宠物产业的持续发展，带动饲料工业产量较快增长，饲料行业高质量发展不断取得新成效。报告期内，全国工业饲料产值、产量实现双增长，产品结构调整加快，规模企业经营形势总体平稳向好，饲料行业创新发展步伐加快。中国饲料工业协会数据显示，报告期内，全国工业饲料总产量32,162.7万吨，比上年增长6.6%。其中，配合饲料产量29,888.5万吨，增长6.9%；浓缩饲料产量1,418.8万吨，下降0.5%；添加剂预混合饲料产量709.1万吨，增长8.7%。分品种看，猪饲料产量14,975.2万吨，增长10.1%；蛋禽饲料产量3,274.4万吨，增长2.0%；肉禽饲料产量9,510.8万吨，增长6.6%；反刍动物饲料产量1,671.5万吨，增长3.4%；水产饲料产量2,344.4万吨，下降4.9%；宠物饲料产量146.3万吨，增长18.2%；其他饲料产量240.2万吨，增
长7.6%。数据来源：中国饲料工业协会
的消费情况。我国是人口大国，随着人民生活水平的持续提高，对肉类产品的需求量将维持在高水平且保持一定增长。
虽然短期内特定单一品种饲料的需求量会因下游养殖行业周期性波动而随之变化，但是从近十年来饲料整体产量的变动情况来看，我国饲料行业整体不具有明显的周期性上升或下滑特点。
（2）生猪养殖行业
行业规模化程度持续提升，行业呈现明显周期性波动。
过去我国生猪养殖行业长期以散养为主，生产集中程度较低，但近年来行业规模化程度不断加深。农业农村部数据显示，截至2022年底，我国年出栏生猪500头以上的规模养殖场出栏量占全国出栏量的比重已达65.1%，比2012年提高26.7个百分点，预计2023年可达到68%，规模养殖场已经成为猪肉市场供应的主体。截至2023年，全国生猪出栏规模排名前五的上市企业（含A股和H股）合计出栏超1.2亿头，约占2023年全国生猪出栏总量的16.79%，较2022年同口径（含2023年首次公开发行股票的上市企业）计算的合计市场份额提升了1.41个百分点。根据近五年数据，头部企业市占率呈现稳步抬升态势，行业规模化程度不断提升，产能向优势企业不断集中。
我国生猪价格随着市场供需关系的波动呈现明显的周期性波动特征，传统观念认为一般3到4年为一个波动周期，
但近年来猪周期受多方因素影响呈现出新的形态，周期底部时间被延长，并且大周期中也存在若干个小周期。数据来源：国家发改委价格监测中心
2020年国内能繁母猪存栏量在养殖高利润的驱动下加快恢复，根据中国农业农村部、国家统计局数据估算，2020年
12月末全国能繁母猪存栏较2020年初增长超过40%，此后全国能繁母猪存栏量受即时和预期行情等复杂因素影响不断出
现小幅波动，但始终保持在《生猪产能调控实施方案（暂行）》规定的全国能繁母猪存栏正常保有量4100万头以上，生猪产能较为充足。2023年全国能繁母猪存栏受生猪市场行情长时间磨底等因素影响呈现持续去化的基调，农业农村部、国家统计局数据显示，2023年12月末全国能繁母猪存栏4142万头，相当于正常保有量4100万头的101.02%，为2021年以来的最低点。从生猪生长繁殖规律来看，一段时间内的能繁母猪存栏量影响大致十个月后的肥猪出栏量，从供给端对猪价产生一定程度影响，其他影响猪价的因素包括人口数量、饮食习惯、季度需求变化、替代品价格等需求端因素。
（3）兽药行业
兽药行业市场竞争激烈，我国大部分兽药企业规模小、研发实力弱。2023年新版GMP（药品生产质量管理规范）证书大幅提高行业准入门槛，部分中小微兽药生产企业由于未通过新版GMP验收，被取消了生产兽药资质，这也促进大型
企业的市场占有率的进一步提升。此外部分大型养殖企业依靠庞大的内需支持，在动保业务板块由内而外的发展加快了动保行业从单纯产品竞争格局转变为“产品+养殖技术服务”综合竞争格局的进程。随着2023年国内生猪产能的回调，生猪产业规模化程度的提升，兽药客户规模和结构不断改变，养殖终端对兽药和技术服务需求的多样性显著增加，兽药企业竞争将更为激烈。
3、公司所处的行业地位
公司主要从事饲料、生猪、兽药的生产与销售，并为中小型企业、养殖户提供产品、养殖技术服务等综合服务。公
司经过多年的发展，积累了一批基础良好的猪场和饲料厂，以及国内较为优质的种猪资源。报告期内公司集中优势资源聚焦生猪养殖业务，维持生产经营的持续运行，维护核心资产的稳定，进一步夯实自身在生猪养殖领域多年以来积累的基础，促进自身与行业健康有序发展。
四、主营业务分析
1、概述
参见第三节管理层讨论与分析中的报告期内公司从事的主营业务相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的主要经营实体：
名称 变更原因
吉安正邦饲料有限公司 新设成立
韶关正邦饲料有限公司 新设成立
信丰正邦农牧科技有限公司 新设成立
南宁正邦饲料有限公司 新设成立南昌嘉正企业管理有限公司 新设成立德阳正邦饲料有限公司 新设成立中江县正惠养殖有限公司 新设成立2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的主要经营实体：名称 变更原因南昌嘉正企业管理有限公司 股权转让呼和浩特正邦鸿腾饲料有限公司 股权转让内蒙古正邦饲料有限公司 股权转让巴彦正邦养殖有限公司 股权转让柏乡正邦农牧有限公司 股权转让德州市陵城区正邦畜牧发展有限公司 股权转让扶余正邦养殖有限公司 股权转让富裕正邦养殖有限公司 股权转让公安县正邦养殖有限公司 股权转让恭城正邦畜牧发展有限公司 股权转让谷城正邦养殖有限公司 股权转让黄骅正邦生态农业有限公司 股权转让浑源县正邦生态农牧有限公司 股权转让股权转让辽宁朝阳正邦农业有限公司 股权转让辽宁盘锦正邦养殖有限公司 股权转让林西正邦农牧有限公司 股权转让龙岩正邦养殖有限公司 股权转让洛阳正邦养殖有限公司 股权转让宁晋县正邦畜牧发展有限公司 股权转让商丘正邦现代农业有限公司 股权转让石阡正邦养殖有限公司 股权转让唐山正邦生态农牧有限公司 股权转让翁牛特旗正邦农牧有限公司 股权转让霞浦县富池农业发展有限公司 股权转让咸宁正邦养殖有限公司 股权转让襄阳正邦养殖有限公司 