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| 安恒信息(688023)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 四、 经营情况的讨论与分析
报告期内，面对外部环境的挑战以及2023年半年度高增长基数效应的影响，在2024年第一季度收入增速下滑的情况下，公司持续聚焦主业，不断优化与提升经营质量，通过第二季度的稳健运营，实现第二季度营业收入相比去年同期增长超 15%，整个半年度实现营业收入 69,759.39万元，同比增长0.29%。2022年-2024年三年来，公司上半年营收复合增速超 14%，市场竞争力不断增强。
（1）在产品方面，数据安全深度融合恒脑·安全垂域大模型的能力，收入相比去年同期增长超 150%；商用密码收入相比去年同期增长超 100%；信创安全收入相比去年同期增长超 80%；同时，公司客户粘性增加，复购收入大幅增长，订阅式收入持续呈现积极增长态势。
（2）在行业方面，如电力行业收入较去年同期增长超 150%；央国企、电信板块收入较去年同期增长均超 60%；在政府行业也实现收入稳步增长，其中大数据局收入实现高速增长。2024年度上半年，公司在电力、交通、网信等重点行业订单额均实现较快增长，同时公安、油气等行业在二季度订单额也实现了快速增长。
报告期内，公司实现归属于母公司所有者净利润为-27,560.56万元，亏损相比去年同期大幅收窄，其中，公司第二季度亏损较去年同期收窄幅度超 65%，公司财务状况显著改善。公司通过高效的研发能力整合、服务效能优化、数智化赋能、严格预算管理等方式，并借助 AI及大模型提升工作效率，实现经营效能不断提升。报告期内，毛利率实现稳步提升，第二季度毛利率相比去年同期提升超 7%；销售费用、研发费用及管理费用三费合计相比去年同期下降超 25%，三费占收入比重较上年同期下降超 30%；人均营收相比去年同期增长超 16%，人均效能显著提升，净利润亏损显著收窄，公司降本增效取得显著成效。
（一）以AI战略为引领，三大核心战略能力革新
1、恒脑·安全垂域大模型
报告期内，公司将以大模型为核心的恒脑 1.0升级为以智能体为核心的恒脑 2.0系统。公司以安全智能体为最佳实践，实现了安全运营、数据分类分级、数据防泄漏、API 安全等多个产品的结合应用，在安全效能、安全质量方面有了极大提升。在多元化算力适配方面，支持英伟达、AMD、华为昇腾 GPU，以及 Intel MAX系列 CPU,且与 Intel联合发布白皮书 《安恒信息采用英特尔® 至强® 可扩展处理器加速恒脑大模型推理 助力实现智能安全运营》为业界提供参考。以恒脑系统为基础，公司参与了中国电子标准化研究院牵头立项的国标 《网络安全技术 生成式人工智能服务安全基本要求》、信通院牵头立项的通信行业标准 《电信和互联网大规模预训练模型安全评测指标和方法》、阿里云牵头立项的通信行业标准 《电信和互联网大规模预训练模型安全指南》、《电信和互联网网络安全大模型技术架构》、信通院牵头立项的团标 《网络安全大模型能力要求及评估方法》和 CCIA牵头立项的团标 《安全运营大模型参考架构》等。在 《2023中国人工智能大模型企业综合竞争力 50强研究报告》中，公司携恒脑·安全垂域大模型名列第 35位，也成为了唯一入选该榜单的网络安全垂域大模型。恒脑系统已全面发布到全国客户，在报告期中陆续签署了数十个合同，并同时还有诸多试点和合作的客户，覆盖了政府、央国企、民企 500强等客户群体，落地效果得到一致好评。
2、数据安全
