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| 天融信(002212)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司积极应对行业和市场发展态势，持续推进提质增效战略，收入质量显著提升，毛利率同比增长7.86 个百
分点；期间费用总计同比下降2.63%，其中公司在新方向和新技术的前期布局基本完成，研发费用同比下降5.80%；管理费用同比下降30.64%；公司持续保持营销的投入，销售费用同比增长9.71%。经营活动产生的现金流量净额同比增长15.44%。鉴于网络安全行业的季节性特点，归属于上市公司股东的净利润为-20,576.55万元，同比增长2.98%。报告期内，在新方向新业务方面，云安全收入同比增长51.52%，云计算收入同比增长35.80%，信创安全收入同比增长22.99%。细分行业方面，卫生行业收入同比增长46.45%，能源行业收入同比增长33.42%，政法行业收入同比增长31.13%，交通行业收入同比增长15.63%。入下降幅度。销售费用 459,265,009.56 418,600,885.16 9.71%管理费用 98,369,614.74 141,824,550.07 -30.64% 主要系报告期股份支付费用同比减少所致。财务费用 -3,450,991.12 -1,327,457.34 -159.97% 主要系租赁负债融资费用摊销同比减少 140.73万元及报告期未发生借款业务借款利息同比减少 59.94万元所致。所得税费用 -99,561,537.17 -80,343,171.05 -23.92% 主要系报告期收到以前年度企业所得税退回1,756.38万元所致。研发投入 402,580,251.89 442,988,878.41 -9.12%经营活动产生的现金流量净额 -253,393,388.85 -299,671,987.04 15.44%投资活动产生的现金流量净额 -180,083,445.79 -177,782,191.63 -1.29%筹资活动产生的现金流量净额 -79,868,063.02 -19,143,198.07 -317.21% 主要系报告期以集中竞价方式回购公司股份支以及收到员工持股计划股权款 0.36亿元所致。现金及现金等价物净增加额 -513,344,897.66 -496,597,376.74 -3.37%其他收益 64,442,447.41 92,920,001.98 -30.65% 主要系报告期收到增值税返还同比减少2,708.96万元所致。投资收益（损失以“－”号填列） -5,318,338.55 -8,133,483.54 34.61% 主要系上年同期处置其他非流动金融资产亏损380.77万元所致。信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,015,854.07 14,737,411.20 -59.18% 主要系报告期销售回款较上年同期减少，信用减值损失转回减少所致。少数股东损益 58,681.64 -146,594.20 140.03% 主要系报告期非全资子公司盈利所致。期末余额 期初余额 变动比例 变动原因货币资金 437,107,088.41 957,019,555.59 -54.33% 主要系公司销售存在季节性，资金回流主要集中在第四季度，半年度资金回收相对较少。较同期基本持平。应收票据 18,708,618.91 9,215,133.68 103.02% 主要系报告期收到商业承兑汇票所致。应收款项融资 9,868,062.00 3,330,560.00 196.29% 主要系报告期收到银行承兑汇票所致。预付款项 28,881,269.49 55,169,441.52 -47.65% 主要系公司预付采购款结转所致。合同资产 116,329,700.22 81,715,037.37 42.36% 主要系公司完成部分履约义务并已确认收入的安全服务，未收到回款所致。其他流动资产 30,900,516.19 20,882,057.18 47.98% 主要系待抵扣及待认证进项税额增加所致。开发支出 223,997,133.70 156,857,274.26 42.80% 主要系报告期资本化投入所致。递延所得税资产 169,359,342.62 88,530,805.58 91.30% 主要系报告期可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异增加所致。应付票据 119,884,076.95 12,160,650.00 885.84% 主要系报告期以银行承兑汇票形式支付的货款增加所致。预收款项 89,019.59 23,287.03 282.27% 主要系报告期预收租金增加所致。应交税费 12,615,298.09 93,694,815.11 -86.54% 主要系报告期缴纳上年度应纳增值税款所致。一年内到期的非流动负债 46,430,180.59 35,575,216.75 30.51% 主要系一年内到期的租赁负债增加所致。其他流动负债 5,860,560.25 3,466,552.54 69.06% 主要系待转销项税增加所致。少数股东权益 4,436,358.67 2,127,677.03 108.51% 主要系报告期收到少数股东资本投入所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
金回流主要集中在第四季度，半年度资金回收相对较少。较同期基本持平。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
公司仅对部分应收银行承兑汇票进行了背书或贴现且满足终止确认条件，故仍将公司的银行承兑汇票分类为以摊余成本
计量的金融资产。此外，公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该部分银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资。于2024年6月30日，应收款项融资期末余额为 9,868,062.00元。
2024年 1月，工业信息安全（四川）创新中心有限公司（以下简称“工业信息”）召开2024年第一次股东大会，审议通过“修改董事会设置方案：公司董事会由十名董事组成修改为公司董事会由三名董事组成，由中国网安、赛昇集团、电科网安各提名一名”，修改后公司不再对工业信息具有重大影响，故将其从“长期股权投资”转入“其他非流动金融资产”。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
于2024年6月30日，其他货币资金中 18,162,376.54元为公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函及银行承兑汇票
等所存入的保证金，其中到期日在一年以上的保证金存款 10,114,744.10元重分类至其他非流动资产。于2024年6月30日，银行存款中 38,393,957.08元为受限资金。其中，28,954,892.24元因子公司珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）银行账户有关文件未更新而被冻结，公司正在与其他合伙人协商推进相关解决方案；9,439,064.84元为子公司天融信科技因买卖合同争议案件被仲裁申请人申请财产保全而被司法冻结。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；生产、加工计算机软硬件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 75,757,576.00 6,383,435,551.60 3,481,470,407.97 873,231,157.00 -296,101,781.57 -193,809,241.94湖北聚鑫融信科技有限公司成立于2024年2月29日，系天融信网络与随州聚鑫大数据运营有限公司共同出资设立，注册资本1000万元，天融信网络认缴出资550万元，占比55%。截至报告期末，天融信网络已实际出资 275万元。潍坊天融信网络安全技术有限公司成立于2024年5月8日，系天融信网络全资子公司，占比 100%。截至报告期末，天融信网络尚未实际出资。广州南沙天融信网络安全技术有限公司成立于2024年5月9日，系天融信网络全资子公司，占比 100%。截至报告期末，天融信网络尚未实际出资。佛山市网络安全运营中心有限公司成立于2024年5月11日，系佛山天融信网络安全技术有限公司（以下简称“佛山天融信”）与佛山市电子口岸有限公司共同出资设立，注册资本 200万元，佛山天融信认缴出资 98万元，占比 49%。截至报告期末，佛山天融信尚未实际出资。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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