股权转让兴义正邦养殖有限公司 股权转让义县正邦养殖有限公司 股权转让虞城正邦养殖有限公司 股权转让肇东正邦养殖有限公司 股权转让肇源正邦养殖有限公司 股权转让正邦高老庄（河南）现代农业有限公司 股权转让织金正邦畜牧发展有限公司 股权转让重庆市奉节正邦养殖有限公司 股权转让遵义正邦养殖有限公司 股权转让济南众禾生物科技有限公司 股权转让莘县众和宏泰饲料有限公司 股权转让阜阳正邦饲料有限公司 股权转让临邑众和饲料有限公司 股权转让黑龙江广联农牧有限公司 股权转让河南旭日正邦饲料有限公司 股权转让济南众和农牧发展有限公司 股权转让驻马店正邦生物饲料有限公司 股权转让临武正邦饲料有限公司 股权转让敖汉旗正邦农牧有限公司 股权转让柏乡县正邦生态农业科技有限公司 股权转让赤峰正邦养殖有限公司 股权转让鹤壁正邦养殖有限公司 股权转让黑龙江正邦农牧有限公司 股权转让衡水正邦养殖有限公司 股权转让喀喇沁旗正邦农牧有限公司 股权转让利津正邦生态农业发展有限公司 股权转让龙岩市洋铭生猪养殖有限公司 股权转让平乡县正邦农牧有限公司 股权转让确山正邦养殖有限公司 股权转让正邦北方（天津）农业科技有限公司 股权转让聊城众和饲料有限公司 股权转让江苏疌泉邦裕产业投资基金（有限合伙） 注销青岛正邦牧业有限公司 注销
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 50,049,886.86 170,400,343.10 -70.63% 因公司属于重整期间，缩减产能，经营费用缩减所致管理费用 1,441,192,146.74 2,939,093,123.23 -50.96% 因公司属于重整期间，缩减产能，经营费用缩减所致财务费用 789,420,056.42 1,434,052,435.28 -44.95% 因公司属于重整期间，根据重整计划中债权清偿方案偿还相关借款、利息支出相应下降。研发费用 26,132,381.23 -100.00% 因公司重整，公司暂停研发投入所致
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长74.70%，主要为因公司重整，资金紧张，现金支付的采购款减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年下降4.53%，主要为上期公司收回投资收到现金5亿元，本期未收到其他项目投
资资金所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年下降11.32%，主要为因公司重整，本期收到的银行借款减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
本年度公司因执行重整计划形成破产重整收益，未产生现金流入，导致经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异。
五、非主营业务分析
适用□不适用
产生的重整收益所致。 否
公允价值变动损益 —— 0.00%资产减值 -2,095,320,329.49 -26.87% 主要系本期计提信用减值损失及计提存货、固定资产等减值损失所致 否营业外收入 65,675,373.37 0.84% 否营业外支出 926,495,930.14 11.88% 主要系本期母猪死亡及诉讼赔偿支出等所致 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
方案，部分子公司纳入信托计划，不纳入合并范围所致合同资产 — — — — —重整期间，产能缩减，规模大幅度下降所致投资性房地产 — — — — —方案，部分子公司纳入信托计划，不纳入合并范围所致及部分固定资产减值所致方案，部分子公司纳入信托计划，不纳入合并范围所致方案，部分子公司纳入信托计划，不纳入合并范围所致及部分租赁场退租所致重整期间，缩减产能，相应的预收生猪款下降所致方案，部分子公司纳入信托计划，不纳入合并范围所致及部分租赁场退租所致生产性生物资重整期间，产能缩减，规模大幅度下降所致方案，部分子公司纳入信托计划，不纳入合并范围所致方案，部分子公司纳入信托计划，不纳入合并范围所致其他流动资产 44,455,527.59 0.25% 68,814,424.97 0.29% -0.04%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
售；种猪技术、咨询服务；
家禽养
殖、销售（种禽除外）（仅限分支机构经营） 增资 1,200,000,00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
A:2019年可转换债券募集资金使用情况：截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入为456,748,412.00元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币68,841,861.00元，业经大会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2020]006157号”鉴证报告确认，2020年公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换；于2020年6月23日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币291,943,809.00元，2021年度使用募集资金82,942,287.00元，2022年度使用募集资金13,020,455.00元。