报告期内，公司成功升级了 “安恒数盾 2.0”专业品牌。公司拥有业内少有的完备的数据安全产品体系，涵盖咨询规划服务、数据中心的数据安全管控、办公网数据安全、隐私计算等，在众多关键技术点上取得了突破性进展并赢得了多个省部级与行业标杆项目，上半年，公司数据安全相关产品收入同比增长超 150%。在 Gartner发布的 2022至2024年相关分析报告中，公司连续三年因其卓越表现被授予 “数据分类分级领域”的代表和领跑厂商，在最新发布的 《2023中国网络安全技术成熟度曲线（Hype Cycle for Security in China, 2023）》报告中，公司被列为数据安全平台领域的标杆供应商，获得了 Gartner 的认可和重点推荐。公司的 API 风险监测系统案例也入选了信通院2023年 API 安全治理应用优秀案例。作为首批通过中国信息通信研究院“面向大模型的增强型可信执行环境基础能力专项测试”的企业，公司展现了在行业中的领先地位。公司数据安全产品通过深度融合恒脑·安全垂域大模型的能力，将分类分级的识别率提高至 100%，准确率达到 80%，将数据分类分级服务效率提高了 30倍；API安全运营效率提升了 90%。随着公司在数据安全基础设施领域的技术和能力的全面建成，公司在数据要素、隐私计算、TEE （可信执行环境）领域的产品和技术系统性及其核心竞争力已全面形成。未来，公司将继续紧跟最新政策导向和业务发展趋势，在数据安全领域进行更深入的探索和实践。公司将利用 AI大模型技术的创新迭代，确保数据安全有序流动，并贯穿于数据要素价值创造和实现的全过程，严守数据安全底线，持续推动数据安全和数据要素基础设施的发展，为客户提供更全面、高效的数据安全解决方案。
3、MSS业务
报告期内，公司 MSS合同额相比去年同期增长近 20%。MSS实现战略升级，向“远程化、订阅式、全托管、全智能”方向演进。公司持续打造天穹 MSS安全运营服务能力，充分融合 AI人工智能，进一步提升安全运营服务品牌影响力与市场领导地位，在 AI战略方面，天穹 MSS安全运营积极拥抱 AI，先后在 AI智能安全告警研判、AI智能攻击识别、AI智能威胁情报等方面持续提升，为客户提供更智能、更快速、更高效的安全运营服务。公司凭借在安全服务、国家级安保、解决方案方面的深厚积淀，积极开展技术创新与市场开拓，提升标准化作业流程，保障技术领先与交付质量和效率，致力于成为国家网络安全的坚强后盾，为社会和经济发展贡献更大的价值。
（二）核心赛道产品升级，持续保持稳健发展
1、信创安全
报告期内，随着深化信创替代工作的不断开展，公司信创安全产品收入较去年同期增长超 80%。
公司目前已完成 67款产品的信创化，发布了近 200款产品型号，取得了 500多份与芯片、操作系统、数据库、中间件厂商的兼容互认证明，覆盖用户在各类信创场景中对安全的实际需求。公司持续运营浙江省、杭州市两级信创适配实验室，围绕自主创新全产业链条，为省市区域党政机关、重要行业、国有企业提供产品测评适配、应用建设方案咨询等专业服务，推动信创产业发展。当前，信创进入深化应用升级阶段，在政府领域已经得到了充分应用，公司也将继续深化信创工作，做好央企、国企、地方国企的全面落实信创应用升级工作。未来，公司将继续加大信创安全产品的研制发布，为更多用户提供信创环境下的安全保障，预计信创安全类产品将继续保持高速增长。
2、安全服务
报告期内，公司在安全服务领域持续夯实，通过不断强化专业安全服务、天穹 MSS安全运营服务、安全咨询服务、订阅式 SaaS服务、服务平台工具以及网络安保服务，进一步巩固了在金融、政府、企业、运营商等关键行业的领导地位。公司凭借 AI+数据安全服务、AI+安全运营平台、AI+安全服务等维度，有效提升了运营效率和服务质量。同时，通过 AI技术的整合应用，显著释放了服务业务的生产力，为客户提供了更加智能化、自动化的安全解决方案。公司凭借在安全服务领域的深厚积累，推动了技术能力、专家能力和武器能力的持续提升。通过标准化和一体化的服务流程，公司实现了人机协同的高效作业模式，确保了服务的质量和效率。未来，公司将继续利用在网络安全保障领域的实战经验，将成熟的解决方案赋能到更多行业，助力国家数字化转型和升级。