2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2019年可转换公司债券募集资金不超过121,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止2021年6月30日，公司累计已归还121,500万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2019年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币113,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还2,760万元至资金专户。2022年4月1日，经公司第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110,240万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2022年5月20日，经公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金112,436.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。截止2023年12月31日，使用结余募集资金永久补充流动资金1,123,895,237.54元。因部分募集资金专户被冻结，截止2023年12月31日，尚有人民币490,414.06元未转出，存放于募集资金专户。
B:2020年非公开发行募集资金使用情况:截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入4,986,927,328.12元。其中：2020年12月30日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币3，000,000,000.00元。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币153,335,505.00元，2021年6月份已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2021]001776号”鉴证报告确认；除使用募集资金置换出自筹资金预先已投入募投项目金额153,335,505.00元，2021年度使用募集资金1,823,983,013.12元，2022年度使用募集资金9,608,810.00元。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2020年非公开发行股票募集资金不超过人民币247,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还3,000万元至资金专户。2022年4月1日,经公司第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，公司同意延期归还2020年非公开发行股票募集资金人民币244,000万元闲置资金，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2022年5月20日，经公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该募投项目结余资金249,366.00万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。截止2023年12月31日，使用结余募集资金永久补充流动资产2,472,920,046.83元。因部分募集资金专户被冻结,截止2023年12月31日，尚有人民币20,859,380.27元未转出，存放于募集资金专户。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
（1） 本
报
告
期
投
入
金
额 截至期末累
计投入金额
（2） 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本
报
告
期
实
现
的
效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2019年公开发行偿还银行贷款 否 18,539.53 18,539.53 — 16,561.53 89.33% — — 不适用 否潘集正邦存栏16000头母猪的繁殖场“种养结合”基地建设项目 否 22,431.31 22,431.31 — 7,690.92 34.29% — — 不适用 是广西正邦隆安县振义生态养殖繁育基地项目 否 26,327.5 26,327.5 — 4,021.85 15.28% — — 不适用 是广安前锋龙滩许家7PS种养结合产业园（一期） 否 10,169.23 10,169.23 — 2,471.99 24.31% — — 不适用 是上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养结合”基地建设项目 否 10,421.97 10,421.97 — 1,385.36 13.29% — — 不适用 是南华正邦循环农业生态园项目 否 22,245.2 22,245.2 — 2,079.06 9.35% — — 不适用 是武定正邦循环农业生态园建设项目（一期） 否 10,215.31 10,215.31 — 2,606.23 25.51% — — 不适用 是正邦高老庄（河南）现代农业有限公司年繁育70万头仔猪基地建设项目（一期） 否 19,788.16 19,788.16 — 2,991.18 15.12% — — 不适用 是达州大竹文星龙门7PS繁殖场项目 否 19,861.79 19,861.79 — 5,866.72 29.54% — — 不适用 是