3、大数据态势感知
报告期内，基于大数据态势感知领域的技术和数千家大中型企业的安全分析及运营防护实战经验，公司持续精进态势感知技术和解决方案。公司现已发布基于恒脑安全大模型的新一代大数据态势感知，利用 AI进一步优化安全分析精准度和提升安全运营效率，并将 SOAR深度融入客户安全运营生态，基于智能化实现客户侧 80%的安全告警自动化闭环，提升安全运营的工作成效和工作效率，同时也促进安全运营业务在央国企、金融、运营商等领域的进一步发展。在技术、战略和市场口碑方面，公司态势感知业务凭借突出的核心技术能力、丰富的行业实践以及战略优势突出，再度蝉联 《IDC MarketScape：中国态势感知解决方案市场研究，2023》领导者地位，稳居中国态势感知市场龙头企业地位。
4、明御防火墙
报告期内，公司成功推出了采用全新软硬件架构的明御防火墙信创系列产品，该系列产品共涵盖 10余个型号，全面覆盖高、中、低档，满足不同客户场景的信创需求，在保证产品性能、稳定性的同时兼顾性价比，处于同业内领先水平。报告期内，明御防火墙全面拥抱 AI，借助 AI能力构建安全模型，对于未知 DNS威胁、高级规避型威胁、恶意加密流量等进行智能防护，有效的解决了传统防火墙面临的安全挑战。此外，明御防火墙内置 AI 智能客服，协助用户进行日常运维、安全分析，全面提升安全运营效率。报告期内，明御防火墙获得了由国家密码管理局商用密码测评中心颁发的 《商用密码产品认证证书》，该证书标志着明御防火墙完全符合商用密码规范要求，可帮助用户构建安全可控的商用密码通道。明御防火墙当前在政府、公安、运营商等行业均取得良好成绩，同时公司大力拓展渠道业务，助推公司收入增长。
5、云安全
云上密码安全方案成为安恒云-天池新的增长点。为满足客户的信创改造进程，公司推出多云多芯级一体化管理平台，实现信创云安全过渡改造方案，提升信创云安全领域竞争力。市场层面，公司在运营商、政府行业通过生态结合、云网安技术整合、SRV6结合等进一步提升方案竞争力，巩固行业占比，对央国企、交通等行业进行拓展，取得突破，健全产品的行业布局。生态合作层面，公司和运营商、云厂家的原子能力及平台合作开始产生收益。未来，公司围绕 AI、数据安全、实战运营等打造面向未来的云安全架构，同时进行多行业的市场突破和布局。在安恒云-在线 SaaS方面，公司2024年新增两微一端内容安全监测、SSL证书等安全服务，进一步完善 SaaS产品序列，提高存量客户合同额。公司网站云防护推出漏洞屏蔽、云端智能防护、国密证书支持等新功能，扩充云防护服务规格，满足基础、高端客户差异化服务需求，提高云防护的总体单价。同时随着企业业务向云上迁移，公有云安全市场业务收入提升明显，且老客户续费率持续提升，并通过“虚拟云商”方式扩大公有云安全渠道合作生态圈，进一步发展 SaaS化安全业务。
6、商用密码业务
报告期内，公司持续深耕商用密码领域，积极把握密评合规机遇，商用密码整机及系统类产品出货量、商用密码客户数均实现超 100%增长。公司基于各行业用户的商用密码应用需求，对服务器密码机、安全认证网关、签名验签服务器等产品的款型梯度进行丰富，进一步完善商用密码产品体系，满足客户密评合规性需求，助力产业升级及数据安全发展。目前，公司在省市级不同行业、不同领域已落地近百个商用密码案例，密码产品项目基本实现全国市场全面覆盖。公司根据业务场景，面向客户提供场景化的密码应用解决方案，针对云上业务场景，公司将密码服务平台与安恒云-天池云安全管理平台进行产品对接融合，推出云上密码解决方案，一体化为用户提供包括等保安全、商用密码安全、数据安全在内的全方位安全能力。针对政府、运营商、医疗、教育、金融等行业，公司根据不同行业特点推出具有行业属性的商用密码应用方案，帮助各行业用户快速完成商用密码应用改造建设。针对密码监管领域，公司持续发挥自身优势，不断优化升级密码监管平台产品，为主管单位提供密码应用监管能力，助力商用密码有序发展。未来，公司将继续加强商密产品在云场景、监管场景的落地应用，以商用密码为技术基础，进一步完善整体安全方案体系。
7、终端安全
报告期内，公司智能检测与终端产品线合同额较上年同期实现高速增长。上半年，公司成功推出办公智盾一体化办公安全防护产品，产品包括渠道型号和行业型号，可满足小微企业、中型企业、大型企业等不同规模企业需求。该产品融合了准入、零信任、防病毒、主机防火墙、漏洞补丁、威胁情报、数据防泄漏、文件加密、水印追溯、桌面管理、主机审计等十多个业务，全面兼容 Windows、Linux、Mac、UOS、麒麟等主流操作系统。同时，公司产品也在进行性能和稳定性的提升，力求轻量化、无感化，在保证安全的同时，给用户带来极致的办公体验。产品致力于实现从终端到网络、应用、数据的全方位一体化安全防护，摒弃传统的“拼多多式”能力堆砌，通过能力融合、数据融合、管理融合，打造新一代办公安全解决方案。产品专注安全，更基于安全赋能业务，提升效率，同时注重用户体验，降低专业要求，实现自动化与智能化管理，安全保障办公，高效智能运维。
当前，办公智盾已在政府、运营商、网信等行业取得显著成绩，并紧跟公司战略，持续加大AI投入，现已实现基于恒脑安全大模型的智能数据防泄漏、智能执行安全策略、智能非结构化数据分类分级等 AI应用场景的打造，提升产品整体智能化防护能力和运维能力，并已取得显著技术成效。
（三）军团战略全面深化，助推公司高质量发展
军团战略全面深化，报告期内，行业军团收入增速明显高于公司整体收入增速，其中如电力行业收入增长超 150%；运营商行业持续保持增长，其中电信板块收入增速相比去年同期超 60%。
2024年度上半年，公司在电力、交通、网信等重点行业订单额均实现较快增长，同时公安、油气等行业在二季度订单额也实现了快速增长。公司通过军团对各细分行业进行垂直管理，实现公司内部跨多部门协作，充分调动公司资源，端到端解决行业客户的共性需求，不断突破行业头部客户，树立多个行业标杆。未来，公司将持续深化军团战略，结合恒脑+产品的解决方案，更高效调动公司内部资源，给客户带来更大的价值，助推公司高质量发展。
（四）多维度提质增效，全面提高公司经营质量
报告期内，公司在2023年成功实施北京、上海、广东、深圳、天津五个区域分公司自主经营管理模式试点工作的基础上，全面推广自主经营管理模式至全国范围。通过自主经营管理模式，各个办事处（分公司）都承担起“当家人”的责任，成为独立核算的经营单位。该模式充分激发员工积极性和各区域经营活力，有效强化费用控制，显著提高人均效能，实现了业务协同作战的新突破。
与此同时，公司还从多维度着手降低成本，提升毛利，如公司在产品和供应链管理层面采取相应措施有效降低成本，即通过选择更具性价比的硬件平台以及优化软件性能，降低硬件成本同时提升产品性能；其次，通过提高供应链管理、自动化许可和安装的覆盖率，减少生产制造成本。
此外，公司还通过加强审核和管控线上化管理外包和驻场业务，优化人力成本；通过建立总部测试机资源池优化管控流程，提高测试机的流转效率，降低新增测试成本，从而有效减少资源池的整体成本。
在报告期内，公司通过多维度提质增效措施，实现了毛利率的稳步提升。同时，公司销售费用同比下降22.38%，管理费用同比下降33.82%，研发费用同比下降25.96%，净利润亏损较去年同期大幅收窄，公司经营质量得到了显著提升。未来，公司将继续实施降本增效措施，提升人均效能，提高经营效益，持续推动公司的高质量发展。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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