2020年非公开偿还银行贷款 否 468,133.64 468,133.64 — 465,853.94 99.51% — — 不适用 否沾化正邦存栏10万头生猪的育肥场“种养结合”基地建设项目 否 17,633.97 17,633.97 — 0.00% — — 不适用 是生猪养殖项目（涟水正邦育 否 15,592.44 15,592.44 — 2,729.72 17.51% — — 不适用 是肥二场）生猪养殖项目（涟水正邦育肥一场） 否 13,861.9 13,861.9 — 2,996.51 21.62% — — 不适用 是陈庄育肥场“种养结合”基地 否 52,901.91 52,901.91 — 0.00% — — 不适用 是西刘育肥场“种养结合”基地建设项目 否 17,433.97 17,433.97 — 0.00% — — 不适用 是宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧养殖循环农业综合项目 否 17,633.97 17,633.97 — 0.00% — — 不适用 是喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏1.5万头母猪繁殖场标准化规模养殖基地建设项目 否 25,128.45 25,128.45 — 0.00% — — 不适用 是内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目 否 26,450.96 26,450.96 — 5,458.06 20.63% — — 不适用 是射洪双庙8000头繁殖场中草药种养循环项目 否 16,030.88 16,030.88 — 3,341.12 20.84% — — 不适用 是恭城县龙虎乡8800头母猪存栏“种养结合”基地建设达到计划进 根据当前行业情况以及公司生产经营实际，并鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目建设已处于停滞状态及2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 董事会和监事会通过，公司于2022年终止上述募投项目，结余募集资金永久补充流动资金；项目可行性发生重大变化的情况说明 根据当前行业情况以及公司生产经营实际，并鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目建设已处于停滞状态及2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经董事会和监事会通过，公司于2022年终止上述募投项目，结余募集资金永久补充流动资金；超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用A、2020年公开发行可转换债券募集资金置换情况：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币6,884.19万元，公司2020年7月2日召开董事会对之前利用自有资金先期投入进行置换，截止目前已完成置换。B、2020年非公开发行募集资金使用情况：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币153,335,505.00元,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2021]001776号”鉴证报告确认。公司2021年2月25日召开第六届董事会第二十三次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在2021年度已完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用A、2019年可转换债券募集资金补流情况：
a)2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用2019年可转换公司债券募集资金不超过121,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止2021年6月30日，公司累计已归还121,500万元至资金专户。
b)2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2020年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币113,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还2,760万元至资金专户。
c)2022年4月1日，公司召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还2019年公开发行可转换公司债券募集资金人民币110,240万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
B、2020年非公开发行募集资金补流情况：
a)2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2020年非公开发行股票募集资金不超过人民币247,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还3000万元至资金专户。
b)2022年4月1日，公司召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还2020年非公开发行股票募集资金人民币244,000万元闲置资金，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2019年可转换债券募集资金投资项目:2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金112,436.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，截止2023年12月31日，使用结余募集资金永久补充流动资金1,123,895,237.54元。2020年非公开发行募集资金投资项目:2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金249,366.00万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，截止2023年12月31日，使用结余募集资金永久补充流动资金2,472,920,046.83元。尚未使用的募集资金用途及去向2022年5月20日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金永久补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、2022年10月28日，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称“江西证监局”）出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2022]16号），对公司未按期归还募集资金的行为出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
2、2023年9月15日，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称“江西证监局”）
出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司采取责令改正措施的决定书》（[2023]23号），对公司未及时披露募集资金专户被法院冻结或强制划扣的行为采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
3、2023年12月15日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对关于对江西正邦科技股份有限公
司、正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司的监管函》（公司部监管函[2023]第189号），对公司未及时披露募集资金专户被法院冻结或强制划扣的行为下发了监管函。
4、2019年可转换债券募集资金投资项目:截至2023年12月31日，使用结余募集资金永久补充流动
资金1,123,895,237.54元，截止2023年12月31日尚有余额490,414.06元未转出，存放于募集资金专户。2024年3月27日，2019年公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户潍坊银行总行营业部专项账户802010001421026649已被注销，账户余额490,414.06元已全部补流转出。2020年非公开发行募集资金投资项目:截止2023年12月31日，使用结余募集资金永久补充流动资金2,472,920,046.83元，因部分募集资金专户被冻结（涉及合同纠纷产生诉讼及部分账户因营业执照信息变更，银行账户的信息与营业执照不一致等原因），截止2023年12月31日尚有20,859,380.27元未转出，存放于募集资金专户。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
（1） 本报
告期
实际
投入
金额 截至期末实
际累计投入
金额（2） 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
永久补充
流动资金2019年公开发
行可转换公司
债券8个募集
资金投资项目
建设 112,436.58 0 112,389.52 99.96% — — 不适用 是
永久补充流动资金2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设 249,366 92.51 247,292 99.17% — — 不适用 是合计 -- 361,802.58 92.51 359,681.52 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 公司根据行业和市场发展状况、公司自身经营发展和资金使用需求，并鉴于2019年公开发行可转换公司债券8个募集资金投资项目、2020年非公开发行股票14个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，2022年公司决定终止上述募投项目，并将该募投项目结余资金361,802.58万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
上述募投项目的变更经公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会
第三十次会议决议、2022年第三次临时股东大会审议批准通过，并由独立董事出具关于公司第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见，由保荐机构国信证券股份有限公司出具《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
本年度募集资金账户使用金额人民币92.51万元，为法院司法划扣、案件执行费等。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月18日 www.ir-online.cn 网络平台线上交流 个人 年报网上业绩说明会投资者 公司重整进展及未来规划等 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年5月19日《*ST正邦业绩说明会、路演活动信息》（编号：20230518）十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
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